春，正月，武威王利鹿孤欲稱帝，羣臣皆勸之。安國將軍鍮勿崙曰：安國將軍，漢獻帝以授張楊。鍮，託侯翻。崙，盧昆翻。質受斧，的受矢。按詩發彼有的，毛傳云：的，質也。正義曰：毛氏於射侯之事，正鵠不明；惟猗嗟傳云：二尺曰正，亦不言正之所施。周禮鄭衆、馬融註，皆云十尺曰侯，四尺曰鵠，二尺曰正，四寸曰質；則以爲侯皆一丈，鵠及正、質於一侯之中爲此等級，則以質爲四寸也。王肅引爾雅云：射，張皮謂之侯，侯中謂之鵠，鵠中謂之正，正方二尺；正中謂之槷，槷方六寸。槷則質也。舊云方四寸，今云方六寸，爾雅說明，宜從之。肅意惟改質爲六寸，餘同鄭、馬。賈逵周禮註云：四尺曰正，正五重，鵠居其內，而方二尺。以爲正正［衍］大於鵠，鵠在正內，雖內外不同，亦共在一侯。鄭於周禮上下檢之，以爲大射之侯，其中制皮爲鵠，賓射之侯，其中采畫爲正，正大如鵠，皆居侯中三分之一。其燕射則射獸侯，侯中畫爲獸形，卽鄕射記所謂熊侯白質之類。射義云：孔子曰：循聲而發；發而不失正鵠者，其惟賢者乎！詩云：發彼有的，以祈爾爵。旣言正鵠，卽引此的。則詩人之意以的爲正鵠之謂也。司裘註說皮侯之狀云：以虎、熊、豹、麋之皮飾其側，又方制之以爲質，謂之鵠。是鄭意以侯中所射之處爲質也。此毛傳唯言的質也。利鹿孤曰：乃更稱河西王，更，工衡翻。王武威則一郡而已，王河西則欲兼漢四郡之地，此利鹿孤之志也。以廣武公傉檀爲都督中外諸軍事、涼州牧、錄尙書事。傉，奴沃翻。
二月，丙子，孫恩出浹口，浹，卽叶翻。攻句章，不能拔。劉牢之擊之，恩復走入海。復，扶又翻。
秦王興使乞伏乾歸還鎭苑川，盡以其故部衆配之。爲乞伏氏復強張本。
涼王纂嗜酒好獵，好，呼到翻。太常楊穎諫曰：纂遜辭謝之，然猶不悛。
番禾太守呂超擅擊鮮卑思盤，番禾縣，漢屬張掖郡，後漢、晉省。番，音盤。此郡蓋呂氏置。劉昫曰：唐涼州天寶縣，漢番禾縣地。悛，七緣翻。番，音盤。思盤遣其弟乞珍訴於纂，纂命超及思盤皆入朝。朝，直遙翻。超懼，至姑臧，深自結於殿中監杜尙。纂見超，責之曰：超頓首謝。纂本以恐愒超，愒，許葛翻。實無意殺之。因引超、思盤羣臣同宴於內殿。超兄中領軍隆數勸纂酒，數，所角翻。纂醉，乘步輓車，步輓車不用牛馬若羊等，令人步而輓之。魏書·禮志：步輓車，天子小駕，亦爲副乘。將超等游禁中。將，如字。至琨華堂東閤，車不得過，纂親將竇川、駱騰倚劍於壁，推車過閤。將，卽亮翻。推，吐雷翻。超取劍擊纂，纂下車禽超，超刺纂洞胸；刺，七亦翻。川、騰與超格戰，超殺之。纂后楊氏命禁兵討超；杜尙止之，超之結尙也，蓋有密約。皆捨仗不戰。將軍魏益多入，取纂首，楊氏曰：復，扶又翻。益多罵之，遂取纂首以徇曰：
纂叔父巴西公佗、佗，徒河翻。弟隴西公緯皆在北城。緯，于貴翻。或說緯曰：緯嚴兵欲與佗共擊超。佗妻梁氏止之曰：舍，讀曰捨。佗乃謂緯曰：超弟邈有寵於緯，說緯曰：長，知兩翻。復，扶又翻。緯信之，乃與隆、超結盟，單馬入城；超執而殺之。讓位於隆，隆有難色。超曰：隆遂卽天王位，隆，字永基，光弟寶之子也。大赦，改元神鼎。超先於番禾得小鼎，以爲神瑞，故以紀元。尊母衞氏爲太后，妻楊氏爲后；以超爲都督中外諸軍事、輔國大將軍、錄尙書事，封安定公；諡纂曰靈公。
纂后楊氏將出宮，超恐其挾珍寶，命索之。索，山客翻。楊氏曰：超又問玉璽所在。璽，斯氏翻。楊氏曰：后有美色，超將納之，謂其父右僕射桓曰：桓以告楊氏。楊氏曰：引左傳之言。遂自殺，諡曰穆后。桓奔河西王利鹿孤，利鹿孤以爲左司馬。
三月，孫恩北趣海鹽，海鹽縣本武原鄕，秦以爲海鹽縣，漢屬會稽郡，後漢、晉屬吳郡，今在秀州東南八十里。趣，七喻翻。劉裕隨而拒之，築城於海鹽故治。恩日來攻城，裕屢擊破之，斬其將姚盛。城中兵少不敵，將，卽亮翻。少，詩沼翻。裕夜偃旗匿衆，明晨開門，使羸疾數人登城。羸，倫爲翻。賊遙問劉裕所在，曰：賊信之，爭入城。裕奮擊，大破之。恩知城不可拔，乃進向滬瀆，裕復棄城追之。滬，音戶。復，扶又翻。
海鹽令鮑陋遣子嗣之帥吳兵一千，請爲前驅。帥，讀曰率。裕曰：嗣之不從。裕乃多伏旗鼓。前驅旣交，諸伏皆出，裕舉旗鳴鼓，賊以爲四面有軍，乃退。嗣之追之，戰沒。裕且戰且退，所領死傷且盡，至向戰處，令左右脫取死人衣以示閒暇。閒，讀曰閑。賊疑之，不敢逼。裕大呼更戰，呼，火故翻。賊懼而退，裕乃引歸。
夏，四月，辛卯，魏人罷鄴行臺，魏置鄴行臺，見一百一十卷隆安二年。以所統六郡置相州，以庾岳爲刺史。魏相州統魏郡、陽平、廣平、汲郡、頓丘、清河六郡。杜佑曰：後魏置相州於鄴，取河亶甲居相以名州。
乞伏乾歸至苑川，以邊芮爲長史，王松壽爲司馬，公卿、將帥皆降爲僚佐、偏裨。將，卽亮翻。帥，所類翻。
北涼王業憚沮渠蒙遜勇略，欲遠之，沮，子余翻。遠，于願翻。蒙遜亦深自晦匿。業以門下侍郎馬權代蒙遜爲張掖太守；守，式又翻。權素豪雋，爲業所親重，常輕侮蒙遜。蒙遜譖之於業曰：業遂殺權。以余觀之，索嗣、馬權皆庸夫耳，恃倚世資而使氣，無能爲也。
蒙遜謂沮渠男成曰：男成曰：蒙遜乃求爲西安太守，業喜其出外，許之。
蒙遜與男成約同祭蘭門山，而陰使司馬許咸告業曰：至期，果然。業收男成賜死。男成曰：業不聽，殺之。蒙遜泣告衆曰：男成素得衆心，衆皆憤泣爭奮，比至氐池，氐池縣，漢屬張掖郡，晉省，其地屬唐甘州張掖縣界。比，必寐翻，及也。氐，丁尼翻，又音低。衆逾一萬；鎭軍將軍臧莫孩率所部降之，孩，河開翻。降，戶江翻；下同。羌、胡多起兵應蒙遜者。蒙遜進逼〔章：甲十一行本「逼」作「壁」；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕侯塢。
業先疑右將軍田昂，囚之；至是召昂，謝而赦之，使與武衞將軍梁中庸共討蒙遜。別將王豐孫言於業曰：將，卽亮翻。業曰：昂至侯塢，率騎五百降於蒙遜，業軍遂潰，中庸亦詣蒙遜降。危疑反側之時，用言爲難，而用人爲尤難，當此之際，非有明略雄斷不能濟也。
五月，蒙遜至張掖，田昂兄子承愛斬關內之，業左右皆散。蒙遜至，業謂蒙遜曰：蒙遜斬之。北涼段業四年而亡。
業，儒素長者，長，知兩翻。無他權略，威禁不行，羣下擅命，尤信卜筮、巫覡，覡，刑狄翻。故至於敗。
沮渠男成之弟富占、將軍俱傫帥戶五百降于河西王利鹿孤。傫，石子之子也。傫，倫追翻。俱石子見一百六卷孝武太元十年。帥，讀曰率；下同。
涼王隆多殺豪望以立威名，內外囂然，人不自保。魏安人焦朗魏安縣在武威昌松縣界，蓋曹魏所置也，而晉志不見。後魏置魏安郡。遣使說秦隴西公碩德曰：碩德言於秦王興，帥步騎六萬伐涼，乞伏乾歸帥騎七千從之。
六月，甲戌，孫恩浮海奄至丹徒，丹徒縣，古朱方也，後曰谷陽，秦改曰丹徒，漢屬會稽郡，後漢屬吳郡，晉屬晉陵郡。地理志曰：秦時，望氣者云其地有天子氣，始皇使赭衣三千人鑿城敗其勢，改曰丹徒。戰士十餘萬，樓船千餘艘，艘，蘇遭翻。建康震駭。乙亥，內外戒嚴，百官入居省內；冠軍將軍高素等守石頭，冠，古玩翻。輔國將軍劉襲栅斷淮口，秦淮入江之口也。斷，丁管翻。丹陽尹司馬恢之戍南岸，冠軍將軍桓謙等備白石，左衞將軍王嘏等屯中堂，徵豫州刺史譙王尙之入衞京師。
劉牢之自山陰引兵邀擊恩，未至而恩已過，乃使劉裕自海鹽入援。裕兵不滿千人，倍道兼行，與恩俱至丹徒。裕衆旣少，少，詩紹翻。加以涉遠疲勞，而丹徒守軍莫有鬬志。恩帥衆鼓譟，登蒜山，蒜山，今在鎭江府城西三里，山上多蒜，故名。蒜，蘇貫翻。居民皆荷擔而立。荷，下可翻。擔，都濫翻。裕帥所領奔擊，大破之，帥，讀曰率；下同。投崖赴水〔章：甲十一行本「水」下有「死」字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕者甚衆，恩狼狽僅得還船。然恩猶恃其衆，尋復整兵徑向京師。復，扶又翻；下同。後將軍元顯帥兵拒戰，頻不利。會稽王道子無他謀略，唯日禱蔣侯廟。蔣侯廟在蔣山，在今建康府上元縣東北十八里。漢末，秣陵尉蔣子文討賊，戰死山下，吳孫權爲立廟，江東朝野禱之，率有靈應。恩來漸近，百姓恟懼。恟，許拱翻。譙王尙之帥精銳馳至，徑屯積弩堂。恩樓船高大，泝風不得疾行，數日乃至白石。恩本以諸軍分散，欲掩不備，旣而知尙之在建康，復聞劉牢之已還，至新洲，新洲在京口西大江中，意卽今之珠金沙是也。復，扶又翻。不敢進而去，浮海北走郁洲。水經註曰：東海朐縣東北海中有大洲，謂之郁洲，山海經所謂者也。恩別將攻陷廣陵，殺三千人。寧朔將軍高雅之擊恩於郁洲，爲恩所執。寧朔將軍蓋晉置。
桓玄厲兵訓卒，常伺朝廷之隙，伺，相吏翻。聞孫恩逼京師，建牙聚衆，上疏請討之。元顯大懼。會恩退，元顯以詔書止之，玄乃解嚴。
梁中庸等共推沮渠蒙遜爲大都督、大將軍、涼州牧、張掖公，赦其境內，改元永安。蒙遜署從兄伏奴爲張掖太守、和平侯，弟挐爲建忠建軍、都谷侯，從，才用翻。挐，女余翻。田昻爲西郡太守，臧莫孩爲輔國將軍，房晷、梁中庸爲左右長史，張騭、謝正禮爲左右司馬；騭，之日翻。擢任賢才，文武咸悅。
河西王利鹿孤命羣臣極言得失。西曹從事史暠曰：暠，古老翻。利鹿孤善之。
秋，七月，魏兗州刺史長孫肥魏未得兗州也，使肥以兗州刺史南略地耳。將步騎二萬南徇許昌，東至彭城，將軍劉該降之。將步，卽亮翻。騎，奇寄翻。降，戶江翻；下同。
秦隴西公碩德自金城濟河，直趣廣武，河西王利鹿孤攝廣武守軍以避之。趣，七喻翻。攝，收也。秦軍至姑臧，涼王隆遣輔國大將軍超、龍驤將軍邈等逆戰，驤，思將翻。碩德大破之，生禽邈，俘斬萬計。隆嬰城固守，巴西公佗帥東苑之衆二萬五千降於秦。帥，讀曰率。西涼公暠、河西王利鹿孤、沮渠蒙遜各遣使奉表入貢於秦。暠，古老翻。使，疏吏翻。沮，子余翻。
初，涼將姜紀降於河西王利鹿孤，廣武公傉檀與論兵略，甚愛重之，傉，奴沃翻。坐則連席，出則同車，每談論，以夜繼晝。利鹿孤謂傉檀曰：傉檀曰：八月，紀將數十騎奔秦軍，禿髮兄弟皆推傉檀之明略，余究觀傉檀始末，未敢許也。又究觀姜紀自涼入秦始末，則紀蓋反覆詭譎之士，而傉檀愛重之，則傉檀蓋以才辨爲諸兄所重，而智略不能濟，此其所以亡國也。說碩德曰：碩德乃表紀爲武威太守，配兵二千，屯據晏然。班固地理志，武威休屠縣，王莽改曰晏然，後復曰休屠。永寧中，張軌於姑臧西北置武興郡，晏然縣屬焉。
詔以劉裕爲下邳太守，討孫恩於郁洲，累戰，大破之。恩由是衰弱，復緣海南走，復，扶又翻。裕亦隨而邀擊之。
燕王盛懲其父寶以懦弱失國，務峻威刑，又自矜聰察，多所猜忌，羣臣有纖介之嫌，皆先事誅之，先，悉薦翻。由是宗親、勳舊，人不自保。丁亥，左將軍慕容國與殿上〔嚴：「上」改「中」。〕將軍秦輿、段讚謀帥禁兵襲盛，殿上將軍蓋慕容所置，緣晉之殿中將軍而名官也。帥，讀曰率。事發，死者五百餘人。壬辰夜，前將軍段璣與秦輿之子興、段讚之子泰潛於禁中鼓譟大呼；呼，火故翻。盛聞變，帥左右出戰，帥，讀曰率。賊衆逃潰。璣被創，創，初良翻。匿廂屋間。俄有一賊從闇中擊盛，盛被傷，輦升前殿，申約禁衞，事定而卒。年二十九。慕容盛臨變而整，此其雄略亦有過人者，然以猜忌好殺致斃，則天下之人固非一人可舞其智略而盡殺也。
中壘將軍慕容拔、宂從僕射郭仲白太后丁氏，以爲國家多難，宜立長君。宂，而隴翻。從，才用翻。難，乃旦翻。長，知兩翻。時衆望在盛弟司徒、尙書令、平原西元，而河間公熙素得幸於丁氏，丁氏乃廢太子定，密迎熙入宮。明旦，羣臣入朝，朝，直遙翻。始知有變，因上表勸進於熙。熙以讓元，元不敢當。癸巳，熙卽天王位，熙，字道文，垂之少子也。捕獲段璣等，皆夷三族。甲午，大赦。丙申，平原西元以嫌賜死。閨月，辛酉，葬盛於興平陵，諡曰昭武皇帝，廟號中宗。丁氏送葬未還，中領軍慕容提、步軍校尉張佛等謀立故太子定，事覺，伏誅，定亦賜死。燕立定爲太子，見上卷四年。丙寅，大赦，改元光始。
秦隴西公碩德圍姑臧累月，東方之人在城中者多謀外叛，魏益多復誘扇之，復，扶又翻，下復生同。欲殺涼王隆及安定公超，事發，坐死者三百餘家。碩德撫納夷、夏，分置守宰，夏，戶雅翻。守，式又翻。節食聚粟，爲持久之計。
涼之羣臣請與秦連和，隆不許。安定公超曰：隆乃從之，九月，遣使請降於秦。降，戶江翻；下同。考異曰：姚興載記，姚平伐魏與姚碩德伐呂隆同時。魏書，天興五年五月，姚平來侵。晉元興元年，秦弘始四年也。晉·帝紀、晉春秋皆云。十六國·西秦春秋云：南涼春秋云：皆隆安五年也。按秦小國，旣與魏相持，豈暇更興兵伐涼！蓋載記之誤也。今以晉·帝紀、晉春秋、十六國·西秦、南涼春秋爲據。碩德表隆爲鎭西大將軍、涼州刺史、建康公。隆遣子弟及文武舊臣慕容筑、楊穎等五十餘家入質于長安。慕容筑，燕宗室也。苻堅滅燕，其宗室悉補邊郡，故筑留河西。筑，張六翻。質，音致；下爲質同。碩德軍令嚴整，秋毫不犯，祭先賢，禮名士，西土悅之。
沮渠蒙遜所部酒泉、涼寧二郡叛降於西涼，酒泉郡治福祿縣。魏收地形志，涼寧郡領園池、貢澤二縣。又聞呂隆降秦，大懼，遣其弟建忠將軍挐、牧府長史張潛蒙遜自稱涼州牧，置牧府長史。挐，女居翻。見碩德於姑臧，請帥其衆東遷。帥，讀曰率。碩德喜，拜潛張掖太守，挐建康太守。潛勸蒙遜東遷。挐私謂蒙遜曰：臧莫孩亦以爲然。孩，何開翻。
蒙遜遣子奚念爲質於河西王利鹿孤，蒙遜旣不東遷，故納質於利鹿孤以求援。利鹿孤不受，曰：少，詩照翻。冬，十月，蒙遜復遣使上疏於利鹿孤曰：利鹿孤怒，遣張松侯俱延、興城侯文支將騎一萬襲蒙遜，至萬歲臨松，晉書·地理志，酒泉郡有延壽縣，當是後改爲萬歲。張天錫置臨松郡。五代志曰：臨松縣有臨松山，後周省入張掖縣。宋白曰：隋煬帝併萬歲入删丹縣，屬張掖郡。將，卽亮翻。騎，奇寄翻。執蒙遜從弟鄯善苟子，從，才用翻；下同。鄯，時戰翻。康曰：鄯善，複姓，其先西域人，以國爲姓，苟子其名。余據紀文，以鄯善苟子爲蒙遜從弟，則鄯善非姓也明矣。虜其民六千餘戶。蒙遜從叔孔遮入朝于利鹿孤，朝，直遙翻。許以挐爲質，利鹿孤乃歸其所掠，召俱延等還。文支，利鹿孤之弟也。
南燕主備德宴羣臣於延賢堂，備德，本名德，旣據齊地，增上一字，名備德。酒酣，謂羣臣曰：青州刺史鞠仲曰：少，詩照翻。備德顧左右賜仲帛千匹；仲以所賜多，辭之。備德曰：韓範進曰：備德大悅，賜範絹五十匹。
備德母及兄納皆在長安，備德遣平原人杜弘往訪之。弘曰：慈烏反哺，故云然。李密陳情表曰：中書令張華曰：要，音邀。備德曰：以雄爲平原令。弘至張掖，爲盜所殺。
十一月，劉裕追孫恩至滬瀆、海鹽，又破之，滬，音扈。俘斬以萬數，恩遂自浹口遠竄入海。浹，音接。
十二月，辛亥，魏主珪遣常山王遵、定陵公和跋帥衆五萬襲沒弈干於高平。高平，漢屬安定，魏收志屬涇州新平郡。又原州有高平郡；酈道元云：高平川西南去安定三百四十里。帥，讀曰率。
乙卯，魏虎威將軍宿沓干伐燕，攻令支；令，音鈴，又郎定翻。支，音祁，又音祗。乙丑，燕中領軍宇文拔救之；壬午，宿沓干拔令支而戍之。
呂超攻姜紀不克，遂攻焦朗。姜紀時據晏然，焦朗據魏安。朗遣其弟子嵩爲質於河西王利鹿孤以請迎，利鹿孤遣車騎將軍傉檀赴之；比至，超已退，質，音致。比，必寐翻。朗閉門拒之。傉檀怒，將攻之。鎭北將軍俱延諫曰：傉檀乃與朗連和，遂曜兵姑臧，壁於胡阬。胡阬在姑臧西。
傉檀知呂超必來斫營，畜火以待之。超夜遣中壘將軍王集帥精兵二千斫傉檀營，帥，讀曰率；下同。傉檀徐嚴不起。集入壘中，內外皆舉火，光照如晝，縱兵擊之，斬集及甲首三百餘級。呂隆懼，僞與傉檀通好，好，呼到翻。請於苑內結盟。傉檀遣俱延入盟，俱延疑其有伏，毀苑牆而入；超伏兵擊之，俱延失馬步走，淩江將軍郭祖力戰拒之，俱延乃得免。傉檀怒，攻其昌松太守孟禕於顯美。昌松、顯美，漢、晉皆爲縣，屬武威郡。呂光改昌松爲東張掖郡，尋復爲昌松郡。五代志，後周廢顯美入姑臧。禕，許韋翻。隆遣廣武將軍荀〔嚴：「荀」改「苟」。〕安國、寧遠將軍石可帥騎五百救之；安國等憚傉檀之強，遁還。
桓玄表其兄偉爲江州刺史，鎭夏口；夏，戶雅翻。司馬刁暢爲輔國將軍、督八郡軍事，鎭襄陽；遣其將皇甫敷、馮該戍湓口。移沮、漳蠻二千戶于江南，左傳曰：江、漢、沮、漳，楚之望也。水經：沮水出漢中房陵，東南過臨沮界，又東過枝江縣，南入于江。漳水出臨沮縣東荊山，南至枝江縣北入于沮。二水上下皆蠻所居也。沮，子余翻。漳，諸良翻。立武寧郡；更招集流民，立綏安郡。綏安郡，治長寧縣，隋省長寧入長林。詔徵廣州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，昶，丑兩翻。玄皆留不遣。
玄自謂有晉國三分之二，數使人上己符端，數，所角翻。上，時掌翻。欲以惑衆；又致牋於會稽王道子曰：元顯見之，大懼。
張法順謂元顯曰：元顯曰：法順曰：元顯以爲然。會武昌太守庾楷以玄與朝廷構怨，恐事不成，禍及於己，庾楷歸桓玄，見一百十卷隆安二年。密使人自結於元顯，云元顯大喜，遣張法順至京口，謀於劉牢之；牢之以爲難。法順還，謂元顯曰：敗，必邁翻。元顯不從。於是大治水軍，徵兵裝艦，以謀討玄。治，直之翻。艦，戶黯翻。
春，正月，庚午朔，是年三月，元顯敗，復隆安年號，桓玄尋改曰大亨，玄篡，又改曰永始。元興之元改於是年正月，通鑑自是年迄義熙初元，皆不改元興之元，不與桓玄之篡，撥亂世返之正也。下詔罪狀桓玄，以尙書令元顯爲驃騎大將軍、征討大都督、都督十八州諸軍事、加黃鉞，時晉之境內有揚、徐、南徐、兗、南兗、豫、南豫、青、冀、司、荊、江、雍、梁、益、寧、交、廣十八州而已，元顯盡督之，使其果能誅桓玄，亦必凌上而篡奪之。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。又以鎭北將軍劉牢之爲前鋒都督，前將軍譙王尙之爲後部，因大赦，改元，內外戒嚴；加會稽王道子太傅。會，工外翻。
元顯欲盡誅諸桓。中護軍桓脩，驃騎長史王誕之甥也，誕有寵於元顯，因陳脩等與玄志趣不同，元顯乃止。誕，導之曾孫也。
張法順言於元顯曰：逆爲之所，及禍患未來而先爲之圖，欲殺牢之也。元顯曰：再三不可。法順與元顯言之再三，終以爲不可也。又以桓氏世爲荊土所附，桓沖特有遺惠，而謙，沖之子也，乃自驃騎司馬除都督荊·益·寧·梁四州諸軍事、荊州刺史，欲以結西人之心。
丁丑，燕慕容拔攻魏令支戍，克之，宿沓干走，執魏遼西太守那頡。那，諾何翻，姓也。魏書·官氏志，內入諸姓有那氏。頡，胡結翻。燕以拔爲幽州刺史，鎭令支，以中堅將軍遼西陽豪爲本郡太守。丁亥，以章武公淵爲尙書令，博陵公虔爲尙書左僕射，尙書王騰爲右僕射。
戊子，魏材官將軍和突攻黜弗、素古延等諸部，破之。初，魏主珪遣北部大人賀狄干獻馬千匹求婚於秦，秦王興聞珪已立慕容后，立慕容后事見上卷隆安四年。止狄干而絕其婚；沒弈干、黜弗、素古延，皆秦之屬國也，而魏攻之，由是秦、魏有隙。庚寅，珪大閱士馬，命幷州諸郡積穀於平陽之乾壁以備秦。魏收地形志，平陽禽昌縣，漢、晉之北屈也，有乾城。隋幷禽昌入襄陵。又據姚興載記，乾壁卽乾城。
柔然社崙方睦於秦，遣將救黜弗、素古延；崙，盧昆翻。將，卽亮翻。辛卯，和突逆擊，大破之，社崙帥其部落遠遁漠北，奪高車之地而居之。帥，讀曰率。斛律部帥倍侯利擊社崙，大爲所敗，帥，所類翻。敗，補邁翻。倍侯利奔魏。社崙於是西北擊匈奴遺種日拔也鷄，〔嚴：「鷄」改「稽」。〕大破之，種，章勇翻。遂吞倂諸部，士馬繁盛，雄於北方。其地西至焉耆，東接朝鮮，朝，音潮。鮮，音仙。南臨大漠，旁側小國皆羈屬焉；自號豆代可汗。魏收書作，魏言駕馭開張也。汗，音寒。杜佑曰：可汗之號起於柔然社崙，猶言皇帝也。而拓跋氏之先，通鑑皆書可汗，又在社崙之前。始立約束，以千人爲軍，軍有將；百人爲幢，幢有帥。軍將、幢帥，皆魏制，社崙蓋效而立之。將，卽亮翻。幢，宅江翻。帥，所類翻。攻戰先登者賜以虜獲，畏懦者以石擊其首而殺之。柔然爲魏患自此始。
禿髮傉檀克顯美，執孟禕而責之，以其不早降。禿髮傉檀自去年攻顯美，至是乃克。禕曰：傉檀釋而禮之，徙二千餘戶而歸，以禕爲左司馬。禕辭曰：傉檀義而歸之。
東土遭孫恩之亂，因以饑饉，漕運不繼。桓玄禁斷江路，〔章：甲十一行本「路」下有「商旅俱絕」四字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕斷，讀曰短。公私匱乏，以粰、橡給士卒。粰，房尤翻。博雅曰：粰，粰𥹷，饊也；又曰：鬻也。又粰，穀皮也，皆同。橡，似兩翻。說文曰：栩實也。玄謂朝廷方多憂虞，必未暇討己，可以蓄力觀釁。及大軍將發，從兄太傅長史石生密以書報之；從，才用翻。玄大驚，欲完聚江陵。長史卞範之曰：玄從之，留桓偉守江陵，抗表傳檄，罪狀元顯，舉兵東下。檄至，元顯大懼。二月，丙午，帝餞元顯於西池；元顯下船而不發。元顯內畏桓玄，故下船而不發。
癸丑，魏常山王遵等至高平，去年十二月，魏遣遵等襲高平，至是而至。沒弈干棄其部衆，帥數千騎與劉勃勃奔秦州。秦州治上邽。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。魏軍追至瓦亭，不及而還，盡獲其府庫蓄積，馬四萬餘匹，雜畜九萬餘口，畜，許救翻。徙其民於代都，魏以平城爲代都。餘種分迸。種，章勇翻。迸，北孟翻。平陽太守貳塵復侵秦河東，姓譜：春秋貳、軫二國，後皆爲氏。貳塵之貳，則虜姓也。復，扶又翻。長安大震，關中諸城晝閉，秦人簡兵訓卒以謀伐魏。
秦王興立子泓爲太子，大赦。泓孝友寬和，喜文學，喜，許記翻。善談詠，而懦弱多病；興欲以爲嗣，而狐疑不決，久乃立之。爲姚泓以懦弱亡秦張本。
姑臧大饑，米斗直錢五千，人相食，餓死者十餘萬口。城門晝閉，樵采路絕，民請出城爲胡虜奴婢者，日有數百，呂隆惡其沮動衆心，惡，烏路翻。沮，在呂翻。盡阬之，積尸盈路。
沮渠蒙遜引兵攻姑臧，沮，子余翻。隆遣使求救於河西王利鹿孤。利鹿孤遣廣武公傉檀帥騎一萬救之；使，疏吏翻。傉，奴沃翻。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。未至，隆擊破蒙遜軍。蒙遜請與隆盟，留穀萬餘斛遺之而還。遺，于季翻。傉檀至昌松，聞蒙遜已退，乃徙涼澤段冢民五百餘戶而還。涼澤卽禹貢之豬野澤也，在武威縣東，亦曰休屠澤。還，從宣翻。
中散騎常侍張融言於利鹿孤曰：散，悉亶翻。騎，奇寄翻。利鹿孤遣傉檀討之，朗面縛出降，焦朗以魏安招秦軍，事見去年五月。降，戶江翻；下同。傉檀送于西平，徙其民於樂都。樂，音洛。
桓玄發江陵，慮事不捷，常爲西還之計；及過尋陽，不見官軍，意甚喜，將士之氣亦振。史言桓玄畏怯，劉牢之等不能仗順取之。將，卽亮翻；下同。
丁巳，詔遣齊王柔之以騶虞幡宣告荊、江二州，使罷兵；騶，則尤翻。玄前鋒殺之。柔之，宗之子也。孝武太元十年，以柔之襲封齊王，紹攸、冏之祀；宗封南頓王。
丁卯，玄至姑孰，使其將馮該等攻歷陽，豫州刺史治歷陽。襄城太守司馬休之嬰城固守。玄軍斷洞浦，洞浦卽洞口，魏曹休破呂範處。斷，丁管翻。焚豫州舟艦。艦，戶黯翻。豫州刺史譙王尙之帥步卒九千陣於浦上，帥，讀曰率。遣武都太守楊秋屯橫江，秋降于玄軍。尙之衆潰，逃于涂中，玄捕獲之。涂，與滁同。司馬休之出戰而敗，棄城走。
劉牢之素惡驃騎大將軍元顯，惡，烏路翻。恐桓玄旣滅，元顯益驕恣，又恐己功名愈盛，不爲元顯所容；且自恃材武，擁強兵，欲假玄以除執政，復伺玄之隙而自取之，復，扶又翻。伺，相吏翻。故不肯討玄。元顯日夜昏酣，以牢之爲前鋒，牢之驟詣門，不得見，及帝出餞元顯，遇之公坐而已。坐，徂臥翻。
牢之軍溧洲，溧，音栗。溧水出溧陽縣，在建康東南；元顯遣牢之西上擊桓玄，非其路也。晉書·劉牢之傳作。又，桓沖發建康，謝安送至溧洲。宋武陵王討元凶劭，四月戊午至南州；辛酉次溧洲；丙寅次江寧。今舟行自采石東下，未至三山，江中有洌山，卽洌洲也。洌、溧聲相近，故又爲溧洲。張舜民曰：過三山十餘里至溧洲，自溧洲過白土磯入慈湖夾。舜民郴行錄言泝流之先後水程也。參軍劉裕請擊玄，牢之不許。玄使牢之族舅何穆說牢之曰：時譙王尙之已敗，人情愈恐；牢之頗納穆言，與玄交通。東海中尉東海何無忌，牢之之甥也，與劉裕極諫，不聽。其子驃騎從事中郎敬宣諫曰：董卓事見五十九卷漢靈帝中平六年、獻帝初平元年。牢之怒曰：元顯爲驃騎將軍，故稱之。三月，乙巳朔，牢之遣敬宣詣玄請降。降，戶江翻。玄陰欲誅牢之，乃與敬宣宴飲，陳名書畫共觀之，以安悅其意；敬宣不之覺，玄佐吏莫不相視而笑。玄版敬宣爲諮議參軍。未有朝命，以版授之也。
元顯將發，聞玄已至新亭，棄船，退屯國子學，辛未，陳於宣陽門外。軍中相驚，言玄已至南桁，陳，讀曰陣。南桁，卽朱雀桁，在臺城南。桁，戶剛翻。元顯引兵欲還宮。玄遣人拔刀隨後大呼曰：軍人皆崩潰，呼，火故翻。元顯乘馬走入東府，唯張法順一騎隨之。騎，奇寄翻。元顯問計於道子，道子但對之涕泣。玄遣太傅從事中郎毛泰收元顯送新亭，縛於舫前而數之；數，所具翻。舫，甫曠翻。元顯曰：
壬申，復隆安年號。帝遣侍中勞玄於安樂渚。勞，力到翻。樂，音洛。玄入京師，稱詔解嚴，以玄總百揆，都督中外諸軍事、丞相、錄尙書事、揚州牧、領徐·荊·江三州刺史，假黃鉞。是時晉土全有荊、江、揚三州，徐州率多僑郡，而京口則重鎭也，玄悉領之，全有晉國矣；且將奪劉牢之之兵，故領徐州以制之。玄以桓偉爲荊州刺史，桓謙爲尙書左僕射，桓脩爲徐、兗二州刺史，桓石生爲江州刺史，卞範之爲丹楊尹。卞範之爲玄長史，謀主也。丹楊，京邑，故使爲尹。
初，玄之舉兵，侍中王謐奉詔詣玄，玄親禮之。及玄輔政，以謐爲中書令。謐，導之孫也。新安太守殷仲文，覬之弟也，殷覬見一百九卷隆安元年。覬，音冀。玄姊爲仲文妻。仲文聞玄克京師，棄郡投玄，玄以爲諮議參軍。劉邁往見玄，玄曰：邁曰：玄悅，以爲參軍。邁折玄事見一百八卷孝武太元十七年。
癸酉，有司奏會稽王道子酣縱不孝，當棄市，會，工外翻。詔徙安成郡；吳孫晧寶鼎二年，分豫章、長沙、廬陵立安成郡，唐吉州安福縣及袁州諸縣，皆其地也。劉昫曰：安福縣，吳安成郡治。斬元顯及東海王彥璋、彥璋，元顯之子，隆安初，使繼東海王後。譙王尙之、庾楷、張法順、毛泰等於建康市。桓脩爲王誕固請，長〔章：甲十一行本「長」作「得」；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕流嶺南。爲，于僞翻。
玄以劉牢之爲會稽內史。牢之曰：劉敬宣請歸諭牢之使受命，玄遣之。敬宣勸牢之襲玄，牢之猶豫不決，移屯班瀆，班瀆在新洲西南。私告劉裕曰：裕曰：反服，謂反初服也。離騷曰：退將脩吾初服。此言釋戎服而服常服。何無忌謂裕曰：裕曰：此時劉裕已有誅玄之心。
於是牢之大集僚佐，議據江北以討玄，參軍劉襲曰：語畢，趨出，佐吏多散走。牢之懼，使敬宣之京口迎家，失期不至。牢之以爲事已泄，爲玄所殺，乃帥部曲北走，帥，讀曰率。至新洲，縊而死。敬宣至，不暇哭，卽渡江奔廣陵。將吏共殯斂牢之，將，卽亮翻。斂，力贍翻。以其喪歸丹徒。玄令斲棺斬首，暴尸於市。暴，步卜翻，又如字。
桓玄讓丞相、荊·江·徐三州，玄旣以其兄弟領荊、江、徐三州，且已得建康，握朝權，不復以丞相爲重，故悉讓之。改授太尉、都督中外諸軍事、揚州牧、領豫州刺史，總百揆；以琅邪王德文爲太宰。
司馬休之、劉敬宣、高雅之俱奔洛陽，各以子弟爲質於秦以求救。質，音致。秦王興與之符信，使於關中〔章：甲十一行本「中」作「東」；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕募兵，數千人，復還屯彭城間。
孫恩寇臨海，臨海太守辛景擊破之，恩所虜三吳男女，死亡殆盡。恩恐爲官軍所獲，乃赴海死，其黨及妓妾從死者以百數，妓，渠綺翻。從，才用翻。謂之。餘衆數千人復推恩妹夫盧循爲主。復，扶又翻。循，諶之曾孫也。盧諶，盧志之子，初從劉琨，琨死，仕於段氏，段遼敗，仕趙。諶，氏壬翻。神采清秀，雅有材藝。少時，少，時照翻。沙門惠遠嘗謂之曰：太尉玄欲撫安東土，乃以循爲永嘉太守。明帝太寧元年，分臨海立永嘉郡，今之溫州。循雖受命，而寇暴不已。盧循事始此。
河西王禿髮利鹿孤寢疾，遺令以國事授弟傉檀。初，禿髮思復鞬愛重傉檀，傉，奴沃翻。鞬，居言翻。謂諸子曰：故諸兄不以傳子而傳於弟。吳壽夢以少子季札爲賢，故其諸子兄弟相傳，欲以次傳國於季札，而季札終於不受。禿髮烏孤、利鹿孤致國於傉檀，猶吳志也，豈知國亡於傉檀之手哉！利鹿孤在位，垂拱而已，垂拱，謂垂衣拱手無所爲也。軍國大事皆委於傉檀。利鹿孤卒，傉檀襲位，更稱涼王，自此史稱禿髮氏爲南涼。改元弘昌，遷于樂都，樂，音洛。諡利鹿孤曰康王。
夏，四月，太尉玄出屯姑孰，辭錄尙書事，詔許之；而大政皆就諮焉，小事則決於尙書令桓謙及卞範之。
自隆安以來，中外之人厭於禍亂。及玄初至，黜姦佞，擢雋賢，京師欣然，冀得少安。少，詩沼翻。旣而玄奢豪縱逸，政令無常，朋黨互起，陵侮朝廷，裁損乘輿供奉之具，帝幾不免飢寒，乘，繩證翻。幾，居希翻。由是衆心失望。三吳大饑，戶口減半，會稽減什三、四，會，工外翻。臨海、永嘉殆盡，富室皆衣羅紈，懷金玉，閉門相守餓死。此固上之人失政所致，而人消物盡，亦天地之大數也。；以此觀之，容有是事。衣，於旣翻。
乞伏熾磐自西平逃歸苑川，乞伏乾歸送熾磐於西平，見上卷隆安四年。南涼王傉檀歸其妻子。乞伏乾歸使熾磐入朝于秦，朝，直遙翻。秦王興以熾磐爲興晉太守。
五月，盧循自臨海入東陽，太尉玄遣撫軍中兵參軍劉裕將兵擊之，將，卽亮翻；下同。循敗，走永嘉。走，音奏。
高句麗攻宿軍，宿軍城在龍城東北。句，如字，又音駒。麗，力知翻。燕平州刺史慕容歸棄城走。北燕平州刺史治宿軍。
秦王興大發諸軍，遣義陽公平、尙書右僕射狄伯支等將步騎四萬伐魏，興自將大軍繼之，以尙書令姚晃輔太子泓守長安，沒弈干權鎭上邽，廣陵公欽權鎭洛陽。平攻魏乾壁六十餘日，拔之。秋，七月，魏主珪遣毗陵王順及豫州刺史長孫肥將六萬騎爲前鋒，自將大軍繼發以擊之。
八月，太尉玄諷朝廷以玄平元顯功封豫章公，平殷、楊功封桂陽公，幷本封南郡如故。玄以豫章封其子昇，桂陽封其兄子俊。
魏主珪至永安，永安本漢彘縣，屬河東郡，順帝改曰永安；晉屬平陽郡；隋、唐晉州之霍邑縣本永安縣也。酈道元曰：永安，故霍伯之都也，縣有霍太山。秦義陽公平遣驍將帥精騎二百覘魏軍，驍，堅堯翻。將，卽亮翻。騎，奇寄翻。覘，丑廉翻，又丑豔翻。長孫肥逆擊，盡擒之。平退走，珪追之，乙巳，及於柴壁；平嬰城固守，魏軍圍之。秦王興將兵四萬七千救之，將據天渡運糧以餽平。柴壁在汾東，天渡蓋汾津之名，在汾水西岸。魏博士李先曰：珪命增築重圍，重，直龍翻；下同。內以防平之出，外以拒興之入。廣武將軍安同曰：珪從之。興至蒲阪，阪，音反。憚魏之強，久乃進兵。甲子，珪帥步騎三萬逆擊興於蒙阬之南，帥，讀曰率；下同。斬首千餘級，興退走四十餘里，平亦不敢出。珪乃分兵四據險要，使秦兵不得近柴壁。近，其靳翻。興屯汾西，憑壑爲壘，束柏材從汾上流縱之，欲以毀浮梁，魏人皆鉤取以爲薪蒸。粗曰薪，細曰蒸。
冬，十月，平糧竭矢盡，夜，悉衆突西南圍求出；興列兵汾西，舉烽鼓譟爲應。興欲平力戰突免，平望興攻圍引接，但叫呼相和，和，戶臥翻。莫敢逼圍。平不得出，計窮，乃帥麾下赴水死，諸將多從平赴水；珪使善游者鉤捕之，無得免者。執狄伯支及越騎校尉唐小方等四十餘人，餘衆二萬人皆斂手就禽。興坐視其窮，力不能救，舉軍慟哭，聲震山谷。數遣使求和於魏，數，所角翻。珪不許，乘勝進攻蒲阪，秦晉公緒固守不戰。會柔然謀伐魏，珪聞之，戊申，引兵還。還，從宣翻，又如字。
或告太史令鼂崇及弟黃門侍郎懿潛召秦兵，珪至晉陽，賜崇、懿死。鼂，直遙翻。
太尉玄殺吳興太守高素、將軍竺謙之及謙之從兄朗之、劉襲幷襲弟季武，皆劉牢之北府舊將也。從，才用翻。將，卽亮翻。襲兄冀州刺史軌邀司馬休之、劉敬宣、高雅之等共據山陽，沈約曰：山陽，本射陽縣境地名，義熙土斷，始分廣陵郡立山陽郡及山陽縣。唐楚州卽其地。欲起兵攻玄，不克而走。將軍袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等皆往從之，將奔魏；至陳留南，分爲二輩：軌、休之、敬宣奔南燕，虔之、壽、長慶、恭奔秦。
魏主珪初聞休之等當來，大喜。後怪其不至，令兗州求訪，隆安五年，魏以長孫肥爲兗州刺史，南徇地，然未能有兗州也。獲其從者，問其故，皆曰：珪深悔之，自是士人有過，頗見優容。
燕王熙納故中山尹苻謨二女，燕王寶卽位之初，苻謨爲中山尹。長曰娀娥，爲貴人，長，知兩翻。娀，音戎。幼曰訓英，爲貴嬪，貴嬪尤有寵。丁太后怨恚，恚，於避翻。與兄子尙書信謀廢熙立章武公淵；事覺，熙逼丁太后令自殺，葬以后禮，諡曰獻幽皇后。丁太后素與熙通，事見上年。十一月，戊辰，殺淵及信。
辛未，熙畋于北原，龍城北原也。石城令高和石城縣，漢屬北平郡，燕屬建德郡。高和本爲石城令，時以大喪會于龍城耳。與尙方兵於後作亂，殺司隸校尉張顯，入掠宮殿，取庫兵，脅營署，閉門乘城。熙馳還，城上人皆投仗開門，盡誅反者，唯和走免。甲戌，大赦。
柔然可汗社崙聞珪伐秦，自參合陂侵魏，至豺山，豺山在善無縣北，魏天興六年，築宮於此。崙，盧昆翻。及善無北澤，魏常山王遵以萬騎追之，不及而還。
太尉玄使御史杜林防衞會稽文孝王道子至安成，會，工外翻。林承玄旨，酖道子，殺之。
沮渠蒙遜所署西郡太守梁中庸叛，奔西涼。蒙遜聞之，笑曰：乃盡歸其孥。
西涼公暠問中庸曰：中庸曰：暠曰：索嗣死見上卷四年。孥，音奴。暠，古老翻。索，昔各翻。量，音良。中庸曰：公孫瓚、劉虞事見六十卷漢獻帝初平四年。暠默然。
袁虔之等至長安，秦王興問曰：卒，子恤翻。虔之曰：興善之，以虔之爲廣州刺史。秦以廣州授袁虔之，示以名位寵授之耳。
是歲，秦王興立昭儀張氏爲皇后，封子懿、弼、洸、宣、諶、愔、璞、質、逵、裕、國兒皆爲公，洸，古黃翻。諶，氏壬翻。愔，於今翻。遣使拜禿髮傉檀爲車騎將軍、廣武公，沮渠蒙遜爲鎭西將軍、沙州刺史、西海侯，李暠爲安西將軍、高昌侯。
秦鎭遠將軍趙曜帥衆二萬西屯金城，建節將軍王松怱帥騎助呂隆守姑臧。松怱至魏安，傉檀弟文眞擊而虜之。傉檀大怒，送松怱還長安，深自陳謝。史言河、湟諸國皆畏姚秦之強。