秦主泓朝會百官於前殿，朝，直遙翻。以內外危迫，君臣相泣。以內則兄弟搆難，外爲晉、夏所迫也。征北將軍齊公恢帥安定鎭戶三萬八千，焚廬舍，自北雍州趨長安，秦分嶺北五郡爲北雍州，鎭安定。泓不用東平公紹、懿橫之言以召亂。帥，讀曰率。雍，於用翻。趨，七喻翻。自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側之惡；揚威將軍姜紀帥衆歸之，建節將軍彭完都棄陰密奔還長安。恢至新支，姜紀說恢曰：恢不從，南攻郿城；鎭西將軍姚諶爲恢所敗，說，輸芮翻。敗，補邁翻。將，卽亮翻。郿，音眉，又音媚。諶，氏壬翻。姚諶去年棄雍東奔，遂屯于郿。長安大震。泓馳使徵東平公紹，遣姚裕及輔國將軍胡翼度屯澧西。關中無澧水，當作。灃水出鄠南灃谷，北過上林苑入渭。使，疏吏翻。扶風太守姚儁等皆降於恢。降，戶江翻。東平公紹引諸軍西還，與恢相持於靈臺，水經註：漢靈臺在秦阿房宮南，鎬水逕其北。姚讚留寧朔將軍尹雅爲弘農太守，守潼關，太守，式又翻。亦引兵還。恢衆見諸軍四集，皆有懼心；其將齊黃等詣大軍降。恢進兵逼紹，讚自後擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓哭之慟，葬以公禮。
太尉裕引水軍發彭城，留其子彭城公義隆鎭彭城。詔以義隆爲監徐·兗·青·冀四州諸軍事、徐州刺史。監，工銜翻。
涼公暠寢疾，暠，古老翻。遺命長史宋繇曰：二月，暠卒。卒，子恤翻；下將卒同。官屬奉世子歆爲大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏爲太后；以宋繇錄三府事。三府，大都督、大將軍府，涼公府，州牧府也。諡暠曰武昭王，廟號太祖。
西秦安東將軍木弈干擊吐谷渾樹洛干，破其弟阿柴於堯杆川，堯杆川在塞外。杆，居寒翻，又居案翻。俘五千餘口而還。還，從宣翻，又如字。樹洛干走保白蘭山，慙憤發疾，將卒，謂阿柴曰：樹洛干卒，卒，子恤翻。阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。諡樹洛干曰武王。阿柴稍用兵侵倂其傍小種，種，章勇翻。地方數千里，遂爲強國。
河西王蒙遜遣其將襲烏啼部，大破之；烏啼虜居張掖删丹縣金山之西。將，卽亮翻。又擊卑和部，降之。卑和羌居西海。降，戶江翻。
王鎭惡進軍澠池，澠，彌兗翻。遣毛德祖襲尹雅於蠡吾城，禽之；秦以雅爲弘農太守，屯蠡吾城。據載記，蠡吾城當在宜陽之西。宋白曰：蠡吾城，後魏初猶屬弘農，唐以來爲澠池縣理所。余按蠡吾自是漢清河國界亭名，此乃蠡城，非蠡吾城也。通鑑蓋承晉書之誤。雅殺守者而逃。鎭惡引兵徑前，抵潼關。
檀道濟、沈林子自陝北渡河，拔襄邑堡，陝，式冉翻。秦河北太守薛帛奔河東。襄邑堡在河北郡河北縣，漢、晉屬河東郡，秦分立河北郡。又攻秦幷州刺史尹昭於蒲阪，不克。阪，音反。別將攻匈奴堡，爲姚成都所敗。將，卽亮翻；下同。敗，蒲邁翻。
秦主泓以東平公紹爲太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衞將軍姚鸞等步騎五萬守潼關，又遣別將姚驢救蒲阪。
三月，道濟、林子至潼關。秦魯公紹引兵出戰，道濟、林子奮擊，大破之，斬獲以千數。紹退屯定城，郭緣生述征記曰：定城去潼關三十里，夾道各一城，渭水逕其北。據險拒守，謂諸將曰：乃遣姚鸞屯大路以絕道濟糧道。自澠池西入關，有兩路。南路由回谿阪，自漢以前皆由之。曹公惡南路之險，更開北路，遂以北路爲大路。載記曰：紹留鸞守險以絕道濟糧道。蓋鸞雖屯大路，亦據險而邀絕糧道也。紹初遣胡翼度據東原，蓋與大路相爲脣齒，所謂據險也。及沈林子襲鸞營，翼度不能救，何也？人心危駭，面面受敵故也。
鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，關南，潼關之南也。爲晉兵所獲，將殺之。雅曰：乃免之。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營，斬鸞，殺其士卒數千人。紹又遣東平公讚屯河上以斷水道；斷，丁管翻；下兵斷同。沈林子擊之，讚敗走，還定城。薛帛據河曲來降。河水自蒲阪南至潼關，激而東流，蒲阪、河北之間，謂之河曲。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將泝河西上，上，時掌翻；下必上、北上同。先遣使假道於魏；使，疏吏翻。秦主泓亦遣使請救於魏。魏主嗣使羣臣議之，皆曰：博士祭酒崔浩曰：議者猶曰：嗣乃以司徒長孫嵩督山東諸軍事，長，知兩翻。又遣振威將軍娥清、孫愐曰：娥，姓也。冀州刺史阿薄干魏書·官氏志，內入諸姓，阿伏干氏後爲阿氏。將步騎十萬屯河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌爲北青州刺史，留戍碻磝。晉氏南渡，僑置青州於江北；裕平廣固，置北青州於東陽，而江北之青州如故。今向彌以北青州刺史戍碻磝，東陽之青州亦如故。向，式亮翻。
初，裕命王鎭惡等：鎭惡等乘利徑趨潼關，趨，七喻翻。爲秦兵所拒，不得前。久之，乏食，衆心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。重，直用翻。沈林子按劍怒曰：相公，謂裕也。鎭惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕呼使者，開舫北戶，使，疏吏翻。舫，甫妄翻，方舟也，大舟也。指河上魏軍以示之曰：鎭惡乃親至弘農，說諭百姓，說，輸芮翻。百姓競送義租，軍食復振。復，扶又翻；下則復、子復同。
魏人以數千騎緣河隨裕軍西行；軍人於南岸牽百丈，百丈者，所以挽船。今南人用麻繩，北人以竹爲之。陸游曰：蜀人百丈，以巨竹四破爲之，大如人臂。風水迅急，有漂渡北岸者，漂，匹招翻。輒爲魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則復來。夏，四月，裕遣白直隊主丁旿裕選白丁之壯勇者入直左右，使旿領之。杜佑曰：白直無月給之數。旿，阮古翻。帥仗士七百人、車百乘，帥，讀曰率。乘，繩證翻。渡北岸，去水百餘步，爲卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦；豎，上主翻。說文曰：豎，立也。毦，仍吏翻，績羽爲之。魏人不解其意，解，戶買翻，曉也。皆未動。裕先命寧朔將軍朱超石戒嚴，白毦旣舉，超石帥二千人馳往赴之，齎大弩百張，一車益二十人，設彭排於轅上。魏人見營陣旣立，乃進圍之；長孫嵩帥三萬騎助之，四面肉薄攻營，薄，普各翻。肉薄者，以身迫營血戰。弩不能制。時超石別齎大鎚及矟千餘張，鎚，傳爲翻。乃斷矟長三四尺，以鎚鎚之，一矟輒洞貫三四人。魏兵不能當，一時奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄干，魏人退還畔城。斷，丁管翻。長，直亮翻。陳，與陣同。魏收地形志：平原郡聊城縣有畔城。超石帥寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
秦魯公紹遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、蠡，魯戈翻。河東太守唐小方帥衆二千屯河北之九原，阻河爲固，欲以絕檀道濟糧援。載記曰：紹欲以絕弘農諸縣糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、墨蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啓太尉裕曰：齊，讀曰資。應劭曰：齊，利也。張晏曰：齊，如字，征伐斧也，以整齊天下也。一說：作，凡師出入，齋戒入廟而受斧鉞也。紹聞洽等敗死，憤恚，發病嘔血，以兵屬東平公讚而卒。恚，於避翻。屬，之欲翻。卒，子恤翻。讚旣代紹，衆力猶盛，引兵襲林子，林子復擊破之。復，扶又翻。
太尉裕至洛陽，行視城塹，行，下孟翻。嘉毛脩之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬。好，呼到翻。
河西王蒙遜大赦。遣張掖太守沮渠廣宗詐降以誘涼公歆，沮，子余翻。降，戶江翻；下同。歆發兵應之。蒙遜將兵三萬伏於蓼泉，新唐書·地理志，甘州張掖郡西北百九十里有祁連山，山北有建康軍，軍西百二十里有蓼泉守捉城。歆覺之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰於解支澗，，晉書作，當從之。大破之，斬首七千餘級。蒙遜城建康，置戍而還。
崔浩侍講在前，嗣問之曰：對曰：嗣曰：對曰：將，卽亮翻。嗣曰：對曰：嗣曰：對曰：嗣笑曰：浩曰：嗣曰：浩曰：嗣大悅，語至夜半，賜浩御縹醪十觚，縹，匹紹翻。青白色曰縹。醅酒曰醪。觚，飲器，受三升。此魏主所自御者，故曰御縹醪。水精鹽一兩，鹽透明如水精，故謂之水精鹽。曰：然猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵伺裕西過，自成皋濟河，南侵彭、沛；若不時過，則引兵隨之。彭、沛，謂彭城、沛郡也。
魏置天地四方六部大人，以諸公爲之。諸公，謂時居公位及位從公者。
秋，七月，太尉裕至陝。陝，式冉翻。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。將，卽亮翻。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。嶢，音堯。
西秦相國翟勍卒；勍，渠京翻。八月，以尙書令曇達爲左丞相，左僕射元基爲右丞相，御史大夫麴景爲尙書令，侍中翟紹爲左僕射。翟勍旣卒，曇達皆序遷，通鑑卽西秦舊史書之。曇，徒含翻。
太尉裕至閺鄕。閺，音旻。沈田子等將攻嶢柳，秦主泓欲自將以禦裕軍，將，卽亮翻。恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出；乃帥步騎數萬，奄至青泥。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。田子本爲疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以衆寡不敵止之，田子曰：遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。陳，讀曰陣。重，直龍翻。田子撫慰士卒曰：士卒皆踴躍鼓譟，執短兵奮擊，秦兵大敗，沈田子以千餘人敗姚泓數萬之衆者，置兵死地，人自爲戰也。斬馘萬餘級，得其乘輿服御物，乘，繩證翻。秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等衆少，少，詩沼翻。遣沈林子將兵自秦嶺往助之，秦嶺在長安南，班固西都賦所謂。自此出藍田關。裕蓋遣林子自陽華循山西南至秦嶺。至則秦兵已敗，乃相與追之，關中郡縣多潛送款於田子。
辛丑，太尉裕至潼關，以朱超石爲河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，姚和都，蓋青泥旣敗而奔蒲阪也。或曰：，當作。猗之敗死，超石奔還潼關。東平公讚遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。璠，孚袁翻。躡，尼輒翻。
王鎭惡請帥水軍自河入渭以趨長安，帥，讀曰率。水經：河水歷船司空與渭水會，春秋之渭汭卽其地也。趨，七喻翻。裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，香城在渭水之北，薄津之口。恢武將軍蓋姚秦創置。鎭惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以爲之援，石橋，在長安城洛門東北，有石橋。水經註曰：石橋水南出馬嶺山，積石據其東，驪山距其西，其水北逕鄭城西，水上有橋，東去鄭城十里，故世以橋名水。三輔黃圖曰：洛門，長安城北出東頭第一門。鎭北將軍姚彊與難合兵屯涇上以拒鎭惡。涇水出安定涇陽縣幵頭山，東南至陽陵入渭。此涇上在漢京兆陽陵界。鎭惡使毛德祖進擊，破之，彊死，難奔長安。
東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯逍遙園。水經註：沈水上承樊川皇子陂，北逕長安城西，與昆明池水合。其枝津東北流，逕鄧艾祠南，又東分爲二水，一水入逍遙園。
鎭惡泝渭而上，上，時掌翻。乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以爲神。艦，戶黯翻。壬戌旦，鎭惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。衆旣登，渭水迅急，艦皆隨流，倐忽不知所在。時泓所將尙數萬人。將，卽亮翻。鎭惡諭士卒曰：乃身先士卒，先，悉薦翻。衆騰踊爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，爲丕敗卒所蹂踐，不戰而潰；姚諶等皆死，蹂，人九翻。踐，慈演翻。諶，氏壬翻。泓單馬還宮。鎭惡入自平朔門，漢無平朔門，蓋長安城北門也，後人改其名耳。泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，衆潰去；胡翼度降於太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：降，戶江翻。引決，謂自裁也。泓憮然不應。憮，音武，悵也，失意貌。佛念登宮牆自投而死。姚佛念雖不及劉諶，然以童稚之年，氣烈如此，亦可尙也。癸亥，泓將妻子、羣臣詣鎭惡壘門請降，鎭惡以屬吏。屬，之欲翻。城中夷、晉六萬餘戶，鎭惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長安，鎭惡迎於灞上。裕勞之曰：鎭惡再拜謝曰：裕笑曰：謂馮異謙退不伐，而能定關中。鎭惡性貪，秦府庫盈積，鎭惡盜取，不可勝紀；勝，音升。裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：裕使人覘之，覘，丑廉翻，又丑豔翻。鎭惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記里鼓、指南車送詣建康。左傳：祝佗曰：成王分魯公以官司、彝器。杜預註：彝器，常用之器。漢武帝時，洛下閎、鮮于妄人、耿壽昌造員儀以考曆度。和帝時，賈逵又加黃道。順帝時，張衡又制渾象，具內外規、黃赤道、南北極，列二十四氣、二十八宿、中外星官及日月、五緯，以漏水轉之於殿上室內，星中出沒，與天相應。其後，吳陸績造渾象，王蕃制渾儀。舊渾象以二分爲一度，凡周七尺三寸半分。張衡更制，以四分爲一度，凡周一丈四尺六寸。王蕃以古制局小，星辰稠穊，衡器傷大，難可轉移，更制渾象，以三分爲一度，凡周天一丈九寸五分分之三。周禮：大司徒以土圭之法測土深，正日景，以求地中。日南則景短多暑，日北則景長多寒，日東則景夕多風，日西則景朝多陰。日至之景，尺有五寸，謂之地中。註云：土圭所以致四時、日月之景也。鄭司農云：測土深，謂南北東西之深也。日南，立表處太南，近日也。日北，謂立表處太北，遠日也。景夕，謂日昳景乃中，立表處太東，近日也。景朝，謂日未中而景中，立表處太西，遠日也。玄謂晝漏半而置土圭，表陰陽，審其南北。景短於土圭，謂之日南，是地於日爲近南也。景長於土圭，謂之日北，是地於日爲近北也。東於土圭謂之日東，是地於日爲近東也。西於土圭謂之日西，是地於日爲近西也。如是，則寒暑陰風偏而不和，是未得其所求。凡日景於地千里而差一寸。鄭司農又云：土圭之長尺有五寸，以夏至之日立八尺之表，其景適與土圭等，謂之地中。今潁川陽城地爲然。晉·輿服志：記里鼓車，駕四馬，制如司南車。崔豹古今註曰：大章車所以識道里也，起於西京，亦曰記里車。車上有二層，皆有木人，行一里，下層擊鼓；行十里，上層擊鐲。黃帝作指南車。晉·輿服志：司南車，一名指南車，駕四馬。其下制如樓，三級四角，金龍銜羽葆。刻木爲仙人，衣羽衣，立車上，車雖回轉，手常南指。大駕出行，爲先啓之乘。蕭子顯曰：指南車，四周廂上施屋，指南人衣裙襦天衣在廂中，上四角皆施龍子竿，緣雜色眞孔雀毦，烏布皁複幔，漆畫輪，駕牛，皆銅校飾。記里鼓車制如指南，上施華蓋子，䌝衣漆畫，鼓機皆在內。渾，戶本翻。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。繒，慈陵翻。秦平原公璞、幷州刺史尹昭以蒲阪降，東平公讚帥宗族百餘人詣裕降，降，戶江翻。帥，讀曰率。裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。孝武太元九年，姚萇建國，改元白雀，歲在甲申，傳三主，三十四年而亡。
羌衆十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐里，俘虜萬計。姚氏，羌也；姚氏旣滅，故羌衆西奔。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，自曹操、孫權置校事司察羣臣，謂之校郎，後遂因之。蒙遜置諸曹校郎，如門下校郎、中兵校郎是也。蒙遜曰：遂斬之。楊正衡曰：硏，五見翻；然有其音而無其義。河西士民乃心晉室。蒙遜胡人，竊據其上，聞裕入關，慮其響應，故斬祥以威衆，以鎭服其心也。姦雄之喜怒，豈苟然哉！魏書·沮渠傳作，華人服飾姸靡自喜，故蒙遜云然。姸，讀如字，音義皆通，當從魏書。
初，夏王勃勃聞太尉裕伐秦，謂羣臣曰：乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎭戍皆降之。裕遣使遺勃勃書，降，戶江翻。使，疏吏翻。遺，于季翻。約爲兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽爲報書而陰誦之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，歎曰：史言夷豪多權數。
廣州刺史謝欣卒；東海人徐道期聚衆攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉謙之討誅之。詔以謙之爲廣州刺史。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長孫嵩降。姚秦旣滅，司馬休之等懼爲裕所誅，故皆降魏。璠，孚袁翻。雍，於容翻。璲，音遂。降，戶江翻。秦匈奴鎭將姚成都及弟和都舉鎭降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長孫嵩等還。司馬休之尋卒於魏。卒，子恤翻。魏賜國璠爵淮南公、道賜爵池陽子、魯軌爵襄陽公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍爲建義將軍。建義將軍，魏以是號寵刁雍，言使之建義以復父兄之讎。雍聚衆於河、濟之間，濟，子禮翻。擾動徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克。雍進屯固山，衆至二萬。
西秦王熾磐遣左丞相曇達等擊秦故將姚艾，艾，秦上邽之鎭將。將，卽亮翻。艾遣使稱藩，使，疏吏翻。熾磐以艾爲征東大將軍、秦州牧。徵王松壽爲尙書左僕射。十二年，熾磐遣松壽屯馬頭以逼秦之上邽；上邽降，故徵還。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。西山，魏安州之西山。
辛未，劉穆之卒，太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。卒，子恤翻。惋，烏貫翻。始，裕欲留長安經略西北，而諸將佐皆久役思歸，多不欲留。將，卽亮翻。會穆之卒，裕以根本無託，遂決意東還。還，從宣翻，又如字。
穆之之卒也，朝廷恇懼，恇，音匡，怯也。欲發詔，以太尉左司馬徐羨之代之。中軍諮議參軍張卲曰：裕欲以王弘代穆之。從事中郎謝晦曰：王弘，字休元。易，以豉翻。乃以羨之爲吏部尙書、建威將軍、丹楊尹，代管留任。於是朝廷大事常決於穆之者，並悉北諮。
裕以次子桂陽公義眞爲都督雍·梁·秦三州諸軍事、安西將軍、領雍·東秦二州刺史。雍，於用翻。義眞時年十二。以太尉諮議參軍京兆王脩爲長史，王鎭惡爲司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆爲中兵參軍，仍以田子領始平太守，德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之爲雍州治中從事史。
先是，隴上流戶寓關中者，望因兵威得復本土；及置東秦州，時裕未得天水，東秦州卽毛德祖所領。或曰，裕置東秦州，使義眞兼領。先，悉薦翻。知裕無復西略之意，復，扶又翻；下同。皆歎息失望。
關中人素重王猛，裕之克長安，王鎭惡功爲多，由是南人皆忌之。沈田子自以嶢柳之捷，與鎭惡爭功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言於裕曰：裕曰：裕私謂田子曰：爲沈田子殺王鎭惡張本。
臣光曰：古人有言：裕旣委鎭惡以關中，而復與田子有後言，是鬬之使爲亂也。惜乎，百年之寇，千里之土，得之艱難，失之造次，造，七到翻。使豐、鄗之都復輸寇手。鄗，音浩。荀子曰：信哉！
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：裕爲之愍然，爲，于僞翻。慰諭之曰：十二月，庚子，裕發長安，自洛入河，開汴渠而歸。汴，音卞。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。雍，於用翻。使，疏吏翻。降，戶江翻。魏主嗣遣將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以應之。
秦、雍人千餘家推襄邑令上谷寇讚爲主以降於魏，讚，秦之襄邑令也。魏主嗣拜讚魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽、河內者，戶以萬數，嗣乃置南雍州，以讚爲刺史，封河南公，治洛陽；治，直之翻。立雍州郡縣以撫之。讚善於招懷，流民歸之者，三倍其初。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，善用兵者觀釁而動。問於王買德曰：買德曰：勃勃敗義眞取關中，卒如買德之計。罟，音古。勃勃乃以其子撫軍大將軍璝都督前鋒諸軍事，帥騎二萬向長安，璝，古回翻。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。前將軍昌屯潼關，以買德爲撫軍右長史，屯青泥，劉裕得洛陽而不能禁寇讚窺伺於其側，使義眞守關中而不能禁夏兵之斷潼關、青泥，南歸彭城，席未煖而義眞敗。旣棄天下，肉未寒而四鎭失，宜也。勃勃將大軍爲後繼。將，卽亮翻；下同。
春，正月，丁酉朔，魏主嗣至平城，命護高車中郎將薛繁帥高車、丁零北略，至弱水而還。魏倣漢置匈奴中郎將之官置護高車中郎將。帥，讀曰率。
夏赫連璝至渭陽，關中民降之者屬路。降，戶江翻。屬，之欲翻。龍驤將軍沈田子將兵拒之，驤，思將翻。畏其衆盛，退屯劉迴堡，遣使還報王鎭惡。鎭惡謂王脩曰：使者還，以告田子。田子與鎭惡素有相圖之志，由是益忿懼。未幾，鎭惡與田子俱出北地以拒夏兵，赫連璝已至渭陽，王、沈烏能出北地乎？此言北地者，謂長安以北之地耳。幾，居豈翻。軍中訛言：辛亥，田子請鎭惡至傅弘之營計事；田子求屛人語，屛，必郢翻。使其宗人沈敬仁斬之幕下，矯稱受太尉令誅之。弘之奔告劉義眞，義眞與王脩被甲登橫門以察其變。橫門，長安城北出東頭第一門。被，皮義翻。橫，音光。俄而田子帥數十人來，言鎭惡反，脩執田子，數以專戮，斬之；數，所具翻。以冠軍將軍毛脩之代鎭惡爲安西司馬。冠，古玩翻。傅弘之大破赫連璝於池陽，又破之於寡婦渡，按宋白續通典，今慶州北十五里有寡婦山，蓋水發源是山，其下流爲寡婦渡。斬獲甚衆，夏兵乃退。
裕聞王鎭惡死，表言狂易，謂病狂而變易其常心。易，如字。追贈鎭惡左將軍、青州刺史。
以彭城內史劉遵考爲幷州刺史、領河東太守，鎭蒲阪；徵荊州刺史劉道憐爲徐、兗二州刺史。
裕欲以世子義符鎭荊州，以徐州刺史劉義隆爲司州刺史，鎭洛陽。中軍諮議張卲諫曰：諮議參軍也。處，昌呂翻。乃更以義隆爲都督荊·益·寧·雍·梁·秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，更，工衡翻。雍，於用翻。以南郡太守到彥之爲南蠻校尉，張卲爲司馬、領南郡相，冠軍功曹王曇首爲長史，冠，古玩翻。曇，徒含翻。北徐州從事王華爲西中郎主簿，晉置南徐州於京口，北徐州仍治彭城。到彥之、王曇首、王華輔義隆入立，遂居將相之任。沈林子爲西中郎參軍。義隆尙幼，府事皆決於卲。曇首，弘之弟也。裕謂義隆曰：沈，持林翻。
夏，四月，己巳，魏徙冀、定、幽三州徒河於代都。魏主珪皇始二年克中山，置安州，又立行臺以鎭撫其民。天興三年，改曰定州，領中山、常山、鉅鹿、博陵、北平、河間、高陽、趙郡。宋白曰：初置安州，尋改定州，以安定天下爲名。徒河，蓋徒河之民從慕容入中國留居三州者，魏人因謂之徒河。
初，和龍有赤氣四塞蔽日，塞，悉則翻。自寅至申，燕太史令張穆言於燕王跋曰：好，呼到翻。跋曰：五月，魏主嗣東巡，至濡源及甘松，濡，乃官翻。遣征東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀帥精騎二萬襲燕，觀，古玩翻。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾自幽州引兵趨遼西，爲之聲勢，魏書·官氏志，內入諸姓可地延氏爲延氏。驍，堅堯翻。西方尉遲氏，後改爲尉氏。尉，音鬱。嗣屯突門嶺以待之。道生等拔乙連城，進攻和龍，與燕單于右輔古泥戰，破之，義熙七年，跋置單于四輔。單，音蟬。殺其將皇甫軌。將，卽亮翻。燕王跋嬰城自守，魏人攻之，不克，掠其民萬餘家而還。還，從宣翻，又如字。
六月，太尉裕始受相國、宋公、九錫之命，十二年命下，至是乃受。赦國中殊死以下，崇繼母蘭陵蕭氏爲太妃，以太尉軍諮祭酒孔靖爲宋國尙書令，左長史王弘爲僕射，領選，選，須絹翻。從事中郎傅亮、蔡廓皆爲侍中，謝晦爲右衞將軍，右長史鄭鮮之爲奉常，行參軍殷景仁爲祕書郎，其餘百官，悉依天朝之制。朝，直遙翻；下同。靖辭不受。亮，咸之孫；傅咸仕於武、惠之間，以直顯。廓，謨之曾孫；蔡謨歷事成、康、穆三朝，出蕃入輔，皆有聲績。鮮之，渾之玄孫；鄭渾見六十六卷漢獻帝建安十七年。景仁，融之曾孫也。殷融見九十四卷成帝咸和三年。景仁學不爲文，敏有思致；思，相吏翻。口不談義，深達理體；至於國典、朝儀、舊章、記注，莫不撰錄，撰，士免翻。識者知其有當世之志。
魏天部大人白馬文貞公崔宏疾篤，去年，魏置天地四方六部大人。魏主遣侍臣問病，一夜數返。及卒，詔羣臣及附國渠帥皆會葬。渠，大也。卒，子恤翻。帥，所類翻。
九月，甲寅，魏人命諸州調民租，戶五十石，積於定、相、冀三州。魏主珪天興四年，置相州於鄴，領魏、陽平、廣平、汲郡、東郡、頓丘、濮陽、清河等郡，冀州所領止長樂、勃海、武邑、章武、樂陵而已。調，徒弔翻。相，息亮翻。
河西王蒙遜復引兵伐涼，復，扶又翻；下復歸同。涼公歆將拒之，左長史張體順固諫，乃止。蒙遜芟其秋稼而還。芟，所銜翻。
歆遣使來告襲位。冬，十月，以歆爲都督七郡諸軍事、鎭西大將軍、酒泉公。都督敦煌、酒泉、晉興、建康、涼興及歆父暠所置會稽、廣夏，凡七郡。
姚艾叛秦，降河西王蒙遜，姚艾稱藩於乞伏，事見上年。降，戶江翻。蒙遜引兵迎之。艾叔父雋言於衆曰：衆咸以爲然，乃相與逐艾，推雋爲主，復歸於秦。秦王熾磐徵雋爲侍中、中書監，賜〔章：甲十一行本「賜」上有「征南將軍」四字；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕爵隴西公，以左丞相曇遠爲都督洮·罕以東諸軍事、征東大將軍、秦州牧，鎭南安。洮、罕，謂臨洮、枹罕也。曇，徒含翻。洮，土刀翻。
劉義眞年少，少，詩照翻。賜與左右無節，王脩每裁抑之。左右皆怨，譖脩於義眞曰：義眞信之，使左右劉乞等殺脩。
脩旣死，人情離駭，莫相統壹。義眞悉召外軍入長安，外軍，謂屯蒲阪以捍魏、屯渭北以捍夏之軍也。閉門拒守。關中郡縣悉降於夏。赫連璝夜襲長安，不克。降，戶江翻。璝，古回翻。夏王勃勃進據咸陽，長安樵采路絕。
宋公裕聞之，使輔國將軍蒯恩如長安，召義眞東歸；蒯，苦怪翻。以相國右司馬朱齡石爲都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎭長安。晉先置雍州於襄陽；此爲北雍州。雍，於用翻。裕謂齡石曰：又命中書侍郎朱超石慰勞河、洛。勞，力到翻。
十一月，齡石至長安。義眞將士貪縱，大掠而東，將，卽亮翻。多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏。韋華本姚氏臣也，裕用爲雍州別駕。赫連璝帥衆三萬追義眞；建威將軍傅弘之曰：義眞不從。俄而夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷後，斷，丁管翻。力戰連日。至青泥，晉兵大敗，弘之、恩皆爲王買德所禽；買德先屯青泥，故二將爲所邀而見禽。司馬毛脩之與義眞相失，亦爲夏兵所禽。義眞行在前，會日暮，夏兵不窮追，故得免；左右盡散，獨逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋，緣道呼之，義眞識其聲，出就之，曰：魏、晉之間，凡人子者稱其父曰家公，人稱之曰尊公。刎，扶粉翻。宏泣曰：乃束義眞於背，單馬而歸。義眞謂宏曰：
夏王勃勃欲降傅弘之，降，戶江翻。弘之不屈，〔章：甲十一行本「屈」下有「時天寒」三字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕勃勃裸之，弘之叫罵而死。裸，郎果翻。勃勃積人頭爲京觀，號曰髑髏臺。觀，古玩翻。髑，徒谷翻。髏，洛侯翻。長安百姓逐朱齡石，齡石焚其宮殿，奔潼關。義眞旣大掠長安而歸，長安之人固仇視晉人矣。齡石奉宋公之命與義眞俱歸可也，癡坐長安以待逐，何歟？勃勃入長安，大饗將士，舉觴謂王買德曰：以買德爲都官尙書，封河陽侯。
龍驤將軍王敬先戍曹公壘，曹公壘在潼關，曹操伐韓、馬所築也。驤，思將翻。齡石往從之。朱超石至蒲阪，聞齡石所在，亦往從之。赫連昌攻敬先壘，斷其水道；斷，丁管翻。衆渴，不能戰。城且陷，齡石謂超石曰：超石持兄泣曰：遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執送長安，勃勃殺之；被，皮義翻。欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之，穆之之從兄子也。從，才用翻。
宋公裕聞青泥敗，未知義眞存亡，〔章：甲十一行本「亡」下有「怒甚」二字；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕刻日北伐。使裕能復北伐，則聞青泥之敗，當投袂而起矣，何待刻日乎！英雄所爲，固非常人所測識也。侍中謝晦諫以；不從。晦請俟他年，亦裕所謂識機變者也。鄭鮮之之言則異於是。鄭鮮之上表，以爲：濟，子禮翻。會得段宏啓，知義眞得免，裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降義眞爲建威將軍、司州刺史；以段宏爲宋臺黃門郎、領太子右衞率。率，所律翻。裕以天水太守毛德祖爲河東太守，代劉遵考守蒲阪。裕雖知德祖善守而用之，然人心已搖，宜其不能固也。爲下德祖棄蒲阪張本。
彗星出天津，入太微，經北斗，絡紫微，晉書·天文志曰：箕四星，一曰天津，又曰天漢，經尾、箕之間，謂之漢津。太微，天子庭也，在北斗南。紫微十五星，在北斗北。彗，祥歲翻。八十餘日而滅。魏主嗣復召諸儒、復，扶又翻。術士問之曰：衆推崔浩使對，浩曰：衆無以易其言。
宋公裕以讖云，晉書·帝紀曰：初，簡文帝見讖云：及孝武帝之在孕也，李太后夢神人，謂之曰：及產，東方始明，因以爲名。簡文後悟，乃流涕。又曰：讖云：裕乃使縊帝而立恭帝，以應二帝云。讖，楚譖翻。乃使中書侍郎王韶之與帝左右密謀酖帝而立琅邪王德文。德文常在帝左右，飲食寢處，未嘗暫離；處，昌呂翻。離，力智翻。韶之伺之經時，不得間。會德文有疾，出居於外。戊寅，韶之以散衣縊帝於東堂。年三十七。伺，相吏翻。間，古莧翻。散，悉亶翻。縊，於賜翻，又於計翻。韶之，廙之曾孫也。廙，王敦之從弟。廙，羊至翻，又逸職翻。裕因稱遺詔，奉德文卽皇帝位，大赦。
諱德文，字德文，安帝母弟也。諡法：、、、、、皆曰恭。長弟，謂順長接弟；御賓，迎待賓也。
立琅邪王妃褚氏爲皇后；后，裒之曾孫也。褚裒，崇德太后之父。裒，蒲侯翻。
剌劉道憐司空出鎭京口。者，字之誤也。〔章：乙十一行本正作「敕」；張校同；甲十一行本作空格。〕之上又當逸字。
夏將叱奴侯提帥步騎二萬攻毛德祖於蒲阪，將，卽亮翻。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。阪，音反。德祖不能禦，全軍歸彭城。二月，宋公裕以德祖爲滎陽太守，戍虎牢。宋白曰：虎牢，古東虢國，春秋爲鄭之制邑，漢爲成皋縣。穆天子傳：天子獵于鄭，有虎在葭中，七萃之士禽之以獻，命畜之東虢，號曰虎牢。後爲成皋縣，北臨黃河。後漢爲成皋關，後魏爲東中郎將府，唐爲汜水縣。
夏主勃勃徵隱士京兆韋祖思。祖思旣至，恭懼過甚，勃勃怒曰：遂殺之。勃勃之殺祖思，虐矣。然祖思之恭懼過甚，勃勃以爲薄己而殺之，則勃勃爲有見，而祖思爲無所守也。
羣臣請都長安。勃勃曰：皆曰：使勃勃常在，猶云可也；勃勃死，則統萬爲魏有。古人所以貽厥子孫者，固有道也。乃於長安置南臺，以赫連璝領大將軍、雍州牧、錄南臺尙書事；璝，工回翻。雍，於用翻。勃勃還統萬，大赦，改元眞興。
勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，手自殺之。羣臣迕視者鑿其目，索隱曰：迕者，逆也。迕，五故翻。笑者決其脣，諫者先截其舌而後斬之。
初，司馬楚之奉其父榮期之喪歸建康，榮期死見一百一十四卷安帝義熙二年。會宋公稱〔章：甲十一行本「稱」作「裕」；乙十一行本同；孔本同。〕誅翦宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖休之自江陵奔秦，休之，宣帝弟魏中郎進之六世孫，楚之，宣帝弟太常馗之八世孫，故休之於楚之爲從祖。休之奔秦見上卷義熙十一年。從，才用翻。楚之亡之汝、潁間，聚衆以謀復讎。楚之少有英氣，能折節下士，少，詩照翻。折，而設翻。下，遐稼翻。有衆萬餘，屯據長社。裕使刺客沐謙往刺之。沐，莫卜翻，姓也。風俗通：漢有東平太守沐寵，蜀本作，音述，非也。楚之待謙甚厚。謙欲發，未間，乃夜稱疾，知楚之必往問疾，因欲刺之。間，古莧翻。刺，七亦翻。楚之果自齎湯藥往視疾，情意勤篤，謙不忍發，乃出匕道於席下，以狀告之曰：遂委身事之，爲之防衞。
王鎭惡之死也，沈田子殺其兄弟七人，唯弟康得免，逃就宋公裕於彭城，裕以爲相國行參軍。晉制：諸公府置諸曹參軍，又有正參軍、行參軍、長兼行參軍等員。康求還洛陽視母；會長安不守，康糾合關中徙民，得百許人，驅帥僑戶七百餘家，共保金墉城。帥，讀曰率；下同。時宗室多逃亡在河南，有司馬文榮者，帥乞活千餘戶屯金墉城南；惠帝時，幷州饑荒，其吏民隨東燕王騰東下，號曰。是後流徙逐糧者亦曰乞活。又有司馬道恭，自東垣帥三千人屯城西，按魏收地形志，洛州新安郡有東垣縣。註云：二漢、晉屬河東；後屬（按：此下當有佚文）。參考漢晉志，河東郡有垣縣，無東垣。孝武太元十一年，馮該擊斬苻丕於東垣，此時已有東垣之名。宋白曰：宋武入洛，更置東垣、西垣二縣。新唐書·地理志：河南府新安縣，高祖武德初析置東垣縣。則知東垣在新安界。司馬順明帥五千人屯陵雲臺，司馬楚之屯柏谷塢。魏河內鎭將于栗磾遊騎在芒山上，將，卽亮翻。磾，丁奚翻。騎，奇寄翻。攻逼交至，康堅守六旬。裕以康爲河東太守，遣兵救之，平等皆散走。詳考上文，未知平等爲何人。康勸課農桑，百姓甚親賴之。
司馬順明、司馬道恭及平陽太守薛辯皆降於魏，降，戶江翻；下同。魏以辯爲河東太守以拒夏人。
夏，四月，秦征西將軍孔子帥騎五千討吐谷渾覓地於弱水南，孔子，亦乞伏氏也。禹貢：導弱水至于合黎，餘波入于流沙。地志云：弱水出删丹縣，亦謂之張掖河。合黎在酒泉會水縣東北。流沙，張掖居延縣東北之居延澤是也。曾氏曰：弱水出窮谷。大破之，覓地帥其衆六千降於秦，拜弱水護軍。
庚辰，魏主嗣有事于東廟，古制，左祖，右社。魏建宗廟於平城宮之東，因曰東廟。杜佑曰：明元永興四年，立太祖道武廟於白登山，歲一祭，無常月；又於白登西太祖舊遊之處立昭成、獻明、太祖廟，常以九月、十月之交親祀焉。則東廟者，白登山廟也；以山西又有廟，故以此爲東廟。助祭者數百國；辛巳，南巡至鴈門。五月，庚寅朔，魏主嗣觀漁於灅水；己亥，還平城。灅，力水翻。
涼公歆用刑過嚴，又好治宮室，好，呼到翻。治，直之翻。從事中郎張顯上疏，以爲：歆覽之，不悅。
秋，七月，宋公裕始受進爵之命。八月，移鎭壽陽，以度支尙書劉懷愼爲督淮北諸軍事、徐州刺史，鎭彭城。曹魏文帝置度支尙書，掌軍國支計；晉因之。度，徒洛翻。
秦左衞將軍匹達等將兵討彭利和于漒川，大破之，利和單騎奔仇池；獲其妻子，徙羌豪三千戶于枹罕，漒川羌三萬餘戶皆安堵如故。冬，十月，以尙書右僕射王松壽爲益州刺史，鎭漒川。漒，其良翻。騎，奇寄翻。枹，音膚。
宋王裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史義眞爲揚州刺史，鎭石頭。蕭太妃謂裕曰：裕曰：太妃曰：裕曰：聽望，猶言觀聽也。長，知兩翻。太妃乃無言。道憐性愚鄙而貪縱，故裕不肯用。