春，正月，盧循使司馬徐道覆寇東陽；二月，辛丑，建武將軍劉裕擊破之。道覆，循之姊夫也。
乙卯，以太尉玄爲大將軍。大將軍，自漢以來，職名崇重，居其位者皆擅朝權。晉初，以司馬孚爲太尉，奏以大將軍位太尉下，後復舊，在三司上。
玄上表請帥諸軍掃平關、洛，旣而諷朝廷下詔不許，上，時掌翻。帥，讀曰率。朝，直遙翻。乃云：玄初欲飭裝，先命作輕舸，載服玩、書畫。舸，加我翻，大舡也。方言：南楚江湖謂之舸。畫，與𦘕同。或問其故。玄曰：衆皆笑之。桓玄意態終始如此耳。時人誤以爲雄豪而憚之，故每遇輒敗。崢嶸洲之戰，劉道規等知其爲人而徑突之，一敗而不能復振矣。易，以豉翻。
南燕主備德故吏趙融自長安來，始得母兄凶問，備德號慟吐血，號，戶刀翻。吐，土故翻。因而寢疾。
司隸校尉慕容達謀反，遣牙門皇璆攻端門，璆，渠尤翻。殿中帥侯赤眉開門應之；殿中帥猶晉之殿中三部督也。帥，所類翻。中黃門孫進扶備德踰城匿於進舍。段宏等聞宮中有變，勒兵屯四門。廣固城四門也。備德入宮，誅赤眉等；達出奔魏。
備德優遷徙之民，使之長復不役；復，方目翻，復除也。民緣此迭相蔭冒，或百室合戶，或千丁共籍，以避課役。尙書韓𧨳請加隱覈，合，音閤。𧨳，竹角翻。隱，度也。覈，實也。隱覈，度其實也。備德從之，使𧨳巡行郡縣，行，下孟翻。得蔭戶五萬八千。
泰山賊王始聚衆數萬，自稱太平皇帝，署置公卿；南燕桂林王鎭討禽之。臨刑，或問其父及兄弟安在。始曰：其妻怒之曰：始曰：史言王始僭舉大號，至敗亡而不悔。
五月，燕王熙作龍騰苑，方十餘里，役徒二萬人；築景雲山於苑內，基廣五百步，峯高十七丈。廣，古曠翻。高，古號翻。
平原太守和跋奢豪喜名，喜，許記翻。珪惡而殺之，惡，烏路翻。使其弟毗等就與訣。跋曰：灅，力水翻。且使之背己，背，蒲妹翻。曰：毗等諭其意，詐稱使者，逃入秦。珪怒，滅其家。中壘將軍鄧淵從弟尙書暉與跋善，從，才用翻。或譖諸珪曰：珪疑淵知其謀，賜淵死。
南涼王傉檀及沮渠蒙遜互出兵攻呂隆，傉，奴沃翻。沮，子余翻。隆患之。秦之謀臣言於秦王興曰：興乃遣使徵呂超入侍。使，疏吏翻。隆念姑臧終無以自存，乃因超請迎于秦。興遣尙書左僕射齊難、鎭西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎭遠將軍趙曜帥步騎四萬迎隆于河西，詰，去吉翻。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。南涼王傉檀攝昌松、魏安二戍以避之。攝，收也。傉，奴沃翻。八月，齊難等至姑臧，隆素車白馬迎于道旁。隆勸難擊沮渠蒙遜，沮，子余翻。蒙遜使臧莫孩拒之，敗其前軍。孩，何開翻。敗，補邁翻。難乃與蒙遜結盟；蒙遜遣弟挐入貢于秦。挐，女居翻。難以司馬王尙行涼州刺史，配兵三千鎭姑臧，以將軍閻松爲倉松太守，倉松，卽漢昌松縣。郭將爲番禾太守，番，音盤。分戍二城，徙隆宗族、僚屬及民萬戶于長安。載記曰：自光至隆十三載而滅。興以隆爲散騎常侍，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。超爲安定太守，自餘文武隨才擢敍。
初，郭黁常言，故其起兵，先推王詳，後推王乞基；事見一百九卷元年。黁，奴昆翻。及隆東遷，王尙卒代之。黁從乞伏乾歸降秦，卒，子恤翻。降，戶江翻。以爲滅秦者晉也，遂來奔，秦人追得，殺之。郭黁自信其術，幸亂以徼福，而卒以殺身，足以明天道之難知矣。
沮渠蒙遜伯父中田護軍親信、臨松太守孔篤，皆驕恣爲民患，據晉書·蒙遜載記，中田護軍蓋呂光所置，鎭臨松。蒙遜曰：皆逼之使自殺。
秦遣使者梁構至張掖，蒙遜問曰：秦封傉檀爲廣武公，封蒙遜爲西海侯，事見上卷上年。構曰：蒙遜曰：構曰：蒙遜悅，乃受命。
荊州刺史桓偉卒，大將軍玄以桓脩代之。從事中郎曹靖之說玄曰：說，輸芮翻。玄乃以南郡相桓石康爲荊州刺史。石康，豁之子也。桓豁，溫之次弟。
劉裕破盧循於永嘉，追至晉安，武帝太康三年，分建安立晉安郡，今泉州南安縣卽其地。宋白曰：東晉南渡，衣冠士族多萃此地以求安堵，因立晉安郡，隋爲泉州。屢破之，循浮海南走。
何無忌潛詣裕，勸裕於山陰起兵討桓玄。裕謀於土豪孔靖，靖曰：裕從之。靖，愉之孫也。孔愉歷事元、明、成三帝。
九月，魏主珪如南平城，愍帝建興元年，代公猗盧城盛樂以爲北都，脩故平城以爲南都。更南百里，於灅水之陽黃瓜堆築新平城，所謂南平城也；唐朔州西南有新城，卽其地。規度灅南，自灅水南抵夏屋山，皆灅南地也。度，徒洛翻。灅，力水翻。將建新都。
侍中殷仲文、散騎常侍卞範之勸大將軍玄早受禪，陰撰九錫文及册命。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。禪，時戰翻。撰，士免翻。以桓謙爲侍中、開府、錄尙書事，王謐爲中書監、領司徒，桓胤爲中書令，加桓脩撫軍大將軍。胤，沖之孫也。丙子，册命玄爲相國，總百揆，封十郡，爲楚王，加九錫，楚國置丞相以下官。
桓謙私問彭城內史劉裕曰：裕曰：謙喜曰：劉裕一世之雄，桓謙問之以決可否，裕詭辭以順其意，故喜。
新野人庾仄，殷仲堪之黨也，新野縣，漢屬南陽郡，晉武帝太康中，分屬義陽郡，惠帝又分立新野郡。仄，阻力翻，從，不從。聞桓偉死，石康未至，乃起兵襲雍州刺史馮該於襄陽，走之。雍，於用翻。仄有衆七千，設壇，祭七廟，云，江陵震動。石康至州，發兵攻襄陽，仄敗，奔秦。
高雅之表南燕主備德，請伐桓玄曰：中書侍郎韓範亦上疏曰：備德曰：因講武城西，步卒三十七萬人，騎五萬三千匹，車萬七千乘。乘，繩證翻。公卿皆以爲玄新得志，未可圖，乃止。慕容德取青州，至是纔五年耳，有衆如此，不能乘時而用之，自審其才不足以辨桓玄也。
冬，十月，楚王玄上表請歸藩，使帝作手詔固留之。又詐言錢塘臨平湖開，臨平湖草常蓁塞，開則天下太平。江州甘露降，使百僚集賀，用爲己受命之符。又以前世皆有隱士，恥於己時獨無，求得西朝隱士安定皇甫謐六世孫希之，晉氏東遷，以洛陽爲西朝。皇甫謐在魏、晉之間徵辟不行，自號玄晏先生。朝，直遙翻。給其資用，使隱居山林；徵爲著作郎，使希之固辭不就，然後下詔旌禮，號曰高士。時人謂之。實非隱者而以之備數，故謂之充隱。又欲廢錢用穀、帛及復肉刑，制作紛紜，志無一定，變更回復，更，工衡翻。卒無所施行。性復貪鄙，人士有法書、好畫卒，子恤翻。性復，扶又翻。法書，謂如史籀、程邈、李斯、張芝、師宜、梁鵠、衞瓘、索靖、鍾繇諸人眞蹟，各有家法者。畫，與𦘕同。及佳園宅，必假蒲博而取之；尤愛珠玉，未嘗離手。離，力智翻。史言桓玄志度凡近。
乙卯，魏主珪立其子嗣爲齊王，加位相國；紹爲清河王，加征南大將軍；熙爲陽平王；曜爲河南王。
丁巳，魏將軍伊謂帥騎二萬襲高車餘種袁紇、烏頻；十一月，庚午，大破之。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。種，章勇翻。紇，戶骨翻。
詔楚王玄行天子禮樂，妃爲王后，世子爲太子。丁丑，卞範之爲禪詔，禪，時戰翻；下同。使臨川王寶逼帝書之。寶，晞之曾孫也。武陵王晞死於桓溫廢立之際。庚辰，帝臨軒，遣兼太保、領司徒王謐奉璽綬，禪位于楚；璽，斯氏翻。綬，音受。壬午，帝出居永安宮；癸未，遷太廟神主于琅邪國，永嘉之亂，琅邪國人隨元帝過江者千餘戶，太興三年，立懷德縣。丹楊雖有琅邪相而無其地。成帝咸康元年，桓溫領琅邪太守，鎭江乘之蒲洲金城，求割江乘縣境立郡，始有實土。穆章何皇后及琅邪王德文皆徙居司徒府。百官詣姑孰勸進。十二月，庚寅朔，玄築壇於九井山北，九域志，太平州有九井山。今太平州，古姑孰之地也。蕪湖縣南有溪，猶曰姑孰溪。北征記云：九井山在丹楊南。壬辰，卽皇帝位。册文多非薄晉室，或諫之，玄曰：大赦，改元永始；以南康之平固縣武帝太康三年，以廬陵南部都尉立南康郡。平固，吳所置平陽縣也，太康元年，更名平固。九域志，虔州贛縣有平固鎭。封帝爲平固王，降何后爲零陵縣君，琅邪王德文爲石陽縣公，武陵王遵爲彭澤縣侯；追尊父溫爲宣武皇帝，廟號太祖，南康公主爲宣皇后，封子昇爲豫章王；以會稽內史王愉爲尙書僕射，愉子相國左長史綏爲中書令。綏，桓氏之甥也。戊戌，玄入建康宮，登御坐而牀忽陷，坐，讀曰座。羣下失色。殷仲文曰：玄大悅。梁王珍之國臣孔樸奉珍之奔壽陽。珍之，晞之曾孫也。晞子㻱出繼梁國，珍之之祖也。
戊申，燕王熙尊燕主垂之貴嬪段氏爲皇太后。段氏，熙之慈母也。己酉，立苻貴嬪爲皇后，嬪，毗賓翻。大赦。
燕以衞尉悅眞爲青州刺史，鎭新城；光祿大夫衞駒爲幷州刺史，鎭凡城。
癸丑，納桓溫神主于太廟。桓玄臨聽訟觀閱囚徒，洛都華林園北有聽訟觀，本平望觀也。魏明帝以刑獄天下大命也，每斷大獄，常幸觀聽之，大和三年，更名聽訟觀。建康倣洛都之制，亦置之。觀，古玩翻。罪無輕重，多得原放；有干輿乞者，時或卹之。其好行小惠如此。干，犯也；干輿，行犯乘輿也。乞者，丐衣食之物。好，呼到翻。
是歲，魏主珪始命有司制冠服，以品秩爲差；然法度草創，多不稽古。
春，正月，桓玄立其妻劉氏爲皇后。劉氏，喬之曾孫也。劉喬見八十六卷惠帝永興二年。玄以其祖彝以上名位不顯，不復追尊立廟。復，扶又翻。散騎常侍徐廣曰：玄曰：祕書監卞承之謂廣曰：廣，邈之弟也。徐邈以文學爲孝武所親信。
玄自卽位，心常不自安。二月，己丑朔，夜，濤水入石頭，流殺人甚多，讙譁震天。讙，許元翻。玄聞之懼，曰：
玄性苛細，好自矜伐。好，呼到翻；下性好同。主者奏事，或一字不體，謂字之上下偏傍不合體也。或片辭之謬，必加糾擿，以示聰明。擿，他狄翻。尙書答詔誤書爲，菟，同都翻。自左丞王納之以下，凡所關署，關，通也。皆被降黜。被，皮義翻。或手注直官，直官，入直者也。或自用令史，令史，尙書令僕所署用。詔令紛紜，有司奉答不暇；而紀綱不治，奏案停積，不能知也。又性好遊畋，或一日數出。數，所角翻。遷居東宮，更繕宮室，更，工衡翻。土木並興，督迫嚴促，朝野騷然，思亂者衆。
玄遣使加益州刺史毛璩散騎常侍、左將軍。璩執留玄使，不受其命。璩，寶之孫也。使，疏吏翻。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。璩，強魚翻。玄以桓希爲梁州刺史，分命諸將戍三巴以備之。三巴，巴郡、巴東、巴西也。杜佑曰：渝州古巴國，謂之三巴，以閬、白二水東南流，曲折三迴，如字也。璩傳檄遠近，列玄罪狀，遣巴東太守柳約之、建平太守羅述、征虜司馬甄季之擊破希等，甄，之人翻。仍帥衆進屯白帝。史言劉裕未起，毛璩已仗義舉兵討玄。帥，讀曰率。
劉裕從徐·兗二州刺史、安成王桓脩入朝。朝，直遙翻。玄謂王謐曰：每遊集，必引接殷勤，贈賜甚厚。玄后劉氏，有智鑒，謂玄曰：玄曰：
玄以桓弘爲青州刺史，鎭廣陵；刁逵爲豫州刺史，鎭歷陽。弘，脩之弟；逵，彝之子也。刁彝見一百三卷簡文帝咸安二年。
劉裕與何無忌同舟還京口，密謀興復晉室。劉邁弟毅家於京口，亦與無忌謀討玄。無忌曰：毅曰：謂舉大事難得一人爲主。無忌曰：毅曰：裕先領下邳太守，故稱之。無忌笑而不答，還以告裕，遂與毅定謀。
初，太原王元德及弟仲德爲苻氏起兵攻燕主垂，不克，來奔，王叡，字元德；王懿，字仲德；名犯宣、元二帝諱，故以字行。仲德爲燕所敗，渡河依段遼，自遼所來奔。爲，于僞翻。朝廷以元德爲弘農太守。仲德見桓玄稱帝，謂人曰：
平昌孟昶爲青州主簿，平昌縣，漢屬城陽國，魏文帝分城陽立平昌郡，後省。晉惠帝又立平昌郡。其地今屬密州安丘縣界。昶，丑兩翻。桓弘使昶至建康，玄見而悅之，謂劉邁曰：孟昶，平昌人。平昌郡屬青州。劉邁，彭城沛人。彭城屬徐州。蓋二人並僑居京口，故謂之同州里。邁素與昶不善，對曰：更，工衡翻。玄笑而止。昶聞而恨之。旣還京口，裕謂昶曰：昶曰：
於是裕、毅、無忌、元德、昶及裕弟道規、任城魏詠之、任城縣，前漢屬東平國，後漢章帝元和元年分東平爲任城國，而任城縣屬焉；晉氏南渡，省任城郡爲任城縣，屬高平郡。任，音壬。高平檀憑之、琅邪諸葛長民、河內太守隴西辛扈興、振威將軍東莞童厚之，莞，音官。相與合謀起兵。道規爲桓弘中兵參軍，裕使毅就道規及昶於江北，共殺弘，據廣陵；長民爲刁逵參軍，使長民殺逵，據歷陽；元德、扈興、厚之在建康，使之聚衆攻玄爲內應，刻期齊發。
孟昶妻周氏富於財，昶謂之曰：周氏曰：昶悵然，久之而起。悵，丑亮翻。悵然，失志貌。周氏追昶坐，曰：因指懷中兒示之曰：遂傾貲以給之。昶弟顗妻，周氏之從妹也，顗，魚豈翻。從，才用翻。周氏紿之曰：厭，於涉翻，又於檢翻。妹信而與之，遂盡縫以爲軍士袍。
何無忌夜於屛風裏草檄文，其母，劉牢之姊也，登橙密窺之，橙，都鄧翻，床屬。泣曰：問所與同謀者，曰：母尤喜，因爲言玄必敗、舉事必成之理以勸之。復，扶又翻。爲，于僞翻。
乙卯，裕託以遊獵，與無忌收合徒衆，得百餘人。丙辰，詰旦，京口城開，無忌著傳詔服，詰，去吉翻。著，側略翻。著傳詔之服，因自稱敕使。稱敕使，居前，使，疏吏翻。徒衆隨之齊入，卽斬桓脩以徇。脩司馬刁弘帥文武佐吏來赴，帥，讀曰率。裕登城，謂之曰：城，謂京口之金城。弘等信之，收衆而退。
裕問無忌曰：無忌曰：道民者，東莞劉穆之也。晉陵有南東莞郡，故穆之居京口。莞，音官。裕曰：卽馳信召焉。時穆之聞京口讙噪聲，讙，許元翻。當作。晨起，出陌頭，屬與信會。信，使也。屬，之欲翻。使，疏吏翻。穆之直視不言者久之，直視，注目直視不他屬。卽而返室，壞布裳爲袴，袴，脛衣也。晉志曰：袴褶之制，未詳所起，近世以爲戎服。壞，音怪。往見裕。裕曰：穆之曰：裕笑曰：卽於坐署主簿。坐，讀曰座。
孟昶勸桓弘其日出獵，天未明，開門出獵人；昶與劉毅、劉道規帥壯士數十人直入，帥，讀曰率；下同。弘方噉粥，卽斬之，因收衆濟江。噉，徒濫翻。裕使毅誅刁弘。
先是，裕遣同謀周安穆入建康報劉邁，先，悉薦翻。邁雖酬許，意甚惶懼；安穆慮事泄，乃馳歸。玄以邁爲竟陵太守，邁欲亟之郡，是夜，玄與邁書曰：邁謂玄已知其謀，晨起，白之。玄大驚，封邁爲重安侯。重，直龍翻。旣而嫌邁不執安穆，使得逃去，乃殺之，悉誅元德、扈興、厚之等。
衆推劉裕爲盟主，總督徐州事，以孟昶爲長史，守京口，檀憑之爲司馬。彭城人應募者，裕悉使郡主簿劉鍾統之。丁巳，裕帥二州之衆千七百人，二州，兗、徐也。軍于竹里，移檄遠近，聲言益州刺史毛璩已定荊楚，江州刺史郭昶之奉迎主上返正於尋陽，鎭北參軍王元德等並帥部曲保據石頭，揚武將軍諸葛長民已據歷陽。
玄移還上宮，玄始遷東宮，今以裕起，移還上宮。召侍官皆入止省中；侍官，自侍中下至黃、散之屬。加揚州刺史新野王桓謙征討都督，以殷仲文代桓脩爲徐、兗二州刺史。謙等請亟遣兵擊裕。玄曰：謙等固請擊之，乃遣頓丘太守吳甫之、右衞將軍皇甫敷相繼北上。自建康趣京口爲北上。上，時掌翻。
南涼王傉檀畏秦之強，乃去年號，傉，奴沃翻。元興元年，傉檀改元弘昌。去，羌呂翻。罷尙書丞郎官，遣參軍關尙使于秦。使，疏吏翻。秦王興曰：興拜傉檀爲車騎將軍，故稱之。尙曰：興善之。傉檀求領涼州，興不許。
初，袁眞殺朱憲，見一百二卷海西公太和五年。憲弟綽逃奔桓溫。溫克壽陽，綽輒發眞棺，戮其尸。溫怒，將殺之，桓沖請而免之。綽事沖如父，沖薨，綽嘔血而卒。卒，子恤翻。劉裕克京口，以綽子齡石爲建武參軍。裕本爲建武將軍，以齡石參軍事。三月，戊午朔，裕軍與吳甫之遇於江乘。江乘，漢舊縣，屬丹楊郡。成帝咸康元年，桓溫領琅邪太守，鎭江乘之蒲州，奏割丹楊之江乘立南琅邪郡，江乘縣屬焉。將戰，齡石言於裕曰：裕義而許之。甫之，玄驍將也，驍，堅堯翻。將，卽亮翻。其兵甚銳。裕手執長刀，大呼以衝之，衆皆披靡，呼，火故翻。呼，普彼翻。卽斬甫之，進至羅落橋。羅落橋在江乘縣南，蓋緣水設羅落，因以爲名。皇甫敷帥數千人逆戰，帥，讀曰率。寧遠將軍檀憑之敗死。裕進戰彌厲，敷圍之數重，裕倚大樹挺戰。重，直龍翻。挺戰，挺身獨戰也。挺，他鼎翻，直也。敷曰：拔戟將刺之，裕瞋目叱之，敷辟易。刺，七亦翻。瞋，七人翻。辟，讀曰闢。易，如字。裕黨俄至，射敷中額而踣，射，而亦翻。中，竹仲翻。踣，蒲北翻。裕援刀直進。援，于元翻。敷曰：裕斬之，厚撫其孤。裕以檀憑之所領兵配參軍檀祗。祗，憑之之從子也。從，才用翻。
玄聞二將死，大懼，召諸道術人推算及爲厭勝。將，卽亮翻。厭，於叶翻，又一琰翻。問羣臣曰：吏部郎曹靖之對曰：玄曰：對曰：玄曰：對曰：玄默然。使桓謙及游擊將軍何澹之屯東陵，游擊將軍，漢雜號將軍也，魏置爲中軍，及晉，以領、護、左·右衞、驍騎、游擊爲六軍。建康之西有西陵，其東有東陵，東陵在覆舟山東北。澹，徒覽翻。侍中、後將軍卞範之屯覆舟山西，衆合二萬。
己未，裕軍食畢，悉棄其餘糧，進至覆舟山東，使羸弱登山，張旗幟爲疑兵，羸，倫爲翻。幟，昌志翻。數道並前，布滿山谷。玄偵候者還，云玄益憂恐，遣武衞將軍庾賾之帥精卒副援諸軍。魏文帝踐阼，置領軍將軍，主五校、中壘、武衞等三營，後遂各置將軍。賾，士革翻。謙等士卒多北府人，素畏伏裕，莫有鬬志。裕與劉毅等分爲數隊，進突謙陳；裕以身先之，陳，讀曰陣。先，悉薦翻。將士皆殊死戰，無不一當百，呼聲動天地。時東北風急，因縱火焚之，煙炎熛天，呼，火故翻。炎，讀曰燄。熛，必遙翻。鼓噪之音震動京邑，謙等諸軍大潰。
玄時雖遣軍拒裕，而走意已決，潛使領軍將軍殷仲文具舟於石頭；聞謙等敗，帥親信數千人，聲言赴戰，帥，讀曰率；下同。遂將其子昇、兄子濬出南掖門。遇前相國參軍胡藩，執馬鞚諫曰：玄不對，但舉策指天；玄舉策指天，亦項羽所謂天之亡我之意。因鞭馬而走，西趨石頭，與仲文等浮江南走。經日不食，左右進粗飯，趨，七喻翻。粗，與麄同。玄咽不能下，昇抱其胸而撫之，玄悲不自勝。咽，於甸翻。勝，音升。
裕入建康，王仲德抱元德子方回出候裕，裕於馬上抱方回與仲德對哭；追贈元德給事中，以仲德爲中兵參軍。裕止桓謙故營，遣劉鍾據東府。庚申，裕屯石頭城，立留臺百官，焚桓溫神主於宣陽門外，造晉新主，納于太廟。桓玄初篡，遷七廟神主于琅邪國，旣而遷帝於尋陽，宗廟主祏皆隨帝西上，故權造新主。遣諸將追玄，尙書王嘏帥百官奉迎乘輿，乘，繩證翻。誅玄宗族在建康者。裕使臧熹入宮，收圖書、器物，封閉府庫；有金飾樂器，裕問熹：熹正色曰：復，扶又翻。裕笑曰：熹，燾之弟也。劉裕娶于臧氏。
壬戌，玄司徒王謐與衆議推裕領揚州，裕固辭。乃以謐爲侍中、領司徒、揚州刺史、錄尙書事，謐推裕爲使持節、都督揚·徐·兗·豫·青·冀·幽·幷八州諸軍事、徐州刺史，使，疏吏翻。劉毅爲青州刺史，何無忌爲琅邪內史，孟昶爲丹楊尹，劉道規爲義昌太守。宋永初郡國志，安豐有義昌縣。蓋晉末嘗立郡，宋初廢爲縣也。裕取義昌美名，使道規領太守。
裕始至建康，諸大處分皆委於劉穆之，處，昌呂翻。分，扶問翻。倉猝立定，無不允愜。愜，苦叶翻。裕遂託以腹心，動止諮焉；穆之亦竭節盡誠，無所遺隱。時晉政寬弛，綱紀不立，豪族陵縱，小民窮蹙，重以司馬元顯政令違舛，重，直用翻。桓玄雖欲釐整，而科條繁密，衆莫之從。穆之斟酌時宜，隨方矯正；揉曲爲矯。言隨事矯揉使歸於正。裕以身範物，先以威禁；內外百官皆肅然奉職，不盈旬日，風俗頓改。史言劉裕有撥亂反正之才。
初，諸葛長民至豫州，失期，不得發。刁逵執長民，檻車送桓玄。至當利而玄敗，當利，浦名。送人共破檻出長民，還趣歷陽。趣，七喻翻。逵棄城走，爲其下所執，斬於石頭，子姪無少長皆死，少，詩照翻。長，知兩翻。唯赦其季弟給事中騁。逵故吏匿其弟子雍送洛陽，刁雍後自秦入魏。雍，於容翻。秦王興以爲太子中庶子。裕以魏詠之爲豫州刺史，鎭歷陽，諸葛長民爲宣城內史。
初，裕名微位薄，輕狡無行，盛流皆不與相知，行，下孟翻。謂當時貴盛之流。惟王謐獨奇貴之，謂裕曰：裕嘗與刁逵樗蒲，不時輸直，樗蒲不勝而不卽納其所負之直，此亦博徒輕狡之常態。逵縛之馬枊。枊，魚浪翻，繫馬柱也，又五剛翻。謐見之，責逵而釋之，代之還直。由是裕深憾逵而德謐。
蕭方等曰：蕭方等，梁元帝之嫡長子，撰三十國春秋。夫蛟龍潛伏，魚蝦褻之。是以漢高赦雍齒，魏武免梁鵠，雍齒事見十一卷漢高帝十一年。漢靈帝時，梁鵠爲選部尙書，魏武欲爲洛陽令，鵠以爲北部尉。董卓之亂，鵠奔劉表。魏武破荊州，鵠懼而自縛詣門，使在祕書，以勤書自効。雍，於用翻。安可以布衣之嫌而成萬乘之隙也！乘，繩證翻。今王謐爲公，刁逵亡族，醻恩報怨，何其狹哉！
尙書左僕射王愉及子荊州刺史綏謀襲裕，事泄，族誅；綏弟子慧龍爲僧彬所匿，得免。慧龍後遂逃奔秦，又自秦奔魏。
桓玄至尋陽，郭昶之給其器用、兵力。辛未，玄逼帝西上，上，時掌翻。劉毅帥何無忌、劉道規等諸軍追之。帥，讀曰率。玄留龍驤將軍何澹之、前將軍郭銓與郭昶之守湓口。驤，思將翻。澹，徒覽翻。昶，丑兩翻。湓，蒲奔翻。玄於道自作起居注，杜佑通典曰：周官有左右史，蓋今起居注之本。動則左史書之，言則右史書之；左史記言，右史記事。漢武帝有禁中起居注，後漢馬皇后撰明帝起居注，則漢起居注似在宮中，爲女史之任，其後起居皆近侍之臣錄記也。歷代有其職而無其官，後魏始置起居令史，每行幸宴會，則在御左右記錄帝言；後又別置脩起居注。敍討劉裕事，自謂經略舉無遺策，諸軍違節度，以致奔敗。專覃思著述，覃，深也，廣也。思，相吏翻。不暇與羣下議時事。起居注旣成，宣示遠近。
丙戌，劉裕稱受帝密詔，以武陵王遵承制總百官行事，加侍中、大將軍，因大赦，惟桓玄一族不宥。
劉敬宣、高雅之結青州大姓及鮮卑豪帥謀殺南燕王備德，帥，所類翻。推司馬休之爲主。備德以劉軌爲司空，甚寵信之。雅之欲邀軌同謀，敬宣曰：雅之卒告之，卒，子恤翻。軌不從。謀頗泄，敬宣等南走，南燕人收軌，殺之，追及雅之，又殺之。敬宣、休之至淮、泗間，聞桓玄敗，遂來歸，敬宣等奔南燕事見上卷元興元年。劉裕以敬宣爲晉陵太守。
南燕王備德聞桓玄敗，命北地王鍾等將兵欲取江南，會備德有疾而止。昔魯莊公伐齊，納子糾，小白自莒先入，所以有乾時之敗。當此之時，建康已定，使慕容鍾等之師果進，劉裕固有以待之矣。將，卽亮翻。
夏，四月，己丑，武陵王遵入居東宮，內外畢敬；遷除百官稱制書，敎稱令書。以司馬休之監荊·益·梁·寧·秦·雍六州諸軍事、領荊州刺史。劉毅等之兵旣進，故預以休之鎭南蕃。監，工銜翻。雍，於用翻。
庚寅，桓玄挾帝至江陵，桓石康納之。玄更署置百官，以卞範之爲尙書僕射。自以奔敗之後，恐威令不行，乃更增峻刑罰，衆益離怨。殷仲文諫，玄怒曰：荊、江諸郡聞玄播越，有上表奔問起居者，玄皆不受，更令所在賀遷新都。唐人所謂，桓玄是也。
初，王謐爲玄佐命元臣，玄之受禪，禪，時戰翻。謐手解帝璽綬；璽，斯氏翻。綬，音受。及玄敗，衆謂謐宜誅，劉裕特保全之。劉毅嘗因朝會，問謐璽綬所在。璽，斯氏翻。綬，音受。朝，直遙翻。謐內不自安，逃奔曲阿。劉昫曰：唐潤州丹楊縣，古曲阿縣地。裕牋白武陵王，迎還復位。
桓玄兄子歆引氐帥楊秋寇歷陽，帥，所類翻。魏詠之帥諸葛長民、劉敬宣、劉鍾共擊破之，帥，讀曰率；下同。斬楊秋於練固。練固在歷陽西北。
玄使武衞將軍庾稚祖、江夏太守桓道恭帥數千人就何澹之等共守湓口。何無忌、劉道規至桑落洲，桑落洲在湓城東北大江中。杜佑曰：桑落洲在江州都昌縣，漢之彭澤縣也。庚戌，澹之等引舟師逆戰。澹之常所乘舫，舫，甫妄翻，方舟也。羽儀旗幟甚盛。幟，昌志翻。無忌曰：衆曰：無忌曰：沮，在呂翻。道規曰：遂往攻而得之，因傳呼曰：澹之軍中驚擾，無忌之衆亦以爲然，乘勝進攻澹之等，大破之。無忌等克湓口，進據尋陽，遣使奉送宗廟主祏還京師。祏，音石；廟中臧木主石室也。旣克尋陽，宗廟主祏乃得還。加劉裕都督江州諸軍事。
桑落之戰，胡藩所乘艦爲官軍所燒，藩全鎧入水，潛行三十許步，乃得登岸。艦，戶黯翻。鎧，苦亥翻。時江陵路已絕，官軍旣克尋陽，故江陵之路絕。乃還豫章，劉裕素聞藩爲人忠直，引參領軍軍事。
桓玄收荊州兵，曾未三旬，有衆二萬，樓船、器械甚盛。甲寅，玄復帥諸軍挾帝東下，以苻宏領梁州刺史，爲前鋒；又使散騎常侍徐放先行，說劉裕等曰：復，扶又翻。說，輸芮翻。更，工衡翻。分，扶問翻。
柔然可汗社崙從弟悅代大𨙻謀殺社崙，崙，盧昆翻。從，才用翻。𨙻，與那同；奴何翻。不克，奔魏。
燕王熙於龍騰苑起逍遙宮，連房數百，鑿曲光海，盛夏，士卒不得休息，暍死者太半。去年熙起龍騰苑。暍，於歇翻，傷暑也。
劉毅、何無忌、劉道規、下邳太守平昌孟懷玉帥衆自尋陽西上，帥，讀曰率。上，時掌翻。五月，癸酉，與桓玄遇於崢嶸洲。水經註：江水東過武口，又東，右得李姥蒲，北對崢嶸洲，劉毅破桓玄處。在今黃州、壽昌軍之間。杜佑曰：崢嶸洲在鄂州武昌縣。崢，仕耕翻。嶸，戶萌翻。毅等兵不滿萬人，而玄戰士數萬，衆憚之，欲退還尋陽。道規曰：因麾衆先進，毅等從之。玄常漾舸於舫側以備敗走，舸，古我翻。由是衆莫有鬬心。毅等乘風縱火，盡銳爭先，玄衆大潰，燒輜重夜遁。重，直用翻。郭銓詣毅降。
玄故將劉統、馮稚等聚黨四百人襲破尋陽城。降，戶江翻。將，卽亮翻。毅遣建威將軍劉懷肅討平之。懷肅，懷敬之弟也。劉懷敬見一百一十一卷隆安三年。
玄挾帝單舸西走，留永安何皇后及王皇后於巴陵。永安何皇后，穆帝章皇后也。王皇后，帝之后也。殷仲文時在玄艦，求出別船收集散卒，因叛玄，奉二后奔夏口，夏，戶雅翻。遂還建康。
己卯，玄與帝入江陵。馮該勸使更下戰，玄不從；欲奔漢中就桓希，桓希時爲梁州刺史。而人情乖沮，號令不行。沮，在呂翻。庚辰，夜中，處分欲發，處，昌呂翻。分，扶問翻。城內已亂，乃與親近腹心百餘人乘馬出城西走。至城門，左右於闇中斫玄，不中，不中，竹仲翻。其徒更相殺害，更，工衡翻。前後交橫。玄僅得至船，左右分散，惟卞範之在側。
辛巳，荊州別駕王康產奉帝入南郡府舍，太守王騰之帥文武爲侍衞。帥，讀曰率；下同。
玄將之漢中；屯騎校尉毛脩之，璩之弟子也，誘玄入蜀，玄從之。誘，音酉。寧州刺史毛璠，璠，音繁。璩之弟也，卒於官。璩使其兄孫祐之及參軍費恬帥數百人送璠喪歸江陵，費，扶沸翻。壬午，遇玄於枚回洲。水經註：江水逕江陵縣南，有洲曰枚回洲。祐之、恬迎擊玄，矢下如雨，玄嬖人丁仙期、萬蓋等以身蔽玄，皆死。嬖，卑義翻，又博計翻。益州督護漢嘉馮遷抽刀，前欲擊玄，玄拔頭上玉導與之，魏、晉以來，冠幘有簪，有導，至尊以玉爲之。導，引也，所以引髮入冠幘之內也。曰：遷曰：遂斬之，又斬桓石康、桓濬、庾賾〔章：甲十一行本「賾」作「頤」；乙十一行本同；退齋校同。〕賾，士革翻。之，執桓昇送江陵，斬於市。乘輿返正於江陵，以毛脩之爲驍騎將軍。乘，繩證翻。驍，堅堯翻。騎，奇寄翻。甲申，大赦，諸以畏逼從逆者一無所問。戊寅，奉神主于太廟。納尋陽所奉送宗廟主祏也。劉毅等傳送玄首，梟于大桁。傳，株戀翻。梟，堅堯翻。
毅等旣戰勝，以爲大事已定，不急追躡，又遇風，船未能進，玄死幾一旬，幾，居希翻，又音祈。諸軍猶未至。時桓謙匿於沮中，沿沮水上下爲沮中，臨沮、上黃二縣皆其地也。沮，子余翻。揚武將軍桓振匿於華容浦，華容縣自漢以來屬南郡。水經註：江水左迤爲中夏口，右則中郎浦出焉。華容縣今在監利縣界。晉書·振傳曰：匿於華容之涌中。左傳：閻敖游涌而逸。杜預註云：涌水在南郡華容縣。涌，音勇。玄故將王稚徽戍巴陵，遣人報振云：振大喜，聚黨得二百人，襲江陵，桓謙亦聚衆應之。閏月，己丑，復陷江陵，殺王康產、王騰之。振見帝於行宮，躍馬奮戈，直至階下，問桓昇所在。聞其已死，瞋目謂帝曰：瞋，七人翻。琅邪王德文下牀謂曰：振欲殺帝，謙苦禁之，乃下馬，斂容致拜而出。壬辰，振爲玄舉哀，立喪庭，諡曰武悼皇帝。爲，于僞翻。
癸巳，謙等帥羣臣奉璽綬於帝曰：帥，讀曰率。以琅邪王德文領徐州刺史，振爲都督八郡諸軍事、荊州刺史，謙復爲侍中、衞將軍，加江、豫二州刺史，帝侍御左右，皆振之腹心。
振少薄行，玄不以子妷齒之。行，下孟翻。以年敍長幼爲齒，又，齒，列也。言不使預子姪之列。至是，歎曰：遂縱意酒色，肆行誅殺。謙勸振引兵下戰，己守江陵，振素輕謙，不從其言。
劉毅至巴陵，誅王稚徽。何無忌、劉道規進攻桓謙於馬頭，馬頭岸在大江南岸，北對江津口。桓蔚於龍泉，水經註：靈溪之東有龍陂，廣員二百餘步，水至淵深，有龍見于其中，故曰龍陂。皆破之。蔚，祕之子也。桓祕見一百三卷孝武寧康元年。
無忌欲乘勝直趣江陵，趣，七喻翻。道規曰：無忌不從。振逆戰於靈溪，水經註：江水自江陵縣南，東逕燕尾洲，北合靈溪水。江、溪之會有靈溪戍，背阿面江，西帶靈溪。馮該以兵會之，無忌等大敗，死者千餘人。退還尋陽，與劉毅等上牋請罪。上，時掌翻。劉裕以毅節度諸軍，免其青州刺史。桓振以桓蔚爲雍州刺史，鎭襄陽。雍，於用翻。
柳約之、羅述、甄季之聞桓玄死，自白帝進軍至枝江，枝江縣自漢以來屬南郡，我朝省爲鎭，屬松滋縣。甄，之人翻。聞何無忌等敗於靈溪，亦引兵退。俄而述、季之皆病，約之詣桓振僞降，欲謀襲振，事泄，振殺之。約之司馬時延祖、時，姓也。涪陵太守文處茂收其餘衆，保涪陵。處，昌呂翻。涪，音浮。
燕苻昭儀有疾，龍城人王榮自言能療之。昭儀卒，卒，子恤翻。燕王熙立榮於公車門，支解而焚之。
九月，刁騁謀反，伏誅，刁氏遂亡。刁逵之誅，惟赦騁，而雍得逃走投北；騁又誅，則江南之刁氏亡矣。刁氏素富，奴客縱橫，橫，戶孟翻。專固山澤，爲京口之患。劉裕散其資蓄，令民稱力而取之，稱，尺證翻。彌日不盡；時州郡饑弊，民賴之以濟。
乞伏乾歸及楊盛戰于竹嶺，上邽西南有南山、竹嶺。爲盛所敗。敗，補邁翻。
魏主珪臨昭陽殿改補百官，引朝臣文武，親加銓擇，隨才授任。朝，直遙翻。列爵四等：王封大郡，公封小郡，侯封大縣，伯封小縣。其品第一至第四，舊臣有功無爵者追封之，宗室疏遠及異姓襲封者降爵有差。又置散官五等，其品第五至第九；散，悉亶翻。文官造士才能秀異、武官堪爲將帥者，其品亦比第五至第九；將，卽亮翻。帥，所類翻。百官有闕，則取於其中以補之。其官名不用漢、魏之舊，倣上古龍官、鳥官，左傳：郯子曰：昔太皞氏以龍紀，故爲龍師而龍名。我高祖少皞摯之立也，鳳鳥適至，故爲鳥師而鳥名；鳳鳥氏，曆正也；玄鳥氏，司分者也；伯趙氏，司至者也；青鳥氏，司啓者也；丹鳥氏，司閉者也；祝鳩氏，司徒也；鴡鳩氏，司馬也；鳲鳩氏，司空也；爽鳩氏，司寇也；鶻鳩氏，司事也；五鳩，鳩民者也。五雉爲五工正，九扈爲九農正。杜預註曰：太皞氏有龍瑞，故以龍名官。應劭曰：以龍紀其官長：春官爲青龍，夏官爲赤龍，秋官爲白龍，冬官爲黑龍，中官爲黃龍。張晏曰：庖犧將興，神龍負圖而至，因以名官與師也。謂諸曹之使爲鳧鴨，魏書·官氏志作。取其飛之迅疾也；謂候官伺察者爲白鷺，取其延頸遠望也；餘皆類此。
盧循寇南海，攻番禺。番，音潘。禺，音愚。廣州刺史濮陽吳隱之拒守百餘日，濮，博木翻。冬，十月，壬戌，循夜襲城而陷之，燒府舍、民室俱盡，執吳隱之。循自稱平南將軍，攝廣州事，聚燒骨爲共冢，葬於洲上，得髑髏三萬餘枚。髑，徒谷翻。髏，郎侯翻。說文曰：髑髏，頂也。又使徐道覆攻始興，吳孫晧甘露元年，分桂陽南部都尉立始興郡，唐爲韶州。執始興相阮腆之。相，息亮翻。腆，他典翻。
劉敬宣在尋陽，聚糧繕船，未嘗無備，故何無忌等雖敗退，賴以復振。復，扶又翻；下復自同。桓玄兄子亮自稱江州刺史，寇豫章，敬宣擊破之。
劉毅、何無忌、劉道規復自尋陽西上，至夏口。夏，戶雅翻。桓振遣鎭東將軍馮該守東岸，揚武將軍孟山圖據魯山城，輔國將軍桓仙客守偃月壘，衆合萬人，水陸相援。毅攻魯山城，道規攻偃月壘，無忌遏中流，自辰至午，二城俱潰，漢水與江會于魯山西南，漢水之左有卻月城，亦曰偃月壘，故曲陵縣也，後更爲沙羨縣治。生禽山圖、仙客，該走石城。走，音奏。竟陵縣，古石城戍也。郢州圖經曰：子城三面墉基皆天造，正西絕壁下臨漢江。石城之名蓋本於此。
辛巳，魏大赦，改元天賜。築西宮。十一月，魏主珪如西宮，命宗室置宗師，八國置大師、小師，州郡亦各置師，以辨宗黨，舉才行，如魏、晉中正之職。魏書·官氏志曰：以八國姓族難分，故國立大師、小師，令辨其宗黨，品舉人才。自八國以外，郡各立師，職分如八國，比今之中正也。宗室立宗師，亦如州郡八國之職。行，下孟翻。
燕王熙與苻后遊畋，北登白鹿山，東踰青嶺，水經註：大遼水東南過遼東郡房縣西，又右會白狼水，山出右北平白狼縣東南，北屈，逕白鹿山西，卽白狼山也。青嶺卽青陘，在龍城東南四百餘里。魏收地形志，建德郡石城縣有白鹿山祠。南臨滄海而還，滄海在遼西郡海陽縣南。還，從宣翻，又如字。士卒爲虎狼所殺及凍死者五千餘人。
十二月，劉毅等進克巴陵。毅號令嚴整，所過百姓安悅。劉裕復以毅爲兗州刺史。