秦廣平公弼有寵於秦王興，爲雍州刺史，鎭安定。姚秦分嶺北五郡置雍州刺史，鎭安定。雍，於用翻。姜紀諂附於弼，勸弼結興左右以求入朝。興徵弼爲尙書令、侍中、大將軍。弼遂傾身結納朝士，朝，直遙翻。收采名勢，以傾東宮；國人惡之。惡，烏路翻。會興以西北多叛亂，欲命重將鎭撫之；將，卽亮翻；下待將同。隴東太守郭播請使弼出鎭；魏收地形志有隴東郡，領涇陽、祖厲、撫夷三縣，不載立郡之始，蓋苻、姚所置也。西魏置隴東於汧源，唐之隴州是也。興不從，以太常索稜爲太尉、領隴西內史，使招撫西秦。爲索稜降西秦張本。索，昔各翻。西秦王乾歸遣使送所掠守宰，謝罪請降。謂去年克南安、略陽、隴西諸郡所得守宰也。使，疏吏翻。降，戶江翻。興遣鴻臚拜乾歸督隴西·嶺北·〔章：甲十一行本「北」下有「匈奴」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕雜胡諸軍事、征西大將軍、河州牧、單于、河南王，太子熾磐爲鎭西將軍、左賢王、平昌公。臚，陵如翻。單，音蟬。熾，昌志翻。
興命羣臣搜舉賢才。右僕射梁喜曰：興曰：羣臣咸悅。姚興之折梁喜誠是矣，羣臣體興之意而明揚仄陋者誰乎？此所謂好虛名而無實用者也。
秦姚詳屯杏城，爲夏王勃勃所逼，夏，戶雅翻。南奔大蘇；勃勃遣平東將軍鹿弈干追斬之，盡俘其衆。勃勃南攻安定，破尙書楊佛嵩于青石北原，降其衆四萬五千；降，戶江翻。進攻東鄕，下之，徙三千餘戶于貳城。秦鎭北參軍王買德奔夏，夏王勃勃問以滅秦之策，買德曰：勃勃以買德爲軍師中郎將。買德遂爲夏之謀臣。秦王興遣衞大將軍常山公顯迎姚詳，弗及，遂屯杏城。
劉藩帥孟懷玉等諸將追盧循至嶺表，帥，讀曰率。二月，壬午，懷玉克始興，斬徐道覆。
河南王乾歸徙鮮卑僕渾部三千餘戶于度堅城，僕渾降乾歸見上卷上年。度堅城卽乞伏先所都度堅山城也。以子敕勃爲秦興太守以鎭之。乞伏乾歸本建國號曰秦，故置秦興郡于度堅山。
焦朗猶據姑臧，朗據姑臧見上卷上年。沮渠蒙遜攻拔其城，沮，子余翻。執朗而宥之；以其弟拏爲秦州刺史，鎭姑臧。拏，女居翻。遂伐南涼，圍樂都，樂，音洛。三旬不克；南涼王傉檀以子安周爲質，乃還。質，音致。
南涼王傉檀欲復伐沮渠蒙遜，邯川護軍孟愷諫曰：復，扶又翻。水經：河水自西平郡東流，逕澆河郡故城北，又東逕石城南，又東逕邯川城南。劉昫曰：廓州化隆縣東，古邯川地。杜佑曰：後漢和帝時，侯霸置東、西邯屯田五部。邯，水名也，分流左右，在寧塞郡。據唐志，寧塞本澆河郡，唐玄宗天寶中更名；今之廓州。傉檀不從，五道俱進，至番禾、苕藋，番，音盤。藋，徒弔翻。掠五千餘戶而還。還，從宣翻，又如字；下同。將軍屈右曰：衞尉伊力延曰：俄而昏霧風雨，蒙遜兵大至，傉檀敗走。蒙遜進圍樂都，傉檀嬰城固守，以子染干爲質以請和，質，音致。蒙遜乃還。
三月，劉裕始受太尉、中書監，加太尉見上卷五年。加中書監見六年。以劉穆之爲太尉司馬，陳郡殷景仁爲行參軍。行參軍，未得與參軍事班也，註已見前。裕問穆之曰：穆之舉前建威中兵參軍謝晦。晦，安兄據之曾孫也，孟昶爲建威將軍，辟晦爲中兵參軍。裕卽命爲參軍。裕嘗訊囚，其旦，刑獄參軍有疾，以晦代之；於車中一覽訊牒，催促便下。下，遐稼翻。相府多事，相，息亮翻。獄繫殷積，晦隨問酬辨，曾無違謬；裕由是奇之，卽日署刑獄賊曹。刑獄蓋分民曹、賊曹，賊曹掌盜賊事。宋志，諸府參軍有長流賊曹、刑獄賊曹、城局賊曹；刑獄無民曹。謝晦爲參軍，未掌曹職，今乃升署。晦美風姿，善言笑，博贍多通，贍，時豔翻。裕深加賞愛。
盧循行收兵至番禺，遂圍之，孫處拒守二十餘日。番禺，音潘愚。處，昌呂翻。沈田子言於劉藩曰：復，扶又翻。夏，四月，田子引兵救番禺，擊循，破之，所殺萬餘人。循走，田子與處共追之，又破循於蒼梧、鬱林、寧浦。蒼梧、鬱林，漢古郡。寧浦郡，吳分合浦郡立。蒼梧，唐之鬱州；鬱林，唐之鬱林州；寧浦，唐之橫州。會處病，不能進，循奔交州。
初，九眞太守李遜作亂，九眞，漢古郡，唐之愛州。交州刺史交趾杜瑗討斬之。瑗卒，瑗，于眷翻。卒，子恤翻。朝廷以其子慧度爲交州刺史。詔書未至，循襲破合浦，合浦，漢古郡，唐之廉州。徑向交州；慧度帥州府文武拒循於石碕，破之。碕，渠羈翻。岸曲曰碕。帥，讀曰率。循餘衆猶三千人，李遜餘黨李脫等結集俚獠五千餘人以應循。俚，音里。獠，魯皓翻。庚子，循晨至龍編南津；交趾郡龍編縣，州郡皆治焉。水經註：漢建安二十三年，立州之始，蛟龍磐編於水南北二津，故改龍淵曰龍編。余據二漢志皆作，無亦師古、章懷避唐諱，因亦改爲乎！慧度悉散家財以賞軍士，與循合戰，擲雉尾炬焚其艦，雉尾炬，束草之一頭，施鐵鏃，草尾則開如雉尾然，爇火以投敵。艦，戶黯翻。以步兵夾岸射之，射，而亦翻。循衆艦俱然，兵衆大潰。循知不免，先鴆妻子，召妓妾問曰：妓，渠綺翻。多云：或云：乃悉殺諸辭死者，因自投于水。慧度取其尸斬之，幷其父子及李脫等，函七首送建康。
初，劉毅在京口，貧困，與知識射於東堂。庾悅爲司徒右長史，後至，奪其射堂；衆人皆避之，毅獨不去。悅廚饌甚盛，不以及毅；毅從悅求子鵝炙，饌，雛戀翻，又雛睆翻。炙，之夜翻。子鵝爲炙尤肥美。悅怒不與，毅由是銜之。至是毅求兼督江州，詔許之。因奏稱：於是解悅都督、將軍官，以刺史鎭豫章。毅以親將趙恢領千兵守尋陽；悅府文武三千悉入毅府，符攝嚴峻。符攝，符下江州追攝之也。悅忿懼，至豫章，疽發背卒。疽，千余翻。卒，子恤翻。
河南王乾歸徙羌句豈等部衆五千餘戶于疊蘭城，句豈降乾歸見上卷上年。疊蘭城在大夏西南，嵻㟍東北。以兄子阿柴爲興國太守以鎭之；漢末，興國氐王阿貴據興國城，在略陽郡界，乞伏因其地名置郡。五月，復以子木弈干爲武威太守，鎭嵻㟍城。嵻㟍城，四年，乞伏熾磐所築。復，扶又翻。
丁卯，魏主嗣謁金陵，山陽侯奚斤居守。守，式又翻。昌黎王慕容伯兒謀反；己巳，奚斤幷其黨收斬之。
秋，七月，燕王跋以太子永領大單于，置四輔。太子領大單于始於劉漢，時置左、右輔而已，跋增置前輔、後輔。單，音蟬。
柔然可汗斛律遣使獻馬三千匹於跋，可，從刊入聲。汗，音寒。使，疏吏翻。求娶跋女樂浪公主；樂浪，音洛琅。跋命羣臣議之。遼西公素弗曰：跋曰：乃以樂浪公主妻之。妻，七細翻。
跋勤於政事，勸課農桑，省傜役，薄賦斂；斂，力贍翻。每遣守宰，必親引見，見，賢遍翻。問爲政之要，以觀其能。燕人悅之。
河南王乾歸遣平昌公熾磐及中軍將軍審虔伐南涼。審虔，乾歸之子也。八月，熾磐兵濟河，此濟金城河也。熾，昌志翻。南涼王傉檀遣太子虎臺逆戰於嶺南；傉，奴沃翻。南涼兵敗，虜牛馬十餘萬而還。還，從宣翻，又如字；下同。
沮渠蒙遜帥輕騎襲西涼，帥，讀曰率。騎，奇寄翻。西涼公暠曰：頃之，蒙遜糧盡而歸，暠遣世子歆帥騎七千邀擊之，蒙遜大敗，獲其將沮渠百年。
河南王乾歸攻秦略陽太守姚龍於柏陽堡，克之；冬，十一月，進攻南平太守王憬於水洛城，水經註：水洛亭在隴山之西，漢略陽縣界。鄭戩曰：水洛城西占隴坻通秦州往來路，隴之二水環城西流，繞帶渭河，川平土沃，廣數百里。元豐九域志：德順軍西南一百里有水洛城，仁宗朝鄭戩使劉滬所築也。憬，居永翻。又克之，徙民三千餘戶於譚郊。譚郊在冶城西北。遣乞伏審虔帥衆二萬城譚郊。帥，讀曰率。十二月，西羌彭利髮襲據枹罕，枹，音膚。自稱大將軍、河州牧，乾歸討之，不克。
春，正月，河南王乾歸復討彭利髮，復，扶又翻。至奴葵谷。利髮棄衆南走，乾歸遣振威將軍乞伏公府追至清水，斬之，收羌戶一萬三千，以乞伏審虔爲河州刺史，鎭枹罕而還。
河南王乾歸徙都譚郊，命平昌公熾磐鎭苑川。乾歸擊吐谷渾阿若干於赤水，降之。五代志：隋大業五年平吐谷渾，置河源郡於古赤水城，蓋近積石山。魏收地形志：臨洮郡有赤水縣。水經註：赤水城亦曰臨洮東城。降，戶江翻。
夏，四月，劉道規以疾求歸，許之。道規在荊州累年，元年，道規刺荊州。秋毫無犯。及歸，府庫帷幕，儼然若舊。隨身甲士二人遷席於舟中，道規刑之於市。
以後將軍豫州刺史劉毅爲衞將軍、都督荊·寧·秦·雍四州諸軍事、荊州刺事。雍，於用翻。毅謂左衞將軍劉敬宣曰：敬宣懼，以告太尉裕，裕笑曰：
毅性剛愎，愎，弼力翻。自謂建義之功與裕相埒，埒，龍輟翻，等也。深自矜伐，雖權事推裕而心不服；觀去年答弟藩之言可知已。及居方岳，常怏怏不得志。怏，於兩翻。裕每柔而順之，毅驕縱滋甚，嘗云：及敗於桑落，事見上卷六年。知物情已去，彌復憤激。復，扶又翻。裕素不學，而毅頗涉文雅，故朝士有清望者多歸之，朝，直遙翻。與尙書僕射謝混、丹楊尹郗僧施，深相憑結。僧施，超之從子也。郗，丑之翻。郗超黨於桓溫，僧施黨於劉毅，超僅免而僧施及禍矣。從，才用翻。毅旣據上流，陰有圖裕之志，求兼督交、廣二州，裕許之。毅又奏以郗僧施爲南蠻校尉後軍司馬，毛脩之爲南郡太守，裕亦許之，以劉穆之代僧施爲丹楊尹。毅表求至京口辭墓，裕往會之於倪塘。寧遠將軍胡藩言於裕曰：毅爲衞將軍，故稱之。裕默然，久之，曰：藩曰：裕曰：裕雖以是言答藩，陰有以處毅者矣。
乞伏熾磐攻南涼三河太守吳陰于白土，克之，以乞伏出累代之。水經：河水過邯川城南，又東逕臨津城北、白土城南。闞駰十三州志曰：左南津西六十里，有白土城，在大河之北，爲緣河濟渡之地。累，力追翻。魏收曰：白土縣，漢屬上郡，晉屬金城郡，後魏屬新平郡。余謂後魏新平之白土乃漢上郡之白土，晉金城之白土乃左南西之白土，各是一處。五代志：邠州新平縣，舊曰白土，此漢上郡及後魏之白土也。南涼之白土當在唐鄯州界。
六月，乞伏公府弒河南王乾歸，公府，國仁之子也，以不得立，故行弒逆。幷殺其諸子十餘人，走保大夏。夏，戶雅翻；下同。平昌公熾磐遣其弟廣武將軍智達、揚武將軍木弈干帥騎三千討之；以其弟曇達爲鎭京〔嚴：「京」改「東」。〕將軍，鎭譚郊，乞伏都譚郊，自謂爲京師，故置鎭京將軍以鎭之。帥，讀曰率。騎，奇寄翻；下同。曇，徒含翻。驍騎將軍婁機鎭苑川。驍，堅堯翻。熾磐帥文武及民二萬餘戶遷于枹罕。
秦人多勸秦王興乘亂取熾磐，興曰：夏王勃勃欲攻熾磐，軍師中郎將王買德諫曰：乘，繩證翻。勃勃乃止。
秋，七月，己巳朔，魏主嗣東巡，置四廂大將、十二小將；以山陽侯斤、元城侯屈行左、右丞相。奚斤封山陽侯，拓跋屈封元城侯。庚寅，嗣至濡源，濡，乃官翻。巡西北諸部落。
乞伏智達等擊破乞伏公府於大夏。公府奔疊蘭城，就其弟阿柴；智達等攻拔之，斬阿柴父子五人。公府奔嵻㟍南山，嵻，音康。㟍，音郎。追獲之，幷其四子，轘之於譚郊。轘，音宦。
八月，乞伏熾磐自稱大將軍、河南王，熾磐，乾歸長子。大赦，改元永康；葬乾歸於枹罕，枹，音膚。諡曰武元，廟號高祖。
九月，河南王熾磐以尙書令武始翟勍爲相國，勍，渠京翻。侍中、太子詹事趙景爲御史大夫，罷尙書令、僕、尙書六卿、侍中等官。
劉毅至江陵，多變易守宰，輒割豫州文武、江州兵力萬餘人以自隨。會毅疾篤，郗僧施等恐毅死，其黨危，乃勸毅請從弟兗州刺史藩以自副，從，才用翻；下同。太尉裕僞許之。藩自廣陵入朝，朝，直遙翻。己卯，裕以詔書罪狀毅，云與藩及謝混共謀不軌，收藩及混賜死。
初，混與劉毅款昵，昵，尼質翻。混從兄澹常以爲憂，澹，徒覽翻。漸與之疏；謂弟璞及從子瞻曰：益壽，混小字也。澹，安之孫也。
庚辰，詔大赦。以前會稽內史司馬休之爲都督荊·雍·梁·秦·寧·益六州諸軍事、荊州刺史；雍，於用翻。北徐州刺史劉道憐爲兗、青二州刺史，鎭京口。北徐州刺史治彭城。使道憐鎭京口，以爲建康北藩之重。使豫州刺史諸葛長民監太尉留府事。監，工銜翻。裕疑長民難獨任，乃加劉穆之建武將軍，置佐吏，配給資力以防之。是時裕已有殺長民之心矣。
壬午，裕帥諸軍發建康，參軍王鎭惡請給百舸爲前驅。帥，讀曰率。舸，古我翻。丙申，至姑孰，以鎭惡爲振武將軍，與龍驤將軍蒯恩將百舸前發，驤，思將翻。蒯，苦怪翻。將，卽亮翻。裕戒之曰：於是鎭惡晝夜兼行，揚聲言劉兗州上。上，時掌翻；下步上、藩上同。
冬，十月，己未，鎭惡至豫章口，去江陵城二十里，捨船步上。蒯恩軍居前，鎭惡次之。舸留一二人，對舸岸上立六七旗，旗下置鼓，語所留人：語，牛倨翻；下同。鼓嚴，擂鼓也。又分遣人燒江津船艦。鎭惡徑前襲城，語前軍士：告語在前軍士也。津戍及民間皆晏然不疑。未至城五、六里，逢毅要將朱顯之要將者，所親之將，掌兵要者。欲出江津，問：軍士曰：顯之至軍後不見藩，而見軍人擔彭排戰具，彭排，卽今之旁排，所以扞鋒矢。孫愐曰：樐，彭排。釋名曰：彭排，軍器也。彭，旁也，排敵禦攻也。望江津船艦已被燒，鼓嚴之聲甚盛，知非藩上，上，時掌翻。便躍馬馳去告毅，行令閉諸城門。鎭惡亦馳進，門未及下關，軍人因得入城。衞軍長史謝純入參承毅，僚佐省府公謂之參承。出聞兵至，左右欲引車歸。純叱之曰：馳還入府。純，安兄據之孫也。鎭惡與城內兵鬬，且攻其金城，凡城內牙城，晉、宋時謂之金城。自食時至中晡，日加申爲晡。中晡，正申時也。申末爲下晡。城內人敗散。鎭惡穴其金城而入，遣人以詔及赦文幷裕手書示毅，毅皆燒不視，與司馬毛脩之等督士卒力戰。城內人猶未信裕自來，軍士從毅自東來者，與臺軍多中表親戚，且鬬且語，知裕自來，人情離駭。逮夜，聽事前兵皆散，斬毅勇將趙蔡，將，卽亮翻。毅左右兵猶閉東西閤拒戰。鎭惡慮闇中自相傷犯，乃引軍出圍金城，開其南面。毅慮南有伏兵，夜半，帥左右三百許人帥，讀曰率。開北門突出。毛脩之謂謝純曰：純不從，爲人所殺。
毅夜投牛牧佛寺。牛牧寺在江陵城北二十里。初，桓蔚之敗也，事見一百一十四卷元年。蔚，紆勿翻。走投牛牧寺僧昌，昌保藏之，毅殺昌。至是，寺僧拒之曰：毅歎曰：史記商君得罪於秦，亡至關下，欲舍。客舍人不知其是商君也，曰：商君歎曰：遂縊而死。明日，居人以告，乃斬首於市，幷子姪皆伏誅。毅兄模奔襄陽，魯宗之斬送之。
初，毅季父鎭之閒居京口，不應辟召，常謂毅及藩曰：累，力瑞翻。每見毅、藩導從到門，輒詬之。從，才用翻。詬，許候翻，又古侯翻，罵也。毅甚敬畏，未至宅數百步，悉屛儀衞，屛，必郢翻。與白衣數人俱進。及毅死，太尉裕奏徵鎭之爲散騎常侍、光祿大夫，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。固辭不至。
仇池公楊盛叛秦，義熙元年，盛降秦，今復叛。侵擾祁山；秦王興遣建威將軍趙琨爲前鋒，立節將軍姚伯壽繼之，前將軍姚恢出鷲峽，鷲，音就。秦州刺史姚嵩出羊頭峽，右衞將軍胡翼度出汧城，以討盛。興自雍赴之，汧，苦堅翻。雍，於用翻。與諸將會于隴口。隴道之口也。將，卽亮翻。
天水太守王松怱言於嵩曰：嵩不從。盛帥衆與琨相持，伯壽畏懦不進，琨衆寡不敵，爲盛所敗。帥，讀曰率；下同。敗，補邁翻。興斬伯壽而還。
興以楊佛嵩爲雍州刺史，帥嶺北見兵以擊夏。秦雍州統嶺北五郡，治安定。見，賢遍翻。行數日，興謂羣臣曰：佛嵩與夏王勃勃戰，果敗，爲勃勃所執，絕亢而死。亢，與吭同，居郎翻。
十一月，己卯，太尉裕至江陵，殺郗僧施。初，毛脩之雖爲劉毅僚佐，素自結於裕，故裕特宥之。賜王鎭惡爵漢壽子。裕問毅府諮議參軍申永曰：永曰：裕納之，下書寬租省調，調，徒弔翻。節役原刑，禮辟名士，荊人悅之。
諸葛長民驕縱貪侈，所爲多不法，爲百姓患，常懼太尉裕按之。及劉毅被誅，長民謂所親曰：乃屛人問劉穆之曰：屛，必郢翻；下同。穆之曰：長民意乃小安。
長民弟輔國大將軍黎民說長民曰：說，輸芮翻。長民猶豫未發，旣而歎曰：長民，琅邪陽都人，僑居丹徒。因遺冀州刺史劉敬宣書曰：敬宣報曰：且使以書呈裕，裕曰：敬宣，字萬壽，故裕稱之曰阿壽。
劉穆之憂長民爲變，屛人問太尉行參軍東海何承天曰：承天曰：穆之曰：
裕在江陵，輔國將軍王誕白裕求先下，裕曰：誕曰：裕笑曰：盼，匹莧翻。少，詩沼翻。賁，音奔。乃聽先還。
沮渠蒙遜卽河西王位，沮渠蒙遜，臨松盧水胡人也，其先世爲匈奴左沮渠，遂以官爲氏。大赦，改元玄始，置官僚如涼王光爲三河王故事。呂光稱三河王，見一百七卷孝武太元十四年。
太尉裕謀伐蜀，擇元帥而難其人。帥，所類翻。以西陽太守朱齡石旣有武幹，又練吏職，欲用之。衆皆以爲齡石資名尙輕，難當重任；裕不從。十二月，以齡石爲益州刺史，帥寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鍾等伐蜀，帥，讀曰率。分大軍之半二萬人以配之。熹，裕之妻弟，位居齡石之右，亦隸焉。
裕與齡石密謀進取，曰：而慮此聲先馳，賊審虛實。別有函書封付齡石，署函邊曰：諸軍雖進，未知處分所由。處，昌呂翻。分，扶問翻。
毛脩之固請行；裕恐脩之至蜀，必多所誅殺，土人與毛氏有嫌，亦當以死自固，不許。以毛璩之家爲蜀人所滅故也。
太尉裕自江陵東還，還，從宣翻，又如字；下同。駱驛遣輜重兼行而下，重，直用翻。前刻至日，每淹留不進。諸葛長民與公卿頻日奉候於新亭，輒差其期。乙丑晦，裕輕舟徑進，潛入東府。劉穆之、何承天所慮者，裕已了了於胸中矣。三月，丙寅朔旦，長民聞之，驚趨至門。裕伏壯士丁旿於幔中，旿，阮古翻。引長民卻人間語，凡平生所不盡者皆及之。長民甚悅。丁旿自幔後出，於座拉殺之，幔，莫半翻。拉，盧合翻。輿尸付廷尉。收其弟黎民，黎民素驍勇，驍，堅堯翻。格鬬而死。幷殺其季弟大司馬參軍幼民、從弟寧朔將軍秀之。從，才用翻。
太尉裕上表曰：於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例；徐、青、兗三州都督率治晉陵，故難以土斷。斷，丁亂翻。諸流寓郡縣多所倂省。
河南王熾磐遣鎭東將軍曇達、平東將軍王松壽將兵東擊休官權小郎、呂破胡於白石川，休官，夷部落之名，居於隴右，權氏、呂氏世爲酋長。白石縣，前漢屬金城郡，後漢屬隴西郡。賢曰：白石山在今蘭州狄道縣東。劉昫曰：河州鳳林縣，漢白石縣。熾，昌志翻。曇，徒含翻。將，卽亮翻。大破之，虜其男女萬餘口，進據白石城。顯親休官權小成、呂奴迦等二萬餘戶據白阬不服，迦，居牙翻。曇達攻斬之，隴右休官悉降。秦太尉索稜以隴西降熾磐，七年，秦令索稜守隴西以招撫乞伏。索，昔各翻。降，戶江翻。熾磐以稜爲太傅。
夏王勃勃大赦，改元鳳翔；以叱干阿利領將作大匠，發嶺北夷、夏十萬人築都城於朔方水北、黑水之南。水經註：奢延水又謂之朔方水，源出奢延縣西南赤沙阜，東北流逕奢延縣故城南。赫連於是水之南築統萬城。奢延水又東流，黑水入焉，水出奢延縣黑澗，東南歷沙陵，注奢延水。統萬城唐爲夏州定難節度使治所。夏，戶雅翻。勃勃曰：阿利性巧而殘忍，蒸土築城，錐入一寸，卽殺作者而幷築之。勃勃以爲忠，委任之。凡造兵器成，呈之，工人必有死者：射甲不入則斬弓人，射，而亦翻。入則斬甲匠。又鑄銅爲一大鼓，飛廉、翁仲、銅駝、龍虎之屬，飾以黃金，列於宮殿之前。凡殺工匠數千，由是器物皆精利。
勃勃自謂其祖從母姓爲劉，非禮也。載記曰：漢高祖以宗女妻單于冒頓，約爲兄弟，故其子孫冒姓劉氏。古人氏族無常，乃改姓赫連氏，言帝王係天爲子，其徽赫與天連也；其非正統者，皆以鐵伐爲氏，勃勃父衞辰本鐵弗氏，故改其非正統者爲鐵伐氏。言其剛銳如鐵，皆堪伐人也。
夏，四月，乙卯，魏主嗣西巡，命鄭兵將軍奚斤、，北史作。鴻飛將軍尉古眞、都將閭大肥等擊越勤部於跋那山。大肥，柔然人也。鴻飛將軍，拓跋氏所創置。將，卽亮翻。柔然姓郁久閭氏，今曰閭，從省便也。跋那山蓋在廣寧郡之塞外。
河南王熾磐遣安北將軍烏地延、冠軍將軍翟紹擊吐谷渾別統句旁于泣勤〔張：「泣勤」作「涇勒」。〕川，大破之。冠，古玩翻。別統，猶別帥也，別統部落者也。句，古侯翻。
南涼王傉檀伐河西王蒙遜，蒙遜敗之於若厚塢，又敗之於若涼；敗，補邁翻。因進圍樂都，樂，音洛；下長樂同。二旬不克。南涼湟河太守文支以郡降于蒙遜，降，戶江翻。蒙遜以文支爲廣武太守。蒙遜復伐南涼，傉檀以太尉俱延爲質，乃還。復，扶又翻。質，音致。
蒙遜西如苕藋，藋，徒弔翻。遣冠軍將軍伏恩將騎一萬襲卑和、烏啼二部，大破之，漢有卑和羌，居鮮水海。俘二千餘落而還。
五月，乙亥，魏主嗣如雲中舊宮。唐單于都護府領金河一縣，秦、漢之雲中也。新書云：金河本後魏道武所都。丙子，大赦。西河胡張外等聚衆爲盜；乙卯，嗣遣會稽公長樂劉絜等屯西河招討之。按乙亥至丙子幾四十日，五月無乙卯明矣，恐是己卯。會，工外翻。六月，嗣如五原。
朱齡石等至白帝發函書，曰：艦，戶黯翻。於是諸軍倍道兼行。譙縱果命譙道福將重兵鎭涪城，將，卽亮翻。涪，音浮；下同。以備內水。
齡石至平模，去成都二百里；縱遣秦州刺史侯暉、尙書僕射譙詵帥衆萬餘屯平模，詵，莘臻翻。夾岸築城以拒之。齡石謂劉鍾曰：鍾曰：齡石從之。
諸將以水北城地險兵多，欲先攻其南城，齡石曰：秋，七月，齡石帥諸軍急攻北城，克之，斬侯暉、譙詵；引兵廻趣南城，帥，讀曰率。趣，七喻翻。南城自潰。齡石捨船步進；譙縱大將譙撫之屯牛脾，，當作。孟康曰：鞞，音髀。師古曰：音必爾翻。牛鞞縣自漢以來屬犍爲郡。何承天曰：晉穆帝度屬蜀郡。今簡州西岸有古牛鞞戍城。譙小苟塞打鼻。打鼻山在今眉州彭山縣南十餘里，山形孤起，東臨江水。俗云：昔周鼎淪於此，或見其鼻，故名。塞，悉則翻。臧熹擊撫之，斬之，小苟聞之，亦潰。於是縱諸營屯望風相次奔潰。
戊辰，縱棄成都出走，尙書令馬耽封府庫以待晉師。壬申，齡石入成都，誅縱同祖之親，餘皆按堵，使復其業。縱出成都，先辭墓，其女曰：縱不從。譙道福聞平模不守，自涪引兵入赴，縱往投之。道福見縱，怒曰：因投縱以劍，中其馬鞍。中，竹仲翻。縱乃去，自縊死，縊，於賜翻，又於計翻。巴西人王志斬其首以送齡石。道福謂其衆曰：衆皆許諾；道福盡散金帛以賜衆，衆受之而走。道福逃於獠中，獠，魯皓翻。巴民杜瑾執送之，斬于軍門。義熙元年，譙縱據蜀，九年而滅。瑾，渠吝翻。齡石徙馬耽於越巂，嶲，音髓。耽謂其徒曰：乃盥洗而臥，引繩而死。須臾，齡石使至，戮其尸。使，疏吏翻。詔以齡石進監梁、秦州六郡諸軍事，監，古銜翻。賜爵豐城縣侯。
河西胡曹龍等擁部衆二萬人來入蒲子，張外降之，推龍爲大單于。降，戶江翻。單，音蟬。
河南王熾磐擊吐谷渾別統掘逵於渴渾川，大破之，虜男女二萬三千。冬，十月，掘逵帥其餘衆降于熾磐。掘，其月翻。帥，讀曰率。
吐京胡與離石胡出以眷叛魏，水經註曰：吐京卽漢西河土軍縣，夷、夏俗音訛也。後魏眞君九年，置吐京郡，隋爲隰州石樓縣地。魏主嗣命元城侯屈督會稽公劉絜、永安侯魏勤以討之。丁巳，出以眷引夏兵邀擊絜，禽之以獻於夏；勤戰死。會，工外翻。夏，戶雅翻。嗣以屈亡二將，將，卽亮翻。欲誅之；旣而赦之，使攝幷州刺史。屈到州，縱酒廢事，嗣積其前後罪惡，檻車徵還，斬之。魏主嗣之入立也，屈子磨渾有功焉；屈恃之而驕。積其惡而誅之，非所以保功臣之門也。
是歲，以敦煌索邈爲梁州刺史，郭，徒門翻。索，昔各翻。苻宣乃還仇池。苻宣入漢中，見一百十一四卷元年。初，邈寓居漢川，與別駕姜顯有隙，凡十五年而邈鎭漢川；顯乃肉袒迎候，邈無慍色，慍，於問翻。待之彌厚。退而謂人曰：於是闔境聞之皆悅。鞠羨之安東萊亦若是而已。世人脩怨以致禍者，由不知此道也。
魏幷州刺史婁〔嚴：「婁」改「樓」。〕伏連襲殺夏所置吐京護軍及其守兵。魏書·官氏志：內入諸姓有匹婁氏，後改爲婁氏。去年，夏破拓跋屈，因置守兵於吐京。
司馬休之在江陵，頗得江、漢民心。子譙王文思在建康，文思，休之之長子也。譙王尙之死於桓玄之難，帝反正，以文思嗣國。性凶暴，好通輕俠；太尉裕惡之。好，呼到翻。惡，烏路翻。三月，有司奏文思擅捶殺國吏，捶，止橤翻。詔誅其黨而宥文思。休之上疏謝罪，請解所任，不許。裕執文思送休之，令自訓厲，意欲休之殺之；休之但表廢文思，幷與裕書陳謝。裕由是不悅，爲後裕伐休之張本。以江州刺史孟懷玉兼督豫州六郡以備之。豫州六郡，宣城、襄城、淮南、廬江、安豐、歷陽也。
秦王興有疾。妖賊李弘與氐仇常反於貳城，妖，於驕翻。興輿疾往討之，斬常，執弘而還。還，從宣翻，又如字。
秦左將軍姚文宗有寵於太子泓，廣平公弼惡之，惡，烏路翻。誣文宗有怨言；秦王興怒，賜文宗死，於是羣臣畏弼側目。弼言於興，無不從者；以所親天水尹沖爲給事黃門侍郎，唐盛爲治書侍御史，治，直之翻；下同。興左右掌機要者，皆其黨也。右僕射梁喜、侍中任謙、京兆尹尹昭承間言於興曰：興曰：喜等曰：興不應。大司農寶〔章：甲十一行本「寶」作「竇」；乙十一行本同；孔本同；熊校同。〕溫、司徒左長史王弼皆密疏勸興立弼爲太子，興雖不從，亦不責也。
興疾篤，弼潛聚衆數千人，謀作亂。姚裕遣使以弼逆狀告諸兄在藩鎭者，使，疏吏翻。於是姚懿治兵於蒲阪，鎭東將軍、豫州牧洸治兵於汳陽，懿、洸，皆興子也。治，直之翻。洸，姑黃翻。平西將軍諶治兵於雍，諶，氏壬翻。雍，於用翻。皆欲赴長安討弼。會興疾瘳，瘳，且留翻。見羣臣，征虜將軍劉羌泣以告興。梁喜、尹昭請誅弼，且曰：興不得已，免弼尙書令，使以將軍、公還第。弼爲大將軍，封廣平公。懿等各罷兵。
懿、洸、諶與姚宣皆入朝，使裕入白興，求見，朝，直遙翻。見，賢遍翻；下同。興曰：裕曰：於是引見懿等於諮議堂。宣流涕極言，興曰：撫軍東曹屬姜虬上疏曰：興以虬表示梁喜曰：喜曰：興默然。史言姚興不聽臣子之言，養成泓、弼爭國之禍。
唾契汗、乙弗等部皆叛南涼，契，欺訖翻。汗，何干翻。北史曰：乙弗國有契翰一部，風俗亦同。杜佑曰：乙弗敵，後魏聞焉，在吐谷渾北，衆有萬餘落，風俗與吐谷渾同，然不識五穀，唯食魚與蘇子。蘇子狀若中國枸杞子，或赤或黑。西有契翰一部，風俗亦同。南涼王傉檀欲討之。邯川護軍孟愷諫曰：邯，戶甘翻。傉檀不從，謂太子虎臺曰：乃帥騎七千襲乙弗，帥，讀曰率。騎，奇寄翻。大破之，獲馬牛羊四十餘萬。
河南王熾磐聞之，欲襲樂都，羣臣咸以爲不可。太府主簿焦襲曰：熾磐從之，帥步騎二萬襲樂都。虎臺憑城拒守，熾磐四面攻之。
南涼撫軍從事中郎尉肅言於虎臺曰：虎臺曰：虎臺疑晉人有異心，夷人謂華人爲晉人。悉召豪望有謀勇者閉之於內。孟愷泣曰：虎臺曰：
一夕，城潰，熾磐入樂都，遣平遠將軍捷虔帥騎五千追傉檀，以鎭南將軍謙屯爲都督河右諸軍事、涼州刺史，鎭樂都；捷虔、謙屯，皆乞伏種。禿髮赴單爲西平守，鎭西平；以趙恢爲廣武太守，鎭廣武；曜武將軍王基爲晉興太守，鎭浩亹；浩亹，音誥門。徙虎臺及其文武百姓萬餘戶于枹罕。枹，音膚。赴單，烏孤之子也。
河間人褚匡言於燕王跋曰：跋曰：復，扶又翻。匡曰：臨渝縣，漢屬遼西郡。師古曰：渝，音喻。水經曰：碣石在縣南。跋許之，以匡爲游擊將軍、中書侍郎，厚資遣之。匡與跋從兄買、從弟睹從，才用翻。自長樂帥五千餘戶歸于和龍，漢高帝置信都郡，景帝二年爲廣川國，明帝更名樂成，安帝改曰安平，晉改曰長樂。樂，音洛。帥，讀曰率。契丹、庫莫奚皆降於燕。契，欺訖翻，又音喫。降，戶江翻。跋署其大人爲歸善王。跋弟丕避亂在高句麗，句，如字，又音駒。麗，力知翻。跋召之，以爲左僕射，封常山公。
柔然可汗斛律將嫁女於燕，可，從刊入聲。汗，音寒。斛律兄子步鹿眞謂斛律曰：媵，以證翻。斛律不許。步鹿眞出，謂樹黎等曰：樹黎恐，與步鹿眞謀使勇士夜伏於斛律穹廬之後，伺其出而執之，與女皆送於燕，伺，相吏翻。立步鹿眞爲可汗而相之。相，息亮翻。
初，社崙之徙高車也，事見一百十二卷元興元年。崙，盧昆翻。高車人叱洛侯爲之鄕導以倂諸部，鄕，讀曰嚮。社崙德之，以爲大人。步鹿眞與社崙之子社拔共至叱洛侯家，淫甚少妻，妻告步鹿眞曰：大檀者，社崙季父僕渾之子也，領別部鎭西境，素得衆心。步鹿眞歸而發兵圍叱洛侯，叱洛侯自殺。遂引兵襲大檀，大檀逆擊，破之，執步鹿眞及社拔，殺之，自立爲可汗，號牟汗紇升蓋可汗。魏收曰：魏言制勝也。
斛律至和龍，燕王跋賜斛律爵上谷侯，館之遼東，待以客禮，納其女爲昭儀。斛律上書請還其國，跋曰：斛律固請，曰：跋乃遣單于前輔萬陵帥騎三百送之。騎，奇寄翻。單，音蟬。帥，讀曰率；下同。陵憚遠役，至黑山，黑山在唐振武之北塞外，卽殺胡山也。殺斛律而還。大檀亦遣使獻馬三千匹、羊萬口于燕。使，疏吏翻。
六月，泰山太守劉硏等帥流民七千餘家、河西胡酋劉遮等帥部落萬餘家，皆降於魏。酋，慈由翻。降，戶江翻。
樂都之潰也，南涼安西將軍樊尼自西平奔告南涼王傉檀，傉檀謂其衆曰：契，期訖翻。汗，音寒。乃引兵西；衆多逃還，傉檀遣鎭北將軍段苟追之，苟亦不還。於是將士皆散，唯樊尼與中軍將軍紇勃、後軍將軍洛肱、散騎侍郎陰利鹿不去，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。傉檀曰：遂歸于熾磐，唯陰利鹿隨之。傉檀謂利鹿曰：利鹿曰：離，力智翻。傉檀歎曰：
傉檀諸城皆降於熾磐，降，戶江翻。獨尉賢政屯浩亹，浩亹，音告門。固守不下。熾磐遣人謂之曰：賢政曰：熾磐乃遣虎臺以手書諭之，賢政曰：聞傉檀至左南，乃降。闞駰十三州志曰：左南城在金城白土縣東六十里。晉志：張氏置晉興郡，左南縣屬焉。是縣蓋亦張氏所置也。
熾磐聞傉檀至，遣使郊迎，待以上賓之禮。使，疏吏翻。秋，七月，熾磐以傉檀爲驃騎大將軍，賜爵左南公，驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。南涼文武，依才銓敍。歲餘，熾磐使人鴆傉檀；左右請解之，傉檀曰：遂死，諡曰景王。載記曰：禿髮烏孤至傉檀三世，十九年而滅。虎臺亦爲熾磐所殺。傉檀子保周、賀，俱延子覆龍，利鹿孤孫副周，烏孤孫承鉢，皆奔河西王蒙遜，久之，又奔魏。魏以保周爲張掖王，覆龍爲酒泉公，賀西平公，副周永平公，承鉢昌松公。魏主嗣愛賀之才，謂曰：爲源氏昌大於魏張本。
八月，戊子，魏主嗣遣馬邑侯陋孫使於秦，辛丑，遣謁者于什門使於燕，悅力延使於柔然。使，疏吏翻。于什門至和龍，不肯入見，曰：燕王跋使人牽逼令入；什門見跋不拜，跋使人按其項，什門曰：跋怒，留什門不遣，什門數衆辱之。左右請殺之，跋曰：數，所角翻。爲，于僞翻。乃幽執什門，欲降之，什門終不降。降，戶江翻。久之，衣冠弊壞略盡，蟣蝨流溢；跋遺之衣冠，遺，于季翻。什門皆不受。
魏主嗣以博士王諒爲平南參軍，使以平南將軍、相州刺史尉太眞書與太尉裕相聞。太眞，古眞之弟也。
冬，十月，河南王熾磐復稱秦王，置百官。熾磐嗣位，自稱河南王；今幷南涼，復稱秦王。
燕王跋與夏連和，夏王勃勃遣御史中丞烏洛孫如燕涖盟。春秋之時，列國釋仇通子，兩君不及相見而盟，必使其臣涖盟。左傳：陳五父如鄭涖盟是也。杜預曰：涖，臨也。
十一月，壬午，魏主嗣遣使者巡行諸州，行，下孟翻。校閱守宰資財，守，式又翻。非家所齎，悉簿爲贓。
十二月，丙戌朔，柔然可汗大檀侵魏；丙申，魏主嗣北擊之。大檀走，遣奚斤等追之，遇大雪，士卒凍死及墮指者什二三。
燕遼西公素弗卒，燕王跋比葬七臨之。古者大臣卒，君三臨其喪。比，必寐翻，及也。
是歲，司馬國璠兄弟聚衆數百潛渡淮，夜入廣陵城。祗傳曰：自北徐州渡淮。璠，孚袁翻。青州刺史檀祗領廣陵相，國璠兵直上聽事，上，時掌翻。聽，讀作廳。祗驚出，將禦之，被射傷而入，射，而亦翻。謂左右曰：左右如其言，國璠兵果走。〔章：甲十一行本「走」下有「追殺百餘人」五字；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕國璠之擾淮，至是十年矣。
魏博士祭酒崔浩爲魏主嗣講易及洪範，爲，于僞翻。嗣因問浩天文、術數；浩占決多驗，由是有寵，凡軍國密謀皆預之。
夏王勃勃立夫人梁氏爲王后，子璝爲太子；璝，古回翻。封子延爲陽平公，昌爲太原公，倫爲酒泉公，定爲平原公，滿爲河南公，安爲中山公。