丙申，檀道濟等自清水救滑臺，魏叔孫建、長孫道生拒之。丁酉，道濟至壽張，遇魏安平公乙旃眷，魏收官氏志：獻帝命叔父之裔爲乙旃氏。道濟帥寧朔將軍王仲德、驍騎將軍段宏奮擊，大破之；帥，讀曰率。驍，堅堯翻。騎，奇寄翻。轉戰至高梁亭，斬魏濟州刺史悉煩庫結。魏明元帝泰常八年，置濟州，治碻磝城。濟，子禮翻。
夏主擊秦將姚獻，敗之；將，卽亮翻。敗，補邁翻。遂遣其叔父北平公韋伐帥衆一萬攻南安。去年暮末保南安。城中大饑，人相食。秦侍中·征虜將軍出連輔政、侍中·右衞將軍乞伏延祚、吏部尙書乞伏跋跋踰城奔夏；秦王暮末窮蹙，輿櫬出降，乞伏氏四主，四十九年而滅。櫬，初覲翻。降，戶江翻。幷沮渠興國送於上邽。興國爲秦所禽，見上卷六年。沮，子余翻。秦太子司直焦楷奔廣寧，太子司直，掌糾劾宮僚及率府兵。晉志無是官，當是二趙、燕、秦所置。泣謂其父遺曰：朝，直遙翻。見，賢遍翻。遺曰：楷乃築壇誓衆，二旬之間，赴者萬餘人。會遺病卒，卒，子恤翻。楷不能獨舉事，亡奔河西。
檀道濟等進至濟上，濟，子禮翻；下同。二十餘日間，前後與魏三十餘戰，道濟多捷。軍至歷城，歷城縣自漢以來屬濟南郡，宋爲冀州刺史治所。叔孫建等縱輕騎邀其前後，焚燒草穀，騎，奇寄翻。道濟軍乏食，不能進；由是安頡、司馬楚之等得專力攻滑臺，頡，戶結翻。魏主復使楚兵將軍王慧龍助之。復，扶又翻。朱脩之堅守數月，糧盡，與士卒熏鼠食之。辛酉，魏克滑臺，執脩之及東郡太守申謨，東郡自漢、魏以來治白馬；白馬，滑臺之地也。虜獲萬餘人。謨，鍾之曾孫也。申鍾見九十五卷晉成帝咸和九年。
癸酉，魏主還平城，大饗，告廟，將帥及百官皆受賞，戰士賜復十年。賞北伐柔然、西伐西、南禦宋之功也。將，卽亮翻。帥，所類翻。復，方目翻，復勿事也；下復境同。
於是魏南鄙大水，民多餓死。尙書令劉絜言於魏主曰：覆，敷又翻；下米覆同。魏主從之，復境內一歲租賦。
檀道濟等食盡，自歷城引還；軍士有亡降魏者，具告之。魏人追之，衆忷懼，將潰。降，戶江翻。忷，許拱翻。道濟夜唱籌量沙，以所餘少米覆其上。量，音良。少，詩沼翻；下同。及旦，魏軍見之，謂道濟資糧有餘，以降者爲妄而斬之。時道濟兵少，魏兵甚盛，騎士四合。道濟命軍士皆被甲，被，皮義翻。己白服乘輿，引兵徐出。魏人以爲有伏兵，不敢逼，稍稍引退，道濟全軍而返。
青州刺史蕭思話聞道濟南歸，欲委鎭保險，宋青州治東陽城。濟南太守蕭承之固諫，不從。丁丑，思話棄鎭奔平昌；平昌縣，前漢屬琅邪，後漢屬北海；晉太康地志屬城陽，惠帝分立平昌郡。五代志：密州膠西縣舊曰黔陬，置平昌郡。參軍劉振之戍下邳，聞之，亦委城走。魏軍竟不至，而東陽積聚已爲百姓所焚。積，子智翻；凡指所聚之物曰積，則去聲。聚，才諭翻。思話坐徵，繫尙方。
庚戌，魏安頡等還平城。魏主嘉朱脩之守節，〔章：甲十一行本「節」下有「拜侍中」三字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕妻以宗女。爲脩之自北還張本。妻，子細翻。
初，帝之遣到彥之也，戒之曰：及安頡得宋俘，魏主始聞其言。謂公卿曰：
司馬楚之上疏，以爲諸方已平，請大舉伐宋，魏主以兵久勞，不許。徵楚之爲散騎常侍，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。以王慧龍爲滎陽太守。魏雖置滎陽太守，實以虎牢爲重鎭。按魏書·官氏志：高宗太安三年，始以諸部護軍各爲太守。蓋是時惟以滎陽太守命王慧龍，至太安三年遂悉改之也。守，式又翻。
慧龍在郡十年，農戰並脩，大著聲績，歸附者萬餘家。帝縱反間於魏，云間，古莧翻。楚之時屯潁川。魏主聞之，賜慧龍璽書曰：帝復遣刺客呂玄伯刺之，復，扶又翻。曰：玄伯詐爲降人，降，戶江翻。求屛人有所論。慧龍疑之，使人探其懷，得尺刀。屛，必郢翻。探，吐南翻。玄伯叩頭請死，慧龍曰：釋之。爲，于僞翻。左右諫曰：慧龍曰：遂捨之。史因慧龍守滎陽終言之。
夏主畏魏人之逼，擁秦民十餘萬口，秦民，所得乞伏氏之民也。自治〔章：甲十一行本「治」作「冶」；乙十一行本同。〕城濟河，欲擊河西王蒙遜而奪其地。吐谷渾王慕璝遣益州刺史慕利延、寧州刺史拾虔璝，古回翻。考異曰：十六國春秋作，今從宋書。帥騎三萬，乘其半濟，邀擊之，執夏主定以歸，赫連氏歷三主二十六年而滅。自是中原及西北之地一歸於魏矣。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。沮渠興國被創而死。沮，子余翻。被，皮義翻。創，初良翻。拾虔，樹洛干之子也。樹洛干卒於晉安帝義熙十三年。
魏之邊吏獲柔然邏者二十餘人，魏主賜衣服而遣之。柔然感悅。閨月，乙未，柔然敕連可汗遣使詣魏，魏主厚禮之。邏，郎佐翻。使，疏吏翻。
魏主遣散騎侍郎周紹來聘，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。且求昏；帝依違答之。
荊州刺史江夏王義恭，年寖長，欲專政事，長史劉湛每裁抑之，遂與湛有隙。宋制：幼王臨州，率以長史行府州事，事皆決於行事。義恭欲專之而湛不可，遂有隙。長，知兩翻。帝心重湛，使人詰讓義恭，且和解之。詰，去吉翻。是時，王華、王曇首皆卒，卒，子恤翻。領軍將軍殷景仁素與湛善，白帝以時賢零落，徵湛爲太子詹事，加給事中，共參政事。以雍州刺史張卲代湛爲撫軍長史、南蠻校尉。
頃之，卲坐在雍州營私蓄聚，贓滿二百四十五萬，下廷尉，當死。永嘉五年，卲刺雍州。雍，於用翻。左衞將軍謝述上表，陳。帝手詔酬納，免卲官，削爵土。述謂其子綜曰：使綜對前焚之。帝後謂卲曰：
吐谷渾王慕璝遣侍郎謝太寧奉表于魏，請送赫連定。己丑，魏以慕璝爲大將軍、西秦王。璝，古回翻。
左僕射臨川王義慶固求解職；甲辰，以義慶爲中書令，丹楊尹如故。
九月，癸丑，魏主還宮。庚申，加太尉長孫嵩柱國大將軍，柱國大將軍始此。以左光祿大夫崔浩爲司徒，征西大將軍長孫道生爲司空。道生性清儉，一熊皮鄣泥，數十年不易。類篇：馬障泥曰韂。韂，昌豔翻。蜀註云：遮擁泥濘也。魏主使歌工歷頌羣臣曰：
魏主欲選使者詣河西，崔浩薦尙書李順，乃以順爲太常，拜河西王蒙遜爲侍中、都督涼州·西域·羌·戎諸軍事、太傅、行征西大將軍、涼州牧、涼王，王武威、張掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡；使，疏吏翻。王武，于況翻。敦，徒門翻。册曰：置將相、羣卿、百官，承制假授；建天子旌旗，出入警蹕，如漢初諸侯王故事。
壬申，魏主詔曰：遂徵玄等及州郡所遣至者數百人，差次敍用。崔綽以母老固辭。玄等皆拜中書博士。玄，諶之曾孫；晉永嘉之後，盧諶展轉於石氏之間，冉閔之敗，遂死於兵。諶，氏壬翻。靈，順之從父兄也。從，才用翻。
玄舅崔浩，每與玄言，輒歎曰：盧玄，字子眞。浩欲大整流品，明辨姓族。玄止之曰：樂，音洛。三，息暫翻。浩不從，由是得罪於衆。
初，魏昭成帝始制法令：什翼犍諡昭成帝。備，陪償也，今人多云陪備。四部大人共坐王庭決辭訟，無繫訊連逮之苦，境內安之。太祖入中原，道武帝廟號太祖。患前代律令峻密，命三公郎王德删定，務崇簡易。事見一百十卷晉安帝隆安二年。易，以豉翻。季年被疾，刑罰濫酷；事見一百十一卷晉安帝隆安四年。被，皮義翻。太宗承之，吏文亦深。明元帝廟號太宗。冬，十月，戊寅，世祖命崔浩更定律令，除五歲、四歲刑，增一年刑；巫蠱者，負羖羊、抱犬沈諸淵。羖，果五翻。說文：夏羊壯曰羖；一說，羖，䍽羊也。沈，持林翻。初令官階九品者得以官爵除刑。漢官以石秩爲差，魏、晉始定品秩之次。婦人當刑而孕，產後百日乃決。闕左懸登聞鼓以達冤人。禹令有獄訟者搖鞀。周禮：左嘉石以平罷民。皆所以達幽枉也。登聞鼓，令負冤者得詣闕檛鼓，登時上聞也。
魏主如漠南。十一月，丙辰，北部敕勒莫弗庫若干高車酋長謂之莫弗。考異曰：後魏書、北史·本紀皆作，鄧淵傳皆作。按高車卽敕勒別名也。帥所部數萬騎，驅鹿數百萬頭，詣魏主行在。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。魏主大獵以賜從官。從，才用翻。十二月，丁丑，還宮。
林邑王范陽邁寇九德，交州兵擊卻之。九德郡，古越裳氏國，隋、唐爲驩州。
春，正月，丙午，魏主尊保太后竇氏爲皇太后，尊保母爲母，非禮也。立貴人赫連氏爲皇后，子晃爲皇太子；大赦；改元延和。
三月，庚戌，衞將軍王弘進位太保，加中書監。丁巳，征南大將軍檀道濟進位司空，還鎭尋陽。道濟自歷城還師至建康，復使之還鎭尋陽。
壬申，吐谷渾王慕璝送赫連定于魏，魏人殺之。慕璝上表曰：魏主下其議。下，戶嫁翻。公卿以爲：厭，於鹽翻。魏主乃詔曰：使，疏吏翻；下同。疏，與疎同。數，所角翻。自是慕璝貢使至魏者稍簡。
魏方士祁纖奏改代爲萬年，以代尹爲萬年尹，代令爲萬年令。崔浩曰：魏主從之。
夏，五月，壬申，華容文昭公王弘卒。弘明敏有思致，而輕率少威儀。性褊隘，好折辱人，人以此少之。思，相吏翻。少，詩沼翻。褊，方緬翻。好，呼到翻。折，之舌翻。雖貴顯，不營財利；及卒，家無餘業。帝聞之，特賜錢百萬，米千斛。
六月，戊寅，司徒、南徐州刺史彭城王義康改領揚州刺史。王弘卒，義康始領揚州。
詔分青州置冀州，宋冀州領廣川、平原、清河、樂陵、魏郡、河間、頓丘、高陽、勃海九郡，皆僑置於河、濟間。治歷城。
吐谷渾王慕璝遣其司馬趙敍入貢，且來告捷。告擒赫連定之捷也。璝，古回翻。
庚寅，魏主伐燕。命太子晃錄尙書事，時晃纔五歲。又遣左僕射安原、建寧王崇等屯漠南以備柔然。
乙未，以吐谷渾王慕璝爲都督西秦·河·沙三州諸軍事、征西大將軍、西秦·河二州刺史，進爵隴西王，且命慕璝悉歸南方將士先沒於夏者，得百五十餘人。劉義眞之敗沒於夏者。
又加北秦州刺史楊難當征西將軍。難當以兄子保宗爲鎭南將軍，鎭宕昌；宕昌，隋、唐爲宕州之地。宕，徒浪翻。以其子順爲秦州刺史，守上邽。保宗謀襲難當，事泄，難當囚之。
壬寅，以江夏王義恭爲都督南兗等六州諸軍事、開府儀同三司、南兗州刺史，臨川王義慶爲都督荊·雍等七州諸軍事、荊州刺史，雍，於用翻。竟陵王義宣爲中書監，衡陽王義季爲南徐州刺史。初，高祖以荊州居上流之重，土地廣遠，資實兵甲居朝廷之半，故遺詔令諸子居之。上以義慶宗室令美，且烈武王有大功於社稷，臨川王道規諡烈武王。故特用之。
秋，七月，己未，魏主至濡水。水經：濡水自塞外來，過遼西令支、肥如、海陽等縣而入于海。濡，乃官翻。庚申，遣安東將軍奚斤發幽州民及密雲丁零萬餘人，魏收曰：道武帝皇始二年，置密雲郡密雲縣，治提攜城，本漢厗奚縣地。孟康曰：厗，音提。運攻具，出南道，會和龍。魏主至遼西，燕王遣其侍御史崔聘奉牛酒犒師。己巳，魏主至和龍。
益州刺史劉道濟，粹之弟也，信任長史費謙、別駕張熙等，聚斂興利，費，扶費翻。傷政害民，立官冶，禁民鼓鑄而貴賣鐵器，商賈失業，吁嗟滿路。斂，力瞻翻。賈，音古。
流民許穆之，變姓名稱司馬飛龍，自云晉室近親，往依氐王楊難當。難當因民之怨，資飛龍以兵，使侵擾益州。飛龍招合蜀人，得千餘人，攻殺巴興令，沈約曰：巴興令，徐志不註置立，疑李氏所立，屬遂寧郡。宋白曰：晉永和十一年置巴興縣，西魏改曰長江縣，唐屬遂州。逐陰平太守；晉孝武帝泰始中，置陰平郡，至武帝永初間，又分爲南陰平、北陰平。此南陰平也。隋併南陰平入雒縣。宋白曰：文州，古陰平也。戰國氐、羌所據，漢爲陰平道，魏、晉爲陰平郡陰平縣。永嘉末，太守王鑒以郡降李雄，晉人於是悉流移於蜀、漢，其氐、羌並屬楊茂搜，此郡不復預受正朔，故南史諸志悉無所錄。其晉人流寓於蜀者，仍於益州立南、北二陰平，寓於漢中者亦於梁州立南、北二陰平。今劍州陰平縣，益州之北陰平郡也。道濟遣軍擊斬之。
道濟欲以五城人帛氐奴、梁顯爲參軍督護，孫愐曰：帛，姓也。費謙固執不與。氐奴等與鄕人趙廣構扇縣人，詐言司馬殿下猶在陽泉山中，聚衆得數千人，引向廣漢；沈約曰：蜀分緜竹立陽泉縣，屬廣漢郡，隋復併入緜竹。道濟參軍程展會治中李抗之將五百人擊之，皆敗死。巴西人唐頻聚衆應之，趙廣等進攻涪城，陷之。將，卽亮翻。涪，音浮。於是涪陵、江陽、遂寧諸郡守皆棄城走，蜀土僑、舊俱反。沈約曰：遂寧郡，永初郡國志有之，疑晉末分廣漢所立，唐爲遂州。守，手又翻；下太守同。
燕石城太守李崇等十郡降于魏。石城縣，前漢屬右北平，燕分置石城郡。魏眞君八年，置建德郡於白狼，以石城爲縣，屬焉。降，戶江翻。魏主發其民三萬穿圍塹以守和龍。崇，績之子也。李績見一百卷晉穆帝升平四年。塹，七豔翻。
八月，燕王使數萬人出戰，魏昌黎公丘等擊破之，之下當有漏字。死者萬餘人。燕尙書高紹帥萬餘家保羌胡固；帥，讀曰率。辛巳，魏主攻紹，斬之。平東將軍賀多羅攻帶方，撫軍大將軍永昌王健攻建德，驃騎大將軍樂平王丕攻冀陽，皆拔之。
九月，乙卯，魏主引兵西還，徙營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄菟六郡民三萬家於幽州。五代志曰：後魏置營州於和龍城，領建德、冀陽、遼東、樂浪、營丘等郡，龍城、大興、永樂、帶方、定荒、石城、廣都、陽武、襄平、新昌、平剛、柳城、富平等縣。蓋燕國自慕容以來，分置郡縣於遼西，其後或省或併，爲郡爲縣，皆不可考；如玄菟郡亦當置於遼西也。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。樂浪，音洛琅。菟，同都翻。
燕尙書郭淵勸燕王送款獻女於魏，乞爲附庸。燕王曰：釁，許覲翻。降，戶江翻。
魏主之圍和龍也，宿衞之士多在戰陳，陳，與陣同。行宮人少。雲中鎭將朱脩之謀與南人襲殺魏主，因入和龍，浮海南歸；以告冠軍將軍毛脩之，毛脩之不從，乃止。少，詩沼翻。將，卽亮翻。冠，古玩翻。旣而事泄，朱脩之逃奔燕。魏人數伐燕，數，所角翻。燕王遣脩之南歸求救。脩之汎海至東萊，遂還建康，拜黃門侍郎。
趙廣等進攻成都，劉道濟嬰城自守。賊衆屯聚日久，不見司馬飛龍，欲散去。廣懼，將三千人及羽儀詣陽泉寺，以羽爲儀，故曰羽儀。詐云迎飛龍。至，則謂道人枹罕程道養曰：枹，音膚。斷，丁管翻。道養惶怖許諾。怖，普布翻。廣乃推道養爲蜀王、車騎大將軍、益·梁二州牧，改元泰始，備置百官。以道養弟道助爲驃騎將軍、長沙王，鎭涪城；趙廣、帛氐奴、梁顯及其黨張尋、嚴遐皆爲將軍，奉道養還成都，衆至十餘萬，四面圍城。使人謂道濟曰：道濟遣中兵參軍裴方明、任浪之各將千餘人出戰，皆敗還。任，音壬。
初，燕王嫡妃王氏，生長樂公崇，崇於兄弟爲最長。樂，音洛。最長，知兩翻。及卽位，立慕容氏爲王后，王氏不得立，又黜崇，使鎭肥如。燕以幽州刺史鎭肥如，遼西之地也。崇母弟廣平公朗、樂陵公邈相謂曰：乃相與亡奔遼西，說崇使降魏，崇從之。會魏主使給事郎王德招崇，，北史作。說，輸芮翻。降，戶江翻；下同。十二月，己丑，崇使邈如魏，請舉郡降。燕王聞之，使其將封羽圍崇於遼西。將，卽亮翻；下同。
魏主徵諸名士之未仕者，州郡多逼遣之。魏主聞之，下詔令守宰以禮申諭，申，重也。重，直龍翻。守，式又翻。任其進退，毋得逼遣。
初，帝以少子紹爲盧陵孝獻王嗣，義眞諡曰孝獻。少，詩照翻。以江夏王義恭子朗爲營陽王嗣；庚寅，封紹爲廬陵王，朗爲南豐縣王。
裴方明等復出擊程道養營，破之，復，扶又翻；下衆復、豈復、順復同。焚其積聚。積，子賜翻。聚，才諭翻。
賊黨江陽楊孟子將千餘人屯城南，江陽，隋併入陽州隆山縣。參軍梁儁之統南樓，投書說諭孟子，邀使入城見劉道濟，道濟版爲主簿，克期討賊。趙廣知其謀，孟子懼，將所領奔晉原，晉原太守文仲興與之同拒守。趙廣遣帛氐奴攻晉原，破之，李雄分蜀郡爲漢原郡，晉穆帝更名晉原郡，治江原縣，唐爲蜀州晉原縣。宋白曰：晉原縣本漢江原縣地，李雄立江原郡，晉改爲多融縣，又改晉原，以縣界晉原山爲名。仲興、孟子皆死。裴方明復出擊賊，屢戰，破之，賊遂大潰；程道養收衆得七千人，還廣漢，趙廣別將五千餘人還涪城。
先是，張熙說道濟糶倉穀，先，悉薦翻。說，輸芮翻。故自九月末圍城至十二月，糧儲俱盡。方明將二千人出城求食，爲賊所敗，敗，補邁翻。單馬獨還，賊衆復大集。方明夜縋而上，縋，馳僞翻。上，時掌翻。道濟爲設食，爲，于僞翻；下微爲同。涕泣不能食。道濟曰：卽減左右以配之。賊於城外揚言，云，城中大恐。道濟夜列炬火，出方明以示衆，衆乃安。道濟悉出財物於北射堂，令方明募人。時城中或傳道濟已死，莫有應者。梁攜之說道濟遣左右給使三十餘人出外，梁攜之，蓋卽梁儁之，字誤也。且告之曰：給使旣出，城中乃安，應募者日有千餘人。
初，晉謝混尙晉陵公主。晉陵公主，晉孝武之女。混死，見一百十六卷晉安帝義熙八年。詔公主與謝氏絕婚；公主悉以混家事委混從子弘微。從，才用翻。混仍世宰輔，僮僕千人，唯有二女，年數歲，弘微爲之紀理生業，一錢尺帛有文簿。爲，于僞翻。九年而高祖卽位，公主降號東鄕君，聽還謝氏。入門，室宇倉廩，不異平日，田疇墾闢，有加於舊。東鄕君歎曰：混仕晉爲尙書左僕射。親舊見者爲之流涕。是歲，東鄕君卒，爲，于僞翻。卒，子恤翻。公私咸謂貲財宜歸二女，田宅、僮僕應屬弘微。弘微一無所居，自以私祿葬東鄕君。
混女夫殷叡好摴蒱，好，呼到翻。聞弘微不取財物，乃奪其妻妹及伯母、兩姑之分以還戲責。分，扶問翻。責，如字，又讀曰債。內人皆化弘微之讓，一無所爭。或譏之曰：弘微曰：
禿髮保周自涼奔魏，保周奔涼見一百十六卷晉安帝義熙十年。魏封保周爲張掖公。
魏李順復奉使至涼。復，扶又翻。使，疏吏翻。涼王蒙遜遣中兵校郎楊定歸謂順曰：此，必寐翻，及也。順曰：明日，蒙遜延順入至庭中，蒙遜箕坐隱几，無動起之狀。師古曰：謂伸兩脚而坐，其形如箕。隱，於靳翻。順正色大言曰：握節將出。涼王使定歸追止之，曰：順曰：蒙遜乃起，拜受詔。
使還，魏主問以涼事。順曰：復，扶又翻，言其死在朝夕。魏主曰：順曰：考異曰：後魏書，順初奉册拜沮渠蒙遜爲涼州牧，卽有蒙遜不拜及順使還論牧犍事。南史，順册拜蒙遜還，拜都督四州、長安鎭都大將、開府，徵爲四部尙書，加常侍。延和初使涼，始有不拜等事。今據順云；明年蒙遜死，帝曰：。故從南史。魏主曰：
初，罽賓沙門曇無讖，自云能使鬼治病，且有祕術。北史曰：曇無讖自云能使鬼療病，令婦人多子。罽，音計。曇，徒含翻。讖，楚譖翻。治，直之翻。涼王蒙遜甚重之，謂之，諸女及子婦皆往受術。魏主聞之，使李順往徵之。蒙遜留不遣，仍殺之。魏主由是怒涼。
丙寅，魏以樂安王範爲都督秦·雍等五州諸軍事、衞大將軍、開府儀同三司、長安鎭都大將。都大將又在鎭大將之上。雍，於用翻。將，卽亮翻；下同。魏主以範年少，少，詩照翻。更選舊德平西將軍崔徽、征北大將軍鴈門張黎爲之副，共鎭長安。徽，宏之弟也。崔宏，崔浩之父也。範謙恭寬惠，徽務敦大體，黎清約公平，政刑簡易，易，以豉翻。輕傜薄賦，關中遂安。
二月，庚午，魏主以馮崇爲都督幽·平·東夷諸軍事、車騎大將軍、幽·平二州牧，封遼西王，錄其國尙書事，食遼西十郡，承制假授尙書、刺史、征虜已下官。自征虜以下雜號將軍皆得假授。騎，奇寄翻。
魏平涼休屠征西將軍金崖、句斷。屠，直於翻。羌涇州刺史秋子玉魏置涇州於安定郡，治臨涇城。與安定鎭將延普爭權，崖、子玉舉兵攻普，不克，退保胡空谷。卽胡空堡之地。魏主以虎牢鎭大將陸俟爲安定鎭大將，擊崖等，皆擒之。
魏主徵陸俟爲散騎常侍，出爲懷荒鎭大將，懷荒鎭，魏降高車所置六鎭之一也。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。未期歲，高車諸莫弗訟俟嚴急無恩，復請前鎭將郎孤。復，扶又翻；下無復、將復同。魏主徵俟還，以孤代之。俟旣至，言於帝曰：期，讀曰朞。帝怒，切責之，使以建業公歸第。明年，諸莫弗果殺郎孤而叛。帝大驚，立召俟問之曰：俟曰：魏裴潛去代郡而烏桓叛，事亦如此。懟，直類翻。帝笑曰：卽日復以爲散騎常侍。
壬午，魏主如河西，遣兼散騎常侍宋宣來聘，且爲太子晃求婚；爲，于僞翻。帝依違答之。
劉道濟卒，梁儁之、裴方明等密埋其尸於齋後，詐爲道濟敎命以答籤疏，雖其母妻亦不知也。程道養於毀金橋登壇郊天，方明將三千人出擊之，將，卽亮翻；下同。道養等大敗，退保廣漢。
荊州刺史臨川王義慶以巴東太守周籍之督巴西等五郡諸軍事，將二千人救成都。
三月，亡人司馬天助降於魏，自稱晉會稽世子元顯之子；降，戶江翻。會，工外翻。魏人以爲青·徐二州刺史、東海公。
趙廣等自廣漢至郫，郫縣自漢以來屬蜀郡。師古曰：郫，音疲。連營百數。周籍之與裴方明等合兵攻郫，克之，進擊廣等於廣漢，廣等走還涪及五城。涪，音浮。夏，四月，戊寅，始發劉道濟喪。
帝聞梁、南秦二州刺史甄法護刑政不治，甄，之人翻。失氐、羌之和，乃自徒中起蕭思話爲梁、南秦二州刺史。考異曰：思話傳云：按本紀及氐胡傳，難當寇漢中皆在十一月。法護，法崇之兄也。
涼王蒙遜病甚，國人共議，以世子菩提幼弱，立菩提之兄敦煌太守牧犍爲世子，加中外都督、大將軍、錄尙書事。菩，薄乎翻。犍，居言翻。考異曰：宋書、十六國春秋作。後魏書·紀傳作，今從之。蒙遜卒，謚曰武宣王，廟號太祖。牧犍卽河西王位，大赦，改元永和。立子封壇爲世子，加撫軍大將軍、錄尙書事。遣使請命于魏。牧犍聰穎好學，使，疏吏翻。好，呼到翻。和雅有度量，故國人立之。
先是，魏主遣李順迎武宣王女爲夫人，先，悉薦翻。會卒，牧犍稱先王遺意，遣左丞宋繇送其妹興平公主于魏，拜右昭儀。李延壽曰：魏主增置左、右昭儀。
魏主謂李順曰：於是賜絹千匹，廐馬一乘，乘，繩證翻。進號安西將軍，寵待彌厚，政事無巨細皆與之參議。李順以言中見寵待，而亦以爲涼隱受誅，爲臣之不易也如此！
遣順拜牧犍都督涼·沙·河三州·西域·羌·戎諸軍事、車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史、河西王，騎，奇寄翻。以宋繇爲河西王右相。牧犍以無功受賞，留順，上表乞安、平一號；謂若安西將軍、若平西將軍，乞一號。優詔不許。
牧犍尊敦煌劉昺爲國師，敦，徒門翻。親拜之，命官屬以下皆北面受業。
林邑王范陽邁遣使入貢，求領交州；使，疏吏翻。詔答以道遠，不許。
裴方明進軍向涪城，破張尋、唐頻，擒程道助，斬嚴遐，於是趙廣等皆奔散。
六月，魏永昌王健、左僕射安原督諸軍擊和龍，將軍樓㪍別將五千騎圍凡城。魏書·官氏志：內入諸姓，賀樓氏改爲樓氏。將，卽亮翻；下同。燕守將封羽以凡城降，降，戶江翻；下同。收其三千餘家而還。
九月，益州刺史甄法崇至成都，收費謙，誅之。費，扶沸翻。程道養、張尋將二千餘家逃入郪山，廣漢郪縣之山也。師古曰：郪，音妻，又音千私翻。餘黨各擁衆藏竄山谷，時出爲寇不絕。
戊午，魏主遣兼大鴻臚崔賾持節拜氐王楊難當爲征南大將軍、開府儀同三司、秦·梁二州牧、南秦王。賾，逞之子也。崔逞自燕歸魏，以侮慢爲魏主珪所殺。賾，士革翻。
楊難當因蕭思話未至，甄法護將下，舉兵襲梁州，破白馬，獲晉昌太守張範，白馬戍在沔水北，卽陽平關。晉桓溫平蜀，以巴、漢流人立晉昌郡於上庸之西。敗法護參軍魯安期等；敗，補邁翻。又攻葭萌，獲晉壽太守范延朗。晉孝武太元十五年，梁州刺史周馥表分梓潼立晉壽郡，古葭萌之地也。葭，音家。冬，十一月，丁未，法護棄城奔洋川之西城。後魏方立洋川郡於漢中之西鄕縣，此蓋因其地有洋水，故謂之洋川。洋，音祥，又如字。難當遂有漢中之地，以其司馬趙溫爲梁、秦二州刺史。
前祕書監謝靈運，好爲山澤之遊，五年，靈運免官，故曰前。好，呼到翻。窮幽極險，從者數百人，從，才用翻。伐木開徑；百姓驚擾，以爲山賊。會稽太守孟顗與靈運有隙，會，工外翻。顗，魚豈翻。表其有異志，發兵自防。靈運詣闕自陳，上以爲臨川內史。
靈運遊放自若，廢棄郡事，爲有司所糾。是歲，司徒遣使隨州從事鄭望生收靈運；使，疏吏翻。望生蓋爲江州從事。靈運執望生，興兵逃逸，作詩曰：靈運自以世爲晉臣，故賦是詩。子房事見七卷秦始皇二十九年；魯連事見考異。追討，擒之。廷尉奏靈運率衆反叛，論正斬刑。上愛其才，欲免官而已。彭城王義康堅執，謂不宜恕。乃降死一等，徙廣州。
久之，或告靈運令人買兵器，結健兒，欲於三江口篡取之，不果。水經：溫水出牂柯夜郎縣，東至鬱林廣鬱縣爲鬱水。灕水出陽海山，南過蒼梧荔浦縣，又南至廣信縣入于鬱。封水出臨賀郡馮乘縣西牛屯山，西南流入廣信縣，南流注于鬱水。此蓋三水所會之地，謂之三江口。詔於廣州棄市。
楊難當以克漢中告捷於魏，送雍州流民七千家於長安。雍，於用翻。蕭思話至襄陽，遣橫野司馬蕭承之爲前驅。思話時以橫野將軍鎭梁州，以承之爲司馬。承之緣道收兵，得千人，進據磝頭。水經註：漢水逕黃金南，東流歷敖頭，魏興安康縣治。磝、敖同音。楊難當焚掠漢中，引衆西還，留趙溫守梁州；又遣其魏興太守薛健據黃金山。思話遣陰平太守蕭坦攻鐵城戍，拔之。黃金山註見七十四卷魏邵陵厲公正始五年。水經註：鐵城與黃金戍相對，一城在山上，一城在山下。
二月，趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。水經註作。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，驤，思將翻。將，卽亮翻；下同。拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟別將出洋川，攻南城，拔之，沈約曰：譙縱滅，梁州刺史還治漢中之苞中縣，所謂南城也。余考前史漢中郡無苞中縣，意卽褒中縣，蓋因語近而字遂訛也。褒中縣在南鄭西南，故謂之南城。擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。
魏主以西海公主妻柔然敕連可汗；妻，七細翻。可，從刊入聲。汗，音寒。又納其妹爲夫人，遣潁川王提往逆之。丁卯，敕連遣其異母兄禿鹿傀送妹，幷獻馬二千匹。傀，公回翻。魏主以其妹爲左昭儀。提，曜之子也。
楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所復施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。重，直龍翻。復，扶又翻；下可復同。衣，於旣翻。周禮·考工記：犀甲壽百年，以牛皮爲之。承之斷矟長數尺，以大斧椎之，一矟輒貫數人。斷，丁管翻。矟，色角翻。長，直亮翻。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城。氐敗走，斬獲甚衆，悉收漢中故地，置戍於葭萌水，水經註：白水出臨洮縣西南西傾山，東南流，至葭萌縣北，因謂之葭萌水；水有津關，卽所謂白水關也。
初，桓希旣敗，希敗見一百十三卷晉安帝元興三年。氐王楊盛據漢中，梁州刺史范元之、傅歆皆治魏興，治，直之翻。唯得魏興、上庸、新城三郡。及索邈爲刺史，見一百十六卷晉安帝義熙九年。索，昔各翻。乃治南城。至是，南城爲氐所焚，不可復固，蕭思話徙鎭南鄭。自此梁州治南鄭。
甲戌，赫連昌叛魏西走；丙子，河西候將格殺之。此河西，五原河西也。候將，斥候將也。將，卽亮翻。魏人幷其羣弟誅之。
辛巳，燕王遣尙書高顒上表稱藩，請罪于魏，顒，魚容翻。乞以季女充掖庭；魏主乃許之，徵其太子王仁入朝。
燕王送魏使者于什門還平城。朝，直遙翻。使，疏吏翻；下同。什門在燕二十一年，不屈節。什門使燕見一百十六卷晉安帝義熙十年。考異曰：後魏書·節義傳云：按後魏·本紀，神瑞元年八月，遣于什門招諭馮跋，至此年，二十一年矣。若二十四年，乃在太延三年；而太延二年馮氏亡矣。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書御史，治，直之翻。賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。
戊子，休屠金當川圍魏陰密，陰密縣，漢、晉屬安定郡，魏收志屬平涼郡。括地志：陰密故城，在涇州鶉觚縣西。屠，直於翻。夏，四月，乙未，魏征西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
甄法護坐委鎭，賜死於獄。甄，之人翻。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍爲都督涼·秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。犍，居言翻。
燕王不遣太子質魏，質，音致。散騎常侍劉滋諫曰：散，悉亶翻。騎，奇寄翻。燕王怒，殺之。
辛亥，魏主遣撫軍大將軍永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而還。還，從宣翻，又如字。
秋，七月，壬午，魏主如美稷，遂至隰城，隰城縣自漢以來屬西河郡。劉昫曰：汾州西河縣，漢美稷縣，隋爲隰城縣，上元元年，更名西河。蓋二縣皆併於汾州西河縣矣。命陽平王它督諸軍擊山胡白龍於西河。山胡卽稽胡，一曰步落稽，蓋匈奴別種，劉元海五部之苗裔也。或云：山戎赤狄之後。自離石以西，安定以東，方七八百里，居山谷間，種落繁熾。它，熙之子也。陽平王熙見一百十九卷武帝永初二年。
魏主輕山胡，日引數十騎登山臨視之。騎，奇寄翻。白龍伏壯士十餘處掩擊之，魏主墜馬，幾爲所擒。幾，居希翻。內入行長代人陳建以身扞之，內入行長，魏官也。蓋選勇力之士，入直禁中，行長則其部帥也。魏書·官氏志：次南諸姓，侯莫陳氏改爲陳氏。行，戶剛翻。長，知兩翻。大呼奮擊，殺胡數人，身被十餘創，呼，火故翻。被，皮義翻。魏主乃免。
九月，戊子，大破胡衆，斬白龍，居其城。冬，十月，甲午，魏人破白龍餘黨於五原，誅數千人，以其妻子賜將士。
燕王數爲魏所攻，數，所角翻。遣使詣建康稱藩奉貢。癸酉，詔封爲燕王；江南謂之黃龍國。以其都和龍也。今北國以和龍爲黃龍府。
有老父投書於敦煌東門，敦，徒門翻。求之，不獲。書曰：河西王牧犍以問奉常張愼，對曰：牧犍不悅。史言涼之將亡。
三月，癸亥，燕王遣大將湯燭入貢於魏，將，卽亮翻。辭以太子王仁有疾，故未之遣。
領軍將軍劉湛與僕射殷景仁素善，湛之入也，景仁實引之。見上八年。湛旣至，以景仁位遇本不踰己，而一旦居前，意甚憤憤；俱被時遇，以景仁專管內任，謂爲間己，被，皮義翻。間，古莧翻。猜隙漸生。知帝信仗景仁，不可移奪，時司徒義康專秉朝權，朝，直遙翻；下同。湛嘗爲義康上佐，見一百十九卷武帝永初元年。遂委心自結，欲因宰相之力以回上意，傾黜景仁，獨當時務。
夏，四月，己巳，帝加景仁中書令、中護軍，卽家爲府；湛加太子詹事。湛愈憤怒，使義康毀景仁於帝，帝遇之益隆。景仁對親舊歎曰：乃稱疾解職，表疏累上；上，時掌翻。帝不許，使停家養病。
湛議遣人若劫盜者於外殺之，以爲帝雖知，當有以解之，不能傷義康至親之愛。帝微聞之，遷護軍府於西掖門外，使近宮禁，近，其靳翻。故湛謀不行。
義康僚屬及諸附麗湛者，潛相約勒，無敢歷殷氏之門。彭城王主簿沛郡劉敬文父成，未悟其機，詣景仁求郡。敬文遽往謝湛曰：史言劉湛怙權，時輩諂事之。處，昌呂翻。唯後將軍司馬庾炳之遊二人之間，皆得其歡心，而密輸忠於朝廷。景仁臥家不朝謁，帝常使炳之銜命往來，湛不疑也。爲後廢義康誅湛張本。炳之，登之之弟也，庾登之見一百二十卷元嘉三年。
五月，庚申，魏主進宜都公穆壽爵爲王，汝陰公長孫道生爲上黨王，宜城公奚斤爲恆農王，奚斤先封宜城王，以罪降爲公。魏顯祖諱弘，乃改弘農爲恆農；史以後來郡名書之。長，知兩翻。恆，戶登翻。廣陵公樓伏連爲廣陵王；加壽征東大將軍。壽辭曰：魏主悅，求眷後，得其孫，賜爵郡公。壽，觀之子也。穆觀見一百十九卷武帝永初三年。
龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃陁、鄯善、焉耆、車師、粟持九國入貢于魏。龜茲、疏勒、烏孫、鄯善、焉耆、車師，漢時舊國也。悅般國在烏孫西北，去代一萬九百三十里，其先北匈奴之部落，爲竇憲所破，北單于度金微山，西走康居，其羸弱不能去，住龜茲北地爲悅般國，涼州人猶謂之單于王。渴槃陁國在葱嶺東，朱駒波西。，當從魏書、隋書作。粟特國在葱嶺之西，當康居西北，去代一萬六千里，漢之奄蔡國也。龜茲，音丘慈。般，釋典音鉢。槃，薄官翻。陁，徒河翻。鄯，上扇翻。考異曰：後魏書皆作，云漢時舊國也，按漢書作，今從之。魏主以漢世雖通西域，有求則卑辭而來，無求則驕慢不服；蓋自知去中國絕遠，大兵不能至故也。今報使往來，徒爲勞費，終無所益，欲不遣使。使，疏吏翻；下同。有司固請，以爲乃遣使者王恩生等二十輩使西域。恩生等始渡流沙，爲柔然所執，恩生見敕連可汗，可，從刊入聲。汗，音寒。持魏節不屈。魏主聞之，切責敕連，敕連乃遣恩生等還，竟不能達西域。
六月，甲午，魏主以時和年豐，嘉瑞沓瑧，詔大酺五日，酺，音蒲。徧祭百神，用答天貺。
丙午，高句麗王璉遣使入貢于魏，句，如字，又音駒。麗，力知翻。璉，力展翻。且請國諱。魏主使錄帝系及諱以與之；拜璉都督遼海諸軍事、征東將軍、遼東郡公、高句麗王。璉，釗之曾孫也。高句麗王釗爲燕所破，見八十七卷晉成帝咸康八年。
戊申，魏主命驃騎大將軍樂平王丕、驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。樂，音洛。鎭東大將軍徒河屈垣〔嚴：「垣」作「恆」。〕等帥騎四萬伐燕。魏書·官氏志：內入諸姓，尸突氏爲屈氏。
揚州諸郡大水，己酉，運徐、豫、南兗穀以賑之。賑，津忍翻。揚州西曹主簿沈亮建議，以爲酒糜穀而不足療飢，自晉以來，公府分東、西曹，各有掾屬、主簿。請權禁止；詔從之。亮，林子之子也。沈林子隨武帝征伐有功。
秋，七月，魏主畋于稒陽。稒陽北出卽光祿塞，漢五原之北邊也。師古曰：稒，音固。
己卯，魏樂平王丕等至和龍；燕王以牛酒犒軍，犒，苦到翻。獻甲三千。屈垣責其不送侍子，掠男女六千口而還。
魏左僕射河間公安原，恃寵驕恣。或告原謀爲逆；冬，十月，癸卯，原坐族誅。
甲辰，魏主如定州；十一月，乙丑，如冀州；己巳，畋于廣川；丙子，如鄴。
魏人數伐燕，數，所角翻。燕日危蹙，上下憂懼。太常楊㟭復勸燕王速遣太子入侍。㟭，音岷。復，扶又翻。燕王曰：㟭曰：燕王不聽，密遣尙書陽伊請迎於高麗。爲燕王爲高麗所殺張本。麗，力知翻。
楊難當釋楊保宗之囚，囚保宗事，見上九年。使鎭童亭。水經註：谷水出上邽東南注谷之山，東北歷董亭下；楊難當使兄子保宗鎭董亭，卽是亭也。董、童字相近。考異曰：後魏書作。宋書作，今從之。