春，正月，壬寅朔，帝加元服；皇太后下詔歸政，太后攝政，見上卷上年。復稱崇德太后。甲辰，大赦，改元。丙午，帝始臨朝。朝，直遙翻。以會稽內史郗愔爲鎭軍大將軍、都督浙江東五郡諸軍事；浙江東五郡，會稽、東陽、臨海、永嘉、新安也。會，工外翻。郗，丑之翻。愔，挹淫翻。徐州刺史桓沖爲車騎將軍、都督豫·江二州之六郡諸軍事，豫州之歷陽、淮南、廬江、安豐、襄城及江州之尋陽，共六郡。騎，奇寄翻。自京口徙鎭姑孰。謝安欲以王蘊爲方伯，故先解沖徐州。乙卯，加謝安中書監，錄尙書事。
三月，秦兵寇南鄕，拔之，山蠻三萬戶降秦。自春秋之時，伊、洛以南，巴、巫、漢、沔以北，大山長谷，皆蠻居之。文公十六年，庸人率羣蠻以叛楚。庸，則漢之上庸縣也。哀公四年，楚人襲梁及霍以圍蠻氏，執蠻子赤。梁，則漢河南之梁縣；霍，則梁縣南之霍陽山也。漢高帝用巴渝蠻以定三秦，則板楯蠻也。後漢祭遵攻新城蠻、柏華蠻，破霍陽聚，則春秋蠻氏之聚落也。其後又有巫蠻、南郡蠻、江夏蠻。襄陽以西，中廬、宜城之西山，皆蠻居之，所謂山蠻也。宋、齊以後，謂之雍州蠻。降，戶江翻。
初，張天錫之殺張邕也，劉肅及安定梁景皆有功，事見一百一卷穆帝升平五年。二人由是有寵，賜姓張氏，以爲己子，使預政事。天錫荒于酒色，不親庶務，黜世子大懷而立嬖妾〔章：十二行本「妾」下有「焦氏」二字；乙十一行本同；張校同。〕之子大豫，嬖，卑義翻，又博計翻。以焦氏爲左夫人，人情憤怨；從弟從事中郎憲輿櫬切諫，不聽。從，才用翻。櫬，初覲翻。
秦王堅下詔曰：撲，普卜翻。是時，秦步騎十三萬，軍司段鏗謂周虓曰：用左傳齊桓公之言。鏗，丘耕翻。虓，虛交翻。虓曰：周虓拘執於秦，其尊本朝之心，雖造次不忘也。考異曰：虓傳曰：按建元十八年，二月，虓謀反，徙朔方。十九年，正月，呂光發長安。故知在伐涼州時。今從十六國春秋。堅又命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥三州之衆爲苟萇後繼。帥，讀曰率。
秋，七月，閻負、梁殊至姑臧。張天錫會官屬謀之，曰：禁中錄事席仂曰：禁中錄事，張氏所置，使總錄禁中事也。仂，與力同，又音勒。衆皆怒，曰：天錫攘袂大言曰：降，戶江翻；下同。使謂閻負、梁殊曰：殊等辭氣不屈，天錫怒，縛之軍門，命軍士交射之，曰：其母嚴氏泣曰：天錫使龍驤將軍馬建帥衆二萬拒秦。驤，思將翻。帥，讀曰率。
秦人聞天錫殺閻負、梁殊，八月，梁熙、姚萇、王統、李辯濟自清石津，攻涼驍烈將軍梁濟於河會城，降之。驍烈將軍，蓋張氏置。五代志：允吾縣有青巖山。水經註：湟河至允吾，與大河會。意者清石津在青巖山之下，河會城在二河之會歟？驍，堅堯翻。甲申，苟萇濟自石城津，闞駰曰：石城津在金城西北。與梁熙會攻纏縮城，拔之。馬建懼，自楊非退屯清塞。水經註：逆水出允吾縣之參街谷，東南流逕街亭城南，又東南逕陽非亭北，又東南逕廣武城西。據載記，楊非在支陽東北三百餘里。天錫又遣征東將軍掌據帥衆三萬軍于洪池，洪池，嶺名，在姑臧南。，晉書作，當從之。天錫自將餘衆五萬，軍于金昌城。金昌城在赤岸西北。安西將軍敦煌宋皓言於天錫曰：敦，徒門翻。天錫怒，貶皓爲宣威護軍。廣武太守辛章曰：張寔分金城之令居、枝陽，置廣武郡。宋白曰：蘭州廣武縣本漢枝陽縣地，張駿分晉興置廣武郡。苟萇使姚萇帥甲士三千爲前驅。庚寅，馬建帥萬人迎降，餘兵皆散走。辛卯，苟萇及掌據戰于洪池，據兵敗，馬爲亂兵所殺，其屬董儒授之以馬，據曰：乃就帳免冑，西向稽首，伏劍而死。稽，音啓。秦兵殺軍司席仂。癸巳，秦兵入清塞，天錫遣司兵趙充哲帥衆拒之。河西張氏置官僚，擬於王者而微異其名。司兵，蓋晉五兵尙書之職也。秦兵與充哲戰于赤岸，大破之，水經註：河水自左南而東，逕赤岸北，亦謂之河夾岸。秦州記曰：枹罕有河夾岸。俘斬三萬八千級，充哲死。天錫出城自戰，城內又叛。天錫與數千騎奔還姑臧。甲午，秦兵至姑臧，天錫素車白馬，面縛輿櫬，降于軍門。苟萇釋縛焚櫬，送于長安，惠帝永寧元年，張軌爲涼州刺史，遂有涼土，共九主，七十五年而亡。櫬，初覲翻。涼州郡縣悉降於秦。
九月，秦王堅以梁熙爲涼州刺史，鎭姑臧。徙豪右七千餘戶于關中，餘皆按堵如故。封天錫爲歸義侯，拜北部尙書。秦置北部尙書，以掌北蕃。初，秦兵之出也，先爲天錫築第於長安，爲，于僞翻。至則居之。以天錫晉興太守隴西彭和正爲黃門侍郎，張軌分西平界，置晉興郡。治中從事武興蘇膺、張軌以秦、雍移人於姑臧西北，置武興郡。敦煌太守張烈爲尙書郎，敦，徒門翻。西平太守金城趙凝爲金城太守，高昌楊幹爲高昌太守；高昌，漢車師之高昌壁也，張氏始置郡，後爲高昌國，唐以其地置西州。餘皆隨才擢敍。
梁熙清儉愛民，河右安之；爲梁熙爲呂光所殺張本。以天錫武威太守敦煌索泮爲別駕，索，昔各翻。宋皓爲主簿。西平郭護起兵攻秦，熙以皓爲折衝將軍，討平之。
桓沖聞秦攻涼州，遣兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護桓羆遊軍沔、漢，爲涼州聲援；沔，彌兗翻。又遣豫州刺史桓伊帥衆向壽陽，帥，讀曰率；下同。淮南太守劉波汎舟淮、泗，欲橈秦以救涼。橈，奴敎翻。聞涼州敗沒，皆罷兵。
初，哀帝減田租，畝收二升。見一百一卷隆和元年。乙巳，除度田收租之制，度，徒洛翻。王公以下，口稅米三斛，蠲在役之身。
劉衞辰爲代所逼，求救於秦，秦王堅以幽州刺史行唐公洛爲北討大都督，帥幽、冀兵十萬擊代；帥，讀曰率。使幷州刺史俱難、鎭軍將軍鄧羌、尙書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蚝、蚝，七吏翻。右禁將軍郭慶帥步騎二十萬，東出和龍，西出上郡，皆與洛會，以衞辰爲鄕導。洛，菁之弟也。秦主健之入關，菁有功焉。健之垂沒也，菁以逆誅。鄕，讀曰嚮。
苟萇之伐涼州也，遣揚武將軍馬暉、建武將軍杜周帥八千騎西出恩宿，邀張天錫走路，期會姑臧。暉等行澤中，值水失期，於法應斬，有司奏徵下獄。下，遐稼翻。秦王堅曰：命暉等回赴北軍，擊索虜以自贖。代本鮮卑索頭種，故謂之索虜。索，昔各翻。衆咸以爲萬里召將，非所以應速，將，卽亮翻；下同。堅曰：暉等果倍道疾驅，遂及東軍。暉等自西方回，故謂伐代之軍爲東軍。
代王什翼犍使白部、獨孤部南禦秦兵，皆不勝，鮮卑有白部。後漢時鮮卑居白山者，最爲強盛，後因曰白部。令狐德棻曰：魏氏之初，三十六部，其先伏留屯者，與魏俱起，爲部落大人，遂爲獨孤部。犍，居言翻。又使南部大人劉庫仁將十萬騎禦之。庫仁者，衞辰之族，什翼犍之甥也，與秦兵戰於石子嶺，石子嶺當雲中盛樂西南。新唐書曰：自夏州北渡烏水，一百二十里至可朱渾水源，又百餘里至石子嶺。庫仁大敗；什翼犍病，不能自將，乃帥諸部奔陰山之北。高車雜種盡叛，李延壽曰：高車，蓋赤狄之餘種也，北方以爲高車丁零。其先，匈奴甥也。其遷徙隨水草，衣皮食肉，牛羊畜產並與柔然同；唯車輪高大，輻數至多，因以爲號。種，章勇翻。四面寇鈔，鈔，楚交翻。不得芻牧，什翼犍復渡漠南。復，扶又翻。聞秦兵稍退，十二月，什翼犍還雲中。
初，什翼犍分國之半以授弟孤，事見九十六卷成帝咸康四年。孤卒，子斤失職怨望。不復得國之半，故自以爲失職而怨。卒，子恤翻。世子寔及弟翰早卒，寔卒見上卷簡文帝咸安元年。寔子珪尙幼，慕容妃之子閼婆、壽鳩、紇根、地干、力眞、窟咄皆長，閼，於葛翻。紇，下沒翻。窟，苦骨翻。咄，當沒翻。長，知兩翻；下同。慕容妃，燕女也。什翼犍娶燕女爲妃，見九十七卷康帝建元二年。繼嗣未定。時秦兵尙在君子津，水經：河水南入雲中楨陵縣西北，又南過赤城東，又南過定襄桐過縣西。河水於二縣之間，濟有君子之名。酈道元註曰：昔漢桓帝西幸榆中，東行代地，洛陽大賈賫金貨隨帝後行，夜，迷失道，往投津長，曰子封，送之渡河。賈人卒死，津長埋之。其子尋求父喪，發冢舉尸，資貨一無所損。其子悉以金與之，津長不受。事聞於帝，曰：卽名其津爲君子濟。在雲中城西南二百餘里。諸子每夜執兵警衞。斤因說什翼犍之庶長子寔君曰：說，輸芮翻。伺，相吏翻。寔君信之，遂殺諸弟，幷弒什翼犍。是夜，諸子婦及部人奔告秦軍，秦李柔、張蚝勒兵趨雲中，趨，七喻翻。部衆逃潰，國中大亂。珪母賈氏以珪走依賀訥。訥，野干之子也。賀野干見上卷簡文帝咸安元年。
秦王堅召代長史燕鳳，問其所以亂故，鳳具以狀對。堅曰：左傳載石祁子之言。乃執寔君及斤，至長安，車裂之。堅欲遷珪於長安，鳳固請曰：堅從之。分代民爲二部，自河以東屬庫仁，自河以西屬衞辰，各拜官爵，使統其衆。賀氏以珪歸獨孤部，與南部大人長孫嵩、拓跋鬱律生二子：長曰沙莫雄，次曰什翼犍。沙莫雄爲南部大人，後改名仁，號爲拔拔氏，生嵩。道武以嵩宗室之長，改爲長孫氏。此言長孫所出，與前註略不同。元佗等皆依庫仁。行唐公洛以什翼犍子窟咄年長，長，知兩翻。遷之長安。堅使窟咄入太學讀書。
陽平國常侍慕容紹私謂其兄楷曰：史言鮮卑窺秦，有乘釁報復之志。
初，秦人旣克涼州，議討西障氐、羌，西障，西邊也。秦王堅曰：乃使殿中將軍張旬前行宣慰，庭中將軍魏曷飛帥騎二萬七千隨之。庭中將軍，秦所置，蓋立仗殿庭中者也。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。曷飛忿其恃險不服，縱兵擊之，大掠而歸。堅怒其違命，鞭之二百，斬前鋒督護儲安以謝氐、羌。氐、羌大悅，降附貢獻者八萬三千餘落。降，戶江翻。雍州士族先因亂流寓河西者，皆聽還本。雍，於用翻。
劉庫仁招撫離散，恩信甚著，奉事拓跋珪恩勤周備，不以廢興易意，常謂諸子曰：天下之英雄，雖在童穉中，固不與羣兒同也。秦王堅賞其功，加廣武將軍，給幢麾鼓蓋。幢，直江翻。
劉衞辰恥在庫仁之下，怒，殺秦五原太守而叛。五原，漢郡也；魏、晉省，棄其地於荒外；秦復置郡；隋、唐爲豐、鹽二州。庫仁擊衞辰，破之，追至陰山西北千餘里，獲其妻子。又西擊庫狄部，徙其部落，置之桑乾川。桑乾縣，漢屬代郡，晉省。孟康曰：乾，音干。拓跋魏後置桑乾郡；唐屬朔州善陽縣界。魏收志，拓跋力微時，次南諸部有庫狄部，後改爲狄氏。久之，堅以衞辰爲西單于，督攝河西雜類，屯代來城。代來城，在北河西，蓋秦築以居衞辰。言自代來者居此城也。單，音蟬。
春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢于秦。新羅，弁韓苗裔也，居漢樂浪地。杜佑曰：新羅本辰韓種，魏時爲斬［新］盧國，晉、宋曰新羅。其國在百濟東南五百餘里，兼有沃沮、不耐、韓、濊地。句，如字，又音駒。麗，力知翻。使，疏吏翻。
趙故將作功曹熊邈屢爲秦王堅言石氏宮室器玩之盛，堅以邈爲將作長史，領將作丞，〔章：十二行本「將作丞」作「尙方丞」；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕晉將作大匠有丞，無長史；長史蓋秦所置。屢爲，于僞翻。大脩舟艦、兵器，飾以金銀，頗極精巧。艦，戶黯翻。慕容農私言於慕容垂曰：垂笑曰：慕容農所見，猶紹、楷也。
秋，七月，丁未，以尙書僕射謝安爲司徒，安讓不拜；復加侍中、都督揚·豫·徐·兗·青五州諸軍事。復，扶又翻。
丙辰，征西大將軍、荊州刺史桓豁卒。冬，十月，辛丑，以桓沖都督江、荊、梁、益、寧、交、廣七州諸軍事，領荊州刺史；以沖子嗣爲江州刺史。又以五兵尙書王蘊都督江南諸軍事，領〔章：十二行本「領」上有「假節」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕徐州刺史；江南諸軍，謂晉陵諸軍也。征西司馬領南郡相謝玄爲兗州刺史，領廣陵相，監江北諸軍事。桓豁爲征西將軍，以玄爲司馬。監，工銜翻。
桓沖以秦人強盛，欲移阻江南，此江南卽上明也。奏自江陵徙鎭上明，晉志：上明在漢武陵郡孱陵縣界。水經註：上明城在枝江縣，其地夷敞，北據大江，江汜枝分，東入大江，縣治洲上，故以枝江爲稱。杜佑曰：上明卽今江陵松滋縣西廢大明城，桓沖所築也。沖疏曰：宋白曰：上明城，桓沖所築，在今松滋縣西。使冠軍將軍劉波守江陵，冠，古玩翻。諮議參軍楊亮守江夏。
初，中書郎郗超自以其父愔位遇應在謝安之右，而安入掌機權，愔優遊散地，郗愔自徐、兗二州刺史移鎭會稽。郗，丑之翻。愔，挹淫翻。散，悉亶翻。常憤邑形於辭色，由是與謝氏有隙。是時朝廷方以秦寇爲憂，詔求文武良將可以鎭禦北方者，將，卽亮翻。謝安以兄子玄應詔。超聞之，歎曰：衆咸以爲不然。超曰：履，以皮爲之；屐，以木爲之。屐，竭戟翻。
玄募驍勇之士，驍，堅堯翻。得彭城劉牢之等數人。以牢之爲參軍，常領精銳爲前鋒，戰無不捷。時號，晉人謂京口爲北府。謝玄破俱難等，始兼領徐州。號北府兵者，史終言之。敵人畏之。
壬寅，護軍將軍、散騎常侍王彪之卒。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。初，謝安欲增脩宮室，彪之曰：安曰：彪之曰：安不能奪其議，故終彪之之世，無所營造。
十二月，臨海太守郗超卒。臨海，本會稽東部都尉治。沈約曰：前漢都尉治鄞；後漢分會稽爲吳郡，疑是都尉徙治章安；孫亮太平二年，立臨海郡。初，超黨於桓氏，以父愔忠於王室，不令知之。及病甚，出一箱書授門生曰：旣而愔果哀惋成疾，惋，烏貫翻。門生呈箱，皆與桓溫往反密計。愔大怒曰：遂不復哭。復，扶又翻。
秦王堅遣征南大將軍·都督征討諸軍事·守尙書令·長樂公丕、武衞將軍苟萇、尙書慕容暐帥步騎七萬寇襄陽，以荊州刺史楊安帥樊、鄧之衆爲前鋒，征虜將軍始平石越帥精騎一萬出魯陽關，南陽郡魯陽縣，有魯陽關。樂，音洛。萇，仲良翻。帥，讀曰率；下同。騎，奇寄翻；下同。京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇帥衆五萬出南鄕，領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯帥衆四萬出武當，會攻襄陽。夏，四月，秦兵至沔北，沔，彌兗翻。梁州刺史朱序以秦無舟檝，不以爲虞。虞，防也，備也。旣而石越帥騎五千浮渡漢水，序惶駭，固守中城；越克其外郭，獲船百餘艘以濟餘軍。艘，蘇遭翻。長樂公丕督諸將攻中城。
序母韓氏聞秦兵將至，自登城履行，行，下孟翻。至西北隅，以爲不固，帥百餘婢及城中女丁築邪城於其內。邪，卽斜翻。及秦兵至，西北隅果潰，衆移守新城，襄陽人謂之夫人城。
丕欲急攻襄陽，苟萇曰：丕從之。慕容垂拔南陽，執太守鄭裔，與丕會襄陽。
秦兗州刺史彭超請攻沛郡太守戴𨔵於彭城，𨔵領沛郡太守，戍彭城。楊正衡曰：𨔵，古遁字。且曰：晉都建康，漢丹陽秣陵縣地。秦王堅從之，使都督東討諸軍事；後將軍俱難、右禁將軍毛盛、洛州刺史邵保帥步騎七萬寇淮陽、盱眙。俱，姓也。秦初以洛州刺史治陝城；晉志曰：滅燕之後，移洛州治豐陽。參考前鄧羌以洛州刺史鎭洛陽，則是時洛州刺史猶治洛陽。是後北海公重以豫州刺史及平原公暉以豫州牧鎭洛陽，洛州刺史始移治豐陽。，晉書·載記作，當從之。淮陰、盱眙，前漢並屬臨淮郡；後漢、晉以淮陰屬廣陵。超，越之弟；保，羌之從弟也。邵羌見一百一卷海西公太和二年。從，才用翻。八月，彭超攻彭城。詔右將軍毛虎生帥衆五萬鎭姑孰以禦秦兵。
秦梁州刺史韋鍾圍魏興太守吉挹於西城。杜佑曰：金州西城縣南九里，吉挹於峻山築壘。今其山曰魏山。
九月，秦王堅與羣臣飲酒，以祕書監朱肜爲正，正，酒正也。肜，余中翻。人〔章：十二行本「人」上有「命人」二字；乙十一行本同；孔本同。〕以極醉爲限。祕書侍郎趙整作酒德之歌曰：紂爲酒池肉林長夜之飲以亡殷。史曰，夏桀淫驕，乃放鳴條，蓋亦以酒也。前危後則，謂前人之危，後人之法則也。喪，息浪翻。夏，戶雅翻。堅大悅，命整書之以爲酒戒，自是宴羣臣，禮飲而已。禮，臣侍君宴，不過三爵。
秦涼州刺史梁熙遣使入西域，揚秦威德。冬，十月，大宛獻汗血馬。使，疏吏翻。宛，於元翻。秦王堅曰：文帝卻千里馬見十三卷元年。命羣臣作止馬之詩而反之。反則反之，何以作詩爲哉！此亦好名之過也。
巴西人趙寶起兵涼〔章：十二行本「涼」作「梁」；乙十一行本同；孔本同。〕州，自稱晉西蠻校尉、巴郡太守。史言蜀人思晉。
秦豫州刺史北海公重鎭洛陽，謀反；秦王堅曰：卽命光收重，檻車送長安，赦之，以公就第。重，洛之兄也。
十二月，秦御史中丞李柔劾奏：劾，戶槪翻，又戶得翻。下，遐稼翻。秦王堅曰：使黃門侍郎韋華持節切讓丕等，賜丕劍曰：
周虓在秦，密與桓沖書，言秦陰計；又逃奔漢中，秦人獲而赦之。虓，虛交翻。
秦長樂公丕等得詔惶恐，乃命諸軍幷力攻襄陽。秦王堅欲自將攻襄陽，將，卽亮翻。詔陽平公融以關東六州之兵會壽春，梁熙以河西之兵爲後繼。陽平公融諫曰：呂氏春秋曰：以隨侯之珠彈千仞之雀，世必笑之；所用重，所要輕也。搜神記曰：隨侯行，見大蛇傷，救而治之。其後蛇含珠以報之，徑盈寸，純白，而夜光可燭堂，故歷世稱隨珠焉。梁熙諫曰：光武用岑彭、吳漢以滅公孫述，晉武帝用王濬、王渾以平孫晧。苻融、梁熙未嘗離所鎭，皆上疏以諫。枹，音膚。堅乃止。
詔冠軍將軍南郡相劉波帥衆八千救襄陽，波畏秦，不敢進。朱序屢出戰，破秦兵，引退稍遠，序不設備。二月，襄陽督護李伯護密遣其子送款於秦，請爲內應；長樂公丕命諸軍進攻之。戊午，克襄陽，執朱序，送長安。秦王堅以序能守節，拜度支尙書；曹魏置度支尙書。度，徒洛翻。以李伯護爲不忠，斬之。
秦將軍慕容越拔順陽，晉志曰：太康中，置順陽郡；唐鄧州臨湍、菊潭二縣，古順陽地。執太守譙國丁穆。堅欲官之，穆固辭不受。堅以中壘將軍梁成爲荊州刺史，配兵一萬，鎭襄陽，選其才望，禮而用之。
桓沖以襄陽陷沒，上疏送章節，章，印也。上，時掌翻。請解職；不許。詔免劉波官，俄復以爲冠軍將軍。
兗州刺史謝玄帥衆萬餘救彭城，帥，讀曰率。軍于泗口，欲遣間使報戴𨔵而不可得；間，古莧翻。部曲將田泓請沒水潛行趣彭城，趣，七喻翻。玄遣之。泓爲秦人所獲，厚賂之，使云南軍已敗；泓僞許之，旣而告城中曰：秦人殺之。彭超置輜重於留城，留縣城也。自漢以來屬彭城郡。重，直用翻；下同。謝玄揚聲遣後軍將軍何〔章：十二行本「何」上有「東海」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕謙向留城。超聞之，釋彭城圍，引兵還保輜重。戴𨔵帥彭城之衆，隨謙奔玄，超遂據彭城，考異曰：謝玄傳云，又云帝紀及諸傳皆不言此年彭城陷沒。而十六國·秦春秋云：又云：是二城俱陷也。留兗州治中徐褒守之，南攻盱眙。盱眙，音吁怡。俱難克淮陰，南北對境圖曰：淮陰縣距淮五十步，北對清河口十里，進可以窺山東，內則蔽沿江，晉、宋以爲重鎭。留邵保戍之。
癸未，使右將軍毛虎生帥衆三萬擊巴中，以救魏興。巴中，卽巴郡。前鋒督護趙福等至巴西，爲秦將張紹等所敗，敗，補邁翻。亡七千餘人。虎生退屯巴東。蜀人李烏聚衆二萬，圍成都以應虎生，秦王堅使破虜將軍呂光擊滅之。破虜將軍，蓋苻秦所置。夏，四月，戊申，韋鍾拔魏興，吉挹引刀欲自殺，左右奪其刀；會秦人至，執之，挹不言不食而死。秦王堅歎曰：周虓，字孟威；丁穆，字彥遠；吉挹，字祖沖。挹參軍史穎得〔章：十二行本「得」作「逃」；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕歸，得挹臨終手疏，詔贈益州刺史。
秦毛當、王顯帥衆二萬自襄陽東會俱難、彭超攻淮南。五月，乙丑，難、超拔盱眙，執高密內史毛璪之。高密，僑國也；璪之領內史，戍盱眙。璪，子皓翻。秦兵六萬圍幽州刺史田洛于三阿，晉僑置幽、冀、青、幷四州於江北三阿，今寶應軍卽其地。去廣陵百里；朝廷大震，臨江列戍，遣征虜將軍謝石帥舟師屯涂中。涂，讀曰除。石，安之弟也。
右衞將軍毛安之等帥衆四萬屯堂邑。秦毛當、毛盛帥騎二萬襲堂邑，安之等驚潰。兗州刺史謝玄自廣陵救三阿。丙子，難、超戰敗，退保盱眙。六月，戊子，玄與田洛帥衆五萬進攻盱眙，難、超又敗，退屯淮陰。玄遣何謙等帥舟師乘潮而上，夜，焚淮橋。秦作橋於淮水以渡兵。上，時掌翻。邵保戰死，難、超退屯淮北。玄與何謙、戴𨔵、田洛共追之，戰于君川，今盱眙縣北六里有君山。此蓋君山之川也。復大破之，復，扶又翻。難、超北走，僅以身免。謝玄還廣陵，詔進號冠軍將軍，加領徐州刺史。冠，古玩翻。
秦王堅聞之，大怒。秋，七月，檻車徵超下廷尉，下，遐稼翻。超自殺。難削爵爲民。
以毛當爲徐州刺史，鎭彭城；毛盛爲兗州刺史，鎭湖陸；續漢志：湖陸，故湖陵，章帝更名。前漢志曰：王莽改曰湖陸。今按湖陸縣，漢屬山陽郡，晉分屬高平國。魏收地形志：高平縣有湖陵城。當在唐兗州任城縣界。王顯爲揚州刺史，戍下邳。
謝安爲宰相，秦人屢入寇，邊兵失利，安〔章：十二行本「安」上有「衆心危懼」四字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕每鎭之以和靜。其爲政，務舉大綱，不爲小察。時人比安於王導，而謂其文雅過之。
八月，丁亥，以左將軍王蘊爲尙書僕射，頃之，遷丹陽尹。蘊自以國姻，蘊，后父也。不欲在內，苦求外出，復以爲都督浙江東五郡諸軍事、會稽內史。蘊先督徐州，今復督浙東。復，扶又翻。會，工外翻。
春，正月，秦王堅復以北海公重爲鎭北大將軍，鎭薊。重謀反而不誅，復任之以方面，宜其與弟洛反也。復，扶又翻。
二月，作敎武堂於渭城，漢高帝元年，改咸陽曰新城；武帝元鼎三年，更名渭城；後漢、晉省；石勒置石安縣，苻秦復曰渭城。命太學生明陰陽兵法者敎授諸將，將，卽亮翻。祕書監朱肜諫曰：堅乃止。
秦征北將軍、幽州刺史行唐公洛，洛以幽州刺史鎭和龍。行唐，戰國時趙邑，秦以爲縣，魏、晉因之。勇而多力，能坐制奔牛，射洞犂耳；犂耳之鐵厚而堅。自以有滅代之功，滅代，見上元年。求開府儀同三司不得，由是怨憤。三月，秦王堅以洛爲使持節、都督益·寧·西南夷諸軍事、征南大將軍、益州牧，使，疏吏翻。使自伊闕趨襄陽，泝漢而上。趨，七喻翻。上，時掌翻。洛謂官屬曰：〔章：十二行本「耳」下有「於諸君意何如」六字；乙十一行本同；孔本同；退齋校同。〕梁成時鎭襄陽。沈，持林翻。幽州治中平規曰：洛攘袂大言曰：沮，在呂翻。於是自稱大將軍、大都督、秦王。以平規爲幽州刺史，玄菟太守吉貞爲左長史，菟，同都翻。遼東太守趙讚爲左司馬，昌黎太守王縕爲右司馬，遼西太守王琳、北平太守皇甫傑、牧官都尉魏敷等爲從事中郎。漢邊郡有牧官。秦置牧官都尉。分遣使者徵兵於鮮卑、烏桓、高句麗、百濟、新羅、休忍諸國，遣兵三萬助北海公重戍薊。諸國皆曰：洛懼，欲止，猶豫未決。王縕、王琳、皇甫傑、魏敷知其無成，欲告之；洛皆殺之。吉貞、趙讚曰：平規曰：洛從之。夏，四月，洛帥衆七萬發和龍。帥，讀曰率；下同。
秦王堅召羣臣謀之，步兵校尉呂光曰：堅曰：光曰：堅乃遣使讓洛，使還和龍，當以幽州永爲世封。洛謂使者曰：堅怒，遣左將軍武都竇衝及呂光帥步騎四萬討之；右將軍都貴馳傳詣鄴，都，姓；貴，名。鄭公孫閼字子都，子孫以爲氏。傳，株戀翻。將冀州兵三萬爲前鋒；將，卽亮翻。以陽平公融爲征討大都督。
北海公重悉薊城之衆與洛會，屯中山，有衆十萬。薊，音計。五月，竇衝等與洛戰于中山，洛兵大敗，生擒洛，送長安。北海公重走還薊，呂光追斬之。屯騎校尉石越自東萊帥騎一萬，浮海襲和龍，斬平規，幽州悉平。堅赦洛不誅，徙涼州之西海郡。漢獻帝興平二年，武威太守張雅請置西海郡於居延。
臣光曰：夫有功不賞，有罪不誅，雖堯、舜不能爲治，用漢宣帝詔而略變其文。治，直吏翻。況他人乎！秦王堅每得反者輒宥之，使其臣狃於爲逆，狃，狎也。行險徼幸，徼，堅堯翻。雖力屈被擒，猶不憂死，亂何自而息哉！書曰：書·胤征之辭。詩云：詩·民勞第三章之辭。今堅違之，能無亡乎！
朝廷以秦兵之退爲謝安、桓沖之功，拜安衞將軍，與沖皆開府儀同三司。
秦王堅召陽平公融爲侍中、中書監、都督中外諸軍事、車騎大將軍、司隸校尉、錄尙書事；以征南大將軍、守尙書令、長樂公丕爲都督關東諸軍事、征東大將軍、冀州牧。樂，音洛。堅以諸氐種類繁滋，種，章勇翻。秋，七月，分三原、九嵕、武都、汧、雍氐十五萬戶，九嵕山，在漢馮翊雲陽縣界，唐在醴泉縣。嵕，祖紅翻。汧，苦堅翻。雍，於用翻。使諸宗親各領之，散居方鎭，如古諸侯。長樂公丕領氐三千戶，以仇池氐酋射聲校尉楊膺爲征東左司馬，九嵕氐酋長水校尉齊午爲右司馬，各領一千五百戶，爲長樂世卿。古者封建諸侯，命卿皆世其官。堅分諸宗親散居方鎭，各以種類爲世卿。樂，音洛。酋，慈由翻。長樂郎中令略陽垣敞爲錄事參軍，垣，氐姓也，後隨宋武南歸，遂爲累世將家。侍講扶風韋幹爲參軍事，申紹爲別駕。膺，丕之妻兄也；午，膺之妻父也。八月，分幽州置平州，晉書曰：按平州，禹貢冀州之域，於周爲幽州界，漢屬北平郡。後漢末，公孫度自號平州牧，至孫文懿爲魏所滅，因置平州，統遼東、昌黎、玄菟、帶方五郡，後還合於幽州。苻秦滅燕，復分幽州置平州。公孫淵，字文懿；唐避高祖諱，稱其字。以石越爲平州刺史，鎭龍城。中書令梁讜爲幽州刺史，鎭薊城。撫軍將軍毛興爲都督河·秦二州諸軍事、河州刺史，鎭枹罕。枹，音膚。長水校尉王騰爲幷州刺史，鎭晉陽。河、幷二州各配氐戶三千。興、騰並苻氏婚姻，氐之崇望也。平原公暉爲都督豫·洛·荊·南兗·東豫·陽六州諸軍事、鎭東大將軍、豫州牧，鎭洛陽。秦兗州刺史鎭倉垣，南兗州鎭湖陸。又，秦初以豫州刺史鎭許昌，滅燕之後，以豫州刺史鎭洛陽，於許昌置東豫州。，當作。按後魏書·地形志：天平初，始置陽州於宜陽。苻堅以王顯爲揚州刺史，戍下邳，正屬暉所統。移洛州刺史治豐陽。苻秦初以洛州刺史鎭陝城，荊州刺史鎭豐陽。旣得襄陽，以爲荊州，徙洛州於豐陽。豐陽，漢上洛縣地也。宋白曰：豐陽，漢商縣地，晉泰始三年分置豐陽縣，在豐陽川。鉅鹿公叡爲雍州刺史。〔章：十二行本「史」下有「鎭蒲坂」三字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕雍，於用翻。各配氐戶三千二百。
堅送丕至灞上，諸氐別其父兄，皆慟哭，哀感路人。趙整因侍宴，援琴而歌曰：項安世家說：伏羲作琴，長三尺六寸六分，象三百六十六日也；廣六寸，象六合也。文，上曰池，下曰宕。池，水平也。前廣後狹，象尊卑也。上圜下方，法天地也。五弦，官也。大弦，君也，寬和而溫。小弦，臣也，清廉而不亂。文王加三弦，合君臣恩也。援，于元翻。杜佑曰：世本云：琴，神農所造。琴操云：伏羲作琴，所以脩身理性，反其天眞。白虎通曰：琴，禁也；禁止於邪，以正人心也。廣雅曰：文王、武王加二絃，以合君臣之恩也。揚雄琴清英曰：舜彈五絃而天下化，堯加二絃以合君臣之恩。堅笑而不納。語，牛倨翻。
秦王堅以左禁將軍楊壁爲秦州刺史，尙書趙遷爲洛州刺史，南巴校尉姜宇爲寧州刺史。苻秦於南中置南巴校尉。
十二月，秦以左將軍都貴爲荊州刺史，鎭彭城。都貴鎭襄陽。彭城誤也。
是歲，秦王堅遣高密太守毛璪之等二百餘人來歸。毛璪之被禽，見上四年。
春，正月，帝初奉佛法，立精舍於殿內，後漢書·姜肱傳曰：就精廬求見徵君。賢曰：精廬，卽精舍也，蓋以專精講習所業爲義。今儒、釋肄業之地，通曰精舍。引諸沙門居之。尙書左丞王雅表諫，不從。雅，肅之曾孫也。王肅仕曹魏，以經學著名。武帝，肅外孫也。
冬，十月，故武陵王晞卒于新安，晞徙新安，見上卷簡文帝咸安元年。追封新寧郡王，命其子遵爲嗣。
秦荊州刺史都貴遣其司馬閻振、中兵參軍吳仲帥衆二萬寇竟陵，竟陵，侯國，前漢屬江夏郡；惠帝分立竟陵郡。桓沖遣南平太守桓石虔、衞軍參軍桓石民等帥水陸二萬拒之。帥，讀曰率。石民，石虔之弟也。十二月，甲辰，石虔襲擊振、仲，大破之，振、仲退保管城。石虔進攻之，癸亥，拔管城，據載記，石虔襲破振、仲于滶水，振、仲退保管城。又據水經，沔水逕郡縣故城南，又東，滶水注之；滶水西南注于沔，寔曰滶口。沔水又南逕石城西；城因山爲固，晉竟陵郡所治也。以此考之，管城當在滶水北。獲振、仲，斬首七千級，俘虜萬人。詔封桓沖子謙爲宜陽侯。以桓石虔領河東太守。沈約曰：成帝咸康三年，征西將軍庾亮以司州僑戶立南河東郡，屬荊州。五代志：南郡松滋縣，江左置河東郡。
秦大司農東海公陽、員外散騎侍郎王皮、晉·職官志：散騎侍郎四人，魏初與散騎常侍同置；員外散騎侍郎，晉武帝置。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。尙書郎周虓謀反，虓，虛交翻。事覺，收下廷尉。下，遐稼翻。陽，法之子；皮，猛之子也。秦王堅問其反狀，陽曰：爲，于僞翻；下嘗爲同。堅泣曰：王皮曰：堅曰：周虓曰：荷，下可翻。復，扶又翻；下同。先是，虓屢謀反叛，先，悉薦翻。左右皆請殺之；堅曰：皆赦，不誅，徙陽于涼州之高昌郡，徵諸晉志，河西張氏未嘗置高昌郡。苻堅之平河西也，以高昌楊幹爲高昌太守。疑張氏置是郡，苻氏因之。高昌，卽漢車師後部高昌壁之地，註又見後。皮、虓于朔方之北。虓卒于朔方。卒，于恤翻。陽勇力兼人，尋復徙鄯善。及建元之末，秦國大亂，建元十九年，堅伐晉而敗，秦遂以亂。二十年，堅死，是建元十八年也。復，扶又翻。鄯，上扇翻。陽劫鄯善之相欲求東歸，鄯善王殺之。史終言之。
夏，四月，堅扶風太守王永爲幽州刺史。下當有字。永，皮之兄也。皮凶險無行，而永清修好學，行，下孟翻。好，呼到翻。故堅用之。以陽平公融爲司徒；融固辭不受。堅方謀伐晉，乃以融爲征南大將軍、開府儀同三司。
五月，幽州蝗生，廣袤千里。廣，古曠翻。秦王堅使散騎常侍彭城劉蘭發幽、冀、青、幷民撲除之。撲，普卜翻。
秦王堅以諫議大夫裴元略爲巴西、梓潼二郡太守，使密具舟師。欲祖王濬之故智，順流東下而伐晉也。
九月，車師前部王彌窴、鄯善王休密馱窴，堂見翻。馱，堂何翻。入朝于秦，朝，直遙翻。請爲鄕導，以伐西域之不服者，鄕，讀曰嚮。因如漢法置都護以統理之。秦王堅以驍騎將軍呂光爲使持節、都督西域征討諸軍事，驍，堅堯翻。騎，奇寄翻；下同。使，疏吏翻。與淩江將軍姜飛、淩江將軍，晉文王所置，以授羅憲。輕車將軍彭晃、將軍杜進、康盛等杜進、康盛位至將軍，未有將軍號。總兵十萬，鐵騎五千，以伐西域。陽平公融諫曰：不聽。
桓沖使揚威將軍朱綽擊秦荊州刺史都貴于襄陽，焚踐沔北屯田，掠六百餘戶而還。沔，彌兗翻。
冬，十月，秦王堅會羣臣于太極殿，議曰：祕書監朱肜曰：載，子亥翻。堅喜曰：
太子左衞率石越曰：堅曰：對曰：於是羣臣各言利害，久之不決。堅曰：斷，丁亂翻。
羣臣皆出，獨留陽平公融，謂之曰：對曰：堅作色曰：漢魏相有言：恃國家之大，矜人民之衆，欲見威於敵者，謂之驕兵。兵驕者滅，其苻堅之謂歟！復，扶又翻；下復留同。融泣曰：見上卷寧康三年。堅不聽。於是朝臣進諫者衆，堅曰：朝，直遙翻；下同。解，戶買翻，曉也。
冠軍、京兆尹慕容垂冠軍，卽冠軍將軍也。晉書·載記所書，率書將軍號而不繫將軍；通鑑因之。冠，古玩翻。言於堅曰：謂張華、杜預也。事見八十卷武帝咸寧五年。朝，直遙翻。堅大悅曰：賜帛五百匹。
堅素信重沙門道安，道安在襄陽，堅破襄陽，輿而致之。羣臣使道安乘間進言。間，古莧翻。十一月，堅與道安同輦遊于東苑，堅曰：樂，音洛。安曰：堅曰：道安曰：稽，音啓。堅不聽。
秦劉蘭討蝗，經秋冬不能滅。十二月，有司奏徵蘭下廷尉。下，遐稼翻。秦王堅曰：
是歲，秦大熟，上田畝收七十石，下者三十石，蝗不出幽州之境，不食麻豆，上田畝收百石，下者五十石。物反常爲妖。蝗之爲災尙矣，蝗生而不食五穀，妖之大者也。農人服田力穡，至於有秋，自古以來，未有畝收百石、七十石之理，而畝收五十石、三十石，亦未之聞也。使其誠有之，又豈非反常之大者乎！使其無之，則州縣相與誣飾以罔上，亦不祥之大者也，秦亡宜矣！