春，正月，燕范陽王德自鄴帥戶四萬南徙滑臺。帥，讀曰率；下同。魏衞王儀入鄴，收其倉庫，追德至河，弗及。
趙王麟上尊號於德，上，時掌翻。德用兄垂故事，稱燕王，事見一百五卷孝武太元九年。改永康三年爲元年，以統府行帝制，統府者，諸方鎭皆統於燕王府；行帝制者，稱制以行事。置百官。以趙王麟爲司空、領尙書令，慕容法爲中軍將軍，慕輿拔爲尙書左僕射，丁通爲右僕射。麟復謀反，德殺之。慕容麟背父叛兄，姦詐反覆，天下其誰能容之！復，扶又翻。
庚子，魏王珪自中山南巡至高邑，得王永之子憲，喜曰：以爲本州中正，王猛，青州北海劇縣人。太康中，分劇屬東莞郡，晉東莞屬徐州。晉書·載記以北海劇縣書之，蓋猛自占漢郡縣也。然家于魏郡而隱於華陰，由是歸秦。其子永鎭幽州，從苻丕戰死於襄陵，故憲流寓高邑。今魏以爲本州中正，則未得青、徐，蓋使之銓敍東夏人士耳。領選曹事，兼掌門下。選曹，吏部尙書之職；門下，侍中、常侍、給事黃門之職。選，須絹翻。至鄴，置行臺，鄭樵曰：行臺自魏、晉有之，晉文王討諸葛誕，散騎常侍裴秀、尙書僕射陳泰以行臺從。東海王越帥衆屯許昌，以行臺自隨。後魏謂之尙書大行臺，別置官屬。以龍驤將軍日南公和跋爲尙書，與左丞賈彝帥吏兵五千人鎭鄴。自漢光武委任尙書，事歸臺閣，謂尙書省曰尙書臺。晉惠帝西遷長安，置留臺於洛陽，主留事，於是有留臺之名。至拓跋氏置行臺，隨其所置，掌一道之事。魏書·官氏志：內入諸姓有素和氏，後改爲和氏。驤，思將翻。
珪自鄴還中山，將北歸，發卒萬人治直道，治，直之翻。自望都鑿恆嶺至代五百餘里。恆嶺，恆山之嶺也，在上曲陽西北，卽倒馬關路，晉書·地道記謂之鴻上關。沈括曰：北岳恆山，今謂之大茂山者是也。岳祠舊在山下，石晉之後，稍遷近裏，今其地謂之神棚。今祠乃在曲陽，祠北有望岳亭，新晴氣清，則望見大茂。飛狐路在大茂之西，自銀冶寨北出倒馬關，卻自石門子、令水鋪，入缾形、梅回兩寨之間，至代州。然沈括所謂代州，乃鴈門也。自此亦可至魏之代都，但恐非直道耳。水經註：祁夷水出平舒縣東，東北流逕蘭亭南，又東北逕石門關北，舊道出中山故關也。魏土地記：代城西九里有平舒城。此則古代城也。恆，戶登翻。珪恐己旣去，山東有變，復置行臺於中山，復，扶又翻。命衞王儀鎭之；以撫軍大將軍略陽公遵爲尙書左僕射，鎭勃海之合口。
右將軍尹國督租于冀州，聞珪將北還，謀襲信都；安南將軍長孫嵩執國，斬之。長，知兩翻。
燕啓倫還至龍城，去年寶遣啓崙南觀形勢。，當作，音盧昆翻。言中山已陷；燕主寶命罷兵。遼西王農言於寶曰：寶從之。己未，北行。庚申，渡澆洛水，澆洛水，蓋卽饒樂水也。賢曰：水在今營州北。唐太宗時，奚內附，置饒樂都督府。會南燕王德遣侍郎李延詣寶，言延追寶及之，寶大喜，卽日引還。
辛酉，魏王珪發中山，徙山東六州吏民雜夷十餘萬口以實代。此漢高帝徙關東豪傑以實關中之策也。博陵、勃海、章武羣盜並起，漢時，章武城屬勃海平舒縣界；晉武帝泰始元年，置章武國，後爲郡；隋廢，屬瀛州，入平舒縣。略陽公遵等討平之。
廣川太守賀賴盧，性豪健，廣川縣，前漢屬信都國，後漢屬清河郡，晉屬勃海郡，後分爲廣川郡。守，式又翻。恥居冀州刺史王輔之下，襲輔，殺之，驅勒守兵，掠陽平、頓丘諸郡，南渡河，奔南燕。南燕王德以賴盧爲幷州刺史，封廣甯王。
西秦王乾歸遣乞伏益州攻涼支陽、鸇武、允吾三城，克之；支陽、允吾，皆漢古縣，屬金城縣；鸇武城當在二縣之間。張寔分支陽屬廣武郡；允吾蓋仍爲金城郡治所。劉昫曰：唐蘭州廣武縣，漢枝陽縣；鄯州龍支縣，漢允吾縣。允吾，音鉛牙。虜萬餘人而去。
燕主寶還龍城宮，詔諸軍就頓，頓者，軍行頓舍之地。不聽罷散，文武將士皆以家屬隨駕。駕，謂車駕，猶漢人言乘輿也。遼西王農、長樂王盛切諫，樂，音洛。以爲兵疲力弱，魏新得志，未可與敵，宜且養兵觀釁。寶將從之，撫軍將軍慕輿騰曰：沮，在呂翻。寶乃曰：二月，乙亥，寶出就頓，留盛統後事。己卯，燕軍發龍城，慕輿騰爲前軍，司空農爲中軍，寶爲後軍，相去各一頓，觀下文連營百里，蓋三十里爲一頓。連營百里。
壬午，寶至乙連，長上段速骨、宋赤眉等因衆心之憚征役，遂作亂。凡衞兵皆更番迭上；長上者，不番代也。唐官制，懷化執戟長上，歸德執戟長上，皆武散階，九品。長上之官尙矣。上，時掌翻。速骨等皆高陽王隆舊隊，共逼隆子高陽王崇爲主，殺樂浪威王宙、中牟熙公段誼及宗室諸王。樂浪，音洛琅。河間王熙素與崇善，崇擁佑之，故獨得免。燕主寶將十餘騎奔司空農營，農將出迎，左右抱其腰，止之曰：農引刀將斫之，遂出見寶，又馳信追慕輿騰。癸未，寶、農引兵還趣大營，大營，謂寶營也。討速骨等。農營兵亦厭征役，皆棄仗走，以佚道使民，雖勞不怨；以生道殺民，雖死不怨殺者；違是，鮮有不敗者也。騰營亦潰。寶、農奔還龍城。長樂王盛聞亂，引兵出迎，寶、農僅而得免。
會稽王道子忌王、殷之逼，會，工外翻。以譙王尙之及弟休之有才略，引爲腹心。尙之說道子曰：道子從之，以其司馬王愉爲江州刺史，都督江州及豫州之四郡軍事，用爲形援，日夜與尙之謀議，以伺四方之隙。爲庾楷說王、殷復舉兵張本。說，輸芮翻。司，相吏翻。
魏王珪如繁畤宮，繁畤縣，屬鴈門郡，魏築宮於此。天平初，置繁畤郡，隋復爲縣，唐屬代州。畤，音止。給新徙民田及牛。
珪畋於白登山，酈道元曰：今平城東十七里有臺，卽白登臺，臺南對岡阜，卽白登山。見熊將數子，師古曰：將，謂率領也，讀如字。謂冠軍將軍于栗磾曰：冠，古玩翻。磾，丁奚翻。對曰：乃驅致珪前，盡射而獲之。射，而亦翻。珪顧謝之。
秀容川酋長爾朱羽健從珪攻晉陽、中山有功，拜散騎常侍，環其所居，割地三百里以封之。此北秀容也。爲爾朱榮亂魏張本。爾朱榮傳云：羽健之先，世爲部落酋帥，居爾朱川，因氏焉。珪初以南秀容川原衍沃，欲令居之。羽健曰：珪許之。則北秀容蓋近平城也。環，音宦。酋，慈由翻。長，知兩翻。散，悉亶翻。騎，奇寄翻；下同。
柔然數侵魏邊，數，所角翻。尙書中兵郎李先請擊之；珪從之，大破柔然而還。還，從宣翻，又如字。
楊軌以其司馬郭緯爲西平相，帥步騎二萬北赴郭黁。禿髮烏孤遣其弟騎將軍傉檀帥騎一萬助軌。緯，于季翻。相，息亮翻。帥，讀曰率。黁，奴昆翻。傉，奴沃翻。軌至姑臧，營于城北。
燕尙書頓丘王蘭汗陰與段速骨等通謀，引兵營龍城之東；城中留守兵至少，汗，音寒。少，詩沼翻。長樂王盛徙內近城之民，得丁夫萬餘，乘城以禦之。速骨等同謀纔百餘人，餘皆爲所驅脅，莫有鬬志。三月，甲午，速骨等將攻城，遼西桓烈王農恐不能守，且爲蘭汗所誘，夜，潛出赴之，冀以自全。農號爲有智略，乃欲投段速骨以自全，不知適以速死，殆天奪之鑒也。明旦，速骨等攻城，城上拒戰甚力，速骨之衆死者以百數。速骨乃將農循城，將，如字，引也，挾也。農素有忠節威名，城中之衆恃以爲強，忽見在城下，無不驚愕喪氣，喪，息浪翻。遂皆逃潰。速骨入城，縱兵殺掠，死者狼籍。寶、盛與慕輿騰、餘崇、張眞、李旱、趙恩等輕騎南走。速骨幽農於殿內。長上阿交羅，速骨之謀主也，騎，奇寄翻。上，時掌翻。以高陽王崇幼弱，更欲立農。崇親信鬷讓、出力犍等聞之，鬷，祖紅翻。春秋左氏傳有鬷蔑，晉有鬷戾。姓譜：鬷姓，古鬷夷氏之後。犍，居言翻。丁酉，殺羅及農。使速骨果立農，亦必同死於蘭汗之手，蓋事勢已去，智無所施也。速骨卽爲之誅讓等。爲，于僞翻。農故吏左衞將軍宇文拔亡奔遼西。
庚子，蘭汗襲擊速骨，幷其黨盡殺之。廢崇，奉太子策，承制大赦，遣使迎寶，及於薊城。使，疏吏翻。薊，音計。寶欲還，長樂王盛等皆曰：寶從之。龍城，燕故都，故謂之龍都。慕容盛智慮逾其父遠矣。
離石胡帥呼延鐵、西河胡帥張崇等不樂徙代，帥，所類翻。樂，音洛。聚衆叛魏，魏安遠將軍庾岳討平之。
魏王珪召衞王儀入輔，以略陽公遵代鎭中山。夏，四月，壬戌，以征虜將軍穆崇爲太尉，安南將軍長孫嵩爲司徒。
燕主寶從間道過鄴，間，古莧翻。鄴人請留，寶不許。南至黎陽，伏於河西，河水自遮害亭屈而東北流，過黎陽縣南，河之西岸爲黎陽界，東岸爲滑臺界。遣中黃門令趙思告北地王鍾曰：鍾，德之從弟也，首勸德稱尊號，聞而惡之，執思付獄，從，才用翻。惡，烏路翻。以狀白南燕王德。德謂羣下曰：天子行幸所至有行宮，宮前闕門，謂之行闕。黃門侍郎張華曰：慕輿護曰：爲，于僞翻。詗，火迥翻，又翾正翻，候俟也，刺探也。德流涕遣之。流涕遣護，將使之殺寶也。
護帥壯士數百人帥，讀曰率；下同。隨思而北，聲言迎衞，其實圖之。寶旣遣思詣鍾，於後得樵者，言德已稱制，懼而北走。護至，無所見，執思以還。還，從宣翻，又如字。德以思練習典故，欲留而用之；思曰：宦者，謂之刑臣。上，謂寶也。德固留之，思怒曰：龔勝，字君賓，事見三十七卷王莽始建國三年。德斬之。
寶遣扶風忠公慕輿騰與長樂王盛收兵冀州，盛以騰素暴橫，爲民所怨，乃殺之，行至鉅鹿、長樂，說諸豪傑，橫，戶孟翻。樂，音洛。說，輸芮翻。皆願起兵奉寶。寶以蘭汗祀燕宗廟，所爲似順，意欲還龍城，不肯留冀州，乃北行；至建安，建安城在令支之北，乙連之南。抵民張曹家。曹素武健，請爲寶合衆；爲，于僞翻。盛亦勸寶宜且駐留，察汗情狀。寶乃遣宂從僕射李旱先往見汗，宂，而隴翻。從，才用翻。寶留頓石城。石城縣，前漢屬右北平郡，後漢、晉省縣，屬建德郡，隋、唐併入營州柳城縣界。宋白曰：石城縣取碣石立如城以名之。會汗遣左將軍蘇超奉迎，陳汗忠款。寶以汗燕王垂之舅，盛之妃父也，謂必無他，不待旱返，遂行。盛流涕固諫，寶不聽，留盛在後，盛與將軍張眞下道避匿。
丁亥，寶至索莫汗陘，索，昔各翻。汗，音寒。陘，音刑。去龍城四十里，城中皆喜。汗惶佈，欲自出請罪，怖，普布翻。兄弟共諫止之。汗乃遣弟加難帥五百騎出迎；又遣兄堤閉門止仗，禁人出入。城中皆知其將爲變，而無如之何。加難見寶於陘北，拜謁已，已者，拜謁之禮畢。從寶俱進。潁陰烈公餘崇密言於寶曰：寶不從。行數里，加難先執崇，崇大呼駡曰：膾，細切肉也。加難殺之。引寶入龍城外邸，弒之。年四十四。汗諡寶曰靈帝；殺獻哀太子策及王公卿士百餘人；自稱大都督、大將軍、大單于、昌黎王，單，音蟬。改元青龍；以堤爲太尉，加難爲車騎將軍，封河間王熙爲遼東公，如杞、宋故事。周武王封夏之後於杞，殷之後於宋。
長樂王盛聞之，馳欲赴哀；張眞止之。盛曰：遂往見汗。汗妻乙氏及盛妃皆泣涕請盛於汗，盛妃復頓頭於諸兄弟。復，扶又翻。汗惻然哀之，乃舍盛於宮中，以爲侍中、左光祿大夫，親待如舊。堤、加難屢請殺盛，汗不從。堤驕很荒淫，很，戶墾翻。事汗多無禮，盛因而間之。間，古莧翻。由是汗兄弟浸相嫌忌。爲盛誅汗張本。
段業使沮渠蒙遜攻西郡，郡在武威西，據嶺之要，蒙遜得之，故晉昌、敦煌皆降。沮，子余翻。執太守呂純以歸。純，光之弟子也。於是晉昌太守王德、敦煌太守趙郡孟敏皆以郡降業。敦，徒門翻。降，戶江翻。業封蒙遜爲臨池侯，以德爲酒泉太守，敏爲沙州刺史。
六月，丙子，魏王珪命羣臣議國號。皆曰：黃門侍郎崔宏曰：珪從之。
楊軌自恃其衆，欲與涼王光決戰，郭黁每以天道抑止之。言天道未利也，郭黁善數，故如此。黁，奴昆翻。涼常山公弘鎭張掖，段業使沮渠男成及王德攻之；光使太原公纂將兵迎之。將，卽亮翻。楊軌曰：乃與禿髮利鹿孤共邀擊纂，纂與戰，大破之；軌奔王乞基。王乞基，田胡也。黁性褊急殘忍，不爲士民所附，褊，補典翻。聞軌敗走，降西秦；降，戶江翻。西秦王乾歸以爲建忠將軍、散騎常侍。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。
弘引兵棄張掖東走，段業徙治張掖，治，直之翻。將追擊弘。沮渠蒙遜諫曰：業不從，大敗而還，還，從宣翻。賴蒙遜以免。業城西安，以其將臧莫孩爲太守。業置西安郡於張掖東境。孩，河開翻。蒙遜曰：爲，于僞翻。冢，知隴翻。業不從，莫孩尋爲呂纂所破。
燕太原王奇，楷之子，蘭汗之外孫也，汗亦不殺，以爲征南將軍。得入見長樂王盛，盛潛使奇逃出起兵。奇起兵於建安，衆至數千，汗遣蘭堤討之。盛謂汗曰：汗以堤爲太尉，故稱之。汗然之，罷堤兵，蘇軾有言：蘭汗凶逆，兄弟自相嫌忌，故慕容盛得間之以奮其智，報君父之讎。更遣撫軍將軍仇尼慕將兵討奇。更，工衡翻。
於是龍城自夏不雨至于秋七月，汗日詣燕諸廟及寶神座頓首禱請，委罪於蘭加難。言弒寶者加難之罪。堤及加難聞之怒，且懼誅，乙巳，相與率所部襲仇尼慕軍，敗之。敗，補邁翻。汗大懼，遣太子穆將兵討之。將，卽亮翻。穆謂汗曰：汗欲殺盛，先引見，察之。盛妃知之，密以告盛，盛稱疾不出，蘭妃之爲，異於雍姞。雖曰婦人內夫家而外父母家，若蘭妃者，處夫妻父子之變，得其一而失其一者也。汗亦止不殺。
李旱、衞雙、劉忠、張豪、張眞，皆盛所厚也，而穆引以爲腹心，旱、雙得出入至盛所，潛與盛結謀。丁未，穆擊堤、加難等，破之。庚戌，饗將士，汗、穆皆醉，盛夜如廁，因踰垣入于東宮，與旱等共殺穆。時軍未解嚴，皆聚在穆舍，聞盛得出，呼躍爭先，攻汗，斬之。汗子魯公和、陳公揚分屯令支、白狼，令，音鈴，又郎定翻。支，音祁。盛遣旱、眞襲誅之。堤、加難亡匿，捕得，斬之。於是內外帖然，士女相慶。宇文拔率壯士數百來赴，宇文拔自遼西來也。盛拜拔爲大宗正。
辛亥，告于太廟，令曰：因大赦，改元建平。盛謙不敢稱尊號，以長樂王攝行統制。盛，字道運，寶之庶長子也。樂，音洛。諸王皆降稱公，以東陽公根爲尙書左僕射，衞倫、陽璆、魯恭、王滕〔章：十二行本「滕」作「騰」；乙十一行本同。〕爲尙書，璆，渠尤翻。悅眞爲侍中，陽哲爲中書監，張通爲中領軍，自餘文武各復舊位。改諡寶曰惠閔皇帝，廟號烈宗。
初，太原王奇舉兵建安，南、北之人翕然從之。南人，謂自中原來者；北人，則鮮卑也。蘭汗遣其兄子全討奇，奇擊滅之，匹馬不返，進屯乙連。盛旣誅汗，命奇罷兵。奇用丁零嚴生、烏桓王龍之謀，遂不受命，甲寅，勒兵三萬餘人進至橫溝，去龍城十里。盛出擊，大破之，執奇而還，斬其黨與百餘人，賜奇死，桓王之嗣遂絕。慕容恪封太原王，諡曰桓。楚莊王滅若敖氏而赦箴尹克黃，曰：以慕容恪之輔成燕業，而可使之絕祀乎！羣臣固請上尊號，上，時掌翻。盛弗許。
魏王珪遷都平城，始營宮室，建宗廟，立社稷。宗廟歲五祭，用分、至及臘。魏都平城，置代尹及司州於平城。杜佑曰：後魏都平城，今雲中郡治。雲中縣是今馬邑郡；北平城卽今郡，隋爲雲內縣恆安鎭。此所謂宗廟，卽代都之東廟也。
桓玄求爲廣州，會稽王道子忌玄，會，工外翻。不欲使居荊州，因其所欲，以玄爲督交·廣二州軍事、廣州刺史；玄受命而不行。豫州刺史庾楷以道子割其四郡使王愉督之，上疏言：朝廷不許。楷怒，遣其子鴻說王恭曰：恭以爲然，以告殷仲堪、桓玄。仲堪、玄許之，推恭爲盟主，刻期同趣京師。趣，七喻翻。
時內外疑阻，津邏嚴急，邏，郎佐翻，巡也。津邏者，凡江津之要皆置邏卒。仲堪以斜絹爲書，內箭簳中，簳，古旱翻。字林曰：箭笴也。合鏑漆之，鏑，箭鏃也。因庾楷以送恭。恭發書，絹文角戾，不復能辨仲堪手書，戾，曲也，乖也。斜絹無邊幅，經緯不相持，故斜角乖曲。疑楷詐爲之，且謂仲堪去年已違期不赴，事見上卷。今必不動，乃先期舉兵。先，悉薦翻。司馬劉牢之諫曰：數，所角翻。恭不從，上表請討王愉、司馬尙之兄弟。
道子使人說楷曰：楷怒曰：時楷已應恭檄，正徵士馬。信返，朝廷憂懼，內外戒嚴。
會稽世子元顯言於道子曰：道子時爲太宰。道子不知所爲，悉以事委元顯，日飲醇酒而已。元顯聰警，頗涉文義，志氣果銳，以安危爲己任。附會之者，謂元顯神武，有明帝之風。
殷仲堪聞恭舉兵，自以去歲後期，乃勒兵趣發。趣，讀曰促。仲堪素不習爲將，將，息亮翻。悉以軍事委南郡相楊佺期兄弟，相，息亮翻。使佺期帥舟師五千爲前鋒，桓玄次之，仲堪帥兵二萬，相繼而下。帥，讀曰率。佺期自以其先漢太尉震至父亮，九世皆以才德著名，矜其門地，謂江左莫及。有以比王珣者，佺期猶恚恨。而時流以其晚過江，婚宦失類；佺期曾祖準，晉太常。自震至準七世，有名德。祖林，少有才望，值亂沒胡。父亮，少仕僞朝，後歸晉，比王、謝諸家爲晚。亮及佺期皆以武力爲官，又與傖荒爲婚，故云失類。時流，猶言時輩也。恚，於避翻。佺期及兄廣、弟思平、從弟孜敬皆粗獷，從，才用翻。獷，古猛翻。獷獷，不可附。每排抑之。佺期常慷慨切齒，欲因事際以逞其志，故亦贊成仲堪之謀。
八月，佺期、玄奄至湓口，湓口，湓浦口也，晉人於此築城置戍。今其地在江州德化縣西一里。湓，蒲奔翻。王愉無備，惶遽奔臨川，吳孫亮太平二年，分豫章東部都尉立臨川郡，隋、唐爲撫州。玄遣偏軍追獲之。
燕以河間公熙爲侍中、車〔嚴：「車」改「驃」。〕騎大將軍、中領軍、司隸校尉，城陽西元爲衞將軍。元，寶之子也。又以劉忠爲左將軍，張豪爲後將軍，並賜姓慕容氏。李旱爲中常侍、輔國將軍，衞雙爲前將軍，張順爲鎭西將軍，昌黎尹張眞爲右將軍；燕都龍城，以昌黎太守爲昌黎尹。皆封公。
乙亥，燕步兵校尉馬勒〔章：十二行本「勒」作「勤」；乙十一行本同。〕等謀反，伏誅；事連驃騎將軍高陽公崇、崇弟東平公澄，皆賜死。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。
寧朔將軍鄧啓方、南陽太守閭丘羨將兵二萬擊南燕，燕自慕容寶之敗，北歸龍城，慕容德稱號於滑臺，故稱南燕以別之。與南燕中軍將軍法、撫軍將軍和戰於管城，魏收志，滎陽郡京縣有管城，故管城邑也。杜預曰：在京縣東北。啓方等兵敗，單騎走免。
魏王珪命有司正封畿，宋白曰：魏道武都平城，東至上谷軍都關，西至河，南至中山隘門塞，北至五原，地方千里，以爲甸服。標道里，平權衡，審度量；遣使循行郡國，使，疏吏翻。行，下孟翻。舉奏守宰不法者，親考察黜陟之。
九月，辛卯，加會稽王道子黃鉞，以世子元顯爲征討都督；遣衞將軍王珣、右將軍謝琰將兵討王恭，譙王尙之將兵討庾楷。
乙未，燕以東陽公根爲尙書令，張通爲左僕射，衞倫爲右僕射；慕容豪爲幽州刺史，鎭肥如。
己亥，譙王尙之大破庾楷於牛渚，楷單騎奔桓玄。爲後玄殺楷張本。會稽王道子以尙之爲豫州刺史，弟恢之爲驃騎司馬、丹楊尹，允之爲吳國內史，休之爲襄城太守，元帝渡江，以丹楊春穀縣置襄城郡。各擁兵馬以爲己援。乙巳，桓玄大破官軍於白石。白石在巢縣界。水經註：栅江水導源巢湖東，左會清溪水，謂之清溪口。栅水又東，左會白石山水，水發白石山西，逕李鵲城南，西南注栅水。玄與楊佺期進至橫江；尙之退走，恢之所領水軍皆沒。丙午，道子屯中堂，元顯守石頭；己酉，王珣守北郊，謝琰屯宣陽門以備之。宣陽門，建康城南面西頭第一門。
王恭素以才地陵物，旣殺王國寶，自謂威無不行；仗劉牢之爲爪牙而但以部曲將遇之，將，卽亮翻。牢之負其才，深懷恥恨。元顯知之，遣廬江太守高素說牢之，高素亦北府將，故使說之。說，式芮翻；下可說同。使叛恭，許事成卽以恭位號授之；又以道子書遺牢之，爲陳禍福。遺，于季翻。爲，于僞翻。牢之謂其子敬宣曰：敬宣曰：恭參軍何澹之知其謀，以告恭。澹，徒覽翻。
恭以澹之素與牢之有隙，不信。乃置酒請牢之，於衆中拜之爲兄，精兵堅甲，悉以配之，王恭素以部曲將遇牢之，及聞何澹之言，則拜之爲兄，此豈能得其死力邪？適足以速其背己耳。使帥帳下督顏延爲前鋒。帥，讀曰率。牢之至竹里，斬延以降；降，戶江翻。遣敬宣及其壻東莞太守高雅之還襲恭。東莞，漢舊縣；武帝泰始元年，分琅邪立東莞郡；南渡後，又置南東莞郡於晉陵界。莞，音官。恭方出城曜兵，敬宣縱騎橫擊之，騎，奇寄翻；下同。恭兵皆潰。恭將入城，雅之已閉城門。恭單騎奔曲阿，素不習馬，髀中生瘡。曲阿人殷確，恭故吏也，以船載恭，將奔桓玄，至長塘湖，長塘湖在晉陵延陵縣。杜佑曰：在潤州金壇縣。風土記：陽羨縣有洮湖，別名長塘湖。洮，余招翻。單鍔曰：長塘湖在義興西。爲人所告，獲之，送京師，斬於倪塘。倪塘在建康東北方山埭南，倪氏築塘，因以爲名。恭臨刑，猶理須鬢，神色自若，須，與鬚同。謂監刑者曰：幷其子弟黨與皆死。以劉牢之爲都督兗、青、冀、幷、徐、揚州晉陵諸軍事以代恭。
俄而楊佺期、桓玄至石頭，殷仲堪至蕪湖。元顯自竹里馳還京師，遣丹楊尹王愷等發京邑士民數萬人據石頭以拒之。佺期、玄等上表理王恭，求誅劉牢之。牢之帥北府之衆馳赴京師，軍于新亭，帥，讀曰率。佺期、玄見之失色，回軍蔡洲。蔡洲，在今建康府上元縣西二十五里。朝廷未知西軍虛實，仲堪等擁衆數萬，充斥郊畿，內外憂逼。言內憂而外逼也。
左衞將軍桓脩，沖之子也，言於道子曰：道子納之，以玄爲江州刺史；召郗恢爲尙書，以佺期代恢爲都督梁·雍·秦三州諸軍事、雍州刺史。以脩爲荊州刺史，權領左衞文武之鎭，左衞文武，左衞將軍府之僚屬及部曲也。之，往也。郗，丑之翻。雍，於用翻。又令劉牢之以千人送之。黜仲堪爲廣州刺史，遣仲堪叔父太常茂宣詔，敕仲堪回軍。
張驤子超收合三千餘家據南皮，自號烏桓王，抄掠諸郡。張驤，烏桓種也；奉燕見一百五卷孝武帝太元九年；歸魏見上卷元年。驤，思將翻。抄，楚交翻。魏王珪命庾岳討之。
楊軌屯廉川，收集夷、夏，衆至萬餘。夏，戶雅翻。王乞基謂軌曰：軌乃遣使降於西平王烏孤。降，戶江翻。軌尋爲羌酋梁飢所敗，酋，慈由翻。敗，補邁翻。西奔𠏡海，闞駰曰：金城臨羌縣西有卑和羌海。酈道元曰：古西零之地也。𠏡，音憐。襲乙弗鮮卑而據其地。烏孤謂羣臣曰：平西將軍渾屯曰：渾，古有是姓。左傳鄭有渾罕，衞有渾良夫。吐谷渾氏後改爲渾姓。渾，戶昆翻。
飢進攻西平，西平人田玄明執太守郭倖而代之，以拒飢，遣子爲質於烏孤。質，音致。烏孤欲救之，羣臣憚飢兵強，多以爲疑。左司馬趙振曰：烏孤喜曰：廉川在塞外，故謂之窮谷。乃謂羣臣曰：易，以豉翻。遂進擊飢，大破之。飢退屯龍支堡。唐鄯州有龍支縣。劉昫曰：龍支，漢允吾縣地。此時當爲西平界。烏孤進攻，拔之，飢單騎奔澆河，澆河，吐谷渾之地，呂光開以爲郡，隋、唐之廓州卽其地也。澆，堅堯翻。水洄洑曰澆。此郡蓋置於洮河洄曲處。杜佑曰：澆河城在廓州達化縣賀蘭山。劉昫曰：廓州，隋澆河郡，治廣威縣，卽後漢燒當羌之地，前涼置湟河郡，後魏置石城郡，廢帝因縣內化隆谷置化隆縣，後周置廓州，唐天寶元年，改爲廣威縣，管下有達化縣。吐渾澆河城，在縣西百二十里。杜佑曰：澆河城，吐谷渾阿豺所築。俘斬數萬。以田玄明爲西平內史。樂都太守田瑤、樂都，註已見二十六卷漢宣帝神爵元年。五代志：西平郡湟水縣，後周置樂都郡。觀此，則呂氏已置郡矣。杜佑曰：湟水一名樂都水，唐鄯州治。樂，音洛。湟河太守張裯、裯，除留翻。湟河郡蓋置於此地。澆河太守王稚皆以郡降，降，戶江翻。嶺南羌、胡數萬落皆附於烏孤。
西秦王乾歸遣秦州牧益州、武衞將軍慕兀、，晉書·載記作。慕兀蓋亦乞伏氏，載記誤也。冠軍將軍翟瑥帥騎二萬伐吐谷渾。冠，古玩翻。瑥，音溫。
冬，十月，癸酉，燕羣臣復上尊號，復，扶又翻。上，時掌翻。丙子，長樂王盛始卽皇帝位，樂，音洛。大赦，尊皇后段氏曰皇太后，太妃丁氏曰獻莊皇后。初，蘭汗之當國也，盛從燕主寶出亡，蘭妃奉事丁后愈謹。及汗誅，盛以妃當從坐，欲殺之；丁后以妃有保全之功，固爭之，得免，然終不爲后。
殷仲堪得詔書，大怒，得黜廣州之詔書也。趣桓玄、楊佺期進軍。趣，讀曰促。玄等喜於朝命，朝，直遙翻；下同。欲受之，猶豫未決。仲堪聞之，遽自蕪湖南歸，遣使告諭蔡洲軍士曰：使，疏吏翻。餘口，謂蔡洲之軍所餘家口留在江陵者。佺期部將劉系帥二千人先歸。帥，讀曰率。玄等大懼，狼狽西還，還，從宣翻，又如字。追仲堪至尋陽，及之。仲堪旣失職，倚玄等爲援，玄等亦資仲堪兵，雖內相疑阻，勢不得不合。乃以子弟交質，質，音致。壬午，盟于尋陽；俱不受朝命，連名上疏申理王恭，求誅劉牢之及譙王尙之，幷訴仲堪無罪，獨被降黜。被，皮義翻。朝廷深憚之，內外騷然。乃復罷桓脩，復，扶又翻。以荊州還仲堪，優詔慰諭，以求和解，仲堪等乃受詔。御史中丞江績劾奏桓脩專爲身計，疑誤朝廷，謂分江、雍以授桓玄、楊佺期，自取荊州也。劾，戶槪翻，又戶得翻。詔免脩官。
初，桓玄在荊州，所爲豪縱，仲堪親黨皆勸仲堪殺之，仲堪不聽。及在尋陽，資其聲地，聲，謂威聲；地，謂門地。推玄爲盟主，玄愈自矜倨。楊佺期爲人驕悍，悍，侯旰翻，又下罕翻。玄每以寒士裁之，佺期甚恨，密說仲堪以玄終爲患，請於壇所襲之。說，輸芮翻。仲堪忌佺期兄弟勇健，恐旣殺玄，不可復制，復，扶又翻。苦禁之。於是各還所鎭。玄亦知佺期之謀，陰有取佺期之志，爲後玄殺殷、楊張本。乃屯於夏口，引始安太守濟陰卞範之爲長史以爲謀主。吳孫晧甘露元年，分零陵南部都尉立始安郡，屬廣州；晉成帝度屬荊州；隋、唐爲桂州之地。夏，戶雅翻。濟，子禮翻。是時，詔書獨不赦庾楷，玄以楷爲武昌太守。
初，郗恢爲朝廷拒西軍，爲，于僞翻。玄未得江州，欲奪恢雍州，雍，於用翻。以恢爲廣州。恢聞之，懼，詢於衆，衆皆曰：桓氏世居西楚，故衆畏之。旣而聞佺期代己，乃與閭丘羨謀阻兵拒之。閭丘羨時爲南陽太守，雍之部屬也。佺期聞之，聲言玄來入沔，沔，彌兗翻。以佺期爲前驅。恢衆信之，望風皆潰，恢請降。降，戶江翻。佺期入府，斬閭丘羨，放恢還都，至楊口，殷仲堪陰使人殺之，及其四子，託言羣蠻所殺。
西秦乞伏益州與吐谷渾王視羆戰於度周川，度周川，在臨洮塞外龍涸之西。吐，從暾入聲。谷，音浴。視羆大敗，走保白蘭山，遣子宕豈爲質於西秦以請和，宕，徒浪翻。質，音致。西秦王乾歸以宗女妻之。妻，子細翻。
涼建武將軍李鸞以興城降於禿髮烏孤。興城在允吾縣西南龍支堡之東。
十一月，以琅邪王德文爲衞將軍、開府儀同三司，征虜將軍元顯爲中領軍，領軍將軍王雅爲尙書左僕射。
辛亥，魏王珪命尙書吏部郎鄧淵立官制，協音律，儀曹郎清河董謐制禮儀，三公郎王德定律令，吏部、儀曹、三公郎，皆曹魏所置。太史令鼂崇考天象，鼂，直遙翻。吏部尙書崔宏總而裁之，以爲永式。淵，羌之孫也。鄧羌，苻秦之名將。
十二月，己丑，魏王珪卽皇帝位，大赦，改元天興。命朝野皆束髮加帽。朝，直遙翻；下同。說文曰：帽，小兒蠻夷蒙頭衣。晉書·輿服志曰：帽，猶冠也，義取於蒙覆其首；其本纚也。古者冠無幘，冠下有纚，以繒爲之。後世施幘於冠，因復裁纚爲帽，自乘輿宴居下至庶人無爵者皆服之。江左時，野人已著帽，人士亦往往而然，但其頂圓耳，後乃高其屋云。纚，所爾翻。追尊遠祖毛以下二十七人皆爲皇帝；魏諡毛爲成皇帝。五世至推寅，南遷大澤，方千餘里，諡宣皇帝。七世至鄰始南出，居匈奴故地，諡獻皇帝。獻帝之子曰詰汾，諡聖武皇帝。諡六世祖力微曰神元皇帝，廟號始祖；祖什翼犍曰昭成皇帝，廟號高祖；父寔曰獻明皇帝。諡力微曰神元皇帝，子沙漠汗曰文皇帝，沙漠汗之子弗政曰思皇帝。弗政卒，力微之子祿官立，諡曰昭皇帝，分國爲三部，猗㐌、猗盧，沙漠汗之二子，與祿官分統三部。猗㐌西略，服屬諸國，諡曰桓皇帝。猗盧自祿官之卒，合三部爲一，又助晉國以益強，諡穆皇帝。猗盧死，祿官之子鬱律繼之，諡平文皇帝。鬱律弒，猗㐌之子賀傉立，諡惠皇帝。賀傉卒，弟紇那立，諡煬皇帝。翳魏者，鬱律之子，國人逐紇那而立之，諡烈皇帝。魏之舊俗，孟夏祀天及東廟，宗廟在東，蓋亦左祖之義。季夏帥衆卻霜於陰山，孟秋祀天於西郊。至是，始依倣古制，定郊廟朝饗禮樂，然惟孟夏祀天親行，杜佑曰：魏道武天賜二年，祀天于西郊，爲方壇，東爲二陛，土陛無等，周垣四門，各依方色爲名。置木主七於壇上，牲用白犢、黃駒、白羊各一。祭之日，帝御大駕至郊所，立青門內，近南，西面；內朝臣皆位於壇北，外朝臣及大人、方客咸位於青門外，后率六宮自黑門入，列於青門內，近北，並西面。廩犧令掌牲，陳於壇前。女巫執鼓，立於壇東，西面。帝七族子弟七子執酒在巫南，西面北上。女巫升壇搖鼓，帝拜，后肅拜，內外百官拜祀訖，乃殺牲七；執酒七人，西向，以酒洒天、神主，復拜。如此者三，禮畢而退。自是歲一祭。其餘多有司攝事。又用崔宏議，自謂黃帝之後，魏收曰：魏之先出自黃帝，黃帝子曰昌意。昌意之子受封北國，有大鮮卑山，因以爲號。其後世爲君長，統幽都之北，廣漠之野。黃帝以土德王，北俗謂土爲，謂后爲，故以托跋爲氏。以土德王。徙六州二十二郡守宰、豪傑二千家于代都，東至代郡，魏都平城，以平城爲代都，依漢建國之名也。漢平城縣本屬鴈門郡，而代郡治桑乾，後漢徙高柳，晉徙平舒。魏收地形志之上谷郡，晉之代郡也，唐爲蔚州之地。魏之代都，唐爲雲州雲中縣之地。西及善無，南極陰館，善無縣，漢屬鴈郡，後漢屬定襄郡，元魏天平二年置善無郡。班志，陰館縣屬鴈門郡，本熡煩鄕，景帝後三年置。陰館縣有累頭山，治水所出。五代史志，代州鴈門縣有纍頭山。則漢之陰館縣已併入鴈門縣矣。北盡參合，皆爲畿內，其外四方、四維置八部師〔張：「師」作「帥」。〕以監之。魏書作。八部帥勸課農耕，量校收入，以爲殿最。監，工銜翻。
己亥，燕幽州刺史慕容豪、尙書左僕射張通、昌黎尹張順坐謀反誅。
初，琅邪人孫泰學妖術於錢唐杜子恭，妖，於驕翻。士民多奉之。王珣惡之，惡，烏路翻。流泰於廣州。王雅薦泰於孝武帝，云知養性之方，召還，累官至新安太守。泰知晉祚將終，因王恭之亂，以討恭爲名，收合兵衆，聚貨鉅億，億億爲鉅億。三吳之人多從之；識者皆憂其爲亂，以中領軍元顯與之善，無敢言者。會稽內史謝輶發其謀，輶，夷周翻，又音酉。己酉，會稽王道子使元顯誘而斬之，會，工外翻。誘，音酉。幷其六子；兄子恩逃入海，愚民猶以泰蟬蛻不死，蟬解殼曰蛻。神仙家有尸解之說，言尸解登仙，如蟬之蛻殼也。蛻，輸芮翻，又吐外翻。就海中資給恩。恩乃聚合亡命百餘人，以謀復讎。爲後孫恩反張本。