春，正月，南陽太守扶風魯宗之起兵襲襄陽，桓蔚走江陵。蔚，紆勿翻。乙丑，劉毅等諸軍至馬頭。桓振挾帝出屯江津，江津戍在江陵，南臨江滸。荊州記曰：江陵縣東三里有津鄕。水經註：江陵城南有馬牧城。此洲始自枚回下迄于此，長七十餘里，洲上有奉城，江津長所治。遣使求割江、荊二州，奉送天子；毅等不許。辛卯，宗之擊破振將溫楷于柞溪，水經註：柞溪水出江陵縣北，蓋諸池散流，咸所會合，積以成川，東流逕魯宗之壘南，又東注船官湖。將，卽亮翻。柞，才各翻，又音作。進屯紀南。郡國志：江陵縣北十餘里有紀南城。振留桓謙、馮該守江陵，引兵與宗之戰，大破之。劉毅等擊破馮該於豫章口，水經註：江水過江陵而東，得豫章口，夏水所通也；西北有豫章岡，蓋因岡而得名，其地去江陵城二十里。桓謙棄城走。毅等入江陵，執卞範之等，斬之。桓振還，望見火起，知城已陷，其衆皆潰，振逃于溳川。水經註：溳水出漢南陽郡蔡陽縣東南大洪山，東南流，過隨縣西，又南過江夏安陸縣西，又東南入于夏。溳，音云。
乙未，詔大處分悉委冠軍將軍劉毅。處，昌呂翻。分，扶問翻。冠，古玩翻。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓沖忠於王室，特宥其孫胤。以魯宗之爲雍州刺史，毛璩爲征西將軍、都督益·梁·秦·涼·寧五州諸軍事，璩弟瑾爲梁、秦二州刺史，瑗爲寧州刺史，雍，於用翻。璩，求於翻。瑾，渠吝翻。瑗，于眷翻。劉懷肅追斬馮該於石城，桓謙、桓怡、桓蔚、桓謐、何澹之、溫楷皆奔秦。蔚，紆勿翻。澹，徒翻。怡，弘之弟也。桓弘死見上卷上年。
燕王熙伐高句麗。句，如字，又音駒。麗，力知翻。戊申，攻遼東；城且陷，熙命將士：剗，楚限翻。由是城中得嚴備，不克而還。後齊高緯之攻晉州，亦若是矣。還，從宣翻，又如字。
秦王興以鳩摩羅什爲國師，奉之如神，親帥羣臣及沙門聽羅什講佛經，帥，讀曰率；下同。又命羅什翻譯西域經、論三百餘卷，古之譯者傳四夷之言；今羅什翻夷言爲華言，故曰譯。大營塔寺，沙門坐禪者常以千數。禪，靜也，寂也。傳燈錄曰：禪有五：有凡夫禪，有外道禪，有小乘禪，有大乘禪，有最上乘禪。禪，時連翻。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
乞伏乾歸擊吐谷渾大孩，大破之，俘萬餘口而還；大孩走死胡園。晉書·吐谷渾傳：吐谷渾王烏紇堤，一名大孩。作。孩，何開翻。視羆世子樹洛干帥其餘衆數千家奔莫何川，莫何川在西傾山東北。西傾，亦名嵹臺山。帥，讀曰率。自稱車騎大將軍、大單于、吐谷渾王。騎，奇寄翻。單，音蟬。樹洛干輕傜薄賦，信賞必罰，吐谷渾復興，復，扶又翻。沙、漒諸戎皆附之。段國曰：澆河郡西南一百七十里有黃沙，南北一百二十里，東西七十里，西極大楊川，望之若人委糒糠於地，不生草木，蕩然黃沙，周迴數百里。洮水出嵹臺山東北，逕吐谷渾中。自洮、嵹南北三百里中，地草皆是龍鬚，而無樵柴，謂之嵹川。嵹，渠良翻。
西涼公暠自稱大將軍、大都督、領秦·涼二州牧，暠，古老翻。大赦，改元建初，遣舍人黃始、梁興間行奉表詣建康。間，古莧翻。
二月，丁巳，留臺備法駕迎帝於江陵，劉毅、劉道規留屯夏口，夏，戶雅翻。何無忌奉帝東還。
初，毛璩聞桓振陷江陵，帥衆三萬順流東下，將討之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，璩，求於翻。瑾，渠吝翻。瑗，于眷翻。蜀有內水、外水。內水，涪水也；外水，卽蜀江發源於岷山者。參軍巴西譙縱、侯暉出涪水。蜀人不樂遠征，暉至五城水口，涪，音浮。樂，音洛。水經註：涪水自南安郡南流，其枝流西逕廣漢五城縣爲五城水，又西至成都入于江。又曰：江水東絕綿、洛，逕五城界至廣都北岸，南入于江，謂之五城水口，斯爲北江。沈約宋志：五城縣屬廣漢郡，晉武帝咸寧四年立。華陽國志云：漢時立倉，發五縣人，尉部主之，晉因立五城縣，在五城山。按五代志，蜀郡玄武縣，舊曰伍城。玄武縣，唐屬梓州。與巴西陽昩謀作亂。昩，莫葛翻。縱爲人和謹，蜀人愛之，暉、昩共逼縱爲主。縱不可，走投于水；引出，以兵逼縱登輿。縱又投地，叩頭固辭，暉縛縱於輿。還，襲毛瑾於涪城，殺之，涪，音浮。推縱爲梁、秦二州刺史。璩至略城，據晉書·毛璩傳，略城去成都四百里。聞變，奔還成都，遣參軍王瓊將兵討之，將，卽亮翻。爲縱弟明子所敗，敗，補邁翻。死者什八九。益州營戶李騰開城納縱兵，民有流離逃叛分配軍營者爲營戶。殺璩及弟瑗，滅其家。縱稱成都王，以明子爲巴州刺史，屯白帝。於是蜀大亂，漢中空虛，氐王楊盛遣其兄子平南將軍撫據之。
癸亥，魏主珪還自豺山，罷尙書三十六曹。魏三十六曹始見於一百九卷隆安元年。
三月，桓振自鄖城襲江陵，杜預曰：江夏雲杜縣東南有鄖城，古鄖子之國。鄖，音云。振先逃于溳川，鄖城蓋在溳川也。溳，音云。荊州刺史司馬休之戰敗，奔襄陽，振自稱荊州刺史。建威將軍劉懷肅自雲杜引兵馳赴，與振戰於沙橋；沙橋在江陵城北。劉毅遣廣武將軍唐興助之，臨陳斬振，陳，讀曰陣。復取江陵。復，扶又翻；下復詣、尋復、復說同。
尙書殷仲文以朝廷音樂未備，言於劉裕，請治之。治，直之翻。裕曰：解，戶買翻，曉也；下同。仲文曰：裕曰：英雄之言，政自度越常流；世之嗜音者，可以自省矣。好，呼到翻。
庚子，以琅邪王德文爲大司馬，武陵王遵爲太保，劉裕爲侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，徐、青二州刺史如故，劉毅爲左將軍，何無忌爲右將軍、督豫州·揚州五郡軍事、豫州刺史，劉道規爲輔國將軍、督淮北諸軍事、幷州刺史，魏詠之爲征虜將軍、吳國內史。裕固讓不受；加錄尙書事，又不受，屢請歸藩。歸藩，歸京口也。詔百官敦勸，帝親幸其第；裕惶懼，復詣闕陳請，乃聽歸藩。以魏詠之爲荊州刺史，代司馬休之。
初，劉毅嘗爲劉敬宣寧朔參軍，劉敬宣爲寧朔將軍，毅爲參軍。時人或以雄傑許之。敬宣曰：敬宣之論毅，其知之固審矣，然幾以此掇禍；聖人包周身之防，正爲是耳。毅聞而恨之。及敬宣爲江州；辭以無功，不宜授任先於毅等，先，悉薦翻。裕不許。毅使人言於裕曰：惋，烏貫翻。敬宣愈不自安，自表解職，乃召還爲宣城內史。
夏，四月，劉裕旋鎭京口，改授都督荊、司等十六州諸軍事，加領兗州刺史。
盧循遣使貢獻。使，疏吏翻。時朝廷新定，未暇征討；壬申，以循爲廣州刺史，徐道覆爲始興相。循遺劉裕益智粽，遺，于季翻。本草曰：益智子生崑崙國，今嶺南州郡往往有之。顧微交州記曰：益智葉如蘘荷，莖如竹箭，子從心出，一枝有十子，子肉白滑，四破去之，密煮爲粽，味辛。粽，作弄翻，角黍也。裕報以續命湯。循以益智調裕，裕以續命報之，此雖淺陋，亦兵機也。
循以前琅邪內史王誕爲平南長史。誕說循曰：循甚然之。劉裕與循書，令遣吳隱之還，循不從。誕復說循曰：復，扶又翻。於是循遣隱之與誕俱還。元興元年，桓玄流王誕於嶺南。二年，盧循破廣州，虜吳隱之，誕幷沒於循所。漢獻帝建安四年，華歆以豫章歸孫策；策死，曹操表召歆，孫權遣還許。華，戶化翻。
初，南燕主備德仕秦爲張掖太守，事見一百二卷海西公太和五年。其兄納與母公孫氏居于張掖。備德之從秦王堅寇淮南也，寇淮南見一百五卷孝武帝太元八年。留金刀與其母別。備德與燕王垂舉兵於山東，張掖太守苻昌收納及備德諸子，皆誅之，公孫氏以老獲免，納妻段氏方娠，未決。獄掾呼延平，備德之故吏也，掾，于絹翻。竊以公孫氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十歲而公孫氏病，臨卒，以金刀授超曰：呼延平又以超母子奔涼。及呂隆降秦，超隨涼州民徙長安。秦徙涼州民事見上卷元興二年。平卒，段氏爲超娶其女爲婦。
超恐爲秦人所錄，爲，于僞翻。錄，采也，收也。爲所收采，則不得歸南燕矣。乃陽狂行乞；秦人賤之，惟東平公紹見而異之，言於秦王興曰：興召見，與語，超故爲謬對，或問而不答。興謂紹曰：乃罷遣之。
備德聞納有遺腹子在秦，遣濟陰人吳辯往視之，濟，子禮翻。辯因鄕人宗正謙賣卜在長安，以告超。宗正，以官爲氏。超不敢告其母妻，潛與謙變姓名逃歸南燕。行至梁父，父，音甫。鎭南長史悅壽以告兗州刺史慕容法。南燕以法爲兗州刺史，鎭梁父。法曰：不禮之。超由是與法有隙。爲超立、法謀反張本。
備德聞超至，大喜，遣騎三百迎之。騎，奇寄翻；下同。超至廣固，以金刀獻於備德；備德慟哭，悲不自勝。勝，音升。封超爲北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、驃，匹妙翻。開府，妙選時賢，爲之僚佐。備德無子，欲以超爲嗣。超入則侍奉盡歡，出則傾身下士，下，戶嫁翻。由是內外譽望翕然歸之。
五月，桂陽太守章武王秀義陽王望子河間王洪生子威，徙封章武，傳至孫，無嗣，河間王欽以子範之繼之。秀，範之子也。及益州刺史司馬軌之謀反，伏誅。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。
桓玄餘黨桓亮、苻宏等擁衆寇亂郡縣者以十數，劉毅、劉道規、檀祗等分兵討滅之，荊、相、江、豫皆平。詔以毅爲都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，淮南、廬江、歷陽、晉熙、安豐，凡五郡。何無忌爲都督江東五郡軍事、會稽內史。會，工外翻。
北青州刺史劉該反，引魏爲援，隆安五年，劉該固嘗降魏矣。沈約曰：江左青州治廣陵。清河、陽平二郡太守孫全聚衆應之。六月，魏豫州刺史索度眞、大將斛斯蘭斛斯，亦虜姓也。寇徐州，圍彭城。劉裕遣其弟南彭城內史道憐、東海太守孟龍符將兵救之，將，卽亮翻。斬該及全，魏兵敗走。龍符，懷玉之弟也。
秦隴西公碩德伐仇池，屢破楊盛兵；將軍斂俱攻漢中，斂，羌之種姓；俱，其名。拔成固，徙流民三千餘家於關中。秋，七月，楊盛請降於秦。降，戶江翻。秦以盛爲都督益·寧二州諸軍事、征南大將軍、益州牧。
劉裕遣使求和於秦，使，疏吏翻。且求南鄕等諸郡，秦王興許之。羣臣咸以爲不可，興曰：遂割南鄕、順陽、新野、舞陰等十二郡歸于晉。隆安二年，淮、漢以北多降於秦，此十二郡蓋皆在漢北。漢建安中，割南陽右壤爲南鄕郡；晉立順陽郡，以南鄕爲縣，蓋其後復分立郡也。按晉南鄕郡，秦漢陰縣及酇縣之地，今爲光化軍。舞陰縣屬南陽郡，未知立郡之始。
汝水竭，當作。郭緣生述征記：齊桓公冢在齊城南二十里，冢東有女水。或曰：齊桓公女冢在其上，故以名水。女水導川東北流，甚有神焉；化隆則水生，政薄則津竭。地理志：葂頭山，女水所山，東北至臨菑入鉅淀。鉅淀卽漢鉅定地。晉書·地理志：女水出齊國東安平縣東北。南燕主備德惡之，惡，烏路翻。俄而寢疾；北海王超請禱之，備德曰：固請，不許。
戊午，備德引見羣臣于東陽殿，見，賢遍翻。議立超爲太子。俄而地震，百官驚恐，備德亦不自安，還宮。是夜，疾篤，瞑不能言。段后大呼曰：呼，火故翻。備德開目頷之。乃立超爲皇太子，大赦。備德尋卒。年七十。爲十餘棺，夜，分出四門，潛瘞山谷。瘞，一計翻。
己未，超卽皇帝位，超，子祖明，德兄北海王納之子。大赦，改元太上。尊段后爲皇太后。以北地王鍾都督中外諸軍、錄尙書事，慕容法爲征南大將軍、都督徐·兗·揚·南兗四州諸軍事，加慕容鎭開府儀同三司，以尙書令封孚爲太尉，麴，當作。仲爲司空，封嵩爲尙書左僕射。癸亥，虛葬備德於東陽陵，諡曰獻武皇帝，廟號世宗。
超引所親公孫五樓爲腹心。備德故大臣北地王鍾、段宏等皆不自安，求補外職。超以鍾爲青州牧，宏爲徐州刺史。公孫五樓爲武衞將軍，領屯騎校尉，內參政事。封孚諫曰：超不從。鍾、宏心皆不平，相謂曰：史記：騶忌相齊，淳于髡謂之曰：騶忌曰：五樓聞而恨之。
魏詠之卒，江陵令羅脩謀舉兵襲江陵，奉王慧龍爲主。劉裕以幷州刺史劉道規爲都督荊·寧等六州諸軍事、荊州刺史。脩不果發，奉慧龍奔秦。慧龍得免，見上卷元興三年。
西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉以逼沮渠蒙遜；沮，子余翻。以張體順爲建康太守，鎭樂涫，漢志，樂涫縣屬酒泉郡；張氏分爲建康郡。涫，音官。以宋繇爲敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎭敦煌，遂遷于酒泉。李暠遷酒泉欲以逼沮渠蒙遜，安知反爲蒙遜所逼邪！敦，徒門翻。
十二月，燕王熙襲契丹。契丹本東胡種，其先爲匈奴所破，保鮮卑山。魏青龍中，部酋軻比能桀驁，爲幽州刺史王雄所殺，部衆遂微，逃潢水之南，黃龍之北，後自號曰契丹，種類繁盛。契，欺詰翻。程大昌曰：契丹之契，讀如喫。
春，正月，甲申，魏主珪如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，長，知兩翻。之，往也。太守雖置而未臨民、功臣爲州者皆徵還京師，以爵歸第。
燕王熙至陘北，陘北，冷陘山之北也。陘，音刑。畏契丹之衆，欲還，苻后不聽；戊申，遂棄輜重，重，直用翻。輕兵襲高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權倖，盤于遊畋，盤，樂也，言樂于田獵遊逸。封孚、韓𧨳屢諫不聽。丁度曰：𧨳，竹角翻。超嘗臨軒問孚曰：對曰：超慙怒，孚徐步而出，不爲改容。爲，于僞翻。鞠仲謂孚曰：孚曰：竟不謝。超以其時望，優容之。
桓玄之亂，河間王曇之子國璠、叔璠奔南燕，河間王顒死，無後，元帝以彭城王植子融爲顒嗣。薨，又無子，帝復尋以彭城王釋子欽爲融嗣。欽薨，曇之嗣；曇之薨，國鎭嗣。國璠蓋國鎭兄弟。劉裕興復，篡意未彰，國璠宜如劉敬宣輩南歸可也。乃攻擾晉邊者，欽孫秀嗣封章武，國璠從兄弟也，秀以桓振妹壻謀反誅，故國璠兄弟不敢南歸耳，豈知裕之必篡哉！曇，徙含翻。璠，孚袁翻。二月，甲戌，國璠等攻陷弋陽。
燕軍行三千餘里，士馬疲凍，死者屬路，屬，之欲翻。攻高句麗木底城，不克而還。木底城在南蘇之東，唐置木底州。句，如字，又音駒。麗，力知翻。夕陽公雲傷於矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。爲後燕人弒熙立雲張本。
三月，庚子，魏主珪還平城；夏，四月，庚申，復如豺山宮；復，扶又翻。甲午，〔嚴：「午」改「子」。〕還平城。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興爲之大赦；爲，于僞翻。及歸，送之至雍，乃還。雍，於用翻。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔而自服其次，國家大政，皆咨而後行。
禿髮傉檀伐沮渠蒙遜，傉，奴沃翻。沮，子余翻。蒙遜嬰城固守。傉檀至赤泉而還，赤泉在張掖氐池縣北。獻馬三千匹、羊三萬口于秦。秦王興以爲忠，以傉檀爲都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎭姑臧，徵王尙還長安。涼州人申屠英等遣主簿胡威詣長安請留尙，興弗許。威見興，流涕言曰：旰，古案翻。興悔之，使西平人車普馳止王尙，又遣使諭傉檀。會傉檀已帥步騎三萬軍于五澗，五澗，在姑臧南。車，尺遮翻。使，疏吏翻。帥，讀曰率。普先以狀告之；傉檀遽逼遣王尙；尙出自清陽門，傉檀入自涼風門。當作。涼風門，姑臧城南門也。
別駕宗敞送尙還長安，宗，姓也。漢有南陽宗資。傉檀謂敞曰：敞曰：傉檀曰：敞曰：因薦本州文武名士十餘人；傉檀嘉納之。王尙至長安，興以爲尙書。
傉檀燕羣臣於宣德堂，仰視歎曰：武威孟禕曰：處，昌呂翻。傉檀善之。
魏主珪規度平城，度，徒洛翻。欲擬鄴、洛、長安，脩廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，惠帝分陳留爲濟陽國，後因以爲郡。濟，子禮翻。思，相吏翻。召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。此莫題非高邑公莫題。莫含八十九卷愍帝建興三年。於是發八部五百里內男丁築灅南宮，魏先有八部大人，旣得中原，建平城爲代都，分布八部於畿內。灅，力水翻。闕門高十餘丈，高，居傲翻。穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十里，分置市里，三十日罷。
八月，禿髮傉檀以興城侯文支鎭姑臧，自還樂都；樂，音洛。雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
甲辰，魏主珪如豺山宮，遂之石漠。自陰山以北皆大漠，有白漠、黑漠、石漠；白、黑二漠以其色爲名，石漠蓋其地皆石。據北史，石漠在漢定襄郡武要縣西北塞外。九月，度漠北；癸巳，南還長川。水經註：長川城在柔玄鎭西。
劉裕聞譙縱反，遣龍驤將軍毛脩之將兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共討之。處，昌呂翻。脩之至宕渠，宕渠縣，漢屬巴郡，劉蜀分屬巴西郡，惠帝復分巴西置宕渠郡。按五代志，果州南充縣舊置宕渠郡，合州石鏡縣亦置宕渠郡，皆當自白帝上成都之路。宕，徒浪翻。榮期爲其參軍楊承祖所殺，承祖自稱巴州刺史，脩之退還白帝。
沮渠蒙遜襲酒泉，至安珍。安珍卽漢酒泉郡安彌縣也，後人從省書之，以爲；傳寫之訛，又以爲。暠戰敗城守，蒙遜引還。
南燕公孫五樓欲擅朝權，朝，直遙翻。譖北地王鍾於南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，卒，子恤翻。慕容法不奔喪，超遣使讓之；使，疏吏翻。法懼，遂與鍾及段宏謀反。超聞之，徵鍾；鍾稱疾不至，超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬卜珍告左僕射封嵩數與法往來，疑有姦，超收嵩下廷尉。太后懼，泣告超曰：語，牛倨翻。復，扶又翻。超乃車裂嵩。西中郎將封融奔魏。
超遣慕容鎭攻青州，慕容昱攻徐州，右僕射濟陽王凝及韓範攻兗州。南燕青州刺史鎭東萊，徐州刺史鎭莒城，兗州刺史鎭梁父。濟，子禮翻。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與羣盜襲石塞城，殺鎭西大將軍餘鬱，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範幷將其衆，攻梁父，克之。父，音甫。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎭克青州，鍾殺其妻子，爲地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾爲始平太守，凝爲侍中。
南燕主超好變更舊制，朝野多不悅；又欲復肉刑，增置烹轘之法，好，呼到翻。更，工衡翻。轘，戶慣翻，車裂也。衆議不合而止。
冬，十月，封孚卒。慕容超之立，雖非少主，乃國疑而大臣未附之時，超不能推心和輯，使之阻兵，以至於奔亡，超誰與立哉！雖劉裕之兵未至，固知其必滅矣。
尙書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安成〔章：甲十一行本「成」作「城」；乙十一行本同；孔本同。〕郡公，自餘封賞有差。
十二月，以何無忌爲都督荊·江·豫三州八郡軍事、江州刺史。八郡，蓋荊州之武昌，江州之尋陽、豫章、廬陵、臨川、鄱陽、南康，豫州之晉熙。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚衆胡桃山爲寇，胡桃山當在歷陽郡界。璠，孚袁翻。劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
秦王興以乞伏乾歸寖強難制，留爲主客尙書，漢成帝置四曹尙書，其四曰主客，主外國夷狄事。以其世子熾磐行西夷校尉，監其部衆。是後秦政漸衰，熾磐日以盛，而乾歸亦不可得而留矣。熾，昌志翻。校，戶敎翻。監，工銜翻。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
魏主珪立其子脩爲河間王，處文爲長樂王，處，昌呂翻。樂，音洛。連爲廣平王，黎爲京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得志；悒悒，憂悒不自安之意。仲文黨於桓玄，以才望希進而不得進，故不自安也。朝，直遙翻。出爲東陽太守，尤不樂。樂，音洛。何無忌素慕其名；東陽，無忌所統，無忌都督浙江東五郡，東陽其一也。仲文許便道脩謁，無忌喜，欽遲之。遲，直吏翻，待也；後企遲同。而仲文失志恍惚，遂不過府；府，謂督府，何無忌治所也。恍，呼廣翻。惚，音忽。無忌以爲薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，將，卽亮翻。事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤爲主，皆族誅之。
燕王熙爲其后苻氏起承華殿，爲，于僞翻。負土於北門，土與穀同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。北燕營州刺史鎭宿軍。
苻氏嘗季夏思凍魚，煎魚爲凍，今人多能之；季夏六月暑盛，則不能凍。仲冬須生地黃，本草曰：地黃葉如甘露子，花如脂麻花，但有細斑點，北人謂之牛嬭子；二月、八月，採根陰乾；解諸熱，破血，通利月水。熙下有司切責不得而斬之。下，遐稼翻。
夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而復蘇；懣，音悶。喪之如父母，服斬衰，食粥。喪，息郎翻。衰，倉回翻。命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，羣臣皆含辛以爲淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，高陽王隆之妃也。美而有巧思，思，相吏翻。熙欲以爲殉，乃毀其襚鞾中得弊氈，襚，音遂，送終曰襚。鞾，許加翻。遂賜死。右僕射韋璆等皆恐爲殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。璆，渠尤翻。藏，徂浪翻。陵周圍數里，熙謂監作者曰：觀熙此言，死期將至。監，工銜翻。
丁酉，燕太后段氏去尊號，出居外宮。去，羌呂翻。段氏，熙之慈母也，見上卷元興二年。
氐王楊盛以平北將軍苻宣爲梁州督護，將兵入漢中，將，卽亮翻。秦梁州別駕呂瑩等起兵應之；呂瑩蓋爲秦之梁州別駕，以後面秦王興遣南梁州刺史王敏敕譙縱觀之可見。刺史王敏攻之。瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。水經：沔水東逕白馬戍南，濜水入焉。註云：濜水北發武都氐中，南逕張魯城東，又南過陽平關西而南入于沔，謂之濜口，有濜口城。郡國縣道記：梁州西縣本名白馬城，又曰濜口城。劉蜀置武興督於漢中沔陽縣，隋、唐爲興州，今沔州城古武興城也。濜，徐刃翻。盛復通於晉，孝武太元十九年，楊盛來稱藩；其所以不與晉通者，以桓玄之亂也。復，扶又翻。晉以盛爲都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。通鑑以晉紀年，則以盛爲都督之上不必書晉，字當作字。
五月，丙〔章：甲十一行本「丙」作「壬」；乙十一行本同；孔本同；熊校同。〕戌，燕尙書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。孝武太元十一年苻定降燕，見一百六卷。
初，魏主珪滅劉衞辰，其子勃勃奔秦，見一百七卷孝武太元十六年。秦高平公沒弈干以女妻之。妻，七細翻。勃勃魁岸，美容儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇踰於勳舊。興弟邕曰：近，其靳翻。興曰：乃以爲安遠將軍，使助沒弈干鎭高平，以三城、朔方雜夷魏收地形志，偏城郡廣武縣有三城。唐延州豐林縣，古廣武縣地。及衞辰部衆三萬配之，使伺魏間隙。間，古莧翻。邕固爭以爲不可。興曰：邕曰：興乃止；久之，竟以勃勃爲安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎭朔方。爲勃勃病秦，興悔不用邕言張本。
魏主珪歸所虜秦將唐小方于秦。將，卽亮翻。秦王興請歸賀狄干，仍送良馬千匹以贖狄伯支，珪許之。秦留賀狄干見一百十二卷元興元年。狄伯支、唐小方被禽亦見是年。
勃勃聞秦復與魏通而怒，復，扶又翻。乃謀叛秦。楚白公勝所以作亂於楚者，其事正如此，柔然可汗社崙獻馬八千匹于秦，至大城，大城縣前漢屬西河郡，後漢屬朔方郡，魏、晉省。崙，盧昆翻。勃勃掠取之，悉集其衆三萬餘人僞畋於高平川，因襲殺沒弈干而幷其衆。
勃勃自謂夏后氏之苗裔，史記及漢書皆云匈奴夏后氏苗裔淳維之後，勃勃，匈奴餘種，故云然。夏，戶雅翻；下同。六月，自稱大夏天王、大單于，晉書曰：勃勃，字屈孑，匈奴右賢王去卑之後，劉元海之族，劉武之曾孫，劉衞辰之子。劉武，卽劉虎，晉書避唐國諱，改虎爲武。單，音蟬。大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代爲丞相，封代公；力俟提爲大將軍，封魏公；叱于阿利爲御史大夫，封梁公；弟阿利羅引爲司隸校尉，若門爲尙書令，叱以鞬爲左僕射，鞬，居言翻。乙斗爲右僕射。
賀狄干久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以爲慕而效之，怒，幷其弟歸殺之。
汝南王遵之坐事死。遵之，亮之五世孫也。汝南王亮死於楚王瑋之難。
癸亥，燕王熙葬其后苻氏于徽平陵，喪車高大，毁北門而出，熙被髮徒跣，步從二十餘里。被，皮義翻。從，才用翻。甲子，大赦。
初，中衞將軍馮跋及弟侍御郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋亡〔章：甲十一行本「亡」上有「兄弟」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；數，所角翻。跋、素弗與其從弟萬〔張：「萬」作「万」。〕泥謀曰：遂相與乘車，使婦人御，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衞將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲爲主。雲以疾辭，雲稱疾見上年。跋曰：扶之而出。跋弟乳陳等帥衆攻弘光門，帥，讀曰率。鼓噪而進，禁衞皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告于熙，熙曰：乃置后柩於南苑，柩，巨救翻。收髮貫甲，馳還赴難。難，乃旦翻。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙丑，雲卽天王位，雲，字子雨，祖父高和，句麗之支庶，慕容寶養以爲子。大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尙方兵褚頭踰城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。將，卽亮翻。降，戶江翻。旣而熙久不至，拔兵無後繼，衆心疑懼，復下城赴苑，復，扶又翻；下復貳、可復同。遂皆潰去。拔爲城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，爲人所執，送於雲，雲數而殺之，年二十三。史言慕容熙淫虐，天奪其魄，身死國滅。載記曰：自垂至熙四世，凡二十四年而滅。數，所具翻。幷其諸子。雲復姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以令支降魏，令，音鈴，又郎定翻。支，音祁。魏以懿爲平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。前燕之亡，慕容評之罪也。
禿髮傉檀復貳於秦，傉，奴沃翻。復，扶又翻；下同。遣使邀乞伏熾磐，熾磐斬其使送長安。爲秦襲傉檀張本。使，疏吏翻；下同。熾，昌志翻。
南燕主超母妻猶在秦，超遣御史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：超與羣臣議之，左僕射段暉曰：尙書張華曰：超從之，乃使韓範聘于秦，稱藩奉表。
慕容凝言於興曰：興乃謂範曰：八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與羣臣議見宗之禮，張華曰：封逞曰：超曰：爲，于僞翻。復，扶又翻。遂北面受詔。
毛脩之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。脩之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。脩之上表言：劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥衆五千伐蜀，晉氏南渡，置襄城郡於江南，仍領繁昌等縣。孝武罷襄城郡爲繁昌縣，屬淮南僑郡，今太平州繁昌縣卽其地。繁昌本漢潁川郡屬縣，因僑立而是縣之名遂移於江南。此襄城蓋敬宣以舊郡僑領太守也。帥，讀曰率。以劉道規爲征蜀都督。
北燕王雲以馮跋爲都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尙書事，馮萬泥爲尙事令，馮素弗爲昌黎尹，馮弘爲征東大將，孫護爲尙書左僕射，張興爲輔國大將軍。弘，跋之弟也。
禿髮傉檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，傉，奴沃翻。將，卽亮翻。沮，子余翻。蒙遜與戰於均石，大破之。均石在張掖之東，西陝之西，蓋西郡界。蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。日勒縣，漢屬張掖郡，後分置西郡，治日勒。賢曰：日勒故城，在今甘州删丹縣東南。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降於禿髮傉檀，秦以乞伏熾磐行河州刺史。熾，昌志翻。
南燕主超使左僕射張華、給事中宗正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王興乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。伎，渠綺翻。帥，讀曰率。據水經，濟南臺縣有馬耳山關，盧水出焉。魏收地形志，泰山郡臺縣有馬耳山。
夏王勃勃破鮮卑薛千等三部，，晉書·載記作，蜀本作。降其衆以萬數，降，戶江翻。進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊五、姚石生等。諸將皆曰：勃勃曰：於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啓。興乃歎曰：黃兒，興弟邕小字也。
勃勃求婚於禿髮傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至于支陽，枝陽縣，漢屬金城郡，晉張寔分屬廣武郡。劉昫曰：唐蘭州廣武縣，漢枝陽縣。杜佑曰：唐會州會寧縣，漢枝陽縣。殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛馬羊數十萬而還。還，從宣縣，又如字。傉檀帥衆追之，帥，讀曰率。焦朗曰：傉檀將賀連怒曰：傉檀從之。勃勃於陽武下峽鑿凌埋車以塞路，凌，力證翻，冰也，又閭承翻。鑿冰塞路，置兵死地，使人自爲戰。塞，悉則翻。勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十餘里，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。將，卽亮翻。傉檀與數騎奔南山，漢書·地理志：武威郡蒼松縣有南山、松陜。余謂此南山自羌中連延西平、金城之界，東出秦、雍，至于終南，皆此山也。傉檀所奔，枝陽之南山也。幾爲追騎所得。幾，居希翻。騎，奇寄翻。勃勃積尸而封之，號曰髑髏臺。髑，徒谷翻。髏，音婁。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，敗，補邁翻。後漢書·西羌傳：安定有青石岸。安定，唐之涇州；涇州有青石嶺。俘斬五千餘人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百里內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，屠，直於翻。一夕聚衆至數千人。殿中都尉張猛大言於衆曰：衆聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍諮祭酒梁裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。自是之後，禿髮氏之勢日以衰矣。
是歲，西涼公暠以前表未報，前奉表見上元年。暠，古老翻。復遣沙門法泉間行奉表詣建康。復，扶又翻。間，古莧翻。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混爲揚州刺史；王謐薨，揚州刺史缺官，故議用其人。或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。昶，丑兩翻。遣尙書右丞皮沈以二議諮裕，皮，姓也。沈，持林翻。沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。朝，直遙翻。穆之僞起如廁，密疏白裕曰：裕旣見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：裕從之。朝廷乃徵裕爲侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尙書事，徐、兗二州刺史如故。騎，奇寄翻。裕表解兗州，以諸葛長民爲青州刺史，鎭丹徒，劉道憐爲幷州刺史，戍石頭。
魏主珪如豺山宮，遂至寧川。寧川卽後漢上谷郡之寧縣也，前漢曰寧縣。地理志曰：于延水出代郡且如縣塞外，東至寧入沽。水經註曰：于延水逕罡城南，又東左與寧川水合，水出小寧縣西北，東南流注于延水，又東逕小寧縣故城南，地理志寧縣也。師古曰：且，子如翻。
南燕主超尊其母段氏爲皇太后，妻呼延氏爲皇后。超祀南郊，有獸如鼠而赤，大如馬，來至壇側。須臾，大風晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。賈公彥曰：在旁曰帷，四合象宮室曰幄。超懼，以問太史令成公綏，對曰：斂，力贍翻。超乃大赦，黜公孫五樓等，俄而復用之。復，扶又翻。
高句麗遣使聘北燕，且敍宗族，雲本高句麗支屬，詳見一百九卷隆安元年。使，疏吏翻。北燕王雲遣侍御史李拔報之。
夏，四月，尙書左僕射孔安國卒；甲午，以吏部尙書孟昶代之。昶，丑兩翻。
五月，北燕以尙書令馮萬泥爲幽、冀二州牧，鎭肥如；中軍將軍馮乳陳爲幷州牧，鎭白狼；前漢右北平郡有白狼縣。師古曰：有白狼山，故以名縣。後漢、晉省縣。魏收地形志曰：世祖太平眞君八年置建德郡，治白狼城。其地屬唐營州柳城縣界。撫軍大將軍馮素弗爲司隸校尉，司隸校尉務銀提爲尙書令。
譙縱遣使稱藩於秦，使，疏吏翻。又與盧循潛通。縱上表請桓謙於秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：興曰：遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置於龍格，使人守之。龍格蓋卽今成都府廣都縣龍爪灘之地。謙泣謂諸弟曰：
秦王興以禿髮傉檀外內多難，時傉檀軍諮祭酒梁裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀悉誅之。晉書·載記曰：傉檀外有陽武之敗，內有邊梁之亂。難，乃旦翻。欲因而取之，使尙書郎韋宗往覘之。覘，丑簾翻，又丑艷翻。傉檀與宗論當世大略，縱橫無窮。縱，子容翻。宗退，歎曰：傉檀之才辨，內足以欺其父兄，外足以欺敵人之覘國者，而卒以敗亡者，輕用兵也。揆之於古，蓋智伯瑤之流，而才識又不及焉。復，扶又翻。歸，言於與曰：譎，古穴翻。興曰：宗曰：興不聽，使其子中軍將軍廣平公弼、後軍將軍斂成、鎭遠將軍乞伏乾歸帥步騎三萬襲傉檀，左僕射齊難帥騎二萬討勃勃。帥，讀曰率；下同。吏部尙書尹昭諫曰：亦不聽。
興遺傉檀書曰：遺，于季翻。傉檀以爲然，遂不設備。弼濟自金城，自金城濟河也。姜紀言於弼曰：弼不從，進至漠口，漠口在昌松郡界，謂之昌松漠口。魏收地形志，昌松郡有漠口縣。昌松太守蘇霸閉城拒之。弼遣人諭之使降，霸曰：降，戶江翻。弼進攻，斬之，長驅至姑臧。傉檀嬰城固守，出奇兵擊弼，破之，弼退據西苑。城中人王鍾等謀爲內應，事泄，傉檀欲誅首謀者而赦其餘。前軍將軍伊力延侯曰：傉檀從之，殺五千餘人。命郡縣悉散牛羊於野，斂成縱兵鈔掠；鈔，楚交翻。傉檀遣鎭北大將軍俱延、鎭軍將軍敬歸等擊之，秦兵大敗，斬首七千餘級。傉檀散牛羊以餌敵，而斂成掠之，宜其敗也。姚弼固壘不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，興遣衞大將軍常山公顯帥騎二萬爲諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽五人挑戰於涼風門，挑，徒了翻。弦未及發，傉檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝傉檀，慰撫河外，引兵還。傉檀遣使者徐宿詣秦謝罪。使，疏吏翻。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。河曲在朔方東北；黃河千里一曲。齊難以勃勃旣遠，縱兵野掠；勃勃潛師襲之，俘斬七千餘人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其將士萬三千人。於是嶺北夷、夏附於勃勃者以萬數，夏，戶雅翻。勃勃皆置守宰以撫之。姚弼之敗，禿髮未能爲秦患也。齊難之敗，則赫連之患熾矣。
司馬叔璠自蕃城寇鄒山，璠，孚袁翻。蕃，音皮，又音反，讀曰翻。魯郡太守徐邕棄城走，車騎長史劉鍾擊卻之。
劉敬宣旣入峽，所謂三峽也。遣巴東太守溫祚以二千人出外水，自帥益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖由墊江轉戰而前。帥，讀曰率。處，昌呂翻。驤，思將翻。此由內水而進也。墊，音疊。譙縱求救於秦，秦王興遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏將兵二萬赴之。敬宣軍至黃虎，去成都五百里。黃虎近涪城。縱輔國將軍譙道福悉衆拒嶮，相持六十餘日，敬宣不得進；食盡，軍中疾疫，死者太半，乃引軍還。還，從宣翻，又如字。敬宣坐免官，削封三分之一，荊州刺史劉道規以督統降號建威將軍。春秋責帥之義也；道規時爲征蜀都督。九月，劉裕以敬宣失利，請遜位，詔降爲中軍將軍，開府如故。劉毅欲以重法繩敬宣，裕保護之；何無忌謂毅曰：私憾見上元年。毅乃止。
乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，熾，昌志翻。冬，十月，招結諸部二萬餘人築城于嵻㟍山而據之。丁度曰：嵻㟍山在西羌。予據乞伏氏據苑川，其地西至枹罕，東極隴坻，北限赫連，南界吐谷渾。嵻㟍山當在苑川西南。宋朝西境盡秦、渭，嵻㟍山始在西羌中。嵻，丘岡翻。㟍，盧當翻。
十一月，禿髮傉檀復稱涼王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏爲王后，世子武臺爲太子，錄尙書事。武臺，本名虎臺，唐人作晉書，避唐祖諱，改爲，通鑑因之。左長史趙鼂、右長史郭倖爲尙書左、右僕射，鼂，古朝字，音直遙翻。昌松侯俱延爲太尉。
南燕汝水竭；，當作。河凍皆合，而澠水不冰。水經註：澠水出營城東，西北流入時水。營城卽臨淄城。時水通有澠水之名，亦謂之時澠水。時水東北入淄水，淄水又東北合濁水，濁水東北流逕廣固城西，濁水亦或通名之爲澠水。昔趙攻廣固，望氣者以爲澠水帶城非可攻拔，若塞五龍口，城必當陷，指是水也。澠，神陵翻。南燕主超惡之，問於李宣，對曰：惡，烏路翻。近，其靳翻。超大悅，賜朝服一具。朝，直遙翻。
十二月，乞伏熾磐攻彭奚念於枹罕，爲奚念所敗而還。枹，音膚。敗，補邁翻。還，從宣翻，又如字。
是歲，魏主珪殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐珪也，見一百六卷孝武太元十一年。題以珪年少，少，詩照翻。潛以箭遺窟咄曰：遺，于季翻。勝，音升。載，才再翻。珪心銜之。至是，或告題居處倨傲、擬則人主者，珪使人以箭示題而謂之曰：題父子對泣；詰朝，收斬之。處，昌呂翻。詰，去吉翻。