李愬至唐州，軍中承喪敗之餘，喪，息浪翻。嚴綬慈丘之敗，山南東道未分爲二帥也。旣分爲二帥，而高霞寓敗於鐵城，袁滋代之又敗。士卒皆憚戰，愬知之，有出迓者，愬謂之曰：衆信而安之。
愬親行視士卒，行，下孟翻。傷病者存恤之，不事威嚴。或以軍政不肅爲言，愬曰：懈，古隘翻。淮西人自以嘗敗高、袁二帥，敗，補邁翻。帥，所類翻。輕愬名位素微，遂不爲備。爲愬乘虛取蔡張本。考異曰：舊傳曰：鄭澥平蔡錄曰：據此，則是始至便請益兵。又二月，卽擒丁士良，降吳秀琳，是不待半歲然後知人可用，舊傳恐誤。然愬密謀襲蔡，豈可先洩之，而云則是人人知之，恐非也。今不取。
遣鹽鐵副〔章：甲十一行本「副」上有「轉運」二字；乙十一行本同。〕使程异督財賦於江、淮。
回鶻屢請尙公主，有司計其費近五百萬緡，近，其靳翻。時中原方用兵，故上未之許。二月，辛卯朔，遣回鶻摩尼僧等歸國；摩尼來見二百三十七卷元年。史炤曰：元和初，回鶻再朝獻，始以摩尼至。摩尼至京師，歲往來西市，商賈頗與囊橐爲姦，至是遣歸國也。命宗正少卿李誠使回鶻諭意，以緩其期。
李愬謀襲蔡州，表請益兵；詔以昭義、河中、鄜坊步騎二千給之。丁酉，愬遣十將馬少良將十餘騎巡邏，十將，軍中小校也。邏，郎佐翻。遇吳元濟捉生虞候丁士良，與戰，擒之。士良，元濟驍將，常爲東邊患；言唐、鄧之東邊也。衆請刳其心，愬許之。旣而召詰之，士良無懼色。愬曰：命釋其縛。士良乃自言：愬乃給其衣服器械，署爲捉生將。
己亥，淮西行營奏克蔡州古葛伯城。漢書陳留寧陵縣，孟康註曰：古葛伯國，今葛鄕是。此必韓弘奏捷也。
鄂岳觀察使李道古引兵出穆陵關；黃州麻城縣西北有穆陵關，在穆陵山上。甲寅，攻申州，克其外郭，進攻子城。城中守將夜出兵擊之，道古之衆驚亂，死者甚衆。道古，皋之子也。曹成王皋，歷江西、山南等鎭，著功名。
淮西被兵數年，被，皮義翻。竭倉廩以奉戰士，民多無食，采菱芡魚鱉鳥獸食之，亦盡，芡，巨險翻，今謂之雞頭。相帥歸官軍者前後五千餘戶；帥，讀曰率。賊亦患其耗糧食，不復禁。復，扶又翻。庚申，敕置行縣以處之，未能得其縣，故權置行縣以處來歸之民。處，昌呂翻。爲擇縣令，使之撫養，幷置兵以衞之。
戊寅，王承宗遣兵二萬入東光，斷白橋路；東光縣，屬景州。宋白曰：東光，漢舊縣也。故城在縣東二十里，齊天保七年移於今縣東南三十里陶氏故城，隋開皇三年又移於後魏廢勃海舊城。縣西四里有永濟渠，渠上有橋，當自縣通弓高之路。白橋跨永濟渠，在德州長河縣。斷，音短。程權不能禦，以衆歸滄州。渾鎬旣敗，郗士美又敗，程權又退歸，王承宗之才，非諸帥所能制也。
吳秀琳以文城栅降于李愬。戊子，愬引兵至文城西五里，遣唐州刺史李進誠將甲士八千至城下，召秀琳，城中矢石如雨，衆不得前。進誠還報：愬曰：卽前至城下，秀琳束兵投身馬足下；愬撫其背慰勞之，勞，力到翻。降其衆三千人。秀琳將李憲有材勇，愬更其名曰忠義而用之，更，工衡翻。悉遷婦女於唐州。〔章：甲十一行本「州」下有「入據其城」四字；乙十一行本同；退齋校同；張校同，云無註本亦無。〕質其家於唐州，則文城之士心不敢懷反側。於是唐、鄧軍氣復振，人有欲戰之志。賊中降者相繼於道，隨其所便而置之；聞有父母者，給粟帛遣之，曰：衆皆感泣。自此以上李愬事。
官軍與淮西兵夾溵水而軍，諸軍相顧望，無敢渡溵水者。陳許兵馬使王沛先引兵五千渡溵水，據要地爲城，於是河陽、宣武、河東、魏博等軍相繼皆渡，進逼郾城。丁亥，李光顏敗淮西兵三萬於郾城，按宋白續通典：郾城在蔡州西平縣北五十里。敗，補邁翻。走其將張伯良，殺士卒什二三。自此以上攻郾城事。
己丑，李愬遣山河十將董少玢等分兵攻諸栅；其日，少玢下馬鞍山，拔路口栅。時都畿及唐、鄧皆募土人之材勇者爲兵以討蔡，號爲山河子弟，置十將以領之。玢，府巾翻。按唐、蔡交兵，凡境上要地，處處置守，所謂馬鞍山、路口栅，固不可盡詳其處而強爲之註也。夏，四月，辛卯，山河十將馬少良下嵖岈山，嵖，鋤加翻。岈，虛加翻。擒淮西將柳子野。此以上又李愬事。
吳元濟以蔡人董昌齡爲郾城令，質其母楊氏。質，音致。楊氏謂昌齡曰：會官軍圍青陵，絕郾城歸路，青陵在郾城西南。郾城守將鄧懷金謀於昌齡，昌齡勸之歸國。懷金乃請降於李光顏曰：光顏從之。乙未，昌齡、懷金舉城降，光顏引兵入據之。吳元濟聞郾城不守，甚懼。時董重質將騾軍守洄曲，據新書·李光顏傳：洄曲，卽時曲，蓋溵水於此回曲，因以爲名。元濟悉發親近及守城卒詣重質以拒之。此以上又李光顏事。
李愬山河十將嬀雅、田智榮下冶爐城。嬀，居爲翻，姓也。九域志曰：蔡州冶爐城，韓國鑄劍之地，時當在西平界。按新書，冶爐城在嵖岈山東。丙申，十將閻士榮下白狗、汶港二栅。白狗、汶港二栅，皆在蔡州眞陽縣界。蕭梁置西淮州於眞楊白狗堆，後齊廢州爲齊興郡，尋廢郡爲白狗縣，隋開皇初改縣曰懷州，大業初省入眞陽。隋志：眞陽有汶水。癸卯，嬀雅、田智榮破西平。西平，春秋柏國，漢爲西平縣，屬汝南郡，唐屬蔡州。九域志：在州西一百五里。丙午，遊弈兵馬使王義破楚城。楚城在汝陽縣西南，蕭梁置西楚州及汝陽郡於此。
六鎭討王承宗者事見上卷十一年。兵十餘萬，回環數千里，旣無統帥，又相去遠，期約難壹，由是歷二年無功，千里饋運，牛驢死者什四五。劉總旣得武強，引兵出境纔五里，出境，謂出武強之境。留屯不進，月給度支錢十五萬緡。李逢吉及朝士多言上猶豫，久乃從之。李逢吉等之言，卽韋貫之等之言也。然憲宗有用不用者，前此兵勢未屈，今則兵勢已屈，不得不從也。丙子，罷河北行營，各使還鎭。
丁丑，李愬遣方城鎭遏使李榮宗擊青喜城，拔之。方城縣，本漢堵陽縣地，後漢改爲順陽，隋改爲方城縣，唐屬唐州。九域志：在州北一百六十里。縣有青臺鎭，此作，筆誤也。
愬每得降卒，必親引問委曲，由是賊中險易遠近虛實盡知之。易，弋豉翻，平易也。愬厚待吳秀琳，與之謀取蔡。秀琳曰：祐者，淮西騎將，有勇略，守興橋栅，興橋栅在張柴村東。常陵暴官軍。陵者，加之以氣。暴者，虐之以威。庚辰，祐率士卒刈麥於張柴村，張柴村在文城栅東六十里。帥，讀曰率。愬召廂虞候史用誠，廂虞候，掌左右廂之兵。戒之曰：用誠如言而往，生擒祐以歸。將士以祐曏日多殺官軍，爭請殺之；愬不許，釋縛，待以客禮。
時愬欲襲蔡，而更密其謀，獨召祐及李忠義屛人語，屛，必郢翻，又卑正翻。或至夜分，夜半，爲夜分。他人莫得預聞。諸將恐祐爲變，多諫愬；愬待祐益厚。士卒亦不悅，諸軍日有牒稱祐爲賊內應，且言得賊諜者具言其事。此行營諸軍移文之言。諜，徒協翻。愬恐謗先達於上，己不及救，乃持祐泣曰：因謂衆曰：歸死，猶言致尸也。左傳魏絳曰：杜預註云：致尸於司寇，使戮之。乃械祐送京師，先密表其狀，密表言與祐謀襲蔡之狀。且曰：詔釋之，以還愬。愬見之喜，執其手曰：李愬之期待祐者如此，祐安得不力！乃署散兵馬使，散員兵馬使，未得統兵。散，悉但翻。令佩刀巡警，出入帳中；或與之同宿，密語不寐達曙，有竊聽於帳外者，但聞祐感泣聲。時唐、隨牙隊三千人，牙隊者，節度使牙衞從之隊，猶今之簇帳部。號六院兵馬，皆山南東道之精銳也。時山南東道分爲兩鎭，八州精銳盡抽選赴唐州，使之攻戰。愬又以祐爲六院兵馬使。
舊軍令，舍賊諜者屠其家。舊軍令，先時之軍令也。舍者，停藏之於家也。愬除其令，使厚待之，諜反以情告愬，愬益知賊中虛實。乙酉，愬遣兵攻朗山，淮西兵救之，官軍不利，衆皆悵恨，愬獨歡然曰：賊恃勝而不備愬，則愬得以成入蔡之功，其計出此。乃募敢死士三千人，號曰突將，將，卽亮翻。朝夕自敎習之，使常爲行備，欲以襲蔡。會久雨，所在積水，未果。
閏月，己亥，程异還自江、淮，得供軍錢百八十五萬緡。是年春，程异督財賦於江、淮。
諫議大夫韋綬兼太子侍讀，每以珍膳餉太子，又悅太子以諧謔；綬，音受。謔，香略翻。上聞之，丁未，罷綬侍讀，觀憲宗之罷韋綬，亦知所謂諭敎者矣。然觀穆宗之臨政也，習與性成，得非所急者固在於選左右歟！尋出爲虔州刺史。舊志：虔州，京師東南四千一十七里。綬，京兆人。史著綬京兆人，以言其生長京邑，習見淫侈，非能以德義經術誘掖東宮。古言沃土之民不才，良有以也。
吳元濟見其下數叛，數，所角翻。兵勢日蹙，六月，壬戌，上表謝罪，願束身自歸。上遣中使賜詔，許以不死；而爲左右及大將董重質所制，不得出。史言董重質之情。
初，國子祭酒孔戣爲華州刺史，戣，巨龜翻。華，戶化翻。明州歲貢蚶、蛤、淡菜，蚶、呼甘翻，魁陸也。橫從其理，五味自充，殼如瓦壠者，謂之瓦壠蚶。蛤，葛合翻。蛤小於蚶。蚶殼厚，其理如瓦壠。蛤殼薄，其文如貝。月令云：雀入大水化爲蛤。說文云：百歲燕所化。又云：老伏翼所化。皆非也。蚶、蛤皆生於海瀕潮汐往來舄鹵之地。淡菜，狀如䗒而小，黑殼，脣有鬚如茸，肉甘脆。䗒，蒲幸翻。水陸遞夫勞費，戣奏疏罷之。華州，京畿輔郡，自東南來者，水陸遞夫或經焉。故得言其勞費而罷之。甲辰，嶺南節度使崔詠薨，宰相奏擬代詠者數人，上皆不用，曰：庚戌，以戣爲嶺南節度使。
諸軍討淮、蔡，四年不克，九年冬始討淮西。饋運疲弊，民至有以驢耕者。牛斃於運轉，民至無以耕。上亦病之，以問宰相。李逢吉等競言師老財竭，意欲罷兵；裴度獨無言，上問之，對曰：乙卯，上復謂度曰：復，扶又翻。爲，于僞翻。對曰：上悅，丙戌，以度爲門下侍郎、同平章事、兼彰義節度使，仍充淮西宣慰招討處置使。觀裴度不附羣議，請身督戰，則韓愈平淮西碑推功於度，有以也。處，昌呂翻。又以戶部侍郎崔羣爲中書侍郎、同平章事。制下，度以韓弘已爲都統，不欲更爲招討，請但稱宣慰處置使；仍奏刑部侍郎馬總爲宣慰副使，右庶子韓愈爲彰義行軍司馬，判官、書記皆朝廷之選，上皆從之。度將行，言於上曰：上爲之流涕。爲，于僞翻；下爲卿同。
八月，庚申，度赴淮西，上御通化門送之。通化門，長安城東面北來第一門。右神武將軍張茂和，茂昭弟也，嘗以膽略自衒於度；衒，熒絹翻。度表爲都押牙，茂和辭以疾，度奏請斬之。上曰：辛酉，貶茂和永州司馬。以嘉王傅高承簡爲都押牙。高承簡爲嘉王傅。蓋嘉王運之子嗣爲嘉王，故置府管。承簡，崇文之子也。
李逢吉不欲討蔡，翰林學士令狐楚與逢吉善，度恐其合中外之勢以沮軍事，翰林學士居禁中，宰相在外朝，恐其中外相應以上罷兵之議。沮，在呂翻。乃請改制書數字，且言其草制失辭；壬戌，罷楚爲中書舍人。
裴度過襄城南白草原，淮西人以驍騎七百邀之；鎭將楚丘曹華知而爲備，擊卻之。楚丘，古己氏縣，隋開皇六年改曰楚丘，唐屬宋州。九域志：在州東北七十里。度雖辭招討名，實行元帥事，以郾城爲治所。甲申，至郾城。先是，諸道皆有中使監陳，監，古銜翻。陳，讀曰陣。進退不由主將，勝則先使獻捷，不利則陵挫百端；度悉奏去之，諸將始得專軍事，戰多有功。去，羌呂翻。
初，上爲廣陵王，布衣張宿以辯口得幸；及卽位，累官至比部員外郎。唐比部郎屬刑部，掌句諸司百僚俸料、公廨贓贖、調斂徒役、課程逋懸數物，以周知內外之經費而總句之。比，音毗。宿招權受賂於外，門下侍郎、同平章事李逢吉惡之。惡，烏路翻。上欲以宿爲諫議大夫，逢吉曰：上由是不悅。逢吉又與裴度異議，上方倚度以平蔡；丁未，罷逢吉爲東川節度使。
甲寅，李愬將攻吳房，吳房，漢縣，屬汝南郡。孟康曰：本房子國，楚靈王遷房於楚；吳王闔廬弟夫槪奔楚，楚封之于此，爲棠谿氏，故曰吳房。今吳房城棠谿亭是唐吳房縣，屬蔡州；平蔡後，改爲遂平縣。諸將曰：陰陽家之說，八月以白露後十八日爲往亡，九月以寒露後第二十七日爲往亡。愬曰：遂往，克其外城，斬首千餘級。餘衆保子城，不敢出，愬引兵還以誘之，還，音旋，又如字。淮西將孫獻忠果以驍騎五百追擊其背；衆驚，將走，愬下馬據胡牀，胡牀，今謂之交牀，其制本自虜來。隋以讖有胡，改曰交牀。唐猶謂之胡牀。令曰：返旆力戰，獻忠死，考異曰：舊傳作，今從平蔡錄。淮西兵乃退。或勸愬乘勝攻其子城，可拔也。愬曰：定計入蔡，不在取吳房。引兵還營。
李祐言於李愬曰：愬然之。冬，十月，甲子，遣掌書記鄭澥至郾城，密白裴度。度曰：澥，胡買翻。李愬檢校左散騎常侍，鎭唐、鄧、隨，故裴度稱之。
上竟用張宿爲諫議大夫，崔羣、王涯固諫，不聽；乃請以爲權知諫議大夫，許之。宿由是怨執政及端方之士，與皇甫鎛相表裏，譖去之。去，羌呂翻。
裴度帥僚佐觀築城於沱口，九域志：郾城縣有沱口鎭。沱，徒河翻。董重質帥騎出五溝，邀之，五溝在洄曲之北。帥，讀曰率。大呼而進，呼，火故翻。注弩挺刃，挺，拔也。勢將及度。李光顏與田布力戰，拒之，度僅得入城。賊退，布扼其溝中歸路，賊下馬踰溝，墜壓死者千餘人。
辛未，李愬命馬步都虞候、隨州刺史史旻留鎭文城，命李祐、李忠義帥突將三千爲前驅，自與監軍將三千人爲中軍，命李進誠將三千人殿其後。殿，丁練翻。軍出，不知所之；愬曰：行六十里，夜，至張柴村，盡殺其戍卒及烽子。唐凡烽候之所，有烽帥、烽副；烽子，蓋守烽之卒，候望警急而舉烽者也。杜佑曰：一烽六人，五人爲烽子，遞知更刻、觀視動靜一人；烽率知文書、符辭、轉牒。據其栅，命士少休，少，詩沼翻。食乾糒，整羈靮，糒，音備，乾飯也。羈，馬絡碩。靮，紖也，音丁曆翻。留義成軍五百人鎭之，以斷〔章：甲十一行本「斷」下有「朗山救兵命丁士良將五百人斷」十三字；乙十一行本同；退齋校同；張校同，「人」下多一「以」字，云無註本亦無。〕洄曲及諸道橋梁，斷，音短。復夜引兵出門；復，扶又翻。諸將請所之，愬曰：諸將皆失色。監軍哭曰：時大風雪，旌旗裂，人馬凍死者相望。天陰黑，自張柴村以東道路，皆官軍所未嘗行，人人自以爲必爲；然畏愬，莫敢違。夜半，雪愈甚，行七十里，至州城；至蔡州城下也。近城有鵝鴨池，愬令擊之以混軍聲。
自吳少誠拒命，官軍不至蔡州城下三十餘年，德宗貞元二年，吳少誠據蔡州，至是三十二年。故蔡人不爲備。壬申，四鼓，愬至城下，無一人知者。李祐、李忠義钁其城，爲坎以先登，钁，居縛翻，鋤也。壯士從之；守門卒方熟寐，盡殺之，而留擊柝者，使擊柝如故。遂開門納衆，及裏城，亦然，城中皆不之覺。雞鳴，雪止，愬入居元濟外宅。節度使外宅也。或告元濟曰：元濟尙寢，笑曰：又有告者曰：元濟曰：起，聽於廷，聞愬軍號令曰：應者近萬人。近，其靳翻。元濟始懼，曰：乃帥左右登牙城拒戰。帥，讀曰率。
時董重質擁精兵萬餘人據洄曲。愬曰：乃訪重質家，厚撫之，遣其子傳道持書諭重質；重質遂單騎詣愬降。
愬遣李進誠攻牙城，毀其外門，得甲庫，取器械。癸酉，復攻之，燒其南門，民爭負薪芻助之，城上矢如蝟毛。愬軍聚射，矢集城上如蝟毛，言其多也。晡時，門壞，元濟於城上請罪，進誠梯而下之。甲戌，愬以檻車送元濟詣京師，德宗貞元二年，吳少誠得蔡州，三世，三十二年而滅。考異曰：舊·愬傳曰：元濟傳曰：實錄曰：按先七日，卽是平蔡錄所云也；而愬傳誤云。而又云，亦誤。元濟傳：尤誤。裴度傳：亦誤。按十月戊午朔，韓愈平淮西碑云：卽十五日也。又曰：卽十六日也。實錄，乃奏到日也。今從平蔡錄。且告于裴度。是日，申、光二州及諸鎭兵二萬餘人相繼來降。
自元濟就擒，愬不戮一人，凡元濟官吏、帳下、廚廐之卒，皆復其職，使之不疑，推赤心置人腹中。然後屯於鞠場以待裴度。鞠場，毬場也。
己卯，淮西行營奏獲吳元濟，光祿少卿楊元卿言於上曰：元和九年，楊元卿以淮西節度判官入奏，輸誠於朝廷，吳元濟屠其家。今請將命往取淮西珍寶，其情可知也。上曰：
董重質之去洄曲軍也，李光顏馳入其壁，悉降其衆。庚辰，裴度遣馬總先入蔡州慰撫。辛巳，度建彰義軍節，將降卒萬餘人入城，李愬具櫜鞬出迎，拜於路左。櫜，姑勞翻。鞬，居言翻。櫜以藏弓，鞬以藏箭。鄭玄曰：道左，道東也。余按古者乘車尙左，故迎拜於車下者皆拜于道左。蓋自北而來者以道東爲左，自南而來者以道西爲左，自東西而來者亦隨車之所嚮而分左右也。鄭玄舉一隅耳。故孔穎達正義曰：凡言左右，據南鄕西鄕爲正。蓋南鄕，君道也。西鄕，主道也。度將避之，愬曰：度乃受之。史言李愬識度，非當時諸帥所及。
李愬還軍文城，裴度旣入蔡，李愬還軍文城，此皆是識體統處，又非諸帥怙功欲專地爲私利者比也。諸將請曰：愬曰：衆皆服。余按李愬入蔡，誠爲奇功。史家稱述其與諸將揚榷用兵方略所以取勝之由，遣文命意，實祖史、漢韓信戰井陘事所書者。然愬平蔡之事，猶可以發揚，若唐末王式平裘甫事，則又祖李家述平蔡之功者也。若其所敵之堅脆，所規之廣狹，固不可以欺衒識者，文之過實者多，學者其於是察之。橈，奴敎翻。愬儉於奉己而豐於待士，知賢不疑，見可能斷，斷，丁亂翻。此其所以成功也。
裴度以蔡卒爲牙兵，或諫曰：度笑曰：蔡人聞之感泣。裴度平蔡，蔡人不復叛矣，識者知其所以然乎！先是吳氏父子阻兵，吳氏父子，謂少陽、元濟也。先，悉薦翻。禁人偶語於塗，夜不然燭，有以酒食相過從者罪死。盜亦有道，此其以法束下，所以自防也。過，工禾翻。度旣視事，下令惟禁盜賊，〔章：甲十一行本「賊」下有「鬬殺」二字；乙十一行本同；退齋校同；張校同，云無註本亦無。〕餘皆不問，往來者不限晝夜，蔡人始知有生民之樂。解人之束縛，使得舒展四體，長欠大伸，豈不快哉！
甲申，詔韓弘、裴度條列平蔡將士功狀及蔡之將士降者，皆差第以聞。史炤曰：謂將士有功者等差而次第之。余謂當時詔旨旣令弘、度差第平蔡將士之功狀，而蔡之將士歸降者，有降於元濟未就擒之前者，有降於元濟旣就擒之後者，有先嘗拒殺官軍勢窮力屈而降者，有先通誠款欲降而未能自致者，亦令弘、度差第其狀以聞。史炤之說，舉其一而遺其一者也。淮西州縣百姓，給復二年；復，方目翻。除其賦役二年，以優新附之民。近賊四州，免來年夏稅。近賊四州，陳、許、潁、唐也；頻遭蔡人攻剽，又供億官軍，故免來年夏稅亦以優之。官軍戰亡者，皆爲收葬，爲，于僞翻。給其家衣糧五年；其因戰傷殘廢者，勿停衣糧。死者葬其尸，又贍其家，殘廢者養之終身。殘廢，謂因戰傷折腰膂手足，不復爲完人、堪世用者。
十一月，〔章：甲十一行本「月」下有「丙戌朔」三字；乙十一行本同；退齋校同；張校同，云無註本亦無。〕上御興安門受俘，大明宮南面五門，興安門最在其西。遂以吳元濟獻廟社，斬于獨柳之下。
初，淮西之人劫於李希烈、吳少誠之威虐，不能自拔，久而老者衰，幼者壯，安於悖逆，不復知有朝廷矣。悖，蒲內翻，又蒲沒翻。自少誠以來，遣諸將出兵，皆不束以法制，聽各以便宜自戰，故人人得盡其才。韓全義之敗于溵水也，事見二百三十五卷德宗貞元十六年。於其帳中得朝貴所與問訊書，少誠束以示衆曰：由是衆皆憤怒，以死爲賊用；雖居中土，其風俗獷戾考之漢志，汝南戶口爲百郡之最，古人謂汝、潁多奇士，至唐而獷戾乃爾，習俗之移人也。過於夷貊。鳴呼！吾恐後之視今，亦猶今之視昔。獷，古猛翻，悍也。貊，莫百翻。故以三州之衆，舉天下之兵環而攻之，環，音宦。四年然後克之。
官軍之克元濟也，李師道募人通使於蔡，察其形勢，牙前虞候劉晏平應募，出汴、宋間，潛行至蔡。元濟大喜，厚禮而遣之。晏平還至鄆，師道屛人而問之，還，音旋。屛，必郢翻，又卑正翻。晏平曰：師道素倚淮西爲援，聞之驚怒，尋誣以他過，杖殺之。以劉晏平之善覘，其智識必有過人者。李師道不能委心歸計以求自安之術，乃怒而殺之，終亦必亡而已矣！
戊子，以李愬爲山南東道節度使，賜爵涼國公；加韓弘兼侍中；李光顏、烏重胤等各遷官有差。
舊制，御史二人知驛；開元中，令監察御史兼巡傳驛，至二十五年，以監察御史檢校兩京館驛。大曆十四年，兩京以御史一人知館驛，號館驛使。壬辰，詔以宦者爲館驛使。左補闕裴潾諫曰：潾，力珍翻。上不聽。
辛丑，以唐、隨兵馬使李祐爲神武將軍，知軍事。會要：乾元四年十月四日，敕左·右羽林、左·右龍武、左·右神武軍文武官，並昇同金吾四衞。唐制，諸衞將軍、大將軍、上將軍，類加以名號而不掌兵；知軍事則掌兵矣。唐、隨，謂當作唐、鄧、隨。
裴度以馬總爲彰義留後；癸丑，發蔡州。上封二劍以授梁守謙，使誅吳元濟舊將；度至郾城，遇之，復與俱入蔡州，量罪施刑，量，音良。不盡如詔旨，仍上疏言之。
十二月，壬戌，賜裴度爵晉國公，復入知政事。以馬總爲淮西節度使。
初，吐突承璀方貴寵用事，爲淮南監軍；李鄘爲節度使，性剛嚴，與承璀互相敬憚，故未嘗相失。承璀歸，吐突承璀六年出爲淮南監軍，九年召還。引鄘爲相；是年十月相李鄘。鄘恥由宦官進，及將佐出祖，出城祖道，謂餞之也。樂作，鄘泣下曰：戊寅，鄘至京師，辭疾，不入見，見，賢遍翻。不視事，百官到門，皆辭不見。史言李鄘知恥。
庚辰，貶淮西降將董重質爲春州司戶。重質爲元濟謀主，屢破官軍；上欲殺之，李愬奏先許重質以不死。
初，李師道謀逆命，判官高沐與同僚郭昈、李公度屢諫之。昈，侯古翻。考異曰：新傳又有郭航名。按航，乃牙將，昈所使詣李愿者，非幕僚同諫者也。今從河南記。判官李文會、孔目官林英素爲師道所親信，涕泣言於師道曰：師道由是疏沐等，出沐知萊州。萊州，古萊子之國，後魏置光州，隋改萊州。會林英入奏事，令進奏吏密申師道云：文會從而構之，師道殺沐，幷因郭昈，凡軍中勸師道效順者，文會皆指爲高沐之黨而囚之。
及淮西平，師道憂懼，不知所爲。李公度及牙將李英曇曇，徒含翻。因其懼而說之，使納質獻地以自贖。說，式芮翻。質，音致。師道從之，遣使奉表，請使長子入侍，幷獻沂、密、海三州。上許之。乙巳，遣左常侍李遜詣鄆州宣慰。
上命六軍脩麟德殿；右龍武統軍張奉國、大將軍李文悅大將軍，卽右龍武大將軍。以外寇初平，謂淮西初平。營繕太多，白宰相，冀有論諫；裴度因奏事言之。上怒，二月，丁卯，以奉國爲鴻臚卿，壬申，以文悅爲右武衞大將軍，旣出奉國於外朝，文悅又自北門諸衞遷南牙諸衞。臚，陵如翻。充威遠營使。威遠營，亦非北軍也。於是浚龍首池，起承暉殿，土木浸興矣。大明宮東面有東內苑，苑中有龍首殿。龍首池，龍首渠水自城南而注入于此池。宋白曰：龍首殿在右軍。
李愬奏請判官、大將以下官凡百五十員；上不悅，謂裴度曰：遂留中不下。下，戶嫁翻。
李鄘固辭相位，戊戌，以鄘爲戶部尙書。以御史大夫李夷簡爲門下侍郎、同平章事。
初，渤海僖王言義卒，弟簡王明忠立，改元太始；一歲卒，從父仁秀立，改元建興。乙巳，遣使來告喪。
橫海節度使程權自以世襲滄景，德宗始命程日華爲橫海帥，傳子懷直，爲從兄懷信所逐。懷信死，子權嗣爲帥。與河朔三鎭無殊，內不自安；己酉，遣使上表，請舉族入朝，許之。橫海將士樂自擅，樂，音洛。不聽權去，掌書記林蘊諭以禍福，權乃得出。詔以蘊爲禮部員外郎。
裴度之在淮西也，布衣柏耆以策干韓愈曰：愈白度，爲書遣之。承宗懼，求哀於田弘正，請以二子爲質，質，音致。及獻德、棣二州，輸租稅，請官吏。弘正爲之奏請，爲，于僞翻。上初不許；弘正上表相繼，上表，時掌翻。上重違弘正意，乃許之。夏，四月，甲寅朔，魏博遣使送承宗子知感、知信及德、棣二州圖印至京師。
幽州大將譚忠說劉總曰：說，式芮翻。爲，于僞翻。總泣且拜曰：遂專意歸朝廷。
戊辰，內出廢印二紐，賜左、右三軍辟仗使。龍武、神武、羽林三軍各分左、右。辟，讀如闢。舊制，以宦官爲六軍辟仗使，如方鎭之監軍，無印。監軍有印，見二百三十五卷德宗貞元十一年。宋白曰：舊制，內官爲三軍辟仗使，監視刑賞、奏察違謬，猶方鎭之監軍使。及張奉國得罪，至是始賜印，得糾繩軍政，事任專達矣。
庚戌，〔章：甲十一行本「戌」作「辰」；乙十一行本同；張校同，云無註本作「戌」，按是月甲寅朔，無庚戌。〕詔洗雪王承宗及成德將士，復其官爵。削王承宗官見上卷十一年。
李師道暗弱，軍府大事，獨與妻魏氏、奴胡惟堪、楊自溫、婢蒲氏、袁氏及孔目官王再升謀之，大將及幕僚莫得預焉。魏氏不欲其子入質，質，音致。與蒲氏、袁氏言於師道曰：師道乃大悔，欲殺李公度，幕僚賈直言謂其用事奴曰：乃囚之。遷李英曇於萊州，未至，縊殺之。
李遜至鄆州，師道大陳兵迎之，遜盛氣正色，爲陳禍福，爲，于僞翻。責其決語，決語，決爲一定之說，不依違持兩端。欲白天子。師道退，與其黨謀之，皆曰：師道乃謝曰：重，直用翻。朝，直遙翻。使，疏吏翻。復，扶又翻。朝使，謂朝廷所遣使者。遜察師道非實誠，歸，言於上曰：旣而師道表言上怒，決意討之。
賈直言冒刃諫師道者二，輿櫬諫者一，又畫縛載檻車妻子係纍者以獻；師道怒，囚之。史炤曰：孟子曰：係纍其子弟。趙氏註云：係纍，縛結也。
五月，丙申，以忠武節度使李光顏爲義成節度使，李光顏自許州徙鎭滑州。謀討師道也。以淮西節度使馬總爲忠武節度使、陳·許·溵·蔡州觀察使。以申州隸鄂岳，光州隸淮南。不復以蔡州爲節鎭。
以河陽都知兵馬使曹華爲棣州刺史，詔以河陽兵〔章：甲十一行本「兵」下有「二千」二字；乙十一行本同；退齋校同。〕送至滳河。滳河，漢千乘濕沃縣地，隋開皇十六年置滳河縣，廢濕沃入焉，唐屬棣州。九域志：在州西南八十里。漢都尉許商鑿此通海，故以商河爲名，後人加水焉。宋白曰：縣南有滳河，因以爲名。會縣爲平盧兵所陷，平盧兵，李師道之兵也。華擊卻之，殺二千餘人，復其縣以聞；詔加橫海節度副使。
丁丑，復以烏重胤領懷州刺史，鎭河陽。淮西已平，故烏重胤自汝州復還鎭河陽。
乙酉，下制罪狀李師道，令宣武、魏博、義成、武寧、橫海兵共討之，以宣歙觀察使王遂爲供軍使。遂，方慶之孫也。王方慶，武后聖曆中爲相。歙，書涉翻。
上方委裴度以用兵，門下侍郎、同平章事李夷簡自謂才不及度，求出鎭。辛丑，以夷簡同平章事，充淮南節度使。
淮西旣平，上浸驕侈。戶部侍郎判度支皇甫鎛、衞尉卿·鹽鐵轉運〔章：甲十一行本「運」下有「使」字；乙十一行本同。〕程异曉其意，數進羡餘以供其費，史言鎛、异逢君之惡。數，所角翻。羡，弋線翻。由是有寵。鎛又以厚賂結吐突承璀。甲辰，鎛以本官、异以工部侍郎並同平章事，判使如故。皇甫鎛以戶部侍郎相，判度支如故。程异進貳起部以相，鹽鐵轉運使如故。制下，朝野駭愕，至於市井負販者亦嗤之。下，戶稼翻。嗤，丑之翻，笑也。
裴度、崔羣極陳其不可，上不聽。度恥與小人同列，表求自退；不許。度復上疏，復，扶又翻。上，時掌翻。以爲：上以度爲朋黨，不之省。省，悉景翻。
鎛自知不爲衆所與，益爲巧諂以自固，奏減內外官俸以助國用；給事中崔植封還敕書，極論之，乃止。植，祐甫之弟子也。崔祐甫相德宗，有可稱者。
時內出積年繒帛付度支令賣，鎛悉以高價買之，以給邊軍。其繒帛朽敗，隨手破裂，邊軍聚而焚之。繒，慈陵翻。度因奏事言之，鎛於上前引其足曰：上以爲然。引足於君前，不敬大矣。憲宗溺於利，不惟不察其慢，又且然其言。由是鎛益無所憚。爲鎛得罪張本。程异亦自知不合衆心，能廉謹謙遜，爲相月餘，不敢知印秉筆，時宰相更日知印秉筆。故終免於禍。
五坊使楊朝汶汶，音問。妄捕繫人，迫以考捶，責其息錢，遂轉相誣引，所繫近千人。捶，止蕋翻。近，其靳翻。中丞蕭俛劾奏其狀，俛，音免。劾，漢書音義戶槪翻，今音戶得翻。裴度、崔羣亦以爲言。上曰：處，昌呂翻。度曰：橫，戶孟翻。史炤曰：轂者，輻所湊也。京都四方所輻湊，以輦轂取喻。余按漢書，京兆尹率自言待罪輦轂下，謂京兆在天子輦轂之下耳。上不悅，退，召朝汶責之曰：冬，十月，賜朝汶死，盡釋繫者。
上晚節好神仙，好，呼到翻。詔天下求方士。宗正卿李道古先爲鄂岳觀察使，以貪暴聞，恐終獲罪，思所以自媚於上，乃因皇甫鎛薦山人柳泌，云能合長生藥。甲戌，詔泌居興唐觀煉藥。合，音閤。唐會要：興唐觀，本司農園地，在長樂坊，開元十八年造。李道古薦柳泌以求媚免罪，不知適足以重罪也，泌旣誅而道古亦貶矣。爲上服泌藥致疾張本。泌，薄必翻，又兵媚翻。
十一月，辛巳朔，鹽州奏吐蕃寇河曲、夏州。靈武奏破吐蕃長樂州，克其外城。吐蕃長樂州當在靈州黃河外，定遠城之西。夏，戶雅翻。樂，音洛。
柳泌言於上曰：上信之。長，知丈翻。幾，居希翻。丁亥，以泌權知台州刺史，台州，漢回浦縣地，會稽東部都尉理所，光武改回浦爲章安縣，吳分章安置臨海縣，唐武德四年置海州，五年改台州，因天台山爲名。仍賜服金紫。諫官爭論奏，以爲：賦，布也。上曰：由是羣臣莫敢言。
壬寅，以河陽節度使烏重胤爲橫海節度使。丁未，以華州刺史令狐楚爲河陽節度使。重胤以河陽精兵三千赴鎭，河陽兵不樂去鄕里，樂，音洛。中道潰歸，又不敢入城，屯于城北，將大掠。令狐楚適至，單騎出，慰撫之，與俱歸。
先是，田弘正請自黎陽渡河，會義成節度使李光顏討李師道，先，悉薦翻。裴度曰：上文言得至，恐兵有利鈍也。此言賊衆搖心，指其成效也。上從之。是月，弘正將全師自楊劉渡河，距鄆州四十里築壘；此自楊劉直進，不復迂其路至陽穀也。舊史·李師道傳曰：距鄆州九州九十里。田弘正傳曰：四十里。考異曰：河南記云：今從實錄。賊中大震。
功德使上言：十二月，庚戌朔，上遣中使帥僧衆迎之。帥，讀曰率。
戊辰，以春州司戶董重質爲試太子詹事，委武寧軍驅使，李愬請之也。時徙李愬鎭武寧以討李師道。
戊寅，魏博、義成軍送所獲李師道都知兵馬使夏侯澄等四十七人，上皆釋弗誅，各付所獲行營驅使，曰：於是賊中聞之，降者相繼。降，戶江翻。
初，李文會與兄元規皆在李師古幕下，師古薨，師道立，薨、立，見二百三十七卷元年。元規辭去，文會屬師道親黨請留。屬，之欲翻。元規將行，謂文會曰：及官軍四臨，平盧兵勢日蹙，將士喧然，皆曰：師道不得已，出文會攝登州刺史，召昈、存還幕府。
武寧節度使李愬與平盧兵十一戰，皆捷。乙〔章：甲十一行本「乙」作「己」；乙十一行本同；張校同，云無註本亦誤「乙」。〕卯晦，進攻金鄕，克之。金鄕縣，唐屬兗州。宋白曰：金鄕縣本漢東緍縣，今縣理卽古緍國城。陳留風俗傳云：東緍者，故陽武戶牖鄕，後漢於任城縣西南七十五里置金鄕縣，因穿山得金，故曰金鄕。李師道性懦怯，自官軍致討，聞小敗及失城邑，輒憂悸成疾，悸，其季翻。由是左右皆蔽匿，不以實告。金鄕，兗州之要地也，旣失之，其刺史驛騎告急，左右不爲通，爲，于僞翻。師道至竟死不知也。
春，正月，辛巳，韓弘拔考城，殺二千餘人。考城，漢古縣，唐屬曹州。九域志：在汴州東一百八十里。
丙戌，師道所署沭陽令梁洞以縣降于楚州刺史李聽。沭陽，漢廩丘縣，後魏曰沭陽，以其地在沭水之陽也，唐屬海州。九域志：在州西南一百八十里。沭，食聿翻。
吐蕃遣使者論短立藏等來脩好，未返，好，呼到翻。入寇河曲。上曰：庚寅，遣歸國。
壬辰，武寧節度使李愬拔魚臺。魚臺，漢方與縣也。唐屬兗州，寶應元年改爲魚臺，小城北有魯公觀魚臺而名之。觀魚臺，卽春秋魯隱公如棠觀魚之地。元和四年，李師道請移縣於黃臺市。
中使迎佛骨至京師，上留禁中三日，乃歷送諸寺，王公士民瞻奉捨施，惟恐弗及，有竭產充施者，施，式智翻。有然香臂頂供養者。供，居用翻。養，余亮翻。
上得表，大怒，出示宰相，將加愈極刑。殊死謂之極刑。裴度、崔羣爲言：癸巳，貶愈爲潮州刺史。
自戰國之世，老、莊與儒者爭衡，更相是非。更，一衡翻。至漢末，益之以佛，然好者尙寡。好，呼到翻。晉、宋以來，日益繁熾，自帝王至于士民，莫不尊信。下者畏慕罪福，高者論難空有。難，乃旦翻。釋氏之說，談空以難有。獨愈惡其蠹財惑衆，力排之，惡，烏路翻。其言多矯激太過。惟送文暢師序最得其要，曰：原其所自，則聖人之所以垂世立敎者也。
丙申，田弘正奏敗淄青兵於東阿，敗，蒲邁翻。東阿，漢古縣，唐屬鄆州。九域志：在州西北六十里。殺萬餘人。
滄州刺史李宗奭與橫海節度使鄭權不叶，程權旣入朝，以鄭權代鎭橫海。不受其節制；權奏之。上遣中使追之，宗奭使其軍中留己，此謂滄州本州之軍也。表稱懼亂未敢離州。離，力智翻。詔以烏重胤代權，將吏懼，逐宗奭，懼重胤討其黨惡。宗奭奔京師，辛丑，斬于獨柳之下。