春，正月，秦呂光發長安，以鄯善王休密馱、車師前部王彌窴爲鄕導。鄯，上扇翻。馱，唐何翻。窴，徒賢翻，又唐見翻。鄕，讀曰嚮。
夏，五月，桓沖帥衆十萬伐秦，攻襄陽；帥，讀曰率。遣前將軍劉波等攻沔北諸城；沔，彌兗翻。輔國將軍楊亮攻蜀，拔五城，進攻涪城；涪，音浮。鷹揚將軍郭銓攻武當。六月，沖別將攻萬歲、筑陽，拔之。萬歲，城名，蓋近筑陽。筑陽縣，漢屬南陽郡，晉屬順陽郡；春秋穀伯之國也；唐爲襄州穀城縣。師古曰：筑，音逐。秦王堅遣征南將軍鉅鹿公叡、冠軍將軍慕容垂等帥步騎五萬救襄陽，冠，故玩翻。騎，奇寄翻。兗州刺史張崇救武當，後將軍張蚝、步兵校尉姚萇救涪城；蚝，七吏翻。萇，仲良翻。叡軍于新野，垂軍于鄧城。鄧城縣，屬襄陽郡，蓋晉置也。桓沖退屯沔南。秋，七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔敗張崇于武當，敗，補邁翻。掠二千戶以歸。鉅鹿公叡遣慕容垂爲前鋒，進臨沔水。垂夜命軍士人持十炬，繫于樹枝，光照數十里。沖懼，退還上明。沖鎭上明見上卷二年。張蚝出斜谷；斜，余遮翻。谷，音浴，又古祿翻。楊亮引兵還。沖表其兄子石民領襄城〔張：「城」作「陽」。〕太守，戍夏口。沖自求領江州刺史；詔許之。
秦王堅下詔大舉入寇，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：爲，于僞翻。良家子至者三萬餘騎，騎，奇寄翻；下同。拜秦州主簿〔章：十二行本「簿」下有「金城」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕趙盛之爲少年都統。都統官名，起於此。少，詩照翻；下同。是時，朝臣皆不欲堅行，朝，直遙翻。獨慕容垂、姚萇及良家子勸之。陽平公融言於堅曰：堅不聽。
八月，戊午，堅遣陽平公融督張蚝、慕容垂等步騎二十五萬爲前鋒；以兗州刺史姚萇爲龍驤將軍、督益·梁州諸軍事。堅謂萇曰：左將軍竇衝曰：堅默然。
慕容楷、慕容紹言於慕容垂曰：垂曰：至此，垂知堅必敗，方與兄子明言之。
甲子，堅發長安，戎卒六十餘萬，騎二十七萬，旗鼓相望，前後千里。九月，堅至項城，涼州之兵始達咸陽，蜀、漢之兵方順流而下，幽、冀之兵至于彭城，東西萬里，水陸齊進，運漕萬艘。艘，蘇遭翻。陽平公融等兵三十萬，先至潁口。潁水入淮之口也。地理志：潁水出陽城縣陽乾山，東至下蔡入淮。
詔以尙書僕射謝石爲征虜將軍、征討大都督，以徐、兗二州刺史謝玄爲前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等衆共八萬拒之；使龍驤將軍胡彬以水軍五千援壽陽。琰，安之子也。
是時秦兵旣盛，都下震恐。謝玄入，問計於謝安，安夷然，夷，坦也，平也。言坦然無異平日也。答曰：旣而寂然。玄不敢復言，乃令張玄重請。復，扶又翻。重，直用翻。安遂命駕出遊山墅，墅，承與翻，園廬也。親朋畢集，與玄圍棋賭墅。安棋常劣於玄，是日，玄懼，便爲敵手而又不勝。敵手，謂下子爭行劫，智算相敵也。玄意不在棋，故不能勝安。安遂游陟，至夜乃還。還，從宣翻，又如字。桓沖深以根本爲憂，遣精銳三千入衞京師；謝安固卻之，曰：沖對佐吏歎曰：諸藩府參佐爲佐吏。
冬，十月，秦陽平公融等攻壽陽；癸酉，克之，執平虜將軍徐元喜等。融以其參軍河南郭褒爲淮南太守。淮南郡本治壽陽，秦旣得之，以郭褒爲太守。慕容垂拔鄖城。杜預曰：江夏雲杜縣東南有鄖城。鄖，于分翻。胡彬聞壽陽陷，退保硤石，水經註：淮水東過壽春縣北，右合肥水；又北逕山峽中，謂之峽石，對岸山上結二城，以防津要。杜佑曰：硤石，今汝陰郡下蔡縣。融進攻之。秦衞將軍梁成等帥衆五萬屯于洛澗，栅淮以遏東兵。水經註：洛澗上承死馬塘水，北歷秦墟，下注淮，謂之洛口。帥，讀曰率；下同。謝石、謝玄等去洛澗二十五里而軍，憚成不敢進。胡彬糧盡，潛遣使告石等曰：復，扶又翻。秦人獲之，送於陽平公融。融馳使白秦王堅曰：使，疏吏翻；下同。融持議以爲晉不可伐，今臨敵乃輕脫如此，亦天奪其鑒也。少，詩沼翻。易，以豉翻。堅乃留大軍於項城，引輕騎八千，兼道就融於壽陽。遣尙書朱序來說謝石等，以爲：三年，堅執朱序於襄陽，拜爲度支尙書。說，輸芮翻。降，戶江翻。序私謂石等曰：
石聞堅在壽陽，甚懼，欲不戰以老秦師。謝琰勸石從序言。十一月，謝玄遣廣陵相劉牢之帥精兵五千趣洛澗，趣，七喻翻。未至十里，梁成阻澗爲陳以待之。陳，讀曰陣；下同。牢之直前渡水，擊成，大破之，斬成及弋陽太守王詠；曹魏分西陽、蘄春，置弋陽郡；秦未能有其地也，王詠領太守耳。弋陽，唐爲光、蘄、黃三州之地。又分兵斷其歸津，斷，丁管翻。秦步騎崩潰，爭赴淮水，士卒死者萬五千人，執秦揚州刺史王顯等，盡收其器械軍實。於是謝石等諸軍，水陸繼進。秦王堅與陽平公融登壽陽城望之，見晉兵部陣嚴整，又望八公山上草木皆以爲晉兵，八公山在今壽春縣北四里。世傳漢淮南王安好神仙，忽有八公皆鬚眉皓素，詣門求見。門者曰：八公皆變成童。遂立廟於山上。或言今廟食于此山者，乃左吳、朱驕、伍被、雷被等八人，皆淮南王客，世以八公爲仙，誕也。顧謂融曰：勍，渠京翻，強也。憮然始有懼色。憮，罔甫翻，悵然失意貌。
秦兵逼肥水而陳，晉兵不得渡。謝玄遣使謂陽平公融曰：秦諸將皆曰：堅曰：融亦以爲然，遂麾兵使卻。秦兵遂退，不可復止。兩陳相向，退者先敗，此用兵之常勢也。復，扶又翻。謝玄、謝琰、桓伊等引兵渡水擊之。融馳騎略陳，欲以帥退者，帥，讀曰率。馬倒，爲晉兵所殺，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，至于青岡；青岡去今壽春縣三十里。秦兵大敗，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。言敗兵自相蹈踐，枕藉而死也。藉，慈夜翻。塞，悉則翻。其走者聞風聲鶴唳，皆以爲晉兵且至，晝夜不敢息，草行露宿，草行者，涉草而行，不敢由路；露宿者，宿於野次，不敢入人家；皆懼追兵也。重以飢凍，重，直用翻。死者什七、八。初，秦兵少卻，朱序在陳後呼曰：呼，火故翻。衆遂大奔。序因與張天錫、徐元喜皆來奔。獲秦王堅所乘雲母車。〔章：十二行本「車」下有「及儀服、器械、軍資、珍寶、畜產不可勝計」十五字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕晉制：雲母車，以雲母飾犢車；臣下不得乘，以賜王公耳。趙彥絟續古今註：石虎皇后乘輦，以純雲母代紗，四望皆通徹。復取壽陽，執其淮南太守郭褒。晉復取壽陽，故秦所置太守見執。
堅中流矢，中，竹仲翻。單騎走至淮北，飢甚，民有進壺飧、豚髀者，飧，蘇昆翻。熟食曰飧。字林曰：水澆飯也。堅食之，賜帛十匹，綿十斤。辭曰：弗顧而去。飼，祥吏翻。堅謂張夫人曰：復，扶又翻。治，直之翻。潸然流涕。潸，所姦翻，涕流貌，又所版翻、所晏翻。
是時，諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全，垂別擊鄖城，不與淝水之戰，且持軍嚴整，故諸軍皆潰而垂軍獨全。將，卽亮翻。堅以千餘騎赴之。世子寶言於垂曰：意氣微恩，謂堅厚禮垂父子也。垂曰：慕容垂此言，猶有君人之度。奮威將軍慕容德曰：垂曰：冠軍行參軍趙秋曰：垂親黨多勸垂殺堅，垂皆不從，悉以兵授堅。平南將軍慕容暐屯鄖城，聞堅敗，棄其衆遁去；至滎陽，慕容德復說暐起兵以復燕祚，尙復、德復，扶又翻。說，輸芮翻。暐不從。
謝安得驛書，知秦兵已敗，時方與客圍棋，攝書置牀上，了無喜色，攝，收也。圍棋如故。客問之，徐答曰：旣罷，還內，過戶限，不覺屐齒之折。言其喜甚也。史言安矯情鎭物。人臣以安社稷爲悅者也，大敵壓境，一戰而破之，安得不喜乎！屐齒之折，亦非安之訾也。
丁亥，謝石等歸建康，得秦樂工，能習舊聲，於是宗廟始備金石之樂。永嘉之亂，伶官樂器皆沒於劉、石。江左初立，宗廟以無雅樂及伶人，省太樂幷鼓吹令；是後頗得登歌食舉之樂，猶有未備。太寧末，明帝又訪阮孚等增益之。咸和中，成帝乃復置太樂官，鳩集遺工，而尙未有金石也。及慕容儁平冉閔，兵戈之際，鄴下樂人頗亦有來者。謝尙鎭壽陽，採拾樂人以備太樂，幷制石磬，雅樂始頗具。而王猛平鄴，慕容氏所得樂聲，又入關右；今破苻堅，獲其樂工楊蜀等，閑習舊樂，於是金石始備焉。乙未，以張天錫爲散騎常侍，散，悉亶翻。騎，奇寄翻。朱序爲琅邪內史。
秦王堅收集離散，比至洛陽，比，必寐翻。衆十餘萬，百官、儀物、軍容粗備。粗，坐五翻。
慕容農謂慕容垂曰：易，以豉翻。垂心善其言，行至澠池，澠，彌兗翻。言於堅曰：垂欲因行自謁其祖父陵廟也。堅許之。權翼諫曰：堅曰：翼曰：堅不聽，遣將軍李蠻、閔亮、尹固〔章：十二行本「固」作「國」；乙十一行本同。〕帥衆三千送垂。又遣驍騎將軍石越帥精卒三千戍鄴，驃騎將軍張蚝帥羽林五千戍幷州，鎭軍將軍毛當帥衆四千戍洛陽。驍，堅堯翻。騎，奇寄翻；下同。帥，讀曰率；下同。驃，匹妙翻。蚝，七吏翻。權翼密遣壯士邀垂於河橋南空倉中，垂疑之，自涼馬臺結草筏以渡，水經註：東郡白馬縣有涼城，河水逕其北；有神馬亭，西去白馬津可二十許里，實中層峙，南北二百步，東西五十許步。今按神馬亭旣在東郡，白馬正對黎陽岸，垂安得越滎、洛而至此渡河乎！此涼馬臺蓋在富平津橋之西也。涼馬臺，由昔人於河渚浴馬，浴竟，驅馬就高納涼，因名。使典軍程同衣己衣，乘己馬，與僮僕趣河橋。典軍，蓋王國官，垂在燕爲吳王時所置也。同衣，於旣翻。趣，七喻翻。伏兵發，同馳馬獲免。
十二月，秦王堅至長安，哭陽平公而後入，諡曰哀公。大赦，復死事者家。復，方目翻，復其家之賦役也。
謝安壻王國寶，坦之之子也；安惡其爲人，惡，烏路翻。每抑而不用，以爲尙書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不爲餘曹，尙書郎，晉制三十五曹，置郎二十三人，更相統攝。及江左，無直事、右民、屯田、車部、別兵、都兵、騎兵、左·右士、運曹十曹郎。康、穆以後，又無虞曹、二千石二郎，但有殿中、祠部、吏部、儀曹、三公、比部、金部、倉部、度支、都官、左民、起部、水部、主客、駕部、庫部、中兵、外兵十八曹。後又省主客、起部、水部，餘十五曹，而吏部最爲清選。固辭不拜，由是怨安。國寶從妹爲會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎昵邪諂，從，才用翻。昵，尼質翻。國寶乃譖安於道子，使離間之於帝。間，古莧翻。安功名旣盛，而險詖求進之徒，多毀短安，帝由是稍疎忌之。詖，彼義翻。
初開酒禁，漢建安中，曹公嚴酒禁。增民稅米，口五石。咸和五年，成帝始度百姓田，取十分之一，率畝稅米三升。哀帝卽位，減田租，畝收二升。太元二年，帝除度田收租之制，公王以下，口稅三斛，唯蠲在役之身。至是年，又增稅米，口五石。
秦呂光行越流沙三百餘里，自玉門出，渡流沙，西行至鄯善，北行至車師。又，且末國在鄯善西，其國之西北，有流沙數百里，夏日有熱風，爲行旅之患。風之所至，唯老駝預知之，卽嗔而聚立，埋其口鼻於沙中，人每以爲候，亦卽將氈擁蔽鼻口。其風迅駛，斯須過盡，若不防者，必致危斃。桑欽曰：流沙地在張掖居延縣西北。杜佑曰：流沙在沙州，敦煌郡西八十里。酈道元曰：弱水入流沙。流沙，與水流行也。亦言出鍾山，西行極崦嵫之山，在西海郡北；流沙又逕浮渚，歷壑市之國，又逕于鳥山之東朝雲國，西歷崐山，西南出于過瀛之山。大荒山經曰：西南海之外，流沙出焉。焉耆等諸國等［衍］皆降。降，戶江翻。惟龜茲王帛純拒之，龜茲，音丘慈。嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁爲前將軍，領先鋒騎；騎，奇寄翻。會國仁叔父步頹反於隴西，堅遣國仁還討之。國仁代司繁鎭勇士，見上卷元年。步頹聞之，大喜，迎國仁於路。國仁置酒，大言曰：及堅敗，國仁遂迫脅諸部，有不從者，擊而倂之，衆至十餘萬。
慕容垂至安陽，安陽在鄴城西南。遣參軍田山修牋於長樂公丕。樂，音洛。丕聞垂北來，疑其欲爲亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據鄴起兵；垂不從。丕謀襲擊垂。侍郎天水姜讓諫曰：晉制，王國置侍郎二人。丕從之，館垂於鄴西。館，音貫。
垂潛與燕之故臣謀復燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，丁零種落，本居中山，苻堅之滅燕也，徙於新安。斌仕秦爲衞軍從事中郎。斌，音彬。謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。將，卽亮翻。石越言於丕曰：今復，扶又翻。爲，于僞翻。傅，讀曰附。丕曰：乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，羸，倫爲翻。鎧，可亥翻。又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千爲垂之副。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。密戒飛龍曰：成都王穎使和演圖王浚，殷浩使魏憬圖姚襄，苻丕使苻飛龍圖慕容垂，智略不足以濟，其敗同一轍也。帥，所類翻。將，卽亮翻。
垂請入鄴城拜廟，燕都鄴，故廟在鄴城。丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：丕曰：越曰：丕不從。越退，告人曰：丕父子後卒如越之言。好，呼到翻。
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毗自鄴來，以丕與苻飛龍所謀告垂。幾事不密則害成。苻飛龍固不足以辦垂，況其謀已泄邪！垂因激怒其衆曰：已，止也。乃託言兵少，少，詩沼翻。停河內募兵，旬日間，有衆八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。遣使，疏吏翻。趣，讀曰促。垂謂飛龍曰：飛龍以爲然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，將，卽亮翻。少，詩照翻。令氐兵五人爲伍；陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，幷以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。蓋言丕使飛龍圖己，故殺之也。遺，于季翻。
初，垂從堅入鄴，見一百二卷海西公太和五年。以其子麟屢嘗告變於燕，事見太和四年。立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。見，賢遍翻。及殺苻飛龍，麟屢進策畫，啓發垂意，垂意所欲爲，而思慮偶有所未及，麟能迎其機言之，故謂之啓發。垂更奇之，寵待與諸子均矣。爲後麟亂燕張本。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等段延蓋段國之種。燕，於賢翻。聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。帥，讀曰率。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：爲，于僞翻。乃擐甲直進，擐，音宦。丁零之衆隨之，大敗秦兵，敗，補邁翻。斬毛當；遂進攻陵雲臺戍，克之，收萬餘人甲仗。陵雲臺，魏文帝所築，在洛城西，秦置戍焉。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有衆三萬，留遼東鮮卑可足渾譚集兵於河內之沙城。言河內，以別魏郡之沙城。燕主皝后可足渾氏，譚蓋亦燕之戚黨也。垂遣田山如鄴，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿鄴中；慕容紹先出，至蒲池，蒲池在鄴城外，慕容儁與羣臣宴處。盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出鄴，遂同奔列人。列人縣，漢屬鉅鹿郡，魏、晉屬廣平郡，其地在鄴城東北。魏收地形志：魏郡臨漳縣有列人城；又別有列人縣，亦屬魏郡。
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，樂，音洛。請慕容農不得，始覺有變；遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂爲盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠僞，乃拒之曰：丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，復，扶又翻。說，輸芮翻；下同。垂猶未許。通曰：謂憑其衆可以成功也。垂乃許之。於是斌帥其衆來與垂會，帥，讀曰率；下同。勸垂稱尊號。垂曰：
垂以洛陽四面受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚爲滎陽太守，餘蔚，卽太和五年開鄴北門納秦兵者。蔚，音紆勿翻。及昌黎鮮卑衞駒各帥其衆降垂。降，戶江翻。垂至滎陽，羣下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，晉元帝廟號中宗。上，時掌翻。稱大將軍、大都督、燕王，承制行事，晉元帝稱王承制，見九十卷建武元年。謂之統府。羣下稱臣，文表奏疏，封拜官爵，皆如王者。以弟德爲車騎大將軍，封范陽王；騎，奇寄翻。兄子楷爲征西大將軍，封太原王；燕本封德爲范陽王，今復其故。楷，恪子也；恪封太原王，今令楷襲父爵。翟斌爲建義大將軍，封河南王；餘蔚爲征東將軍、統府左司馬，封扶餘王；衞駒爲鷹揚將軍，慕容鳳爲建策將軍。建策將軍，亦慕容垂一時所署置也。帥衆二十餘萬，帥，讀曰率。自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，魯利本烏桓種，而家於列人。利爲之置饌，爲，于僞翻。饌，雛皖翻，又雛戀翻，饔也。農笑而不食。利謂其妻曰：妻曰：利從之。農謂利曰：利曰：今世俗多呼其主爲郎主，又呼其主之子爲郎君。農乃詣烏桓張驤，說之曰：驤，思將翻。說，輸芮翻；下同。驤再拜曰：於是農驅列人居民爲士卒，斬桑榆爲兵，裂襜裳爲旗，襜，昌占翻。爾雅曰：衣蔽前也。郭璞曰：衣蔽膝也。使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勃、屠，直於翻。餘和、敕勃，蓋二人。易陽烏桓劉大易陽縣，漢屬趙國，魏、晉屬陽平郡。劉昫曰：唐洺州臨洺縣，古易陽縣也，隋開皇六年更名。各帥部衆數千赴之。帥，讀曰率。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，館陶縣，漢屬魏郡，魏、晉屬陽平郡。將，卽亮翻。收其軍資器械，遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕略取康臺牧馬數千匹。悕，香衣翻。魏收地形志：廣平郡平恩縣有康臺澤。杜預曰：不以道取曰略。汗，燕王垂之從舅；讚，聰之子也。從，才用翻。於是步騎雲集，衆至數萬，驤等共推農爲使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，使，疏吏翻。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。監，工銜翻。隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農間〔章：十二行本「間」作「西」；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕招庫〔嚴：「庫」改「厙」，下同。〕傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平叡及叡兄汝陽太守幼於燕國，偉等皆應之。間，古莧翻。遣間使招之也。傉，奴沃翻。東阿縣，漢屬東郡，晉屬濟北郡，唐屬濟州。汝陽縣，漢、晉屬汝南郡，後分爲汝陽郡。平幼蓋先嘗爲汝陽太守時居燕國也。偉等皆燕之舊臣，故招之而應。光烈將軍，蓋亦前燕以授平叡。又遣蘭汗攻頓丘，克之。頓丘縣，漢屬東郡；武帝泰始二年，分置頓丘郡。農號令整肅，軍無私掠，言其軍不敢掠居民而私其物。士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：衆請治列人城，治，直之翻；下同。農曰：辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。越之氣已挫矣。參軍太原趙謙言於農曰：農曰：令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立栅自固，農笑謂諸將曰：向暮，農鼓譟出，陳于城西，陳，讀曰陣。牙門劉木請先攻越栅，農笑曰：木乃帥壯士四百騰栅而入，秦兵披靡；帥，讀曰率；下同。披，普彼翻。農督大衆隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。敗，補邁翻。越與毛當，皆秦之驍將也，驍，堅堯翻。將，卽亮翻。故秦王堅使助二子鎭守；旣而相繼敗沒，人情騷動，騷，愁也，擾也。所在盜賊羣起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年爲燕元年，服色朝儀，皆如舊章。朝，直遙翻。以前岷山公庫傉官偉爲左長史，滎陽鄭豁等爲從事中郎。凡帶前字者，皆前燕所授官也。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。卽張驤等所推之官也。立世子寶爲太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、〔嚴：「輸」改「翰」。〕舅子蘭審皆爲王；從，才用翻。其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子、男者八十九人。可足渾譚集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，垂使譚集兵於河內之沙城，遂因而攻拔野王。引兵會攻鄴。平幼及其弟叡、規亦帥衆數萬會垂於鄴。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：誚，才笑翻。說，輸芮翻。垂曰：讓厲色責之曰：垂默然。姜讓之辭直，垂心內愧，故默然無以答。左右請殺之，垂曰：禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，復書切責之。爲，于僞翻。遺，于季翻。上，時掌翻。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓沖遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。楊亮見上卷太元二年。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。降，戶江翻。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。廣阿縣，前漢屬鉅鹿郡，後漢併入鉅鹿縣。有廣阿澤，在鉅鹿縣界，卽大陸澤也。
豐城宣穆公桓沖聞謝玄等有功，自以失言，謂去年之言也。慙恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄爲荊、江二州刺史。朝，直遙翻。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民爲荊州刺史，河東太守桓石虔爲豫州刺史，豫州刺史桓伊爲江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之衆二十餘萬爲飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄕，晉志，肥鄕縣屬廣平郡。魏收曰：天平初，併入魏郡臨漳縣。隋復分置肥鄕縣，唐屬洺州。處，昌呂翻。築新興城以置輜重。重，直用翻。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心，苻丕爲征東大將軍。高泰先仕燕，慕容垂以爲從事中郎。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。秦征東府置虞曹從事，掌所部山澤。泰與韶，皆勃海人也。韶曰：泰曰：申紹見而歎曰：
東胡王晏據館陶，爲鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尙衆；燕王垂遣太原王楷與鎭南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：楷乃屯于辟陽。地理風俗記曰：廣川西南六十里有辟陽亭，故縣也，漢高帝封審食其爲侯國。魏收地形志，長樂郡信都縣有辟陽城。紹帥騎數百往說王晏，爲陳禍福，帥，讀曰率。說，輸芮翻。爲，于僞翻。晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。降，戶江翻。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅曰：言足以繼慕容恪也。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，衆至數千，還屯華陰，敗秦將軍強永，華，戶化翻。敗，補邁翻。其衆遂盛；自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，陝，式冉翻。雍，於用翻。濟，子禮翻。推垂爲丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：乃以廣平公熙爲雍州刺史，鎭蒲阪。阪，音反。徵雍州牧鉅鹿公叡爲都督中外諸軍事、衞大將軍、錄尙書事，配兵五萬；以左將軍竇衝爲長史，龍驤將軍姚萇爲司馬，以討泓。驤，思將翻。
平陽太守慕容沖亦起兵於平陽，有衆二萬，進攻蒲坂；堅使竇衝討之。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在國，高城縣屬勃海郡，唐爲滄州鹽山縣。高邑侯亮、重合侯謨守常山，重，直龍翻。固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；樂浪，音洛琅。夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。從，才用翻。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥衆將奔關東。帥，讀曰率；下同。秦鉅鹿愍公叡粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：使苻叡能用姚萇之言，慕容泓必東奔，慕容沖敗而無所歸，必亦就禽矣。叡弗從，戰于華澤，華澤卽華陰之澤也。華，戶化翻。叡兵敗，爲泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪；驤，思將翻。堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧，馬牧，牧馬之地，猶漢之牧苑也。於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等龐，皮江翻。糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，帥，讀曰率。推萇爲盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，通鑑目錄：年經國緯，自此以後，姚萇繫之後秦。單，音蟬。以尹詳、龐演爲左、右長史，南安姚晃及尹緯爲左、右司馬，天水狄伯支等爲從事中郎，羌訓等爲掾屬，王據等爲參軍，王欽、盧姚、方成等爲將帥。掾，以絹翻。將，卽亮翻。帥，所類翻。
秦竇衝擊慕容沖于河東，大破之；沖帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓衆至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：好，呼到翻。堅大怒，召慕容暐責之曰：暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：三豎，謂垂、泓、沖。復其位，待之如初。命暐以書招諭泓、沖及垂。暐密遣使謂泓曰：泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；用曹操攻鄴故智也。從之。垂行圍，行，下孟翻。因飲於華林園，洛都、鄴都皆有華林園；鄴之華林，則魏武所築也。秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，幾，居依翻。冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。將，卽亮翻。騎，奇寄翻。
梁州刺史楊亮帥衆五萬伐蜀，帥，讀曰率。遣巴西太守費統將水陸兵三萬爲前鋒。費，扶沸翻。將，卽亮翻。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。姓譜：西胡自有康姓。
秦苻定、苻紹皆降於燕；定以信都降，紹以高城降。降，戶江翻；下同。燕慕容麟引兵西攻常山。苻謨守常山。
後秦王萇進屯北地，姚萇書後秦，以別於苻秦也。秦華陰、北地、新平、安定羌、胡降之者十餘萬。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦軍于趙氏塢，據晉書·載記，趙氏塢在北地。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎭軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公谷、堰同官水以困之。安公谷、同官水皆在今耀州界。魏收地形志，北地郡有銅官縣，眞君七年置。杜佑曰：銅官本漢祋祤縣地，晉爲頻陽；苻秦於祋祤北銅官川置銅官護軍，後魏太武罷護軍，置銅官縣；後周武帝移於今所；隋以後，唯作同官。塞，悉則翻。後秦人恟懼，有渴死者。恟，許拱翻。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍復振。復，扶又翻。秦王堅歎曰：天不助秦，不可復支矣。
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖爲皇太弟，承制行事，置百官；以蓋爲尙書令。後秦王萇遣子嵩爲質於沖以請和。欲連兵以斃秦，且畏沖兵之強也。質，音致。
後秦王萇帥衆七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，爲萇所敗；敗，補邁翻。獲楊璧及右將軍徐成、鎭軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟拔常山，秦苻亮、苻謨皆降。降，戶江翻。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。冀州皆爲燕有，惟苻丕守鄴而已。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻沖帥二州之衆以擊燕。帥，讀曰率。燕王垂遣平〔章：十二行本「平」作「甯」；乙十一行本同；張校同。〕朔將軍平規擊永，此平規別是一平規，平幼之弟，非與苻洛同反之平規也。永遣昌黎太守宋敞逆戰於范陽，敞兵敗，規進據薊南。薊，音計。
秦〔章：十二行本「秦」上有「益州刺史王廣遣將軍王虬帥蜀漢之衆三萬北救長安」二十二字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕王堅聞慕容沖去長安浸近，乃引兵歸，歸自北地趙氏塢，使沖不逼長安，堅尙與萇相持，勝負之勢，未有所定也。沖兵旣逼，堅不容不還長安，萇得收嶺北以爲資；堅、沖血戰而萇伺其敝；堅死而鮮卑東出，萇坐而取關中；眞所謂鷸蚌相持，漁人之利也。遣撫軍大將軍方〔章：十二行本「方」上有「高陽公」三字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕戍驪山，驪，力知翻。拜平原公暉爲都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尙書事，配兵五萬以拒沖。沖與暉戰于鄭西，大破之。堅又遣前將軍姜宇與少子河間公琳帥衆三萬拒沖於灞上；少，詩照翻。琳、宇皆敗死，沖遂據阿房城。卽秦之阿房宮城。
秦康回兵數敗，數，所角翻。退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。此晉西師之捷。姓譜曰：後趙錄有壘澄，本姓裴氏。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。此晉自襄、沔北向之師也。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭，斌，音彬。厭，於鹽翻。又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：范陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：垂曰：禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌爲尙書令。垂曰：斌怒，密與前秦長樂公丕通謀，通鑑凡苻秦事，書曰秦；此字衍。使丁零決隄潰水；燕引漳水以灌鄴，故斌欲決隄以潰之。事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。
斌兄子眞，夜將營衆北奔邯鄲，將，卽亮翻。邯鄲，音寒丹。引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應；太子寶與冠軍大將軍隆擊破之。冠，古玩翻。眞還走邯鄲。走，音奏。
龜茲王帛純窘急，呂光自去年進軍攻龜茲。龜茲，音丘慈。窘，渠隕翻。重賂獪胡以求救；獪胡，蓋又在龜茲之西。楊正衡曰：獪，古邁翻。獪胡王遣其弟吶龍、侯將馗帥騎二十餘萬，吶龍一人，馗又一人，侯將，官稱也；漢時西域諸國，各有輔國侯，安國侯、左·右將，其後蓋併侯將爲一官。吶，女劣翻，又女鬱翻。將，卽亮翻。馗，渠追翻。幷引溫宿、尉頭〔嚴：「頭」改「須」。〕等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰于城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。降，戶江翻。光入其城；城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳；上，時掌翻。傳，張戀翻。光皆表而易之，立帛純弟震爲龜茲王。
八月，翟眞自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎追之，及〔章：十二行本「及」上有「甲寅」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕於下邑。楷欲戰，農曰：楷不從，進戰，燕兵大敗。眞北趨中山，屯于承營。羸師示弱者，必有伏兵，衆所通知也，然而往往墮其中而不自覺以致覆軍者多矣。趨，七諭翻；下同。
鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。飼，祥吏翻。燕王垂謂諸將曰：丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，徵督租賦。農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是穀帛屬路，軍資豐給。屬，之欲翻。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄爲前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔伐秦。帥，讀曰率。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，玄進據彭城。此晉自淮、泗北向之師也。
秦王堅聞呂光平西域，以光爲都督玉門以西諸軍事、西域校尉。道絕，不通。
秦幽州刺史王永求救於振威將軍劉庫仁，先是，秦蓋授劉庫仁振武將軍。庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城。〔章：十二行本「城」下有「與慕容麟相持」六字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕中山郡之唐縣城也。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。牢之據鄄城，鄄，吉掾翻。河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征；〔章：十二行本征下有「甲午」二字；乙十一行本同；退齋校同。〕加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。十五州，蓋揚、徐、南徐、兗、南兗、豫、南豫、江、青、冀、幽、幷、司、荊、雍也。
慕容沖進逼長安，秦王堅登城觀之，歎曰：大呼責沖曰：呼，火故翻。沖曰：沖少有寵於堅，沖少有龍陽之色，得幸於堅。少，詩照翻。堅遣使以錦袍稱詔遺之。遺，于季翻。沖遣詹事稱皇太弟令答之曰：好，呼到翻。堅大怒曰：載記曰：秦人率謂鮮卑爲白虜。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻朗，陰陵縣，漢屬九江郡。晉書·謝玄傳作。淮陵縣，前漢屬臨淮郡，後漢屬下邳郡，晉復屬臨淮郡，惠帝元康七年，分置淮陵郡。，當作。軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。降，戶江翻。從，才用翻。
翟眞在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。公孫希，劉庫仁所遣；宋敞，王永所遣。長樂公丕遣宦者宂從僕射清河光祚姓譜：光姓，燕人田光之後，秦末子孫避地，以光爲氏。宂，而隴翻。從，才用翻。將兵數百赴中山，與眞相結。又遣陽平太守邵興將數千騎招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢復振，復，扶又翻。冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄕以應興。魏收地形志：南趙郡柏人縣有柏鄕城。九域志曰：柏鄕故城，春秋時晉鄗邑。五代志：隋文帝開皇十六年，置柏鄕縣，屬趙郡。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。冠，古玩翻。驤，思將翻。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。隆與興戰于襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。復，扶又翻。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發鴈門、上谷、代郡兵，屯繁畤。畤，音止。燕太子太保慕輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常慕輿句見九十八卷穆帝永和六年。慕輿虔見一百一卷哀帝興寧三年。句，音鉤。時在庫仁所，知三郡兵不樂遠征，樂，音洛。因作亂，夜攻庫仁，殺之，竊其駿馬，奔燕。公孫希之衆聞亂自潰，希奔翟眞。庫仁弟頭眷代領庫仁部衆。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蚝、幷州刺史王騰於晉陽以自救；蚝、騰以衆少不能赴。秦以鄧羌、張蚝爲萬人敵。是時鄧羌死矣，張蚝卒不能救秦之亡。是知徒勇而無謀者，無益於成敗之數也。蚝，七吏翻。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，碻磝城，濟北郡治所，沿河要地也。碻，丘交翻。磝，牛交翻。楊正衡曰：碻，口勞翻。杜佑曰：碻，口交翻。磝，音敖。濟陽太守郭滿據滑臺，沈約曰：晉惠帝分陳留爲濟陽國。滑臺，漢之白馬，唐之滑州也。宋南渡後，遣范成大北使，時河已南徙，滑州及白馬縣皆在河北，古滑州已淪於河中矣。剩水在濬州西南，積水若湖；對濬州城，卽黎陽山。濟，子禮翻。將軍顏肱、劉襲軍于河北；河北，滑臺之北岸也。丕遣將軍桑據屯黎陽以拒之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，從，才用翻。致書稱帥，讀曰率。逵與參軍姜讓密謂膺曰：膺自以力能制丕，楊膺，丕之妃兄，故自以爲力能制丕。乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，脩之曾孫也。滕脩爲吳將，孫晧之亡，脩歸晉。朝廷以兗、青、司、豫旣平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、幷七州諸軍事。
後秦王萇聞慕容沖攻長安，會羣僚議進止，皆曰：萇曰：乃留其長子興守北地，長，知兩翻。使寧北將軍姚穆守同官川，自將其衆攻新平。將，卽亮翻。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，石虎之末，清河崔悅爲新平相，爲郡人所殺。悅子液仕堅，爲尙書郎，自表父仇，不同天地，請還冀州。堅愍之，禁錮新平人，缺其城角以恥之。將，卽亮翻。新平民望深以爲病，民望，郡之賢豪，爲一郡所宗嚮者。欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安苟輔欲降之，苟輔，氐也，秦之外戚。降，戶江翻；下同。郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尙書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：輔喜曰：於是憑城固守。後秦爲土山地道，輔亦於內爲之，或戰地下，或戰山上，後秦之衆死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返；輔伏兵邀擊，幾獲之，幾，巨依翻。又殺萬餘人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，水經註：倒虎山在新豐縣南。處，昌呂翻。有異術，能知未然；秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容沖皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，衆聞之，以爲堅有福，故聖人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜咨之。
燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯藁城以逼之。無極縣，漢屬中山，晉省；後魏復置無極縣，唐末爲祁州治所。藁城縣，前漢屬眞定，後漢屬鉅鹿，晉省。今所屯蓋故縣城也。唐復置藁城縣，屬恆州。遼，眞之從兄也。從，才用翻。
鮮卑在長安城中者猶千餘人，慕容紹之兄肅，與慕容暐陰謀結鮮卑爲亂。十二月，暐白堅，以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召暐及肅，肅曰：暐不從，遂俱入。堅曰：暐飾辭以對。肅曰：意氣，謂堅相待之厚。堅先殺肅，乃殺暐及其宗族，城內鮮卑無少長、男女，皆殺之。少，詩照翻。長，知兩翻。燕王垂幼子柔，養於宦者宋牙家爲牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容沖。爲後慕容盛等自長子歸燕張本。間，古莧翻。
燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。垂志在得鄴，故開其走路，所謂圍城爲之缺也。焦逵見謝玄，玄欲徵丕任子，然後出兵；逵固陳丕款誠，幷述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥衆二萬救鄴。帥，讀曰率。丕告飢，玄水陸運米二千斛以饋之。