春，正月，庚寅朔，南燕主超朝會羣臣，歎太樂不備，三年，超獻太樂伎于秦，故歎其不備。朝，直遙翻。議掠晉人以補伎。伎，渠綺翻。領軍將軍韓𧨳曰：丁度曰：𧨳，竹角翻。超曰：史言慕容超愎諫致寇而亡。伺，相吏翻。
庚戌，以劉毅爲衞將軍、開府儀同三司。毅愛才好士，好，呼到翻。當世名流莫不輻湊，獨揚州主簿吳郡張卲不往。或問之，卲曰：劉裕領揚州，故稱之爲主公。
秦王興遣其弟平北將軍沖、征虜將軍狄伯支等帥騎四萬，帥，讀曰率。騎，奇寄翻。擊夏王勃勃。沖至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止，因酖殺伯支以滅口。
秦王興遣使再拜譙縱爲大都督、相國、蜀王，加九錫，承制封拜，悉如王者之儀。
二月，南燕將慕容興宗、斛穀提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，宿豫城在淮北，帝置宿豫郡及宿豫縣；唐代宗諱豫，改爲宿遷縣，屬徐州。宋白曰：宿豫城在下邳東南百八十里，蓋本宋人遷宿處也，宋滅，爲邑；漢爲仇猶縣，屬臨淮郡；晉安帝立宿豫縣，唐改宿遷縣。將，卽亮翻。大掠而去，簡男女二千五百付太樂敎之。歸，五樓之兄也。是時，五樓爲侍中、尙書、領左衞將軍，專總朝政，朝，直遙翻。宗親並居顯要，王公內外無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛穀提等並爲郡、縣公。桂林王〔嚴：「林」改「陽」。〕鎭諫曰：超怒，不答。尙書都令史王儼諂事五樓，漢尙書有令史十八人，後增爲二十一人，其後員數愈增，置都令史以總之。比歲屢遷，官至左丞。比，毗至翻。禮記：比年入學。註：每歲也。漢書，比年，頻年也。國人爲之言曰：超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千餘人而去。此濟南郡亦是僑置於淮北。濟，子禮翻。自彭城以南，民皆堡聚以自固。詔幷州刺史劉道憐鎭淮陰以備之。
乞伏熾磐入見秦太原公懿於上邽，熾，昌志翻。彭奚念乘虛伐之。熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍枹罕。乞伏乾歸從秦王興如平涼；熾磐克枹罕，彭奚念據枹罕。枹，音膚。遣人告乾歸，乾歸逃還苑川。乾歸爲秦所留，見上卷三年。
馮翊人劉厥聚衆數千，據萬年作亂，秦王興在平涼，故厥乘間作亂。秦太子泓遣鎭軍將軍彭白狼帥東宮禁兵討之，斬厥，赦其餘黨。諸將請露布，表言廣其首級。帥，讀曰率。將，卽亮翻。泓不許，曰：姚泓優游文義，自儒者觀之，似得子道，然非撥亂才也。
三月，劉裕抗表伐南燕，朝議皆以爲不可，朝，直遙翻。惟左僕射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以爲必克，勸裕行。裕以昶監中軍留府事。監中軍將軍留府事也。昶，丑兩翻。監，古銜翻。謝裕，安之兄孫也。
初，苻氏之敗也，王猛之孫鎭惡來奔，以爲臨澧令。武帝太康四年立臨澧縣，屬天門郡，隋、唐併入澧州澧陽縣。澧，音禮。鎭惡騎乘非長，關弓甚弱，關，讀曰彎。而有謀略，善果斷，喜論軍國大事。或薦鎭惡於劉裕，裕與語，說之，斷，丁亂翻。喜，許記翻。說，讀曰悅。因留宿；明旦，謂參佐曰：卽以爲中軍參軍。
夏，四月，乞伏乾歸如枹罕，留世子熾磐鎭之，收其衆得二萬，徙都度堅山。度堅山，乞伏之先司繁所居也。
雷震魏天安殿東序；魏主珪惡之，命左校以衝車攻東、西序，皆毀之。初，珪服寒食散，晉人多服寒食散，今千金方中有數方。蘇軾曰：世有食鍾孔、烏喙而縱酒色以求長年者，蓋始於何晏。晏少而富貴，故服寒食散以濟其欲。凡服之者，疽背、嘔血相踵也。久之，藥發，性多躁擾，忿怒無常，至是寖劇。躁，則到翻。又災異數見，見，賢遍翻。占者多言當有急變生肘腋。腋，音亦。珪憂懣不安，懣，音悶，又音滿。或數日不食，或達旦不寐，追計平生成敗得失，獨語不止。疑羣臣左右皆不可信，每百官奏事至前，追記其舊惡，輒殺之；其餘或顏色變動，或鼻息不調，氣一出一入謂之息。或步趨失節，或言辭差繆，皆以爲懷惡在心，發形於外，往往手擊殺之，史言魏主珪死期將至。死者皆陳天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督攝，盜賊公行，里巷之間，人爲希少。爲，于僞翻。少，詩沼翻。珪亦知之，曰：治，直之翻。是時，羣臣畏罪，多不敢求親近；近，其靳翻。唯著作郎崔浩恭勤不懈，或終日不歸。浩，吏部尙書宏之子也。宏未嘗忤旨，亦不諂諛，故宏父子獨不被譴。懈，居隘翻。忤，五故翻。被，皮義翻。
夏王勃勃率騎二萬攻秦，騎，奇寄翻。掠取平涼雜胡七千餘戶，進屯依力川。魏收地形志：平涼城在漢安定鶉陰界，唐爲原州之地。依力川又當在其東南。
己巳，劉裕發建康，帥舟師自淮入泗。帥，讀曰率。五月，至下邳，留船艦、輜重，艦，戶黯翻。重，直用翻。步進至琅邪，所過皆築城，留兵守之。慮南燕以奇兵斷其後也。或謂裕曰：裕曰：爲，于僞翻。
南燕主超聞有晉師，引羣臣會議。征虜將軍公孫五樓曰：超曰：蹂，人九翻。輔國將軍廣寧王賀賴盧苦諫不從，退謂五樓曰：太尉桂林王鎭曰：超不從。鎭出，謂韓𧨳曰：丁度曰：𧨳，竹角翻。古者東南之民斷髮文身，故鎭云然。超聞之，大怒，收鎭下獄。下，戶稼翻。乃攝莒、梁父二戍，父，音甫。修城隍，簡士馬，以待之。
劉裕過大峴，燕兵不出。裕舉手指天，喜形于色。左右曰：裕曰：六月，己巳，裕至東莞。莞，音官。超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等將步騎五萬屯臨朐；朐，音劬。聞晉兵入峴，自將步騎四萬往就之，使五樓帥騎進據巨蔑水。巨蔑水，國語謂之具水，袁宏謂之巨昧水，水經謂之巨洋水。水出朱虛縣太山北，過其縣西，又北過臨朐縣東。上下沿水，悉是劉裕伐廣固營壘所在。前鋒孟龍符與戰，破之，五樓退走。裕以車四千乘爲左右翼，乘，繩證翻。方軌徐進，與燕兵戰於臨朐南，日向昃，日過中爲向昃。昃，阻力翻。勝負猶未決。參軍胡藩言於裕曰：間，古莧翻。韓信事見九卷漢高帝三年。裕遣藩及諮議參軍檀韶、建威將軍河內向彌潛師出燕兵之後，攻臨朐，聲言輕兵自海道至矣。向彌擐甲先登，遂克之。向，式亮翻。擐，音宦。超大驚，單騎就段暉於城南。超自臨朐城中出城南就暉。裕因縱兵奮擊，燕衆大敗，斬段暉等大將十餘人，超遁還廣固，獲其玉璽、輦及豹尾。服虔曰：大駕屬車八十一乘，作三行，尙書、御史乘之，最後一乘，懸豹尾，豹尾以前皆爲省中。晉志：法駕屬車三十六乘，最後車懸豹尾。璽，斯氏翻。裕乘勝逐北至廣固；丙子，克其大城。超收衆入保小城。裕築長圍守之，圍高三丈，穿塹三重；高，古號翻。重，直龍翻。塹，七豔翻。撫納降附，采拔賢俊，華、夷大悅。於是因齊地糧儲，悉停江、淮漕運。
超遣尙書郎張綱乞師於秦，赦桂林王鎭，以爲錄尙書、都督中外諸軍事，引見，謝之，且問計焉。鎭曰：司徒樂浪王惠曰：超從之。
秋，七月，加劉裕北青、冀二州刺史。晉氏南渡，立南青、冀二州於淮南，北青、冀二州於齊地。
南燕尙書略陽垣尊及弟京兆太守苗踰城來降，裕以爲行參軍。垣氏子孫後遂爲南國邊將，著功名。尊、苗皆超所委任以爲腹心者也。
或謂裕曰：會綱自長安還，太山太守申宣執之，送於裕。裕升綱於樓車，杜預曰：樓車，車上望櫓。使周城呼曰：呼，火故翻。城中莫不失色。江南每發兵及遣使者至廣固，裕輒潛遣兵夜迎之，明日，張旗鳴鼓而至，董卓之入洛，計亦出此。北方之民執兵負糧歸裕者，日以千數，圍城益急。張華、封愷皆爲裕所獲。超請割大峴以南地爲藩臣，裕不許。
秦王興遣使謂裕曰：裕呼秦使者謂曰：劉穆之聞有秦使，馳入見裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之。穆之尤之尤，怪也，過也。曰：裕笑曰：
乞伏乾歸復卽秦王位，復，扶又翻。大赦，改元更始，更，工衡翻。公卿以下皆復本位。乾歸降公卿將帥爲僚佐偏裨，見一百十二卷隆安五年。
初，魏太尉穆崇與衞王儀伏甲謀弒魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，祕而不問。及珪有疾，殺〔章：甲十一行本「殺」上有「多」字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕大臣。儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
封融詣劉裕降。封融奔魏，見上卷二年。魏殺慕容氏，故融歸裕。降，戶江翻。
秦王興自將擊夏王勃勃，至貳城，貳城，貳縣城也，在杏城西北、平涼東南。遣安遠將軍姚詳等分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。騎，奇寄翻。右僕射韋華曰：興與勃勃戰，秦兵大敗，將軍姚榆生爲勃勃所禽，左將軍姚文崇〔章：甲十一行本「崇」作「宗」；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕等力戰，勃勃乃退，興還長安。勃勃復攻秦敕奇堡、黃石固、魏收地形志：原州長城郡有黃石縣。五代志，西魏改黃石爲長城；隋開皇初，廢郡爲縣，大業初，改長城縣爲百泉縣。復，扶又翻。我羅城，皆拔之，徙七千餘家於大城，以其丞相右地代領幽州牧以鎭之。
初，興遣衞將軍姚強帥步騎一萬隨韓範往就姚紹於洛陽，幷兵以救南燕，帥，讀曰率。騎，奇寄翻。及爲勃勃所敗，敗，補邁翻。追強兵還長安。韓範歎曰：南燕尙書張俊自長安還，降於劉裕，降，戶江翻；下同。因說裕曰：說，輸芮翻。裕乃表範爲散騎常侍，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。且以書招之。長水校尉王蒲勸範奔秦，範曰：遂降於裕。漢李陵降匈奴，霍光、上官桀使其故人任立政招之使歸，陵曰：裕將範循城，城中人情離沮。將，如字，引也。沮，在呂翻。或勸燕主超誅範家。超以範弟𧨳盡忠無貳，幷範家赦之。
張綱爲裕造攻具，盡諸奇巧；超怒，縣其母於城上，支解之。爲，于僞翻。縣，讀曰懸。
西秦王乾歸立夫人邊氏爲皇〔章：甲十一行本「皇」作「王」；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕后，世子熾磐爲太子，仍命熾磐都督中外諸軍、錄尙書事。熾，昌志翻。以屋引破光爲河州刺史，鎭枹罕；枹，音膚。以南安焦遺爲太子太師，與參軍國大謀。乾歸曰：謂熾磐曰：熾磐拜遺於床下。遺子華至孝，乾歸欲以女妻之。妻，七細翻。辭曰：乾歸曰：乃以爲尙書民部郎。魏尙書郎有民曹，晉初分置左民、右民，江左以後，省右民郎，有左民郎。民部郎至是始見于通鑑。強，其兩翻。
北燕王雲自以無功德而居大位，內懷危懼，常畜養壯士以爲腹心、爪牙。畜，吁玉翻。寵臣離班、桃仁專典禁衞，離、桃，皆姓也；班、仁，其名。賞賜以巨萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁志願無厭，厭，於鹽翻。猶有怨憾。戊辰，雲臨東堂，班、仁懷劍執帋而入，帋，與紙同，通俗書也。稱有所啓。班抽劍擊雲，雲以几扞之，仁從旁擊雲，弒之。高雲以勇力發身，叨居君位，自謂非壯士以爲翼衞不足以防其身，豈知小人之難養也。是以古之綴衣虎賁，左右攜僕，必用吉士，其慮患誠深遠也。雲得燕見上卷三年。
馮跋升洪光門以觀變，帳下督張泰、李桑言於跋曰：爲，于僞翻。乃奮劍而下，桑斬班于西門，泰殺仁于庭中。衆推跋爲主，跋以讓其弟范陽公素弗，素弗不可。跋乃卽天王位於昌黎，載記：馮跋，字文起，長樂信都人，其先畢萬之後也；萬之子孫有食采馮鄕者，因氏焉。大赦，詔曰：改元太平，諡雲曰惠懿皇帝。跋尊母張氏爲太后，立妻孫氏爲王后，子永爲太子，以范陽公素弗爲車騎大將軍、錄尙書事，孫護爲尙書令，張興爲左僕射，汲郡公弘爲右僕射，廣川公萬泥爲幽、平二州牧，上谷公乳陳爲幷、青二州牧。素弗少豪俠放蕩，少，詩照翻。俠，戶頰翻。蕩，徒浪翻。嘗請婚於尙書左丞韓業，業拒之。及爲宰輔，待業尤厚；好申拔舊門，好，呼到翻。謙恭儉約，以身帥下，帥，讀曰率。百僚憚之，論者美其有宰相之度。溫公作通鑑，雖相小國者，苟有片善，必因舊史而表章之，以言爲輔之難。
魏主珪將立齊王嗣爲太子；魏故事，凡立嗣子輒先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死。珪召嗣諭之曰：嗣性孝，哀泣不自勝。珪怒之。嗣還舍，日夜號泣，勝，音升。號，戶高翻。珪知而復召之。復，扶又翻。左右曰：嗣乃逃匿於外，惟帳下代人車路頭、車焜氏，拓跋氏之疏屬也，至後魏孝文改爲車氏。京兆王洛兒二人隨之。
初，珪如賀蘭部，見獻明賀太后之妹美，珪父寔，魏昭成帝什翼犍之嫡子也，先昭成而薨，追諡獻明皇帝。賀太后從夫諡。言於賀太后，請納之。賀太后曰：珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹兇很無賴，好輕遊里巷，劫剝行人以爲樂。很，戶墾翻。好，呼到翻。樂，音洛。珪怒之，嘗倒懸井中，垂死，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。
戊辰，珪譴責賀夫人，譴，去戰翻。囚，將殺之，會日暮，未決。夫人密使告紹曰：左右以珪殘忍，人人危懼。紹年十六，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，踰垣入宮，至天安殿。左右呼曰：呼，火故翻。珪驚起，求弓刀不獲，遂弒之。年三十九。明元帝永興二年，上諡曰宣武皇帝，廟號烈祖；泰常五年，改諡道武。
己巳，宮門至日中不開。紹稱詔，集百官於端門前，宮門正南門曰端門。北面立。句斷。紹從門扉間扉，門扇也。謂百官曰：衆愕然失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：長，知兩翻。衆乃知宮車晏駕，而不測其故，莫敢出聲，唯陰平公烈大哭而去。烈，儀之弟也。魏之克燕，儀有功焉；是年八月賜死。於是朝野恟恟，人懷異志。朝，直遙翻。恟，許拱翻。肥如侯賀護舉烽於安陽城北，安陽城，卽漢代郡之東安陽縣城也。魏收地形志：永熙中，置高柳郡，治安陽。賀蘭部人皆赴之，其餘諸部亦各屯聚。紹聞人情不安，大出布帛賜王公以下，崔宏獨不受。史言崔宏有識。
齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告；紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊拓跋氏起於代北，俗尙獵，故置獵郎，以豪望子弟有材勇者爲之，亦漢期門郎、羽林郎之類也。魏書·官氏志：天賜元年置散騎郎、獵郎、諸省令史、省事、典籤等。後魏孝文以獻帝叔父之後乙旃氏爲叔孫氏。與宗室疏屬拓跋磨渾磨渾，元城侯屈之子也。自云知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、磨渾得出，卽執帳下詣嗣，斬之。俊，建之子也。王洛兒爲嗣往來平城，通問大臣，爲，于僞翻。夜，告安遠將軍安同等。衆聞之，翕然響應，爭出奉迎。嗣至城西，衞士執紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，幷誅紹帳下及宦官宮人爲內應者十餘人；其先犯乘輿者，羣臣臠食之。乘，繩證翻。
壬申，嗣卽皇帝位，嗣，道武皇帝之長子也。蕭子顯曰：嗣，字木末。大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇后；公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。朝，直遙翻。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、後魏孝文以獻帝第三兄之後爲達奚氏，尋又改爲奚氏。白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，臣子至宮門皆下車而入，故謂之止車門。共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尙書燕鳳逮事什翼犍，什翼犍爲代王，以鳳爲左長史。犍，居言翻。使與都坐大官封懿等魏謂尙書都省爲尙書都坐。都坐大官蓋尙書長官也。坐，徂臥翻。入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭爲散騎常侍，叔孫俊爲衞將軍。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。拓跋磨渾爲尙書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣爲先帝所親信者爲誰。王洛兒言李先。先，慕容永之謀主也，永滅，徙中山，魏伐燕，先歸魏，道武親信之。嗣召問先：對曰：詔以先爲安東將軍，常宿於內，以備顧問。
朱提王悅，虔之子也，拓跋虔見一百八卷孝武太元二十一年。朱提，音銖時。有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，掣，昌列翻。索，七客翻。遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。虛二星，危三星。晉·天文志：自須女八度至危十五度爲玄枵，齊之分野，屬青州。南燕靈臺令張光勸南燕主超出降，降，戶江翻；下同。超手殺之。
春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，天門，廣固內城南門也。朝羣臣於城上。朝，直遙翻。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓𧨳諫曰：𧨳，竹角翻。爲，于僞翻；下爲民同。超拭目謝之。尙書令董詵勸超降，超怒，囚之。詵，疏臻翻。
魏主嗣以郡縣豪右多爲民患，悉以優詔徵之。民戀土不樂內徙，樂，音洛。長吏逼遣之，於是無賴少年逃亡相聚，長，知兩翻。少，詩照翻。所在寇盜羣起。嗣引八公議之曰：元成侯屈曰：崔宏曰：嗣從之。二月，癸未朔，遣將軍于栗磾將騎一萬討不從命者，所向皆平。史言魏有謀臣，所以靖亂。磾，丁奚翻。將，卽亮翻。騎，奇寄翻；下同。
南燕賀賴盧、公孫五樓爲地道擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。降，戶江翻。超輦而登城，尙書悅壽說超曰：說，輸芮翻。超歎曰：
丁亥，劉裕悉衆攻城。或曰：曆書二月以驚蟄後十四日爲往亡日。裕曰：四面急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎踰城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，數，所其翻。降，戶江翻。超神色自若，一無所言，惟以母託劉敬宣而已。敬宣先嘗奔燕，故超以母託之。夫孝莫大於寧親，超以母之故，屈節事秦，竭聲伎以奉之，旣又掠取晉人以足聲伎，由是致寇，至於母子並爲俘虜，乃更欲以託劉敬宣，何庸淺也！
裕忿廣固久不下，欲盡阬之，以妻女賞將士。韓範諫曰：湯征諸侯，東面而征西夷怨，南面而征北狄怨，曰：攸徂之民，室家胥慶，曰：裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康，斬之。隆安二年，慕容德建國，號南燕，二主，十三年而亡。
臣光曰：晉自濟江以來，威靈不競，戎狄橫騖，虎噬中原。劉裕始以王師翦平東夏，騖，音務。夏，戶雅翻。不於此際旌禮賢俊，慰撫疲民，宣愷悌之風，滌殘穢之政，使羣士嚮風，遺黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心；迹其施設，曾苻、姚之不如，宜其不能蕩壹四海，成美大之業，豈非雖有智勇而無仁義使之然哉！
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循乘虛襲建康，循不從。道覆自至番禺番禺，音潘愚。說循曰：元興三年，循使道覆攻陷始興，因使守之。循甚不樂此舉，而無以奪其計，乃從之。樂，音洛。
初，道覆使人伐船材於南康山，南康山，南康縣之山也。吳立安南縣於漢豫章梅嶺，武帝太康元年更名南康。所謂梅嶺，今大庾嶺是也。南康山，卽大庾諸山，皆在今南安軍界。至始興，賤賣之，自南康西至始興四百里。居人爭市之，船材大積而人不疑，至是，悉取以裝艦，艦，戶黯翻。旬日而辦。循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，諸守相皆委任奔走。守，式又翻。相，息亮翻。道覆順流而下，順贛石之流而下。舟械甚盛。時克燕之問未至，朝廷急徵劉裕。裕方議留鎭下邳，經營司、雍，雍，於用翻。會得詔書，乃以韓範爲都督八郡軍事、燕郡太守，青州舊督齊、濟南、樂安、城陽、東萊、長廣、平昌、高密八郡；而所謂燕郡者，蓋南燕於廣固置燕都尹而今改爲燕郡太守耳。封融爲勃海太守，檀韶爲琅邪太守；戊申，引兵還。韶，祗之兄也。久之，劉穆之稱範、融謀反，皆殺之。二人燕之舊臣，穆之恐其爲變，故殺之。
安成忠肅公何無忌自尋陽引兵拒盧循。諡法：危身奉上曰忠；剛德克就曰肅。長史鄧潛之諫曰：參軍殷闡曰：無忌不聽。三月，壬申，與徐道覆遇於豫章，賊令強弩數百登西岸小山邀射之。射，而亦翻。會西風暴急，飄無忌所乘小艦向東岸。賊乘風以大艦逼之，衆遂奔潰。無忌厲聲曰：節至，執以督戰。賊衆雲集，無忌辭色無撓，撓，奴敎翻。握節而死。於是中外震駭，朝議欲奉乘輿北走，就劉裕；朝，直遙翻。乘，繩證翻。旣而知賊未至，乃止。
夏王勃勃遣尙書胡金纂攻平涼，秦王興救平涼，擊金纂，殺之。勃勃又遣兄子左將軍羅提攻拔定陽，魏收地形志，敷城郡有定陽縣；在今鄜州鄜城縣界。阬將士四千餘人。秦將曹熾、曹雲、王肆佛等各將數千戶內徙，將，卽亮翻。興處之湟山及陳倉。據載記，湟山，澤名。處，昌呂翻。勃勃寇隴右，破白崖堡，遂趣清水，清水縣，前漢屬天水郡，後漢省，晉分屬略陽郡。元豐九域志：清水縣在秦州東九十里，有白沙鎭，縣西又有白石堡。趣，七喻翻。略陽太守姚壽都棄城走，勃勃徙其民萬六千戶於大城。興自安定追之，至壽渠川，不及而還。
初，南涼王傉檀遣左將軍枯木等伐沮渠蒙遜，掠臨松千餘戶而還。張天錫分張掖置臨松郡。五代志：甘州張掖縣，後周併臨松入焉。傉，奴沃翻。沮，子余翻。還，從宣翻，又如字；下同。蒙遜伐南涼，至顯美，徙數千戶而去。顯美縣，前漢屬張掖郡，後漢、晉屬武威郡。五代志：後周廢顯美入姑臧縣。南涼太尉俱延復伐蒙遜，大敗而歸。復，扶又翻。是月，傉檀自將五萬騎伐蒙遜。將，卽亮翻。戰于窮泉，傉檀大敗，單馬奔還。蒙遜乘勝進圍姑臧，姑臧人懲王鍾之誅，皆驚潰，王鍾誅見上卷四年。夷、夏萬餘戶降于蒙遜。夏，戶雅翻。降，戶江翻；下同。傉檀懼，遣司隸校尉敬歸及子佗爲質於蒙遜以請和，何承天姓苑：敬姓，黃帝孫敬康之後；風俗通：陳敬仲之後。質，音致。蒙遜許之；歸至胡阬，逃還，佗爲追兵所執，蒙遜徙其衆八千餘戶而去。右衞將軍折掘奇鎭據石驢山以叛。石驢山在姑臧西南長寧川西北，屬晉昌郡界。張寔討曹袪於晉昌，自姑臧西踰石驢，據長寧。折，而設翻。掘，其月翻。傉檀畏蒙遜之逼，且懼嶺南爲奇鎭所據，乃遷于樂都，樂，音洛。留大司農成公緒守姑臧。傉檀纔出城，魏安人侯諶等晉書·載記作。諶，氏壬翻。閉門作亂，收合三千餘家，據南城，推焦朗爲大都督、龍驤大將軍，諶自稱涼州刺史，降于蒙遜。傉檀自據姑臧之後，與四鄰交兵，所遇輒敗，不惟失姑臧，亦不能保樂都矣。詩曰：正謂此也。
劉裕至下邳，以船載輜重，重，直用翻。自帥精銳步歸。帥，讀曰率。至山陽，聞何無忌敗死，慮京邑失守，卷甲兼行，卷，讀曰捲。與數十人至淮上，李延壽南史作，當從之，蓋裕至山陽則已渡淮也。問行人以朝廷消息。行人曰：裕大喜。將濟江，風急，衆咸難之。裕曰：溺，奴狄翻。卽命登舟，舟移而風止。過江，至京口，衆乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆沒，表送章綬，詔不許。綬，音受。
青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉藩、幷州刺史劉道憐各將兵入衞建康。青州、兗州、幷州，時皆僑在江、淮間，將，卽亮翻；下同。藩，豫州刺史毅之從弟也。從，才用翻。毅聞盧循入寇，將拒之而疾作；旣瘳，將行。劉裕遺毅書曰：又遣劉藩往，諭止之。毅怒，謂藩曰：投書於地，帥舟師二萬發姑孰。毅時以豫州刺史鎭姑孰。帥，讀曰率。
循之初入寇也，使徐道覆向尋陽，循自將攻湘中諸郡。湘中諸郡，漢長沙、零、桂之地。荊州刺史劉道規遣軍逆戰，敗於長沙。循進至巴陵，將向江陵。徐道覆聞毅將至，馳使報循曰：使，疏吏翻。循卽日發巴陵，與道覆合兵而下。五月，戊午，毅與循戰于桑落洲，毅兵大敗，棄船，以數百人步走，餘衆皆爲循所虜，所棄輜重山積。重，直用翻。
初，循至尋陽，聞裕已還，猶不信；旣破毅，乃得審問，審者，悉其實也；問，音問也。與其黨相視失色。循欲退還尋陽，攻取江陵，據二州以抗朝廷。二州，謂荊、江也。道覆謂宜乘勝徑進，固爭之。循猶豫累日，乃從之。
己未，大赦。裕募人爲兵，賞之同京口赴義之科。裕起兵於京口以討桓玄，赴義之人酬賞重於當時。發民治石頭城。治，直之翻。議者謂宜分兵守諸津要，裕曰：
朝廷聞劉毅敗，人情恟懼。時北師始還，將士多創病，恟，許拱翻。創，初良翻。建康戰士不盈數千。循旣克二鎭，二鎭，謂江、豫也。戰士十餘萬，舟車百里不絕，樓船高十二丈，高，古號翻。敗還者爭言其強盛。孟昶、諸葛長民欲奉乘輿過江，裕不聽。時江西、江北皆無城池可倚。昶、長民欲奉天子過江，不過東走廣陵，西據歷陽耳。昶，丑兩翻。初，何無忌、劉毅之南討也，昶策其必敗，已而果然。至是，又謂裕必不能抗循，衆頗信之，惟龍驤將軍東海虞丘進廷折昶等，以爲不然。驤，思將翻。虞丘，複姓，史記楚相有虞丘子。折，之舌翻。中兵參軍王仲德言於裕曰：裕甚悅。昶固請不已，裕曰：昶恚其言不行，恚，於避翻。且以爲必敗，因請死。裕怒曰：復，扶又翻。昶知裕終不用其言，乃抗表自陳曰：封表畢，仰藥而死。
乙丑，盧循至淮口，秦淮入江之口也。中外戒嚴。琅邪王德文都督宮城諸軍事，屯中堂皇，堂無四壁曰皇。劉裕屯石頭，諸將各有屯守。裕子義隆始四歲，裕使諮議參軍劉粹輔之，鎭京口。粹，毅之族弟也。
裕見民臨水望賊，怪之，以問參軍張劭，劭曰：復，扶又翻。裕謂將佐曰：
徐道覆請於新亭至白石焚舟而上，上，時掌翻。數道攻裕。循欲以萬全爲計，謂道覆曰：道覆以循多疑少決，乃歎曰：爲，于僞翻。
裕登石頭城望循軍，初見引向新亭，顧左右失色；旣而迴泊蔡洲，乃悅。蔡洲在石頭西岸，今建康府上元縣西二十五里有蔡洲。於是衆軍轉集。裕恐循侵軼，軼，徒結翻。用虞丘進計，伐樹栅石頭淮口，脩治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，查浦在大江南岸，近秦淮口。藥園，蓋種芍藥之所。廷尉寺舍所在，因以爲地名。查，莊加翻。據晉書·帝紀，三壘皆在淮口。皆以兵守之。
劉毅經涉蠻、晉，西陽上下羣蠻所居之地，謂之蠻；其爲王民應租稅征役者，謂之晉。僅能自免，從者飢疲，死亡什七八。從，才用翻。丙寅，至建康，待罪。裕慰勉之，使知中外留事。知都督中外諸軍府留事也。毅乞自貶，詔降爲後將軍。
魏長孫嵩至漠北而還，還，從宣翻，又如字；下同。柔然追圍之於牛川。壬申，魏主嗣北擊柔然。柔然可汗社崙聞之，遁走，道死；崙，盧昆翻。其子度拔尙幼，部衆立社崙弟斛律，號藹豆〔章：甲十一行本「豆」作「苦」；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕蓋可汗。可，讀從刊入聲；汗，音寒。嗣引兵還參合陂。
盧循伏兵南岸，南岸，卽秦淮口南岸。使老弱乘舟向白石，聲言悉衆自白石步上。上，時掌翻。劉裕留參軍沈林子、徐赤特戍南岸，斷查浦，斷，丁管翻。戒令堅守勿動；裕及劉毅、諸葛長民北出拒之。林子曰：裕曰：林子，穆夫之子也。沈穆夫，吳興武康人。隆安三年，孫恩寇會稽，三吳響應。穆夫在會稽，恩以爲餘姚令，恩爲劉牢之所破，幷殺穆夫。
庚辰，盧循焚查浦，進至張侯橋。徐赤特將擊之，林子曰：赤特不從，遂出戰；伏兵發，赤特大敗，單舸奔淮北。秦淮北岸也。林子及將軍劉鍾據栅力戰，朱齡石救之，賊乃退。循引精兵大上，至丹陽郡。丹陽郡，丹陽尹治所也。上，時掌翻。裕帥諸軍馳還石頭，帥，讀曰率。斬徐赤特，解甲久之，乃出陳於南塘。南塘，秦淮南岸也。陳，讀曰陣。
六月，以劉裕爲太尉、中書監，加黃鉞；裕受黃鉞，餘固辭。以車騎中軍司馬庾悅爲江州刺史。悅，準之子也。劉裕爲車騎將軍，以劉敬宣征蜀失利，乞降號中軍將軍，故車騎、中軍二府共一司馬。庾準，庾亮之孫也。
司馬國璠及弟叔璠、叔道奔秦。璠，孚袁翻。秦王興曰：對曰：興以國璠爲揚州刺史，叔道爲交〔嚴：「交」改「兗」。〕州刺史。
盧循寇掠諸縣無所得，謂徐道覆曰：秋，七月，庚申，循自蔡洲南還尋陽，留其黨范崇民將五千人據南陵。南陵在宣城郡宣城縣西，梁置南陵郡及南陵縣，蓋漢丹陽郡石城縣之界也，今爲池州貴池縣。循慮兵有利鈍，欲南歸番禺，故使崇民守之以固彭蠡湖口。宋白曰：栅江口對岸卽舊南陵縣地，今爲繁昌縣。甲子，裕使輔國將軍王仲德、廣川太守劉鍾、河間內史蘭陵蒯恩、中軍諮議參軍孟懷玉等帥衆追循。帥，讀曰率。
西秦王乾歸討越質屈機等十餘部，越質，鮮卑種也；其酋曰叱黎。叱黎之子曰詰歸，孝武太元十六年降於乾歸，二十一年叛降秦。屈機卽詰歸也，語稍訛耳。降其衆二萬五千，降，戶江翻。徙於苑川。八月，乾歸復都苑川。乞伏氏本都度堅山，乾歸強盛，始都苑川。旣爲秦所破而降於秦，秦使鎭苑川，復叛，恐爲秦所襲，還保度堅山。今部衆浸盛，不畏秦，復都苑川。
沮渠蒙遜伐西涼，敗西涼世子歆于馬廟，古者祭馬祖，後世因立廟以祭之，故名其地爲馬廟。禽其將朱元虎而還。涼公暠以銀二千斤、金二千兩贖元虎；蒙遜歸之，遂與暠結盟而還。將，子高翻。暠，古老翻。
劉裕還東府，盧循退，裕乃還東府。大治水軍，治，直之翻。遣建威將軍會稽孫處、振武將軍沈田子帥衆三千自海道襲番禺。會，工外翻。處，昌呂翻。帥，讀曰率。番禺，音潘愚。田子，林子之兄也。衆皆以爲裕不從，敕處曰：
譙縱遣侍中譙良等入見於秦，請兵以伐晉。見，賢遍翻。縱以桓謙爲荊州刺史，譙道福爲梁州刺史，帥衆二萬寇荊州；秦王興遣前將軍苟林帥騎兵會之。
江陵自盧循東下，不得建康之問，問，音問也。羣盜互起。荊州刺史劉道規遣司馬王鎭之帥天門太守檀道濟、吳孫休永安六年分武陵立天門郡。充縣有松梁山，山有石，石開處數十丈，其高，以弩仰射不至，其上名天門，因以名郡。輿地志：澧州石門縣，古天門郡。帥，讀曰率；下同。廣武將軍彭城到彥之入援建康。道濟，祗之弟也。
鎭之至尋陽，爲苟林所破。盧循聞之，以林爲南蠻校尉，分兵配之，使乘勝伐江陵，聲言徐道覆已克建康。桓謙於道召募義舊，桓氏世居荊楚，舊恩所結，義不相忘，謂之義舊。民投之者二萬人。謙屯枝江，枝江縣自漢以來屬南郡，春秋之羅國也。江水於縣西別出爲沱，而東復合於江，故曰枝江。我朝熙寧六年，省枝江爲鎭，入松滋縣。林屯江津，二寇交逼，江陵士民多懷異心。道規乃會將士告之曰：因夜開城門，達曉不閉。衆咸憚服，莫有去者。
雍州刺史魯宗之帥衆數千自襄陽赴江陵。雍，於用翻。或謂宗之情未可測，道規單馬迎之，宗之感悅。道規使宗之居守，守，式又翻。委以腹心，自帥諸軍攻謙。諸將佐皆曰：道規曰：乃馳往攻謙，水陸齊進。謙等大陳舟師，兼以步騎，戰於枝江。檀道濟先進陷陳，陷陳，讀曰陣。謙等大敗。謙單舸奔苟林，道規追斬之。還，至涌口，水經註：涌水自夏水南通於江，謂之涌口。春秋左氏傳所謂閻敖游涌而逸者也，在江陵城東。杜預曰：涌水在南郡華容縣。涌，音勇。討林，林走，道規遣諮議參軍臨淮劉遵帥衆追之。初，謙至枝江，江陵士民皆與謙書，言城內虛實，欲爲內應；至是檢得之，道規悉焚不視，衆於是大安。
江州刺史庾悅以鄱陽太守虞丘進爲前驅，屢破盧循兵，進據豫章，絕循糧道。九月，劉遵斬苟林于巴陵。
桓石綏因循入寇，起兵洛口，水經註：漢水過魏興安陽縣，又東至灙城南，與洛谷水合，水北出洛谷，谷北通長安，其水南流注漢水，所謂洛口也。自號荊州刺史，徵陽令王天恩自號梁州刺史，，當作。晉·地理志：微陽縣屬上庸郡。沈約曰：魏立建始縣，晉武帝改曰微陽。周武王之伐紂，庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮八國從之。竊意微陽縣蓋因古微國而得名，而史無其據。襲據西城。梁州刺史傅韶遣其子魏興太守弘之討石綏等，皆斬之，桓氏遂滅。韶，暢之孫也。
西秦王乾歸攻秦略陽、南安、隴西諸郡，皆克之，徙民二萬五千戶於苑川及枹罕。枹，音膚。
甲寅，葬魏主珪於盛樂金陵，諡曰宣武，廟號烈祖。宋高祖永初元年，魏改諡珪曰道武皇帝。
劉毅固求追討盧循，長史王誕密言於劉裕曰：喪，息浪翻。復，扶又翻；下無復同。裕從之。冬，十月，裕帥兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶、冠軍將軍劉敬宣等南擊盧循，帥，讀曰率；下同。冠，古玩翻。以劉毅監太尉留府，後事皆委焉。監，工銜翻。癸巳，裕發建康。
徐道覆率衆三萬趣江陵，奄至破冢。破冢在江津之東。趣，七喻翻。時魯宗之已還襄陽，追召不及，人情大震。或傳循已平京邑，遣道覆來爲刺史，江、漢士民感劉道規焚書之恩，無復貳志。復，扶又翻。道規使劉遵別爲遊軍，自拒道覆於豫章口，前驅失利；遵自外橫擊，大破之，斬首萬餘級，赴水死者殆盡，道覆單舸走還湓口。湓，蒲奔翻。初，道規使遵爲遊軍，衆咸以爲強敵在前，唯患衆少，不應分割見力，置無用之地。見，賢遍翻。及破道覆，卒得遊軍之力，卒，子恤翻。衆心乃服。
鮮卑僕渾、羌句豈、輸報、鄧若等帥戶二萬降于西秦。鮮卑有僕渾部；句豈、輸報、鄧若則羌種也。句，古侯翻。
王仲德等聞劉裕大軍且至，進攻范崇民於南陵；崇民戰艦夾屯西〔章：甲十一行本「西」作「兩」；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕岸。艦，戶黯翻。十一月，劉鍾自行覘賊，覘，丑廉翻，又丑豔翻。天霧，賊鉤得其舸。鍾因帥左右攻艦戶，艦戶，今舟人謂之馬門。賊遽閉戶拒之，鍾乃徐還，與仲德共攻崇民，崇民走。崇民走，則裕可徑進，循失湖口之險。
癸丑，益州刺史鮑陋卒。譙道福陷巴東，殺守將溫祚、時延祖。溫祚本巴東太守。時延祖自劉敬宣、黃虎之退皆屯巴東。將，卽亮翻。
盧循兵守廣州者不以海道爲虞。庚戌，孫處乘海奄至，會大霧，四面攻之，卽日拔其城。處撫其舊民，戮循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。
劉裕軍雷池。盧循揚聲不攻雷池，當乘流徑下；裕知其欲戰，十二月，己卯，進軍大雷。杜佑曰：晉大雷戍，舒州望江縣是，今皖口之西有雷江口，卽其地。宋書·志云：望江縣西岸有大雷江，自尋陽柴桑沿流三百里入江，卽望江縣。庚辰，盧循、徐道覆帥衆數萬塞江而下，塞，悉則翻。前後莫見舳艫之際。舳，音逐；艫，音盧。裕悉出輕艦，帥衆軍齊力擊之；又分步騎屯於西岸，先備火具。裕以勁弩射循軍，射，而亦翻。因風水之勢以蹙之。循艦悉泊西岸，岸上軍投火焚之，烟炎漲天；烟，與煙同。炎，讀曰燄。循兵大敗，走還尋陽。將趣豫章，趣，七喻翻。乃悉力栅斷左里；左里以其地在章江之左，故名。杜佑曰：左里卽江州尋陽縣彭蠡湖口。斷，丁管翻。丙申，裕軍至左里，不得進。裕麾兵將戰，所執麾竿折，幡沈于水，衆並怪懼。裕笑曰：卽攻栅而進，循兵雖殊死戰，弗能禁。循單舸走，舸，古我翻。所殺及投水死者凡萬餘人。納其降附，宥其逼略，降，戶江翻。遣劉藩、孟懷玉輕軍追之。循收散卒，尙有數千人，徑還番禺；番禺，音潘愚。道覆走保始興。裕版建威將軍褚裕之行廣州刺史。裕之，裒之曾孫也。褚裒，崇德太后之父。裒，蒲侯翻。裕還建康。劉毅惡劉穆之，每從容與裕言穆之權太重，惡，烏路翻。從，千容翻。裕益親任之。
燕廣川公萬泥、上谷公乳陳，自以宗室，有大功，慕容熙之死，萬泥、乳陳皆有功。謂當入爲公輔。燕王跋以二藩任重，久而弗徵，跋以萬泥爲幽、平二州牧，鎭肥如；乳陳爲幷、青二州牧，鎭白狼。二人皆怨。是歲，乳陳密遣人告萬泥曰：萬泥遂奔白狼，與乳陳俱叛，跋遣汲郡公弘與張興將步騎二萬討之。弘先遣使諭以禍福；萬泥欲降，乳陳不可。將，卽亮翻。騎，奇寄翻。使，疏吏翻。降，戶江翻；下同。興謂弘曰：弘乃密令人課草十束，畜火伏兵以待之。是夜，乳陳果遣壯士千餘人來斫營，衆火俱起，伏兵邀擊，俘斬無遺。萬泥、乳陳懼而出降，弘皆斬之。跋以范陽公素弗爲大司馬，改封遼西公；弘爲驃騎大將軍，改封中山公。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。