操破袁尙，得冀州，遂居於鄴。鄴，漢之魏郡治所。魏，大名也；遂封爲魏公。又讖云：當塗高者，魏也。文帝受漢禪，國遂號魏。
諱丕，字子桓，武王操長子也。諡法：學勤好問曰文。世祖，廟號也。禮，祖有功而宗有德。諡法：景物四方曰世；承命不遷曰世。靖民則法曰皇；明一德者曰皇；明一合道曰皇。德象天地曰帝；按道無爲曰帝。
春，正月，武王至洛陽；庚子，薨。魏王操諡曰武。王知人善察，難眩以僞。眩者，目無常主；難眩以僞，謂人不能亂其明。識拔奇才，不拘微賤，隨能任使，皆獲其用。與敵對陳，陳，讀曰陣。意思安閑，思，相吏翻。如不欲戰然；及至決機乘勝，氣勢盈溢。勳勞宜賞，不吝千金；無功望施，施，式豉翻。分豪不與。豪，卽毫字。用法峻急，有犯必戮，或對之流涕，然終無所赦。雅性節儉，不好華麗。好，呼到翻。故能芟刈羣雄，幾平海內。曰者，以不能幷吳、蜀也。芟，所銜翻。幾，居布翻。
是時太子在鄴，軍中騷動。羣僚欲祕不發喪。諫議大夫賈逵以爲事不可祕，乃發喪。或言宜易諸城守，悉用譙、沛人。曹氏，沛國譙人，小見者以鄕人爲可信也。守，式又翻；下同。魏郡太守廣陵徐宣厲聲曰：乃止。沮，在呂翻。青州兵擅擊鼓，相引去；青州兵，獻帝初平三年操破黃巾所降者。衆人以爲宜禁止之，不從者討之。賈逵曰：爲作長檄，令所在給其稟食。爲，于僞翻；下上爲、下爲同。稟，讀曰廩。食，如字。長檄，猶今軍行所至幫券也。鄢陵侯彰從長安來赴，操自漢中還師而東，彰定代而西迎操，因留彰長安。鄢，陸德明謁晚翻，又於建翻；師古音偃。問逵先王璽綬所在。璽，斯氏翻。綬，音受。逵正色曰：凶問至鄴，太子號哭不已。號，戶刀翻。中庶子司馬孚諫曰：續漢志：太子中庶子，秩六百石，職如侍中。太子良久乃止，曰：時羣臣初聞王薨，相聚哭，無復行列。行，戶剛翻。孚厲聲於朝曰：朝，直遙翻。乃罷羣臣，備禁衞，治喪事。孚，懿之弟也。治，直之翻。羣臣以爲太子卽位，當須詔命。謂須待漢帝詔命也。尙書陳矯曰：卽具官備禮，一日皆辨。辨，與辦同，蜀本作。明旦，以王后令，策太子卽王位，大赦。漢帝尋遣御史大夫華歆奉策詔，授太子丞相印、綬，魏王璽、綬，領冀州牧。華，戶化翻。於是尊王后曰王太后。
壬戌，以太中大夫賈詡爲太尉，御史大夫華歆爲相國，大理王朗爲御史大夫。
丁卯，葬武王于高陵。高陵，在鄴城西。操遺令曰：汝等時時登銅雀臺，望吾西陵墓田。魏紀載操令曰：規西門豹祠西原上爲陵。
王弟鄢陵侯彰等皆就國。臨菑監國謁者灌均，希指奏時禁切藩侯，使謁者監其國；監，古銜翻。悖，蒲內翻，又蒲沒翻。王貶植爲安鄕侯，誅右刺姦掾沛國丁儀王莽置左右刺姦以督姦猾。光武中興，亦置刺姦將軍；然公府掾無其員也。魏、晉公府始有營軍、刺姦等員。掾，俞絹翻。及弟黃門侍郎廙幷其男口，幷男口誅之，絕其世也。廙，逸職翻，又羊至翻。皆植之黨也。
魚豢論曰：諺言：非人性分殊也，分，扶問翻。勢使然耳。假令太祖防遏植等在於疇昔，此賢之心，何緣有窺望乎！彰之挾恨，尙無所至；至於植者，豈能興難！難，乃旦翻。乃令楊脩以倚注遇害，丁儀以希意族滅，哀夫！
初置散騎常侍、侍郎各四人，散騎常侍，秦官也。秦置散騎，又置中常侍。散騎，騎從乘輿車後；中常侍得入禁中：皆以爲加官。漢東京初省散騎，而中常侍用宦者。至是初置散騎，合之於中常侍爲一官，曰散騎常侍，掌規諫，不典事；貂璫插右，騎而散從，後遂爲顯職。散騎侍郎，自魏至晉與散騎常侍、侍中、黃門侍郎共平尙書奏事，江左乃罷。其宦人爲官者不得過諸署令；謂左·右·中尙方、中黃、左·右藏、左校、甄官、奚官、黃門、掖庭、永巷、御府、鉤盾、中藏府、內者等署也。爲金策，藏之石室。時當選侍中、常侍，王左右舊人諷主者，便欲就用，不調餘人。調，徒弔翻。司馬孚曰：遂他選。
尙書陳羣，以天朝選用不盡人才，天朝，謂漢朝也。朝，直遙翻。乃立九品官人之法；州、郡皆置中正以定其選，擇州郡之賢有識鑒者爲之，區別人物，第其高下。九品中正自此始。九品，上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下也。別，彼列翻。
夏，五月，戊寅，漢帝追尊王祖太尉曰太王，王祖，漢太尉曹嵩也。夫人丁氏曰太王后。
王以安定太守鄒岐爲涼州刺史。西平麴演結旁郡作亂以拒岐；張掖張進執太守杜通，酒泉黃華不受太守辛機，皆自稱太守以應演；誅韓遂者麴演也；蓋威行涼部久矣，故進等皆應之。武威三種胡復叛。種，章勇翻。復，扶又翻。武威太守毌丘興毌丘，複姓也。告急於金城太守、護羌校尉扶風蘇則，則將救之，郡人皆以爲賊勢方盛，宜須大軍。時將軍郝昭、魏平先屯金城，受詔不得西渡。金城與武威、張掖、酒泉隔河。則乃見郡中大吏及昭等謀曰：昭等從之，乃發兵救武威，降其三種胡，降，戶江翻；下同。與毌丘興擊張進於張掖。麴演聞之，將步騎三千迎則，辭來助軍，實欲爲變，則誘而斬之，誘，音酉。出以徇軍，其黨皆散走。則遂與諸軍圍張掖，破之，斬進；黃華懼，乞降。據裴松之註，華卽後爲兗州刺史奏王淩者也。事見七十五卷邵陵厲公嘉平三年。河西平。
初，敦煌太守馬艾卒官，敦，徒門翻。卒，子恤翻；下同。郡人推功曹張恭行長史事；恭遣其子就詣朝廷請太守。會黃華、張進叛，欲與敦煌幷勢，執就，劫以白刃；就終不回，私與恭疏曰：論語曰：君子惡居下流，天下之惡皆歸焉。謂下流當惡居而不當愛也。一曰：流，輩也；牽於父子之愛，而廢君臣之義，是常人之流下一等見識，故曰下流之愛。恭卽引兵攻酒泉，別遣鐵騎二百及官屬，緣酒泉北塞，東迎太守尹奉。黃華欲救張進，而西顧恭兵，恐擊其後，故不得往而降。就卒平安，奉得之郡，詔賜恭爵關內侯。
蜀將軍孟達屯上庸，與副軍中郎將劉封不協；封侵陵之，達率部曲四千餘家來降。達有容止才觀，觀，工玩翻。王甚器愛之，引與同輦，以達爲散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯。合房陵、上庸、西城三郡爲新城，蜀分三郡見上卷漢獻帝建安二十四年。以達領新城太守，委以西南之任。行軍長史劉曄曰：時魏王引軍南巡，以曄爲長史。王不聽。爲孟達叛魏張本。爲，于僞翻。遣征南將軍夏侯尙、右將軍徐晃與達共襲劉封。上庸太守申耽叛封來降，封破，走還成都。
初，封本羅侯寇氏之子，漢中王初至荊州，以未有繼嗣，養之爲子。諸葛亮慮封剛猛，易世之後，終難制御，勸漢中王因此際除之；遂賜封死。
甲午，王次于譙，大饗六軍及譙父老于邑東，設伎樂百戲，伎，巨綺翻。吏民上壽，日夕而罷。
孫盛曰：三年之喪，自天子達于庶人。故雖三季之末，謂三代之季也。七雄之敝，秦、趙、韓、魏、齊、楚、燕爲戰國七雄。猶未有廢衰斬於旬朔之間，釋麻杖於反哭之日者也。麻，絰也。居父喪苴杖。禮：旣葬而反哭。檀弓曰：反哭升堂，反諸其所作也。反哭之弔也，哀之至也；反而亡焉，失之矣，於是爲甚。衰，倉回翻。逮于漢文，變易古制，事見十五卷文帝後七年。人道之紀，一旦而廢，固已道薄於當年，風頹於百代矣。魏王旣追漢制，替其大禮，處莫重之哀處，昌呂翻。而設饗宴之樂，居貽厥之始而墮王化之基，夏書曰：有典有則，貽厥子孫。墮，讀曰隳。及至受禪，顯納二女，獻帝之禪也，册詔魏王曰：漢承堯運，有傳聖之義；釐降二女以嬪于魏。是以知王齡之不遐，卜世之期促也。
王以丞相祭酒賈逵爲豫州刺史。豫州，統潁川、汝陰、汝南、梁國、沛郡、譙郡、魯郡、弋陽、安豐等郡。晉·地理志曰：魏武分沛郡立譙郡，分汝南立汝陰郡，合陳郡於梁國。沈約志曰：弋陽縣，本屬汝南，魏文帝分立郡，又分廬江爲安豐郡。是時天下初定，刺史多不能攝郡。攝，總錄也。逵曰：復，扶又翻。其二千石以下，阿縱不如法者，皆舉奏免之。外脩軍旅，內治民事，治，直之翻。興陂田，通運渠，吏民稱之。王曰：布告天下，當以豫州爲法；賜逵爵關內侯。
左中郎將李伏、太史丞許芝表言：據獻帝傳，李伏引孔子玉板，許芝引春秋漢含孳、玉板讖、佐助期、孝經中黃讖、易運期讖。羣臣因上表勸王順天人之望，時勸進者，辛毗、劉曄、傅巽、衞臻、桓階、陳矯、陳羣、蘇林、董巴；繼之者，司馬懿、鄭渾、羊祕、鮑勛。王不許。
冬，十月，乙卯，漢帝告祠高廟，使行御史大夫張音持節奉璽綬詔册，禪位于魏。王三上書辭讓，乃爲壇於繁陽，時南巡至潁川潁陰縣，築壇於曲蠡之繁陽亭。述征記曰：其地在許南七十里。東有臺，高七丈，方五十步；南有壇，高二丈，方三十步，卽受終之壇也。是年以繁陽爲繁昌縣。辛未，升壇受璽綬，卽皇帝位，考異曰：陳志云：袁紀亦云：按獻帝紀，乙卯始發禪册，二十九日登壇受命。又文帝受禪碑至今尙在，亦云辛未受禪。陳志、袁紀誤也。范書云：按此乃前漢元后事，且璽綬無容在曹后之所，此說妄也。燎祭天地、嶽瀆，改元，大赦。
十一月，癸酉，奉漢帝爲山陽公，山陽縣，屬河內郡。行漢正朔，用天子禮樂；封公四子爲列侯。追尊太王曰武皇帝，廟號太祖；尊王太后曰皇太后。以漢諸侯王爲崇德侯，列侯爲關中侯。羣臣封爵、增位各有差。改相國爲司徒，御史大夫爲司空。漢獻帝建安十三年罷三公官，今復舊。山陽公奉二女以嬪于魏。
帝欲改正朔，侍中辛毗曰：帝善而從之。自是之後，遂皆以建寅爲正。傳，直戀翻。時羣臣並頌魏德，多抑損前朝；朝，直遙翻。散騎常侍衞臻獨明禪授之義，稱揚漢美。帝數目臻曰：數，所角翻。帝欲追封太后父、母，尙書陳羣奏曰：帝曰：仍著定制，藏之臺閣。臺閣，尙書中藏故事之處。
十二月，初營洛陽宮。戊午，帝如洛陽。裴松之曰：按諸書記，是時帝居北宮，以建始殿朝羣臣，門曰承明。陳思王植詩是也。至明帝時，始於漢南宮崇德殿處起太極、昭陽諸殿。魏略曰：漢火行也。火忌水，故去而加。魏於行次爲土。土，水之牡也；水得土而流，土得水而柔。故除加，變爲。
帝召東中郎將蔣濟爲散騎常侍。時有詔賜征南將軍夏侯尙曰：尙以示濟。濟至，帝問以所聞見，對曰：帝忿然作色而問其故，濟具以答，因曰：帝卽遣追取前詔。
帝欲徙冀州士卒家十萬戶實河南。時營洛陽，故欲徙冀州士卒家以實之。時天旱蝗，民饑，羣司以爲不可，而帝意甚盛。侍中辛毗與朝臣俱求見，見，賢遍翻。帝知其欲諫，作色以待之，皆莫敢言。毗曰：帝曰：毗曰：帝曰：毗曰：帝不答，起入內；毗隨而引其裾，帝遂奮衣不還，良久乃出，曰：辛毗，字佐治。治，直吏翻。毗曰：帝乃徙其半。帝嘗出射雉，顧羣臣曰：毗對曰：帝默然，後遂爲之稀出。射，而亦翻。樂，音洛。爲，于僞翻。
春，正月，以議郎孔羨爲宗聖侯，奉孔子祀。漢平帝元始元年，封褒成君孔霸曾孫均爲褒成侯，奉孔子祀；王莽敗，失國。光武建武十三年，復封均子志爲褒成侯。志子損，和帝永元四年徙封褒亭侯，世世相傳，至獻帝初國絕。魏封孔子二十一世孫羨爲宗聖侯，邑百戶。晉封二十三世孫震爲奉聖亭侯。後魏封二十七世孫乘爲崇聖大夫；孝文太和十九年幸魯，又改封二十八世孫珍爲崇聖侯。北齊改封三十一世孫□爲恭聖侯。周武帝平齊，改封鄒國公。隋文帝仍舊封鄒國公，煬帝改封爲紹聖侯。唐太宗貞觀十一年，封孔子裔孫倫爲褒聖侯。
蜀中傳言漢帝已遇害，於是漢中王發喪制服，諡曰孝愍皇帝。羣下競言符瑞，勸漢中王稱尊號。前部司馬費詩上疏曰：時費詩爲益州前部司馬。費，父沸翻。爲，于僞翻。王不悅，左遷詩爲部永昌從事。爲益州刺史部從事，部永昌郡。夏，四月，丙午，漢中王卽皇帝位於武擔之南，蜀本紀曰：武都有丈夫化爲女子，顏色美好，蓋山精也。蜀王娶以爲妻，不習水土，疾病欲歸國。蜀王留之，無幾物故。蜀王發卒之武都擔土，於成都郭中葬，蓋地數畝，高十丈，號曰武擔也。裴松之曰：按武擔山在成都西北，蓋以乾位在西北，故就之以卽祚。杜佑曰：武擔山在蜀郡西。大赦，改元章武。以諸葛亮爲丞相，許靖爲司徒。
臣光曰：天生烝民，其勢不能自治，必相與戴君以治之。治，直之翻。苟能禁暴除害以保全其生，賞善罰惡使不至於亂，斯可謂之君矣。溫公之說，正祖周書所謂之意。白虎通曰：君者，羣也；羣下之所歸心也。是以三代之前，海內諸侯，何啻萬國，黃帝置左右大監，監于萬國。禹會諸侯於塗山，執玉帛者萬國。有民人、社稷者，通謂之君。合萬國而君之，立法度，班號令，而天下莫敢違者，乃謂之王。王德旣衰，強大之國能帥諸侯以尊天子者，則謂之霸。帥，讀曰率。故自古天下無道，諸侯力爭，或曠世無王者，固亦多矣。如共工氏在伏羲、神農之間，秦在周、漢之間，皆謂之霸而不王，所謂曠世無王也；又如有窮之於夏，共和之於周，亦曠世而無王也。秦焚書坑儒，漢興，學者始推五德生、勝，以秦爲閏位，在木火之間，霸而不王，於是正閏之論興矣。孟康曰：秦推五勝，以周爲火，用水勝之。漢儒以庖犧繼天而王，爲百王首，德始於木。共工氏霸九域，雖有水德，在木火之間，非其序也，故霸而不王。神農氏以火承木，故爲炎帝。神農氏沒，黃帝氏作，火生土，故爲土德。少昊，黃帝之子，土生金，故爲金德。少昊之衰，顓頊受之，金生水，故爲水德。顓頊之所建，帝嚳受之，水生木，故爲木德。高辛氏衰，天下歸堯，木生火，故爲火德。堯嬗舜，火生土，故爲土德。舜嬗禹，土生金，故爲金德。湯伐桀纘禹，金生水，故爲水德。周伐商，水生木，故爲木德。漢伐秦繼周，木生火，故爲火德。共工及秦不在五德相生之正運，故曰閏位。及漢室顚覆，三國鼎跱。晉氏失馭，五胡雲擾。宋、魏以降，南、北分治，各有國史，互相排黜，南謂北爲索虜，北爲〔章：甲十六行本「爲」作「謂」；乙十一行本同；熊校同。〕南爲島夷。索虜者，以北人辮髮，謂之索頭也。島夷者，以東南際海，土地卑下，謂之島中也。朱氏代唐，四方幅裂，朱邪入汴，比之窮、新，唐莊宗自以爲繼唐，比朱梁於有窮篡夏、新室篡漢。運曆年紀，皆棄而不數，此皆私己之偏辭，非大公之通論也。臣愚誠不足以識前代之正閏，竊以爲苟不能使九州合爲一統，皆有天子之名而無其實者也。雖華夏〔章：甲十六行本「夏」作「夷」；乙十一行本同；張校同。〕仁暴，大小強弱，或時不同，夏，雅翻。要皆與古之列國無異，豈得獨尊獎一國謂之正統，而其餘皆爲僭僞哉！若以自上相授受者爲正邪，則陳氏何所受？〔章：甲十六行本「受」作「授」；乙十一行本同。〕拓跋氏何所受？若以居中夏者爲正邪，夏，戶雅翻。則劉、石、慕容、苻、姚、赫連所得之土，皆五帝、三王之舊都也。若以有道德者爲正邪，則蕞爾之國，必有令主，蕞，徂外翻，小貌。三代之季，豈無僻王！是以正閏之論，自古及今，未有能通其義，確然使人不可移奪者也。臣今所述，止欲敍國家之興衰，著生民之休戚，使觀者自擇其善惡得失，以爲勸戒，非若春秋立褒貶之法，撥亂世反諸正也。正閏之際，非所敢知，但據其功業之實而言之。周、秦、漢、晉、隋、唐，皆嘗混壹九州，傳祚於後，子孫雖微弱播遷，猶承祖宗之業，有紹復之望，四方與之爭衡者，皆其故臣也，故全用天子之制以臨之。其餘地醜德齊，醜，類也；言地之廣狹相類也。莫能相壹，名號不異，本非君臣者，皆以列國之制處之，處，昌呂翻。彼此均敵，無所抑揚，庶幾不誣事實，近於至公。近，其靳翻。然天下離析之際，不可無歲、時、月、日以識事之先後。識，音誌。據漢傳於魏而晉受之，晉傳于宋以至於陳而隋取之，唐傳於梁以至於周而大宋承之，故不得不取魏、宋、齊、梁、陳、後梁、後唐、後晉、後漢、後周年號，以紀諸國之事，下當有字。非尊此而卑彼，有正閏之辨也。昭烈之於漢，雖云中山靖王之後，而族屬疏遠，不能紀其世數名位，亦猶宋高祖稱楚元王後，宋高祖，彭城人，自謂漢楚元王交二十一世孫；蓋以彭城楚都，故其苗裔家於此地也。南唐烈祖稱吳王恪後，南唐初欲祖吳王恪，或請祖鄭王元懿。唐主命考二王苗裔，以吳王孫禕有功，禕子峴爲丞相，遂祖吳王。是非難辨，故不敢以光武及晉元帝爲比，使得紹漢氏之遺統也。溫公紀年之意，具於此論。
五月，辛巳，漢主立夫人吳氏爲皇后。后，偏將軍懿之妹，故劉璋兄瑁之妻也。瑁，莫報翻。立子禪爲皇太子。娶車騎將軍張飛女爲皇太子妃。
太祖之入鄴也，入鄴見六十四卷漢建安十年。帝爲五官中郎將，見袁熙妻中山甄氏美而悅之，甄，之人翻。太祖爲之聘焉，爲，于僞翻。生子叡。及卽皇帝位，安平郭貴嬪有寵，據陳壽志，郭嬪，安平廣宗人。漢廣宗縣屬鉅鹿郡。晉志：廣宗始屬安平。蓋魏氏制度也。六宮置貴嬪始此。孔穎達曰：嬪，婦人之美稱，可賓敬也。嬪，毗賓翻。甄夫人留鄴不得見，失意，有怨言，郭貴嬪譖之，帝大怒，六月，丁卯，遣使賜夫人死。爲明帝立、郭太后以憂崩張本。
帝以宗廟在鄴，武王之封魏王，建宗廟於鄴。祀太祖於洛陽建始殿，如家人禮。建始殿，帝所起，以建國之始命名。父爲士，子爲天子，祭以天子；安有用家人禮者哉！
戊辰晦，日有食之。有司奏免太尉，仍東漢中世之制也。詔曰：復，扶又翻。
漢主立其子永爲魯王，理爲梁王。晉書·地理志：劉備以郡國封建諸王，或遙采嘉名，不由檢其土地所出，孫權亦取中州嘉號封建諸王。自此迄於南北朝，大率類此。
漢主恥關羽之沒，將擊孫權。翊軍將軍趙雲曰：趙雲之言，可謂知所先後矣。卒，讀曰猝。羣臣諫者甚衆，漢主皆不聽。廣漢處士秦宓處，昌呂翻。宓，莫必翻，通作密。不應州郡辟命，故曰處士。陳天時必無利，坐下獄幽閉，然後貸出。貸，原也，赦也。下，遐稼翻。
初，車騎將軍張飛，雄壯威猛亞於關羽；羽善待卒伍而驕於士大夫，飛愛禮君子而不恤軍人。漢主常戒飛曰：飛猶不悛。悛，丑緣翻，改也。漢主將伐孫權，飛當率兵萬人自閬中會江州。閬中縣，屬巴西郡。此亦由內水下江州也。杜佑曰：漢江州縣故城在巴縣西。臨發，其帳下將張達、范彊殺飛，以其首順流奔孫權。漢主聞飛營都督有表，曰：表當自飛上，而都督越次上之，故知其必死也。凡用兵，必觀人事，旣失關羽，又喪張飛，兵可以無出矣。
陳壽評曰：關羽、張飛皆稱萬人之敵，爲世虎臣。羽報效曹公，事見六十三卷獻帝建安五年。飛義釋嚴顏，事見六十七建安十九年。並有國士之風。然羽剛而自矜，飛暴而無恩，以短取敗，理數之常也。
秋，七月，漢主自率諸軍擊孫權，權遣使求和於漢。南郡太守諸葛瑾遺漢主牋曰：遺，于季翻。漢主不聽。諸葛瑾之言，天下之公也。使漢主因此與吳解仇繼好，魏氏其旰食乎！易，以豉翻。時或言瑾別遣親人與漢主相聞者，權曰：然謗言流聞於外，陸遜表明瑾必無此，宜有以散其意。權報曰：觀孫權君臣之間，推誠相與，讒間不行於其間，所以能保有江東也。
漢主遣將軍吳班、馮習攻破權將李異、劉阿等於巫，巫縣，漢屬南郡；吳初屬宜都郡，後孫休分立建平郡，巫屬焉。賢曰：巫故城在今夔州巫山縣北。杜佑曰：巫，歸州巴東縣是。又曰：巫山縣，楚之巫郡，漢爲巫縣，故城在今縣北，晉置建平郡於此。進兵秭歸，兵四萬餘人。武陵蠻夷皆遣使往請兵，權以鎭西將軍陸遜爲大都督、假節，督將軍朱然、潘璋、宋謙、韓當、徐盛、鮮于丹、孫桓等五萬人拒之。孫權始命呂蒙爲大督以取關羽，今又復命陸遜爲大都督以拒劉備。大都督之號蓋昉此。
皇弟鄢陵侯彰、魯陽侯宇、譙侯林、贊侯袞、襄邑侯峻、弘農侯幹、壽春侯彪、歷城侯徽、平輿侯茂皆進爵爲公；鄢，謁晚翻，又於建翻，又音偃。宛，於元翻。魯陽縣，屬南陽郡。譙縣、酇縣，屬譙郡。襄邑，屬陳留郡。壽春，屬淮南郡。歷城，屬濟南郡。平輿，屬汝南郡。應劭曰：輿，音預。安鄕侯植改封甄城侯。植以見忌貶侯，今乃改封縣侯。甄城屬東郡。蜀本作，當從之。鄄，音絹。
初，帝詔羣臣令料劉備當爲關羽出報孫權否，爲，于僞翻；下同。衆議咸云：復，扶又翻。侍中劉曄獨曰：分，扶問翻。
八月，孫權遣使稱臣，卑辭奉章，幷送于禁等還。權破南郡得于禁事，見上卷獻帝建安二十四年。朝臣皆賀，朝，直遙翻。劉曄獨曰：帝曰：對曰：抑，按止也。帝不聽，遂受吳降。若魏用劉曄之言，吳其殆矣。
于禁須髮皓白，形容憔顇，顇，與悴同，秦醉翻。見帝，泣涕頓首。帝慰諭以荀林父、孟明視故事，晉大夫荀林父與楚戰，敗于邲，晉景公復用之以取赤狄。秦大夫孟明爲晉禽于殽，秦穆公復用之以霸西戎。父，音甫。拜安遠將軍，安遠將軍號，亦前此未有也。令北詣鄴謁高陵。帝使豫於陵屋畫關羽戰克、龐德憤怒、禁降伏之狀。畫，古𦘕字通。禁見，慙恚發病死。恚，於避翻。
臣光曰：于禁將數萬衆，敗不能死，生降於敵，旣而復歸；文帝廢之可也，殺之可也，乃畫陵屋以辱之，斯爲不君矣！賞慶刑威曰君。
丁巳，遣太常邢貞奉策卽拜孫權爲吳王，加九錫。卽，就也。劉曄曰：又不聽。史言帝再不聽劉曄之言，爲後伐吳無功張本。諸將以吳內附，意皆縱緩，獨征南大將軍夏侯尙益修攻守之備。山陽曹偉，素有才名，此山陽郡也，屬兗州。聞吳稱藩，以白衣與吳王交書求賂，欲以交結京師，帝聞而誅之。
初，帝欲以楊彪爲太尉，彪辭曰：帝乃止。冬，十月，己亥，公卿朝朔旦，幷引彪，待以客禮；賜延年杖、詩：其檉其椐。傳云：椐，樻。孫炎云：樻，腫節，可以作杖。陸璣疏云：節中腫，以扶老；今人以爲馬鞭及杖，弘農共北山甚有之。陸曰：卽今靈壽杖是也。師古曰：木似竹，有枝節，長不過八九尺，圍三四寸，自然有合杖制，不煩削治。陳藏器云：生劍南山谷，圓長皮紫，作杖，令人延年益壽。馮几，使著布單衣、皮弁以見；馮，讀曰憑。著，直略翻。見，賢遍翻。拜光祿大夫，秩中二千石；漢制：光祿大夫比二千石。晉志曰：光祿大夫，漢置，無定員，多以爲拜假賻贈之使及監護喪事。魏氏以來，轉復優重，不復以爲使命之官。其諸公告老者，皆家拜此位；及在朝顯職，復用加之。朝見，位次三公；朝，直遙翻。見，賢遍翻。又令門施行馬，魏、晉之制，三公及位從公，門施行馬。程大昌曰：行馬者，一木橫中，兩木互穿，以施四角，施之於門，以爲約禁也。周禮謂之梐枑，今官府前叉子是也。置吏卒，以優崇之。年八十四而卒。楊彪有愧於龔勝多矣。
涼州盧水胡治元多等反，河西大擾。帝召鄒岐還，以京兆尹張旣爲涼州刺史，遣護軍夏侯儒、將軍費曜等繼其後。費，父沸翻。胡七千餘騎逆拒旣於鸇陰口，鸇陰縣，前漢屬安定郡，後漢屬武威郡。鸇陰口，鸇陰河口也。旣揚聲軍從鸇陰，乃潛由且次出武威。二漢志，武威有揟次縣。孟康曰：揟，音子如翻。次，音咨。卽且次也。胡以爲神，引還顯美。顯美縣，前漢屬張掖郡；後漢及魏、晉屬武威郡。旣已據武威，曜乃至，儒等猶未達。旣勞賜將士，勞，力到翻。欲進軍擊胡，諸將皆曰：旣曰：左傳，先軫曰：遂前軍顯美。十一月，胡騎數千，因大風欲放火燒營，將士皆恐。旣夜藏精卒三千人爲伏，使參軍成公英督千餘騎挑戰，姓譜：衞成公之後成公氏，余不敢謂之傳信。敕使陽退；胡果爭奔之，因發伏截其後，首尾進擊，大破之，斬首獲生以萬數，河西悉平。
後西平麴光反，殺其郡守。諸將欲擊之，旣曰：乃移檄告諭諸羌，爲光等所詿誤者原之；詿，古賣翻。能斬賊帥送首者當加封賞。帥，所類翻。於是光部黨斬送光首，其餘皆安堵如故。
邢貞至吳，吳人以爲宜稱上將軍，九州伯，王制九州，其一州爲天子之縣內，八州八伯。不當受魏封。吳王曰：復，扶又翻；後同。遂受之。吳王出都亭候貞，貞入門，不下車。張昭謂貞曰：貞卽遽下車。中郎將琅邪徐盛忿憤，顧謂同列曰：因涕泣橫流。貞聞之，謂其徒曰：觀貞此言，善覘國者也。使還之日，嘗以復於魏主否？然觀貞以張昭之言而下車，則其氣已奪矣。
吳主〔章：甲十六行本「主」作「王」；乙十一行本同；下均同。〕遣中大夫南陽趙咨入謝。帝問曰：對曰：帝問其狀，對曰：帝曰：咨曰：帝好文章，故趙咨以此言譏之。，蜀本作。帝曰：對曰：此二語本之管子。帝曰：對曰：帝曰：對曰：量，音良。勝，音升。
帝遣使求雀頭香、大貝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、鬭鴨、長鳴雞於吳。本草以香附子爲雀頭香。此物處處有之，非珍也，恐別是一物。貝，質白如玉，紫點爲文，皆行列相當。明珠，出合浦，大者徑寸。象出交趾，雄者有兩長牙，長丈餘。犀亦出交趾，惟通天犀最貴，角有白理如線，置米羣雞中，雞往啄米，見犀輒驚卻，南人呼爲駭雞犀。玳瑁狀如龜，腹背甲有烘點，其大者如盤盂。諸藩志：瑇瑁形如龜、黿，背甲十三片，黑白班文間錯，邊欄缺齧如鋸。無足而有四鬣，前長後短，以鬣棹水而行。鬣與首斑文如甲。老者甲厚而黑白分明，少者甲薄而花字模糊。世傳鞭血成斑者，妄也。孔雀，生羅州，雄者尾金翠色，光耀可愛。埤雅曰：博物志云：孔雀尾多變色，或紅或黃，諭如雲霞，其色不定。人拍其尾則舞。尾有金翠，五年而後成。始生三年，金翠尙小。初春乃生，三四月後復凋，與花萼俱衰榮。人採其尾以飾扇拂，生取則金翠之色不減。南人取其尾者，握刀蔽于叢竹潛隱之處，伺過，急斬其尾，若不卽斷，回首一顧，金翠無復光彩。每欲小棲，先擇置尾之地。故欲生捕，候雨甚則往擒之，尾霑而重，不能高翔，人雖至，且愛其尾，不復鶱揚也。翡翠，大小一如雀，雄赤曰翡，雌青曰翠，羽可爲飾。鴨馴狎，能鬭者難得。長鳴雞者，其鳴聲長也。吳羣臣曰：吳王曰：皆具以與之。史言帝爲敵國所窺。
吳王以其子登爲太子，妙選師友：以南郡太守諸葛瑾之子恪、綏遠將軍張昭之子休、沈約志，四十號將軍，綏遠第十四。大理吳郡顧雍之子譚、偏將軍廬江陳武之子表皆爲中庶子，入講詩書，出從騎射，騎，奇寄翻。謂之四友。登接待僚屬，略用布衣之禮。
帝欲封吳王子登爲萬戶侯，吳王以登年幼，上書辭不受；復遣西曹掾吳興〔章：甲十六行本「興」作「郡」；乙十一行本同；孔本同。〕沈珩入謝，姓譜：沈姓出吳興，本自周文王第十子耼季，食采於沈，卽汝南平輿沈亭是也，子孫以國爲氏。及楚莊王之子公子眞封於沈鹿，其後有沈尹戌、沈諸梁。珩，音行。幷獻方物。帝問曰：珩曰：曰：曰：又問：珩曰：帝善之。
吳王於武昌臨釣臺水經，武昌有樊山，北背大江，江上有釣臺。飲酒，大醉，使人以水灑羣臣醉者，以水灑之醒，然後能飲。曰：張昭正色不言，出外，車中坐。王遣人呼昭還入，謂曰：昭對曰：王默然慙，遂罷酒。
吳王與羣臣飲，自起行酒，虞翻伏地，陽醉不持；王去，翻起坐。翻爲是者，所以諫也。王大怒，手劍欲擊之，手劍，手援劍也。記曰：子手弓。手，守又翻。侍坐者莫不惶遽。坐，徂臥翻。惟大司農劉基起抱王，諫曰：王曰：基曰：翻由是得免。王因敕左右：基，繇之子也。劉繇爲孫策所襲，走死。
初，太祖旣克蹋頓，事見六十五卷漢獻帝建安十二年。蹋，徒臘翻。而烏桓浸衰，鮮卑大人步度根、軻比能、素利、彌加、厥機等因閻柔上貢獻，求通市，通關市，以其土物與中國互市也。上，時掌翻。太祖皆表寵以爲王。軻比能本小種鮮卑，種，章勇翻。以勇健廉平爲衆所服，由是能威制諸部，最爲強盛，徒勇健而不廉平，未必能制諸部也。自雲中、五原以東抵遼水，皆爲鮮卑庭。軻比能與素利、彌加割地統御，各有分界。分，扶問翻。軻比能部落近塞，近，其靳翻。中國人多亡叛歸之；素利等在遼西、右北平、漁陽塞外，道遠，故不爲邊患。帝以平虜校尉牽招爲護鮮卑校尉，南陽太守田豫爲護烏桓校尉，使鎭撫之。
庚午，帝行如許昌。晉志曰：漢獻帝都許，魏受禪，徙都洛陽。許宮室、武庫存焉，改爲許昌。
二月，鄯善、龜茲、于闐王各遣使奉獻。鄯，上扇翻。龜茲，音丘慈。闐，徒賢翻，又徒見翻。是後西域復通，置戊己校尉。漢自安帝以後，未嘗不欲通西域，訖不能通。今雖置戊己校尉，亦不能如漢之屯田車師也。復，扶又翻。
漢主自秭歸將進擊吳，治中從事黃權諫曰：漢主不從，以權爲鎭北將軍，使督江北諸軍；爲漢主兵敗、權不能自反張本。自率諸將，自江南緣山截領，領，古嶺字通。軍於夷道猇亭。裴松之曰：猇，許交翻。夷道縣漢屬南郡，吳屬宜都郡。吳將皆欲迎擊之。將，卽亮翻。陸遜曰：罷，讀曰疲。魏人言陸議見兵勢，正由此耳。諸將不解，解，古買翻，曉也。以爲遜畏之，各懷憤恨。
漢人自佷山通武陵，佷山縣，前漢屬武陵郡；吳屬宜都郡。孟康曰：佷，音桓。唐峽州辰陽縣有佷山。佷，音銀。杜佑曰：峽州長楊縣，漢佷山縣。余按：唐志，誤也，當作。使侍中襄陽馬良以金錦賜五谿諸蠻夷，授以官爵。爲馬良不得還蜀張本。
三月，乙丑，立皇子齊公叡爲平原王、皇弟鄢陵公彰等皆進爵爲王。甲戌，立皇子霖爲河東王。
夏，四月，戊申，立鄄城侯植爲鄄城王。鄄，音絹。是時，諸侯王皆寄地空名而無其實；王國各有老兵百餘人以爲守衞，隔絕千里之外，不聽朝聘，爲設防輔監國之官以伺察之；防輔者，言防其爲非而輔之以正也。監國，卽監國謁者也。朝，直遙翻。爲，于僞翻。雖有王侯之號而儕於匹夫，儕，士皆翻。皆思爲布衣而不能得。法旣峻切，諸侯王過惡日聞；獨北海王袞謹愼好學，好，呼到翻。未嘗有失。文學、防輔相與言曰：晉·百官志：王國置師友、文學各一人。防輔不書者，魏氏防制藩國過差，晉武帝懲其失而不置也。遂共表稱陳袞美。袞聞之，大驚懼，責讓文學曰：袞之言，漢北海王睦之故智也。
五月，以江南八郡爲荊州，江北諸郡爲郢州。旣以孫權爲荊州牧，統江南八郡，故以江北諸郡置郢州，吳自立，則郢州廢矣。
漢人自巫峽建平連營至夷陵界，水經註，巫峽首尾一百六十里。巫縣屬建平郡，則巫峽正在建平郡界，至夷陵則爲宜都郡界。然孫休永安三年始分宜都立建平郡，此時未有建平也，史追書耳。杜佑曰：吳建平，今巴東郡。立數十屯，以馮習爲大督，張南爲前部督，自正月與吳相拒，至六月不決。漢主遣吳班將數千人於平地立營，吳將帥皆欲擊之，陸遜曰：譎，古穴翻。漢主知其計不行，乃引伏兵八千從谷中出，遜曰：揣，初委翻。遜上疏於吳王曰：枕，職任翻。
閏月，遜將進攻漢軍，諸將並曰：遜曰：乃先攻一營，不利，諸將皆曰：遜曰：乃敕各持一把茅，以火攻，拔之；一爾勢成，言一拔營之頃，而兵之勝勢成也。一爾，猶言一如此也。通率諸軍，同時俱攻，斬張南、馮習及胡王沙摩柯等首，破其四十餘營。漢將杜路、劉寧等窮逼請降。降，戶江翻；下同。
漢主升馬鞍山，今峽州夷陵縣有馬鞍山。陳兵自繞，遜督促諸軍，四面蹙之，土崩瓦解，死者萬數。漢主夜遁，驛人自擔燒鐃鎧斷後，僅得入白帝城，漢主初連兵入夷陵界，沿路置驛，以達于白帝。及兵敗，諸軍潰散，惟驛人自擔所棄鐃鎧，燒之于隘以斷後，僅得脫也。據水經註：燒鎧斷道處，地名石門，在秭歸縣西。杜佑曰：歸州巴東縣有石門山，劉備斷道處。鐃，尼交翻，如鈴，無舌而有秉。周禮，以金鐃止鼓。軍中所用也。斷，丁管翻。其舟船、器械，水、步軍資，一時略盡，尸骸塞江而下。塞，悉則翻。漢主大慙恚曰：依險行兵，敵扼其衝，情見勢屈；敵乘其懈，至於失師，此非天也。將軍義陽傅肜爲後殿，魏文帝分南陽郡立義陽郡，又立義陽縣屬焉。此在肜入蜀之後，史追書也。肜，余中翻。殿，丁練翻。兵衆盡死，肜氣益烈。吳人諭之使降，肜罵曰：遂死之。從事祭酒程畿泝江而退，從事祭酒，諸從事之長也。衆曰：舫，甫妄翻。方舟曰舫；又，並兩舟曰舫。畿曰：亦死之。言擐甲執兵以臨敵，固欲就死，未嘗習走也。
初，吳安東中郎將孫桓別擊漢前鋒於夷道，夷道縣，漢屬南郡，吳屬宜都郡。爲漢所圍，求救於陸遜，遜曰：諸將曰：遜曰：及方略大施，漢果奔潰。桓後見遜曰：調，徒弔翻。
初，遜爲大都督，諸將或討逆時舊將，討逆，謂孫策也。或公室貴戚，各自矜持，〔章：甲十六行本「持」作「恃」；乙十一行本同；張校同。〕不相聽從。遜按劍曰：言將行軍法也。及至破備，計多出遜，諸將乃服。吳王聞之曰：對曰：相如事見四卷周赧王三十六年。寇恂事見四十卷漢光武建武二年。王大笑稱善，加遜輔國將軍，晉·職官志：輔國大將軍，位從公，其號蓋始於漢獻帝以命伏完，然猶未加大。領荊州牧，改封江陵侯。
初，諸葛亮與尙書令法正好尙不同，好，呼到翻。而以公義相取，亮每奇正智術。及漢主伐吳而敗，時正已卒，亮嘆曰：觀孔明此言，不以漢主伐吳爲可，然而不諫者，以漢主怒盛而不可阻，且得上流，可以勝也。兵勢無常，在於觀變出奇，故曰孝直在必不傾危。漢主在白帝，徐盛、潘璋、宋謙等各競表言復，扶又翻。吳王以問陸遜。遜與朱然、駱統上言曰：曹公不追關羽，陸遜不再攻劉備，其所見固同也。以智遇智，三國所以鼎立歟！
初，帝聞漢兵樹栅連營七百餘里，謂羣臣曰：上事，謂上奏言兵事也。上，時掌翻。後七日，吳破漢書到。
漢主旣敗走，黃權在江北，道絕，不得還，八月，率其衆來降。降，戶江翻；下同。漢有司請收權妻子，漢主曰：以不能用權言也。待之如初。帝謂權曰：陳、韓謂韓信、陳平去楚歸漢。對曰：帝善之，拜爲鎭南將軍，封育陽侯，自此以後，皆名號侯，不復註其國邑；其地名難知者，猶爲之註。加侍中，使陪乘。陪乘，猶驂乘也。乘，繩證翻。蜀降人或云漢誅權妻子，帝詔權發喪。權曰：須，待也。後得審問，果如所言。馬良亦死於五谿。
帝將立郭貴嬪爲后，中郎棧潛上疏曰：漢三署中郎及虎賁、羽林中郎，皆秩比六百石。魏文帝自五官中郎將登極，省五官將，惟左·右中郎及虎賁、羽林中郎。棧，仕限翻。丁度曰：姓也。何氏姓苑：棧姓出任城。棧潛，任城人也；蓋自潛始著。棧，士限翻。帝不從。庚子，立皇后郭氏。
初，吳王遣于禁護軍浩周、浩，姓也。姓譜：漢有青州刺史浩賞。軍司馬東里袞東里之先，以居里爲氏。詣帝，自陳誠款，辭甚恭慤。帝問周等：周以爲權必臣服，而袞謂其不可必服。帝悅周言，以爲有以知之，故立爲吳王，復使周至吳。復，扶又翻。周謂吳王曰：吳王爲之流涕霑襟，爲，于僞翻。指天爲誓。周還而侍子不至，但多設虛辭。帝欲遣侍中辛毗、尙書桓階往與盟誓，幷責任子，吳王辭讓不受。帝怒，欲伐之，劉曄曰：卒，讀曰猝。帝不從。
九月，命征東大將軍曹休、前將軍張遼、鎭東將軍臧霸出洞口，據張遼傳，帝遣遼與曹休至海陵，臨江與諸將破呂範。又據賀齊傳，齊督扶州以上至皖。黃武初，魏使曹休來伐，齊住新市，會洞口諸軍遭風流溺，賴齊未濟，諸將倚以爲勢，休等憚之，遂引軍還。又據王淩傳，遼等至廣陵臨江。蓋廣陵卽海陵也。蕭子顯曰：南兗州刺史每以秋月出海陵觀濤；與京口對岸。又據晉書·譙王尙之傳，桓玄攻尙之于歷陽，使馮該斷洞浦，焚舟艦。則洞口在歷陽江邊明矣。大將軍曹仁出濡須，上軍大將軍曹眞、征南大將軍夏侯尙、左將軍張郃、右將軍徐晃圍南郡。郃，古合翻。吳建威將軍呂範督五軍，以舟軍拒休等，左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋、將軍楊粲救南郡，裨將軍朱桓以濡須督拒曹仁。
冬，十月，甲子，表首陽山東爲壽陵，首陽山在洛陽東北。作終制，務從儉薄，不臧金玉，臧，讀曰藏。一用瓦器。令以此詔藏之宗廟，副在尙書、祕書、三府。其副本在尙書及祕書及三公府也。前字因舊史，後字用今字。
吳王以揚越蠻夷多未平集，乃卑辭上書，求自改厲；又與浩周書云：爲，于僞翻。又云：孫卲，字長緒，吳王稱尊號，以卲爲丞相。帝報曰：於是吳王改元黃武，吳改元黃武，亦以五德之運，承漢爲土德也。臨江拒守。
帝自許昌南征，復郢州爲荊州。是年二月置郢州，吳畔，復爲荊州。十一月，辛丑，帝如宛。宛，於元翻。曹休在洞口，自陳：帝恐休便渡江，驛馬止之。侍中董昭侍側，曰：沈，持林翻。頃之，會暴風吹吳呂範等船，綆纜悉斷，綆，古杏翻；纜，盧瞰翻；皆索也，所以維舟者也。直詣休等營下，斬首獲生以千數，吳兵迸散。迸，北孟翻。帝聞之，敕諸軍促渡。軍未時進，吳救船遂至，收軍還江南。曹休使臧霸追之，不利，將軍尹盧戰死。
漢漢嘉太守黃元叛。漢嘉郡，本前漢青衣縣地，屬蜀郡；後漢順帝陽嘉二年，改爲漢嘉縣，屬蜀郡屬國，蜀分爲漢嘉郡。
吳將孫盛督萬人據江陵中洲，據潘璋傳，則江陵中洲卽百里洲也。其洲自枝江縣西至上明，東及江津。江津北岸，卽江陵故城。以爲南郡外援。