馬燧至行營，與諸將謀曰：遂徑造城下，造，七到翻。呼懷光守將徐庭光，庭光帥將士羅拜城上。將，卽亮翻。帥，讀曰率。燧知其心屈，徐謂之曰：庭光等復西向拜。復，扶又翻。遂曰：衆不對。燧披襟曰：射，而亦翻。將士皆伏泣。燧曰：弟，讀曰第，但也。皆曰：
壬申，燧與渾瑊、韓遊瓌進軍逼河中，至焦籬堡；渾，戶昆翻，又戶本翻。瑊，戶咸翻。瓌，古回翻。焦籬堡在河中府河西縣西。守將尉珪以七百人降。尉，紆勿翻，本複姓尉遲，後單姓尉以從便易。降，戶江翻；下同。是夕，懷光舉火，諸營不應。駱元光在長春宮下，使人招徐庭光；庭光素輕元光，遣卒罵之，又爲優胡於城上以侮之，駱元光本安息胡人，故徐庭光爲優胡以侮之。且曰：元光使白燧，燧還至城下，庭光開門降。燧以數騎入城慰撫，其衆大呼曰：還，從宣翻，又音如字。騎，奇寄翻。呼，火故翻。復，扶又翻，又音如字。渾瑊謂僚佐曰：渾，戶昆翻，又戶本翻。瑊，古銜翻。不逮，不及也。詔以庭光試殿中監兼御史大夫。此謂之試官、兼官，以寄祿且憲銜也。
甲戌，燧帥諸軍至河西，宋白曰：河西縣，本同州舊朝邑之地，唐上元元年以朝邑地置河西縣，大曆三年復置朝邑縣，仍析朝邑五鄕，幷割河東三鄕，依舊爲河西縣，縣境東西十四里。帥，讀曰率。考異曰：舊·燧傳曰：今從邠志。河中軍士自相驚曰：又曰：河中夾河爲兩城，西城河西縣，東城河東縣，河中府治焉。擐，音宦。娖，側角翻。須臾，軍士皆易其號爲字；懷光不知所爲，乃縊而死。縊，於計翻，又於賜翻。
初，懷光之解奉天圍也，事見二百二十九卷建中四年。上以其子璀爲監察御史，璀，七罪翻。監，古銜翻。寵待甚厚。及懷光屯咸陽不進，事見上卷興元元年。璀密言於上曰：上驚曰：爲，于僞翻；下同。言璀當委曲彌縫，使君臣之間無隙，不當密奏其事。對曰：上曰：對曰：上曰：璀至咸陽而還，更，古孟翻。還，音旋，又如字。曰：邪，音耶。
及李泌赴陝，李必赴陝，見上卷是年七月。泌，薄必翻，陝，失冉翻。上謂之曰：對曰：及懷光死，璀先刃其二弟，乃自殺。楚令尹子南之子與李璀者，皆處君臣父子大倫之變，以死繼之，可哀也已！
朔方將牛名俊斷懷光首出降。將，卽亮翻。斷，音短。河中兵猶萬六千人，燧斬其將閻晏等七人，閻晏勸懷光東保河中稱兵犯同州者也。考異曰：邠志云，今從舊·馬燧傳。餘皆不問。燧自辭行至河中平，凡二十七日。戊申至甲戌，二十七日。史言馬燧期以一月平懷光，不愆于素。燧出高郢、李鄘於獄，懷光囚郢、鄘見上卷本年。郢，以井翻。鄘，余封翻。皆奏置幕下。
韓遊瓌之攻懷光也，楊懷賓戰甚力，上命特原其子朝晟；李懷光囚楊朝晟，見二百三十卷元年三月。瓌，古回翻。朝，直遙翻。晟，成正翻。遊瓌遂以朝晟爲都虞候。爲楊朝晟後帥邠寧張本。
上使問陸贄：處，昌呂翻。令悉條奏。令，力丁翻。贄以河中旣平，慮必有希旨生事之人，以爲王師所向無敵，請乘勝討淮西者。李希烈必誘諭其所部及新附諸帥曰：新附諸帥，謂李納、王武俊、田緒等。誘，音酉。如此，則四方負罪者孰不自疑，河朔、青齊固當響應，窘，臣隕翻。復，扶又翻，又音如字。河朔，謂王武俊、田緒、劉怦；青齊，謂李納。兵連禍結，賦役繁興，建中之憂，行將復起。乃上奏，其略曰：又曰：謂馬燧、韓滉、陳少遊。讀通鑑者因其事而觀其心迹，則知之矣。又曰：又曰：又曰：陸贄斯言，亦可以謂之深切當時事情。背，蒲妹翻。復，扶又翻。又曰：爲，于僞翻。又曰：又曰：兵法：百戰百勝，不如不戰而屈人之兵。
初，李晟嘗將神策軍戍成都，蓋大曆十四年救蜀時也。將，卽亮翻，又音如字。晟，成正翻。及還，以營妓高洪自隨。還，從宣翻。妓，渠綺翻。西川節度使張延賞怒，追而還之，由是有隙。使，疏吏翻。至是，劉從一有疾，上召延賞入相，晟表陳其過惡；上重違其意，相，息亮翻。重，難也。以延賞爲左僕射。李晟居功名之際，以一婦人之故，脩怨於嚮用之臣。且天子命相而勳臣以私怨間之，其能自安乎！斯不學之由也。爲延賞讒晟張本。射，寅謝翻。
駱元光將殺徐庭光，謀於韓遊瓌瓌，古回翻。曰：遊瓌曰：壬午，遇庭光於軍門之外，揖而數其罪，數，所具翻，又所主翻。命左右碎斬之。考異曰：實錄：邠志曰：按是月癸亥朔。甲申，二十二日，蓋奏到之日也。今從邠志。入見馬燧，頓首請罪，燧大怒曰：燧，音遂。降，戶江翻。朝，直遙翻。統，他綜翻，俗從上聲。帥，所類翻。欲斬之。遊瓌曰：燧默然；渾瑊亦爲之請，爲，于僞翻。乃捨之。
渾瑊鎭河中，盡得李懷光之衆，朔方軍自是分居邠、蒲矣。自郭子儀以來，朔方軍亦分屯邠、蒲而統於一帥。今居邠者韓遊瓌帥之，居蒲者渾瑊帥之，不相統屬，故史言其始分。渾，戶昆翻，又戶本翻。邠，卑旻翻。
盧龍節度使劉怦疾病，使，疏吏翻。怦，普耕翻。疾甚曰病。九月，己亥，詔以其子行軍司馬濟權知節度事；怦尋薨。薨，呼肱翻。
己未，中書侍郎、同平章事劉從一罷爲戶部尙書；庚申，薨。以疾罷而薨。尙，辰羊翻。
十二月，甲戌，戶部奏今歲入貢者凡百五十州。時河朔諸鎭及淄青、淮西皆不入貢，河、隴諸州又沒于吐蕃。
于闐王曜上言：上以銳檢校光祿卿，還其國。勝國辭曰：上嘉之，以銳爲韶王諮議。韶王暹，代宗子也。唐制，王府官諮議參軍，正五品上。
春，正月，壬寅，以吏部侍郎劉滋爲左散騎常侍，與給事中崔造、中書舍人齊映並同平章事。滋，子玄之孫也。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。劉子玄以史筆事武后、中宗。
造少居上元，少，始照翻。上元縣，帶昇州。與韓會、盧東美、張正則爲友，以王佐自許，時人謂之。夔者，唐、虞之良臣。時人重四人者，以稱之。上以造在朝廷敢言，故不次用之。朝，直遙翻。滋、映多讓事於造。造久在江外，疾錢榖諸使罔上之弊，奏罷水陸運使、度支巡院、江淮轉運使等，諸道租賦悉委觀察使、刺史遣官部送詣京師。令宰相分判尙書六曹：齊映判兵部，李勉判刑部，劉滋判吏部、禮部，造判戶部、工部；又以戶部侍郎元琇判諸道鹽鐵、榷酒，使，疏吏翻。度，徒洛翻。尙，辰羊翻。琇，音秀。榷，古岳翻。吉中孚判度支兩稅。
李希烈將杜文朝寇襄州；二月，癸亥，山南東道節度使樊澤擊擒之。將，卽亮翻。朝，直遙翻。山南東道節度治襄州。
崔造與元琇善，故使判鹽鐵。韓滉奏論鹽鐵過失，爲崔造、元琇得罪張本。滉，呼廣翻。甲戌，以琇爲尙書右丞。陝州水陸運使李泌奏：底柱兩山屹立河中，河水分流，包山而過，世謂之三門。車道者，陸運之道，捨舟而車運也。是月道成。
三月，李希烈別將寇鄭州，義成節度使李澄擊破之。代宗大曆七年，賜滑亳節度爲永平節度。貞元元年，永平軍節度更號義成軍節度。興元元年，李澄得鄴州。希烈兵勢日蹙，會有疾，夏，四月，丙寅，大將陳仙奇使醫陳山甫毒殺之；果如陸贄所料。因以兵悉誅其兄弟妻子，舉衆來降。降，戶江翻。考異曰：杜牧竇烈女傳曰：今從實錄及舊傳。甲申，以仙奇爲淮西節度使。
關中倉廩竭，禁軍或自脫巾呼於道曰：呼，火故翻。上憂之甚，會韓滉運米三萬斛至陝，李泌卽奏之。上喜，遽至東宮，謂太子曰：滉，呼廣翻。陝，失冉翻。泌，薄必翻。王·王制曰：國無六年之蓄曰急，無三年之蓄曰國非其國也。況日闋無儲者乎！日闋無儲，有以繼之猶可，況漕運不繼，朝不及夕者乎！唐都關中，仰給東南之餫。德宗於兵荒之餘，其窘乏尤不可言。觀其父子相與語，亦懲涇卒之變，發之於言語，有不能以自揜者。裴延齡知之，故得因以排陸贄。時禁中不釀，命於坊市取酒爲樂。樂，音洛。又遣中使諭神策六軍，軍士皆呼萬歲。
時比歲饑饉，比，毗至翻。兵民率皆瘦黑，至是麥始熟，市有醉人，當時以爲嘉瑞。人乍飽食，死者復伍之一。復，扶又翻。數月，人膚色乃復故。
以橫海軍使程日華爲節度使。滄州始別爲卽鎭。以此觀之，則以程日華爲橫海軍副大使，上卷衍字明矣。
秋，七月，淮西兵馬使吳少誠殺陳仙奇，自爲留後。少誠素狡險，爲李希烈所寵任，故爲之報仇。使，疏吏翻。少，始照翻。故爲，于僞翻；下因爲同。己酉，以虔王諒爲申、光、隨、蔡節度大使，以少誠爲留後。
以隴右行營節度使曲環爲陳許節度使。曲環時以隴西行營兵戍陳許。陳許荒亂之餘，戶口流散。曲環以勤儉率下，政令寬簡，賦役平均，數年之間，流亡復業，兵食皆足。
八月，癸未，義成節度使李澄薨，其子士〔章：乙十六行本「士」作「克」；乙十一行本同；退齋校同；張校同，云無註本誤「士」。〕寧謀總軍務，祕不發喪。
丙戌，吐蕃尙結贊大舉寇涇、隴、邠、寧，掠人畜，芟禾稼，西鄙騷然，州縣各城守。詔渾瑊將萬人，駱元光將八千人屯咸陽以備之。
初，上與〔章：乙十六行本「與」下有「常侍」二字；乙十一行本同；張校同，云無註本亦無。〕李泌議復府兵，泌因爲上歷敍府兵自西魏以來興廢之由，西魏置府兵，見一百六十三卷梁簡文帝大寶元年。府兵廢見二百一十二卷玄宗開元十年。且言：上曰：因置十六衞上將軍，先敍議復府兵之事。
九月，丁亥，詔十六衞各置上將軍，以寵功臣；改神策左、右廂爲左、右神策軍，殿前射生左、右廂爲殿前左、右射生軍，各置大將軍二人、將軍二人。十六衞上將軍，從二品。神策大將軍，正二品。統軍，從三品。將軍，從五品。
庚寅，李克寧始發父澄之喪，殺行軍司馬馬鉉，墨縗出視事，墨縗，自晉襄公始。縗，倉回翻。增兵城門。劉玄佐出師屯境上以制之，且使告諭切至，克寧迺不敢襲位。丁酉，以東都留守賈耽爲義成節度使。克寧悉取府庫之財夜出，軍士從而剽之，比明殆盡。剽，匹妙翻。比，必利翻，及也。淄青兵數千自行營歸，過滑州，自李正己以來，淄青兵未嘗應調發赴行營也，此必李納遣兵自戍守其境，亦稱行營耳。將佐皆曰：朝，直遙翻。館，古玩翻。賈耽曰：處，昌呂翻。命館於城中。耽時引百騎獵於納境，納聞之，大喜，服其度量，不敢犯也。騎，奇寄翻。
吐蕃遊騎及好畤；畤，音止。乙巳，京城戒嚴，復遣左金吾將軍張獻甫屯咸陽。民間傳言上復欲出幸以避吐蕃，復，扶又翻。齊映見上言曰：因伏地流涕，上亦爲之動容。爲，于僞翻。
李晟遣其將王佖將驍勇三千伏於汧城，晟，成正翻。其將，卽亮翻。佖，毗必翻；佖將，音同上，又音如字。驍，堅堯翻。隴州之東有汧陽縣，汧城在其旁。汧，口堅翻。戒之曰：佖用其言，尙結贊敗走。軍士不識尙結贊，僅而獲免。
尙結贊謂其徒曰：燧，音遂。渾，戶昆翻，又戶本翻。瑊，古咸翻。爲尙結贊間李晟、劫渾瑊、賣馬燧張本。去，羌呂翻。入鳳翔境內，無所俘掠，以兵二萬直抵城下曰：經宿，乃引退。犒，口到翻。
冬，十月，癸亥，李晟遣蕃落使野詩良輔使，疏吏翻。野詩，蕃姓也；良輔，其名。與王佖將步騎五千襲吐蕃摧砂堡；壬申，遇吐蕃衆二萬，與戰，破之乘勝逐北，至堡下，攻拔之，斬其將扈屈律悉蒙，焚其蓄積而還。騎，奇寄翻。扈屈律，蕃人三字姓。還，從宣翻，又如字。尙結贊引兵自寧、慶北去，寧、慶，二州名。癸酉，軍於合水之北；合水縣，屬慶州，隋開皇十六年置。九域志：合水縣在慶州東北四十五里。邠寧節度使韓遊瓌遣其將史履程夜襲其營，殺數百人。吐蕃追之，遊瓌陳于平川，邠，卑旻翻。使，疏吏翻。瓌，古回翻。將，卽亮翻。吐，從暾入聲，陳，讀曰陣。潛使人鼓於西山；虜驚，棄所掠而去。
辛丑，吐蕃寇鹽州，鹽州，五原郡，漢五原縣地。謂刺史杜彥光曰：彥光悉衆奔鄜州，九域志：慶州東至鄜州三百五十里。吐蕃入據之。考異曰：邠志曰：今據實錄在此月。
劉玄佐在汴，習鄰道故事，習淄青、淮西及河朔故事。久未入朝。韓滉過汴，玄佐重其才望，以屬吏禮謁之。汴，皮變翻。朝，直遙翻。滉，呼廣翻。過，古禾翻，又古臥翻。韓滉鎭二浙，雖王室播遷，而巡屬寧晏，轉輸絡繹，劉玄佐以是重其才。滉父休以剛直致位宰輔，滉所歷任皆著聲績，劉玄佐以是重其望。滉爲江、淮、河南諸道轉運使，玄佐賜履之地，乃漕運之所經，以職分言之，則非屬吏也。玄佐敬滉，故以屬吏禮脩謁。滉相約爲兄弟，請拜玄佐母；其母喜，置酒見之。酒半，滉曰：玄佐曰：滉曰：凡反者家屬皆沒入掖庭，故云然。帥，讀曰率。母悲泣不自勝。勝，音升。滉乃遺玄佐錢二十萬緡，遺，唯季翻。備行裝。滉留大梁三日，大出金帛賞勞，勞，力到翻。緡，眉巾翻。考異曰：柳氏敍訓云：從國史補。一軍爲之傾動。爲，于僞翻。玄佐驚服，旣而遣人密聽之，滉問孔目吏，孔目吏，今州部皆有之，謂之孔目官，亦謂之都吏，言一孔一目無不總也。結責甚細。詰，去吉翻。細，纖詳也。玄佐笑曰：壬寅，玄佐與陳許節度使曲環俱入朝。韓滉旣遺劉玄佐以入朝之資，又大出賞勞以動其一軍之心，玄佐雖欲不入朝，得乎！使，疏吏翻。朝，直遙翻。考異曰：鄴侯家傳曰：此蓋李繁掠美。今從柳氏敍訓。
崔造改錢穀法，事多不集。諸使之職，行之已久，中外安之。諸使，謂鹽鐵、轉運諸使也。元琇旣失職，謂解判鹽鐵而爲右丞也。琇，音秀。造憂懼成疾，不視事。旣而江、淮運米大至，上嘉韓滉之功，十二月，丁巳，以滉兼度支、諸道鹽鐵、轉運等使；造所條奏皆改之。是年正月，崔造爲相，改錢穀法及罷諸使。今更從舊。
吐蕃又寇夏州，亦令刺史托跋乾暉帥衆去，遂據其城。托，與拓同。托跋起於鮮卑之裔，自謂托天而生，拔地而長，故以爲姓，此後魏所本者也。若唐時党項諸部，亦自有拓跋一姓，我朝西夏其後也。夏，戶雅翻。又寇銀州，州素無城，吏民皆潰；吐蕃亦棄之，又陷麟州。宋白曰：銀州，漢爲西河郡圁陰縣地，周武帝保定二年，於縣城置銀防，三年，置銀州，因谷爲名。舊有人收驄馬於此谷，虜語驄馬爲乞銀，故名；西北至夏州二百三十里，北至麟州三百里。
韓滉屢短元琇於上；庚申，崔造罷爲右庶子，琇貶雷州司戶。舊志：雷州至京師六千五百一十二里。考異曰：實錄曰：舊·崔造傳曰：鄴侯家傳曰：二說相違，恐各有所私。今但取其大要。以吏部侍郎班宏爲戶部侍郎、度支副使。度，徒洛翻。使，疏吏翻。
韓遊瓌奏請發兵攻鹽州，吐蕃救之，則使河東襲其背。丙寅，詔駱元光及陳許兵馬使韓全義將步騎萬二千人會邠寧軍，趣鹽州，瓌，古回翻。吐，從暾入聲。將，卽亮翻，又音如字。騎，奇寄翻。邠，卑旻翻。趣，七喻翻。又命馬燧以河東軍擊吐蕃。燧至石州，河曲六胡州皆降，遷於雲、朔之間。燧，音遂。石州，昌化郡，漢離石地。河曲六胡州時已爲宥州，蓋諸部酋長，各以舊州名帶刺史，故於時猶有六胡州之名。雲州，雲中郡，本魏平城地。朔州，馬邑郡，漢馬邑縣地。降，戶江翻。
工部侍郎張彧，李晟之壻也。晟在鳳翔，以女嫁幕客崔樞，禮重樞過於彧；彧怒，遂附於張延賞；給事中鄭雲逵嘗爲晟行軍司馬，失晟意，亦附延賞；上亦忌晟功名。會吐蕃有離間之言，彧，於六翻。晟，成正翻。過，古禾翻，又古臥翻。吐，從暾入聲。聞，古莧翻。離間之言見上。延賞等騰謗於朝，無所不至。朝，直遙翻；下同。晟聞，晝夜泣，目爲之腫，蘇軾有言，張延賞之讒間，亦因帝有忌晟之心而入之也。爲，于僞翻。悉遣子弟詣長安，表請削髮爲僧，上慰諭，不許。辛未，入朝，見上，自陳足疾，懇辭方鎭，上不許。韓滉素與晟善，上命滉與劉玄佐諭旨於晟，使與延賞釋怨。晟奉詔，滉等引延賞詣晟第謝，結爲兄弟，因宴飲盡歡；又宴於滉、玄佐之第，亦如之。滉因使晟表薦延賞爲相。朝，直遙翻。見，賢遍翻。滉，呼廣翻。相，息亮翻。
春，正月，壬寅，以左僕射張延賞同平章事。李晟爲其子請婚於延賞，射，寅謝翻。爲，于僞翻。延賞不許；晟謂人曰：張延賞心事，李晟蓋已洞見之矣。
初，李希烈據淮西，選騎兵尤精者爲左·右門槍、奉國四將，步兵尤精者爲左、右克平十將。李希烈自建中初據淮西。騎，奇寄翻。槍，千羊翻。將，卽亮翻。門槍、奉國各分左、右，凡四將。左、右克平軍，則分十將領之。淮西少馬，少，詩紹翻。精兵皆乘騾，謂之騾軍。騾，力戈翻。
陳仙奇舉淮西降，纔數月，詔發其兵於京西防秋。仙奇遣都知兵馬使蘇浦悉將淮西精兵五千人以行。會仙奇爲吳少誠所殺，少誠密遣人召門槍兵馬使吳法超等使引兵歸；浦不之知。法超等引步騎四千自鄜州叛歸，渾瑊使其將白娑勒追之，娑，素和翻。反爲所敗。敗，補邁翻。
丙午，上急遣中使敕陝虢觀察使李泌發兵防遏，勿令濟河。吳法超等自鄜州擅歸，自鄜州，卽東北濟河下棧，蓋道蒲趨陝。若從同、華至陝，則不必濟河矣。泌遣押牙唐英岸將兵趣靈寶，九域志：靈寶縣在陝州西四十五里。趣，七喻翻。淮西兵已陳於河南矣。陳，讀曰陣。泌乃命靈寶給其食，淮西兵亦不敢剽掠。剽，匹妙翻。明日，宿陝西七里。陝西者，陝州之西也，距城七里。泌不給其食，遣將將選士四百人選士，簡選其驍勇者。分爲二隊，伏於太原倉之隘道，令之曰：遮道留行，賊必人自爲戰。讓以半道，隨而擊之，前者得脫，後者務進，心不在戰，此泌所以制勝。又遣虞候集近村少年各持弓、刀、瓦石躡賊後，聞呼亦應而追之。又遣唐英岸將千五百人夜出南門，陳于澗北。陳，讀曰陣。明日四鼓，淮西兵起行入隘，兩伏發，賊衆驚亂，且戰且走，死者四之一；進遇唐英岸，邀而擊之，賊衆大敗，擒其騾軍兵馬使張崇獻。泌以賊必分兵自山路南遁，又遣都將燕子楚將兵四百自炭竇谷趣長水。長水，本隋弘農郡長淵縣，唐初，避高祖名，更爲長水。五代志曰：長淵縣，後魏曰南陝，西魏更今名。唐志：長水縣，屬洛州河南府。宋白曰：長水縣本漢盧氏縣地，後魏延昌二年分盧氏東境庫谷已西、沙渠谷已東爲南陝縣，廢帝改爲長淵縣，以縣洛水、長淵爲名，唐改長水。九域志：在府西二百四十里。燕，於虔翻。趣，七喻翻；下同。賊二日不食，屢戰皆敗，英岸追至永寧東，賊皆潰入山谷。吳法超果帥其衆太半趣長水，帥，讀曰率。燕子楚擊之，斬法超，殺其士率三分之二。上以陝兵少，發神策軍步騎五千往助泌，至赤水，聞賊已破而還。上命劉玄佐乘驛歸汴，以詔書緣道誘之，得百三十餘人，至汴州，盡殺之。其潰兵在道，復爲村民所殺，復，扶又翻。得至蔡者纔四十七人。吳少誠以其少，少，詩紹翻。悉斬之以聞；且遣使以幣謝李泌，爲其誅叛卒也。爲，于僞翻。泌執張崇獻等六十餘人送京師，詔悉腰斬於鄜州軍門，以令防秋之衆。
初，雲南王閤羅鳳陷巂州，肅宗至德元載，巂州陷，事見二百一十八卷。獲西瀘令鄭回。西瀘縣，屬巂州，本漢邛都縣地，江左置宣化郡，置可泉縣，天寶元年改曰西瀘。回，相州人，通經術，閤羅鳳愛重之。其子鳳迦異迦，求加翻。及孫異牟尋、曾孫尋夢湊皆師事之，每授學，回得撻之。及異牟尋爲王，大曆十四年，異牟尋立，見二百二十六卷。以回爲清平官。清平官者，蠻相也，南詔官曰坦綽，曰布燮，曰久贊，謂之清平官，所以決國事輕重，猶唐宰相也。凡有六人，而國事專決於回。五人者事回甚卑謹，有過，則回撻之。
雲南有衆數十萬，吐蕃每入寇，常以雲南爲前鋒，賦斂重數，斂，力贍翻。重數，所角翻。又奪其險要立城堡，歲徵兵助防，雲南苦之。回因說異牟尋復自歸於唐說，式芮翻。曰：異牟尋以爲然，而無路自致，凡十餘年。及西川節度使韋皋至鎭，招撫境上羣蠻，異牟尋潛遣人因羣蠻求內附。皋奏：上命皋先作邊將書以諭之，微觀其趣。爲南詔內附張本。
張延賞與齊映有隙，映在諸相中頗稱敢言，上浸不悅；延賞言映非宰相器。壬子，映貶夔州刺史。劉滋罷爲左散騎常侍，以兵部侍郎柳渾同平章事。
韓滉性苛暴，方爲上所任，言無不從；他相充位而已，百〔章：乙十六行本「百」下有「官羣」二字；乙十一行本同；孔本同。〕吏救過不贍。渾雖爲滉所引薦，正色讓之曰：書·洪範曰：臣無有作威作福，其害于而家，凶于而國。滉愧，爲之少霽威嚴。爲，于僞翻。
戊寅，鎭海節度使、同平章事、充江·淮轉運使韓滉薨。滉久在二浙，大曆十四年，滉觀察二浙。建中二年建節。所辟僚佐，各隨其長，無不得人。嘗有故人子謁之，考其能，一無所長，滉與之宴，竟席，未嘗左右視及與並坐交言。並坐，謂並肩而坐者。坐，徂臥翻。後數日，署爲隨軍，使監庫門。監，古銜翻。其人終日危坐，吏卒無敢妄出入者。
分浙江東、西道爲三：浙西，治潤州；浙東，治越州；宣、歙、池，治宣州；武德四年，以宣州之秋浦、南陵二縣置池州；貞觀元年，州廢。永泰元年，復分宣州之秋浦、青陽，饒州之至德，置池州，治秋浦。秋浦，漢石城縣地。宣、歙、池三州，屬江南東道。唐初分十道，江南東、西道與二浙總爲江南道。乾元置浙江西道觀度使，兼領宣、歙、饒三州，其後罷領、復領不一。自分二浙爲三道，而宣、歙、池三州屬江南東道。各置觀察使以領之。
上以果州刺史白志貞爲浙西觀察使，果州，南充郡，治南充縣。建中四年十二月，白志貞貶恩州司馬，中間蓋轉果州刺史，今自刺史復欲用爲觀察使。柳渾曰：復，扶又翻；下同。會渾疾，不視事；辛巳，詔下，用之。渾疾間，間，如字。遂乞骸骨；以言不用也。不許。
甲申，葬昭德皇后于靖陵。王后，諡昭德。靖陵在奉天縣東北十里。
三月，丁酉，以左庶子李銛充入吐蕃使。銛，思廉翻。吐，從暾入聲。
初，吐蕃尙結贊得鹽、夏州，各留千餘人戍之，退屯鳴沙；去年冬，吐蕃留兵戍鹽、夏州。鳴沙縣，屬靈州，漢富平縣地。宋白曰：見後。夏，戶雅翻。自冬入春，羊馬多死，糧運不繼，又聞李晟克摧沙，馬燧、渾瑊等各舉兵臨之，大懼，晟，成正翻。燧，音遂。渾，戶昆翻，又戶本翻。瑊，古咸翻。屢遣使求和，上未之許。乃遣使卑辭厚禮求和於馬燧，且請脩清水之盟而歸侵地，清水盟見二百二十八卷建中四年。使者相繼於路。燧信其言，留屯石州，不復濟河，爲之請於朝。爲，于僞翻。以馬燧智略功名而信尙結贊爲之請，使其劫盟之謀獲遂，則自損功名，而智略不足言。
李晟曰：韓遊瓌曰：韓滉曰：上由是不聽燧計，趣使進兵。燧請與吐蕃使論頰熱俱入朝論之，滉，呼廣翻。鄯，以戰翻，又音善。洮，土刀翻。將，卽亮翻，又音如字。趣，讀曰促。使，疏吏翻。朝，直遙翻。考異曰：邠志作，今從實錄。會滉薨，燧、延賞皆與晟有隙，欲反其謀，爭言和親便。上亦恨回紇，謂陝州之辱也。欲與吐蕃和，共擊之，得二人言，正會己意，計遂定。史言馬燧、張延賞以私隙誤國。
延賞數言上曰：令，力丁翻。乃謂晟曰：晟薦都虞候邢君牙。君牙，樂壽人也。樂壽，本漢河間樂城縣，故城在今縣東南十六里。後魏移縣近古樂壽亭，因改爲樂壽。唐初，屬瀛州，永泰中，度屬深州。丙午，以君牙爲鳳翔尹兼團練使。丁未，加晟太尉、中書令，勳、封如故；勳，上柱國；封，西平王。餘悉罷之。
晟在鳳翔，嘗謂僚佐曰：行軍司馬李叔度曰：晟斂容曰：叔度慚而退。余謂李晟欲忠於君，李叔度之言亦可謂忠於李晟。及在朝廷，上有所顧問，極言無隱；性沈密，未嘗泄於人。朝，直遙翻。沈，持林翻。
辛亥，馬燧入朝。燧旣來，諸軍皆閉壁不戰，尙結贊遽自鳴沙引歸，宋白曰：鳴沙縣，屬靈州，本漢富平縣地，後周保定二年於此置會州，建德六年立鳴沙鎭，隋文帝立環州，以大河環曲爲名，仍立鳴沙縣屬焉。此地人馬行沙有聲，異於餘沙，故曰鳴沙。其衆乏馬，多徒行者。
崔澣見尙結贊，責以負約。尙結贊曰：尙結贊欲因盟劫執二帥以取涇、靈耳。使，疏吏翻。觀，古玩翻。
夏，四月，丙寅，澣至長安。辛未，以澣爲鴻臚卿，復使入吐蕃語尙結贊曰：臚，陵如翻。復，扶又翻；下同。語，牛倨翻。清水，漢故縣，唐屬秦州。考異曰：實錄：按尙結贊本怨渾瑊，故欲劫而執之。然則求瑊主盟，乃吐蕃意，非由唐出也。今從鄴侯家傳。且令先歸鹽、夏二州。令，力丁翻。夏，戶雅翻。五月，甲申，渾瑊自咸陽入朝，以爲清水會盟使。戊子，以兵部尙書崔漢衡爲副使，司封員外郎鄭叔矩爲判官，特進宋奉朝爲都監。宋奉朝，宦者也。朝，直遙翻；下同。己丑，瑊將二萬餘人赴盟所。
乙巳，尙結贊遣其屬論泣贊來言：上皆許之。神策將馬有麟奏：新唐書·地理志：平涼西北五里有吐蕃會盟壇。時論泣贊已還，丁未，遣使追告之。
申蔡留後吳少誠，繕兵完城，欲拒朝命，朝，直遙翻。判官鄭常、大將楊冀謀逐之，詐爲手詔賜諸將申州刺史張伯元等；事泄，少誠殺常、冀、伯元。大將宋旻、曹濟奔長安。
閏月，己未，韋皋復與東蠻和義王苴那時書，東蠻跨地二千里。勿鄧、豐琶、兩林，各有大鬼主爲之長。苴那時，勿鄧鬼主也。苴，子魚翻。使詗伺導達雲南。詗，翾正翻，又火迥翻。詗伺，刺探之人也。
庚申，大省州、縣官員，收其祿以給戰士，張延賞之謀也。時新除官千五百人，而當減者千餘人，怨嗟盈路。
初，韓滉薦劉玄佐可使將兵復河、湟，上以問玄佐，玄佐亦贊成之。滉薨，玄佐奏言：上遣中使勞問玄佐，勞，力到翻。玄佐臥而受命。張延賞知玄佐不可用，奏以河、湟事委李抱眞；抱眞亦固辭。皆由延賞罷李晟兵柄，故武臣皆憤怒解體，不肯爲用故也。史言張延賞妒功疾能之罪。
上以襄、鄧扼淮西衝要，癸亥，以荊南節度使曹王皋爲山南東道節度使，以襄、鄧、復、郢、安、隨、唐七州隸之。
渾瑊之發長安也，李晟深戒之以盟所爲備不可不嚴。張延賞言於上曰：上乃召瑊，切戒以推誠待虜，勿自爲猜貳以阻虜情。
瑊奏吐蕃決以辛未盟，延賞集百官，以瑊表稱詔示之稱詔，以渾瑊表徧示百官。曰：晟聞之，泣謂所親曰：朝，直遙翻。自古以來，謂西戎爲犬戎。
上始命駱元光屯潘原，韓遊瓌屯洛口，潘原縣，屬原州，本陰盤也，天寶更名，時其地已沒於吐蕃。瓌，古回翻。洛口，卽水洛口，在瓦亭川東北。以爲瑊援。元光謂瑊曰：瑊以詔指固止之。元光不從，與瑊連營相次，距盟所三十餘里。元光壕栅深固，瑊壕栅皆可踰也。壕，音豪，塹也。栅，測革翻。元光伏兵於營西，韓遊瓌亦遣五百騎伏於其側，曰：騎，奇寄翻。趣，逡諭翻。唐書·地理志：原州有百泉縣。五代史志曰：後魏分平涼置長城郡及黃石縣，隨大業初，改黃石爲百泉。宋白曰：時已沒蕃界。
尙結贊與瑊約，各以甲士三千人列於壇之東西，常服者四百人從至壇下。辛未，將盟，尙結贊又請各遣遊騎數十更相覘索，更，工衡翻。覘，丑廉翻。索，山客翻。瑊皆許之。吐蕃伏精騎數萬於壇西，遊騎貫穿唐軍，穿，尺絹翻。出入無禁；唐騎入虜軍，悉爲所擒，瑊等皆不知，入幕，易禮服。禮服，盟會之服。虜伐鼓三聲，伐鼓，擊鼓也。大譟而至，殺宋奉朝等於幕中。譟，則竈翻。朝，直遙翻。瑊自幕後出，偶得他馬乘之，伏鬣入其銜，馳十餘里，銜方及馬口，故矢過其背而不傷。唐將卒皆東走，虜縱兵追擊，或殺或擒之，銜，戶監翻。過，古禾翻，又古臥翻。將，卽亮翻。死者數百人，是後劉昌爲涇原帥，收聚劫盟將士亡沒者骸骨，具棺槥衣服，葬于淺水原。擒者千餘人，崔漢衡爲虜騎所擒。渾瑊至其營，則將卒皆遁去，營空矣。駱元光發伏成陳以待之，陳，讀曰陣；下同。虜追騎愕眙。眙，丑吏翻；驚視也。瑊入元光營，追騎顧見邠寧軍西馳，乃還。西馳者，韓遊瓌所遣趣柏泉之軍也。元光以輜重資瑊，重，直用翻。與瑊收散卒，勒兵整陳而還。
是日，上臨朝，謂諸相曰：馬燧曰：柳渾曰：李晟曰：上變色曰：皆伏地頓首謝，因罷朝。朝，直遙翻。是夕，韓遊瓌表言近鎭，言邠寧之近鎭。上大驚，街遞其表以示渾。倉猝之際，不及遣中使，令街使遞其表以示渾。明旦，謂渾曰：上欲出幸以避吐蕃，大臣諫而止。
癸酉，上遣中使王子恆齎詔遺尙結贊，遺，唯季翻。至吐蕃境，不納而還。渾瑊留屯奉天。
甲戌，尙結贊至故原州，原州自廣德初沒於吐蕃，城邑墟矣，故曰故。引見崔漢衡等曰：又謂馬燧之姪弇曰：命弇與宦官俱文珍、渾瑊將馬寧俱歸。獨遣弇歸，尙結贊雖有此言，馬燧諱之，掩覆而不傳矣。俱文珍歸，則必言之於帝。馬寧歸，則必言之於渾瑊。中外傳播，燧不可得而掩也。所以間燧者，可謂巧矣。分囚崔漢衡等於河、廓、鄯州。上聞尙結贊之言，由是惡馬燧。馬燧信尙結贊之言而爲之請和，旣墮其計矣；德宗又信尙結贊之間而惡馬燧，又墮其計焉。然德宗但知惡馬燧，而不知惡張延賞，又何也？惡，烏路翻。
初，吐蕃尙結贊惡李晟、馬燧、渾瑊，曰：於是離間李晟，惡，烏路翻。去，羌呂翻。間，古莧翻。因馬燧以求和，欲執渾瑊以賣燧，使幷獲罪，因縱兵直犯長安，會失渾瑊而止。張延賞慚懼，謝病不視事。
河東都虞候李自良從馬燧入朝，上欲以爲河東節度使，自良固辭曰：帥，所類翻。乃以爲右龍武大將軍。明日，自良入謝，上謂之曰：卒以自良爲河東節度使。卒，子恤翻。
吐蕃之戍鹽、夏者，饋運不繼，人多病疫思歸，尙結贊遣三千騎逆之，悉焚其盧舍，毀其城，驅其民而去。靈鹽節度使杜希全遣兵分守之。
韋皋以雲南頗知書，壬辰，自以書招諭之，令趣遣使入見。趣，讀曰促。見，賢遍翻；下同。
李泌初視事，入政事堂視事也。壬寅，與李晟、馬燧、柳渾俱入見。上謂泌曰：爲，于僞翻。對曰：上曰：對曰：上曰：泌曰：惋，烏貫翻。樂，音洛。李泌不特欲使李晟、馬燧無自疑之心，亦以德宗猜忌，開廣而言之耳。上曰：晟、燧皆起，泣謝。
上因謂泌曰：泌曰：上笑曰：泌請復所減州、縣官。是年閏月，用張延賞之言，大省州、縣官。上曰：對曰：又請諸王未出閤者不除府官，此泌所謂宂官不減者，因請減而不除。上皆從之。乙卯，詔先所減官，並復故。
初，張延賞在西川，與東川節度使李叔明有隙。上入駱谷，謂上自奉天幸山南時也。值霖雨，道塗險滑，衞士多亡歸朱泚，叔明之子昇考異曰：鄴侯家傳及舊·叔明傳皆作，今從實錄及舊·蕭復傳。及郭子儀之子曙、令狐彰之子建等六人，恐有姦人危乘輿，相與齧臂爲盟，著行幐、釘鞵，乘，繩證翻。著，陟略翻。，當作，徒登翻。行縢，以邪幅纏足膞腸。詩·采菽：斜幅在下。傳云：幅，偪也，所以自偪束也。箋云：邪幅，如今行縢也。偪束其脛，自足至膝。正義曰：邪纏於足，謂之邪幅。釘鞵，以皮爲之，外施油蠟，底著鐵釘。鞵，音戶皆翻。更鞚上馬以至梁州，更，工衡翻。鞚，苦貢翻。他人皆不得近。近，其靳翻。及還長安，上皆以爲禁衞將軍，寵遇甚厚。張延賞知昇私出入郜國大長公主第，郜國，肅宗之女，初嫁裴徽，又嫁蕭昇。唐制，皇姑爲大長公主，正一品。郜，古到翻。長，知丈翻。密以白上。上謂李泌曰：泌曰：上曰：爲，于僞翻。泌曰：上曰：泌具爲上言二人之隙，言延賞與昇父叔明有隙。且曰：上笑曰：泌因請除昇他官，勿令宿衞以遠嫌。遠，于願翻。秋，七月，以昇爲詹事。郜國，肅宗之女也。
甲子，割振武之綏、銀二州，以右羽林將軍韓潭爲夏、綏、銀節度使，帥神策之士五千、朔方·河東之士三千鎭夏州。夏，戶雅翻。使，疏吏翻。帥，讀曰率。
時關東防秋兵大集，國用不充，李泌奏：重設賞格，告者依格給賞而罪其隱沒者。上喜曰：對曰：上曰：以度支員外郎元友直爲河南、江、淮南句勘兩稅錢帛使。度，徒洛翻。句，音勾。使，疏吏翻。
初，河、隴旣沒於吐蕃，代宗初年，河、隴陷沒。吐，從暾入聲。自天寶以來，安西、北庭奏事及西域使人在長安者，歸路旣絕，人馬皆仰給於鴻臚，禮賓委府、縣供之，仰，牛向翻。臚，陵如翻。鴻臚掌四夷之客，有禮賓院。府縣，謂京兆府及其所屬赤縣、畿縣也。於度支受直。度支不時付直，長安市肆不勝其弊。度，徒洛翻。勝，音升。李泌知胡客留長安久者，或四十餘年，皆有妻子，買田宅，舉質取利，舉者，舉貸以取倍稱之利也。質者，以物質錢，計月而取其利也。安居不欲歸，命檢括胡客有田宅者停其給。凡得四千人，將停其給。胡客皆詣政府訴之，政府，謂相府也。泌曰：於是胡客無一人願歸者，泌皆分隸神策兩軍，王子、使者爲散兵馬使或押牙，散，悉亶翻。餘皆爲卒，禁旅益壯。鴻臚所給胡客纔十餘人，歲省度支錢五十萬緡；市人皆喜。免供億，故喜。
上復問泌以復府兵之策。上復，扶又翻。對曰：上曰：對曰：上曰：對曰：上曰：卽命行之。
泌又言：上亦從之，因問曰：對曰：上喜曰：泌所謂復府兵之策，當以積漸而成。帝遽謂之天下無復事，是但喜其言之可聽而不察其事非旦暮之可集也泌曰：上曰：對曰：上固問，不對。泌意欲結回紇、大食、雲南與共圖吐蕃，令吐蕃所備者多；知上素恨回紇，恐聞之不悅，幷屯田之議不行，故不肯言。旣而戍卒應募，願耕屯田者什五六。自李泌爲相，觀其處置天下事，姚崇以來未之有也。史臣謂其出入中禁，事四君，數爲權倖所疾，常以智免。好縱橫大言，時時讜議，能寤移人主意。然常持黃、老、鬼神說，故爲人所譏。余謂泌以智免，信如史臣言矣。然其縱橫大言，持黃、老、鬼神說，亦智也。泌處肅、代父子之間，其論興復形勢，言無不效。及張、李之間，所以保右代宗者，言無不行。元載之讒疾，卒能自免，可謂智矣。至其與德宗論天下事，若指諸掌。以肅、代之信泌而泌不肯爲相，以德宗之猜忌而泌夷然當之，亦智也。嗚呼！仕而得君，諫行言聽，則致身宰輔宜也。歷事三世，潔身遠害，筋力向衰，乃方入政事堂與新貴人伍。所謂經濟之略，曏未能爲肅、代吐者，盡爲德宗吐之。豈德宗之度弘於祖父邪！泌蓋量而後入耳。彼德宗之猜忌刻薄，直如蕭、姜，謂之輕己賣直；功如李、馬，忌而置之散地；而泌也恣言無憚。彼其心以泌爲祖父舊人，智略無方，弘濟中興，其敬信之也久矣，泌之所以敢當相位者，其自量亦審矣，庸非智乎！其持黃、老、鬼神說，則子房欲從赤松游之故智也。但子房功成後爲之，泌終始篤好之耳。