春，正月，魏王操軍居巢，居巢縣，屬廬江郡，春秋之巢國。宋白曰：今無爲軍，本巢縣之無爲鎭，曹操攻吳，築城於此，無功而退，因號無爲城。臨濡須水上壖地，秦、漢爲居巢，春秋但名巢，辭有詳略耳。考異曰：孫權傳，曹公次居巢，攻濡須，並在去冬。今從魏武紀。孫權保濡須，二月，操進攻之。孫權所保者，十七年所築濡須塢也。
初，右護軍蔣欽屯宣城，宣城縣，屬丹陽郡。賢曰：故城在今宣州南陵縣東。蕪湖令徐盛收欽屯吏，表斬之。蕪湖縣，屬丹陽郡，春秋吳鳩茲之地。宋白曰：以其地卑，畜水非深，而生蕪藻，故曰蕪湖。及權在濡須，欽與呂蒙持諸軍節度，欽每稱徐盛之善。權問之，欽曰：權善之。
三月，操引軍還，留伏波將軍夏侯惇、都督曹仁、張遼等二十六軍屯居巢。晉志曰：光武建武初，征伐四方，始置督軍御史，事竟，罷。建安中，魏武爲相，始遣大將軍督之，二十一年，命夏侯惇督二十六軍是也。蕭子顯曰：漢順帝時，御史中丞馮赦討九江賊，督揚、徐二州軍事。何、徐宋志云起魏武，王珪之職儀云起光武，並非也。權令都尉徐詳詣操請降，操報使脩好，誓重結婚。降，戶江翻。好，呼到翻。重，直龍翻。權留平虜將軍周泰督濡須；平虜將軍，蓋孫氏創置。朱然、徐盛等皆在所部，以泰寒門，不服。寒門，言所出微也。權會諸將，大爲酣樂，命泰解衣，權手自指其創痕，樂，音洛。創，初良翻。問以所起，泰輒記昔戰鬬處以對。畢，使復服；權把其臂流涕曰：周泰傳：權住宣城，忽略不治圍落。山賊卒至，權始上馬，賊鋒刃已交。泰投身衞權，身被十二創。是日，微泰，權幾危。又從討黃祖，拒曹公，攻曹仁，皆有功，故委之。坐罷，住駕，使泰以兵馬道從，坐，才臥翻。道，讀曰導。從，才用翻。鳴鼓角作鼓吹而出；樂纂曰：司馬法：軍中之樂，鼓笛爲上，使聞之者壯勇而樂和；細絲、高竹不可用也，慮悲聲感人，士卒思歸之故也。唐紹曰：鼓吹之樂，以爲軍容。昔黃帝涿鹿有功，以爲警衞。劉昫曰：鼓吹，本軍旅之音，馬上奏之。自漢以來，北狄之樂，總歸鼓吹署。余按漢制，萬人將軍給鼓吹。吹，昌瑞翻。於是盛等乃服。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。董巴輿服志曰：金根車，輪皆朱班重牙，貳轂兩轄。金薄繆龍，爲輿倚較，文虎伏軾。龍首銜軛，左右吉陽筩，鸞雀立衡。𣝛文畫輈，羽蓋華蚤。建大旂十二斿，畫日月升龍。駕六馬，象鑣鏤錫，金鍐、方釳，插翟尾，朱兼樊纓，赤罽易茸，金就十有二。左纛，以氂牛尾爲之，在左騑馬軛上，大如斗。是爲德車。五時車，安、立亦皆如之，各如方色。白馬者，朱其髦尾爲朱鬣云。所御駕六，餘皆駕四。後從爲副車。晉志：五時安、立車，亦建旗十二，各隨車色。立車則正豎其旗，安車則邪注。鍐，亡范﹝祖叢﹞翻。釳，許乙翻，鐵孔也。鍐，馬首飾。
初，魏王操娶丁夫人，無子；妾劉氏，生子昂；卞氏生四子，丕、彰、植、熊。王使丁夫人母養昂；昂死於穰，事見六十三卷建安二年。丁夫人哭泣無節，操怒而出之，以卞氏爲繼室。植性機警、多藝能，才藻敏贍，操愛之。操欲以女妻丁儀，妻，七細翻。丕以儀目眇，眇者，一目小。諫止之。儀由是怨丕，與弟黃門侍郎廙晉·百官志：給事黃門侍郎，秦官也，漢以後並因之，與侍中俱管門下衆事，無員；及晉，置員四人。廙，逸職翻，又羊至翻。及丞相主簿楊脩，數稱臨菑侯植之才，數，所角翻。勸操立以爲嗣。脩，彪之子也。操以函密訪於外，尙書崔琰露版答曰：露板，不封也。植，琰之兄女壻也。尙書僕射毛玠曰：東曹掾邢顒曰：掾，俞絹翻。顒，魚容翻。丕使人問太中中夫賈詡以自固之術。詡曰：丕從之，深自砥礪。他日，操屛人問詡，屛，必郢翻。詡嘿然不對。操曰：詡曰：袁紹父子事見六十四卷六年、七年；劉表父子事見六十五卷十三年。操大笑。
操嘗出征，丕、植並送路側，植稱述功德，發言有章，左右屬目，操亦悅焉。丕悵然自失，濟陰吳質耳語曰：及辭，丕涕泣而拜，操及左右咸歔欷，濟，子禮翻。歔，音虛。欷，音希，又許旣翻。於是皆以植多華辭而誠心不及也。植旣任性而行，不自雕飾，五官將御之以術，矯情自飾，宮人左右並爲之稱說，爲，于僞翻。故遂定爲太子。
左右長御賀卞夫人曰：漢皇后宮有旁側長御。藏，徂浪翻。夫人曰：遺，于季翻。長御還，具以語操，語，牛倨翻。操悅，曰：
太子抱議郎辛毗頸而言曰：不，讀曰否。毗以告其女憲英，憲英歎曰：女子之智識，有男子不能及者。
久之，臨菑侯植乘車行馳道中，開司馬門出。漢令乙：騎乘車馬行馳道中，已論者沒入車馬改具。又宮衞令：出入司馬門者皆下。是司馬門猶可得而出入也。若魏制，則司馬門惟車駕出乃開耳。操大怒，公車令坐死。由是重諸侯科禁，而植寵日衰。植妻衣繡，操登臺見之，以違制命，還家賜死。以違制命罪植妻，則當時蓋禁衣錦繡也。衣，於旣翻。
法正說劉備曰：說，輸芮翻。備善其策，乃率諸將進兵漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。下辨縣，屬武都郡。賢曰：今成州同谷縣。師古曰：辨，音步見翻，又步莧翻。魏王操遣都護將軍曹洪拒之。
魯肅卒，孫權以從事中郎彭城嚴畯代肅，畯，音俊。督兵萬人鎭陸口。衆人皆爲畯喜，爲，于僞翻。畯固辭以，閑，習也。發言懇惻，至于流涕。權乃以左護軍虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。虎威將軍，蓋孫權置。沈約志，曹魏置四十號將軍，虎威第三十四。衆嘉嚴畯能以實讓。
定威校尉吳郡陸遜定威校尉，亦權創置。言於孫權曰：言可大爲部伍，擇取精銳也。權從之，以爲帳下右部督。會丹陽賊帥費棧作亂，費，父沸翻，姓也。棧，士限翻。扇動山越。權命遜討棧，破之。遂部伍東三郡，東三郡，丹陽、新都、會稽也。強者爲兵，羸者補戶，羸，倫爲翻。得精卒數萬人；宿惡盪除，盪，徒朗翻。所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳于式表言遜之所在，民人皆愁擾也。會，工外翻。遜後詣都，言次，稱式佳吏，孫權時都秣陵。言次，謂言論之次，猶今云語次。權曰：遜對曰：權曰：復，扶又翻。長，知兩翻。
魏王操使丞相長史王必典兵督許中事。魏王操猶領漢丞相而居鄴，故以必爲長史典兵督許。時關羽強盛，京兆金禕覩漢祚將移，乃與少府耿紀、司直韋晃、司直，卽丞相司直。禕，吁韋翻。太醫令吉本、風俗通：吉，周尹吉甫之後。漢有漢中太守吉恪。本子邈、邈弟穆等謀殺必，挾天子以攻魏，南引關羽爲援。
春，正月，吉邈等率其黨千餘人，夜攻王必，燒其門，射必中肩，射，食亦翻。帳下督扶必奔南城。許昌之南城也。會天明，邈等衆潰，必與潁川典農中郎將嚴匡共討斬之。潁川典農中郎將屯田許下。
曹洪將擊吳蘭，張飛屯固山，聲言欲斷軍後，斷，丁管翻；下同。衆議狐疑。騎都尉曹休曰：漢武帝置三都尉，騎都尉其一也。洪從之，進，擊破蘭，斬之。三月，張飛、馬超走。情見勢屈，宜其走也。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上谷烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛爲丞相理曹掾，先，悉薦翻。掾，于絹翻。操美潛治代之功，治，直之翻。潛曰：後魏陸侯治高車，與潛異世而同轍。復，扶又翻。於是操深悔還潛之速。後數十日，三單于反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，鄢陵縣，屬潁川郡。驍騎將軍，始於漢武帝，以命李廣。陸德明曰：鄢，謁晚翻，又於建翻。漢書作。師古曰：音偃。使討之，彰少善射御，膂力過人。少，詩照翻。操戒彰曰：
劉備屯陽平關，夏侯淵、張郃、徐晃等與之相拒。備遣其將陳式等絕馬鳴閣道，馬鳴閣，在今利州昭化縣。徐晃擊破之。張郃屯廣石，廣石，當在巴、漢之間。備攻之不能克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍爲楊洪，洪曰：時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守；衆事皆辦，遂使卽眞。遂使之代法正。
初，犍爲太守李嚴辟洪爲功曹，嚴未去犍爲而洪已爲蜀郡；洪舉門下書佐何祗有才策，漢制：郡閣下及諸曹各有書佐，幹主文書。靈帝光和二年樊毅復華下民租口算碑載其上尙書奏牘，前書年、月、朔日，弘農太守臣毅頓首死罪上尙書，後書臣毅誠惶誠恐、頓首頓首、死罪死罪上尙書，後繫掾臣條，屬臣淮，書佐臣謀。洪尙在蜀郡，而祗已爲廣漢太守。是以西土咸服諸葛亮能盡時人之器用也。
曹彰擊代郡烏桓，身自搏戰，鎧中數箭，鎧，可亥翻。中，竹仲翻。意氣益厲；乘勝逐北，至桑乾之北，桑乾縣，屬代郡。宋白曰：今雲州東至桑乾督帳一百五十里。孟康曰：乾，音干。大破之，斬首、獲生以千數。時鮮卑大人軻比能軻比能本小種鮮卑，以勇健不貪，斷法平端，衆惟之爲大人。將數萬騎觀望強弱，見彰力戰，所向皆破，乃請服，北方悉平。
南陽吏民苦繇役，繇，讀曰傜。苦於供給曹仁之軍也。冬，十月，宛守將侯音反。宛，於元翻。南陽太守東里袞鄭子產居東里，支子以爲氏。與功曹應余迸竄得出；音遣騎追之，飛矢交流，余以身蔽袞，被七創而死，被，皮義翻。創，初良翻。音騎執袞以歸。時征南將軍曹仁屯樊以鎭荊州，魏王操命仁還討音。功曹宗子卿說音曰：說，輸芮翻。音從之。子卿因夜踰城從太守收餘民圍音，會曹仁軍至，共攻之。
初，夏侯淵戰雖數勝，數，所角翻。魏王操常戒之曰：及淵與劉備相拒踰年，備自陽平南渡沔，緣山稍前，營於定軍山。華陽國志曰：漢中沔陽縣有定軍山，北臨沔水。據法正傳：於定軍、興勢作營，則定軍山正在興勢也。今按興勢山在洋州興道縣西北二十里，去沔陽地里相遠，當從華陽國志。考異曰：備傳云：，法正傳作。今從黃忠傳。淵引兵爭之。法正曰：備使討虜將軍黃忠乘高鼓譟攻之，淵軍大敗，斬淵考異曰：淵傳曰：張郃傳曰：今從劉備、黃忠、法正傳。及益州刺史趙顒。顒刺益州，操所命也。淵軍旣敗，顒亦死。顒，魚容翻。張郃引兵還陽平。自廣石還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所爲。督軍杜襲初，操東還，留襲督漢中軍事。帥，所類翻。與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：遂權宜推郃爲軍主。郃出，勒兵按陳，陳，讀曰陣，下同。諸將皆受郃節度，衆心乃定。明日，備欲渡漢水來攻；諸將以衆寡不敵，欲依水爲陳以拒之。郭淮曰：旣陳，備疑，不渡。淮遂堅守，示無還心。以狀聞於魏王操，操善之，遣使假郃節，復以淮爲司馬。
三月，魏王操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。斜谷道險，操恐爲備所邀截，先以軍遮要害之處，乃進臨漢中。或云：遮要，地名。劉備曰：乃斂衆拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，翊軍將軍，備所創置也。值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬬且卻。魏兵散而復合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，雷，盧對翻。惟以勁弩於後射魏兵。射，而亦翻。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。蹂，人九翻。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：言其膽大，能以孤軍亢操大兵。
操與備相守積月，魏軍士多亡。亡，逃亡也。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。
操恐劉備北取武都氐以逼關中，武都，本白馬氐地。問雍州刺史張旣，旣曰：操從之，使旣之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。操蓋已棄武都而不有矣。諸氐散居秦川，苻氏亂華自此始。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麴演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操爲質以求助。更，工衡翻。質，音致。操問張旣，旣曰：戰國策曰：卞莊子刺虎，管豎子止之曰：莊子然之，果獲二虎。刺，七亦翻。王曰：歲餘，鸞遂殺俊，武威王祕又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。張勃吳錄曰：劉備分南郡立宜都郡，領夷道、佷山、夷陵三縣。房陵縣，本屬漢中郡。此郡疑劉表所置，使蒯祺守之；否則祺自立也。蒯，苦怪翻。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，劉封，本羅侯寇氏之子，長沙劉氏之甥。備至荊州，以未有繼嗣，養之爲子。與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。上庸縣，屬漢中郡。賢曰：故城在今房州清水縣西。魏略曰：申耽初在西城、上庸間，聚衆數千家，與張魯通；又遣使詣曹公，公加其號爲將軍，使領上庸都尉。降，戶江翻。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀爲建信將軍、西城太守。西城縣，屬漢中郡，備亦分爲郡以授儀；唐爲金州。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，沔陽縣，屬漢中郡。陳兵列衆，羣臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，御王冠。璽，斯氏翻。綬，音受。王冠，遠遊冠也。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。左將軍及宜城亭侯，皆操所表授也。上，時掌翻。立子禪爲王太子。拔牙門將軍義陽魏延爲鎭遠將軍，牙門、鎭遠，皆劉備創置將軍號。領漢中太守，以鎭漢川。魏文帝分南陽郡立義陽郡，又立義陽縣屬焉；此在延入蜀之後，史追書也。鎭遠將軍，蓋備所創置。宋白曰：義陽，唐爲申州，宋爲信陽軍。備還治成都，以許靖爲太傅，法正爲尙書令，關羽爲前將軍，張飛爲右將軍，馬超爲左將軍，黃忠爲後將軍，前、後、左、右將軍皆漢官。餘皆進位有差。
遣益州前部司馬犍爲費詩卽授關羽印綬，犍，居言翻。費，父沸翻。羽聞黃忠位與己並，怒曰：不肯受拜。詩謂羽曰：羽大感悟，遽卽受拜。
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。魏改漢九江郡爲淮南郡。揚州刺史溫恢謂兗州刺史裴潛曰：驍，堅堯翻。已而關羽果使南郡太守麋芳守江陵，將軍傅［衍］士仁守公安，羽自率衆攻曹仁於樊。仁使左將軍于禁、立義將軍龐德等屯樊北。操以龐德自漢中來歸，故進號立義將軍。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，于禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。降，戶江翻；下同。龐德在隄上，被甲持弓，箭不虛發，射必中也。龐，皮江翻。被，皮義翻。自平旦力戰，至日過中，羽攻益急；矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。降，戶江翻；下同。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，爲羽所得，立而不跪。示不屈伏。羽謂曰：德罵羽曰：羽殺之。將，卽亮翻。魏王操聞之〔章：甲十一行本「之」下有「流涕」二字；乙十一行本同；孔本同。〕曰：封德二子爲列侯。
羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，衆皆恟懼。恟，許勇翻。或謂曹仁曰：汝南太守滿寵曰：仁曰：乃沈白馬與軍人盟誓，沈，持林翻。同心固守。城中人馬纔數千人，城不沒者數板。城高二尺爲一板。羽乘船臨城，立圍數重，重，直龍翻。外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡脩、南鄕太守傅方皆降於羽。水經註：漢建安中，割南陽右壤爲南鄕郡，屬荊州。
初，沛國魏諷有惑衆才，傾動鄴都，魏相國鍾繇辟以爲西曹掾。此魏相國府之西曹掾也。滎陽任覽，與諷友善；同郡鄭袤，袤，音茂。泰之子也，每謂覽曰：九月，諷潛結徒黨，與長樂衞尉陳禕謀襲鄴；樂，音洛。禕，吁韋翻。未及期，禕懼而告之。太子丕誅諷，連坐死者數千人，鍾繇坐免官。
初，丞相主簿楊脩與丁儀兄弟謀立曹植爲魏嗣，脩爲漢丞相主簿，操官屬也。五官將丕患之，以車載廢簏內朝歌長吳質，與之謀。長，知兩翻。脩以白魏王操，操未及推驗。丕懼，告質，質曰：明日，復以簏載絹以入，脩復白之，推驗，無人；推，按也。復，扶又翻。操由是疑焉。其後植以驕縱見疏，植乘車行馳道中，私開司馬門出，旣得罪矣；曹仁爲關羽所圍，操欲遣植救仁，而植醉不能受命，於是益見疏。而植故連綴脩不止，脩亦不敢自絕。每當就植，慮事有闕，忖度操意，忖，寸本翻。度，徒洛翻。豫作答敎十餘條，敕門下，，於是敎裁出，答已入；操怪其捷，推問，始泄。操亦以脩袁術之甥，惡之，惡，烏路翻。乃發脩前後漏泄言敎，交關諸侯，以脩豫作答敎，謂之漏泄；與植往來，謂之交關諸侯。收殺之。
魏王操以杜襲爲留府長史，駐關中。置留府於關中者，以備蜀也。關中營帥許攸帥，所類翻。此又一許攸，非自袁紹來奔之許攸也。擁部曲不歸附，而有慢言，操大怒，先欲伐之。羣臣多諫操橫刀於䣛，䣛，與膝同。作色不聽。襲入欲諫，操逆謂之曰：復，扶又翻。襲曰：闡，開也，大也，明也。操曰：置，捨也。襲曰：操曰：襲曰：操曰：遂厚撫攸，攸卽歸服。
陸渾民孫狼等作亂，陸渾縣，屬弘農郡，秦、晉遷陸渾之戎於此。宋白曰：陸渾，河南府伊陽縣地。師古曰：渾，音胡昆翻。殺縣主簿，南附關羽。羽授狼印，給兵，還爲寇賊，自許以南，往往遙應羽，羽威震華夏。夏，戶雅翻。魏王操議徙許都以避其銳，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟言於操曰：操從之。
初，魯肅嘗勸孫權以曹操尙存，宜且撫輯關羽，與之同仇，不可失也。及呂蒙代肅屯陸口，以爲羽素驍雄，有兼幷之心，驍，堅堯翻。且居國上流，其勢難久，密言於權曰：僵仆，謂死也。復，扶又翻。權曰：對曰：權善之。易，以豉翻。
權嘗爲其子求昏於羽，爲，于僞翻。羽罵其使，不許昏；使，疏吏翻。權由是怒。及羽攻樊，呂蒙上疏曰：此南郡，謂江陵。遂稱病篤。權乃露檄召蒙還，露檄，欲使羽知之。陰與圖計。蒙下至蕪湖，定威校尉陸遜謂蒙曰：蒙曰：遜曰：英雄之士所見略同，蒙所以知其意思深長也。蒙曰：兵事尙密，遜之言雖當蒙之心，蒙未敢容易爲遜言之。易，以豉翻。蒙至都，權問：蒙對曰：權乃召遜，拜偏將軍、右部督，以代蒙。遜至陸口，爲書與羽，稱其功美，深自謙抑，爲盡忠自託之意。羽意大安，無復所嫌，稍撤兵以赴樊。果墮蒙計。遜具啓形狀，陳其可禽之要。
羽得于禁等人馬數萬，糧食乏絕，擅取權湘關米；吳與蜀分荊州，以湘水爲界，故置關。權聞之，遂發兵襲羽。權欲令征虜將軍孫皎與呂蒙爲左右部大督，征虜將軍，始於光武以命祭遵。蒙曰：事見六十六卷建安十五年。幾，居希翻。敗，補邁翻。權寤，謝蒙曰：
魏王操之出漢中也，使平寇將軍徐晃屯宛以助曹仁；平寇將軍，蓋亦曹操所置，考沈約志，不在四十號之數。及于禁陷沒，晃前至陽陵陂，關羽遣兵屯偃城。括地志：偃城，在襄州安養縣北三里，古郾子之國。晃旣到，詭道作都塹，示欲截其後，羽兵燒屯走。詭道出偃城之後，通爲長塹，故曰都塹。晃得偃城，連營稍前。操使趙儼以議郎參曹仁軍事，與徐晃俱前，餘救兵未到；晃所督不足解圍，而諸將呼責晃，促救仁。儼謂諸將曰：爲，于僞翻。諸將皆喜。晃營距羽圍三丈所，作地道及箭飛書與仁，消息數通。消者，浸微浸滅之意；息者，漸生漸長之意。消息數通，則城內城外各知安否也。晃營迫羽圍如此而不能制，使呂蒙不襲取江陵，羽亦必爲操所破，而操假手於蒙者，欲使兩寇自敝，而坐收漁人、田父之功也。數，所角翻。
孫權爲牋與魏王操，請以討羽自效，及乞不漏，令羽有備。操問羣臣，羣臣咸言宜密之。董昭曰：操曰：卽敕徐晃以權書射著圍裏及羽屯中，射，而亦翻。著，直略翻。圍裏聞之，志氣百倍；羽果猶豫不能去。羽雖見權書，自恃江陵、公安守固，非權旦夕可拔；又因水勢結圍以臨樊城，有必破之勢，釋之而去，必喪前功，此其所以猶豫也。
魏王操自雒陽南救曹仁，羣下皆謂：侍中桓階獨曰：不，讀曰否。曰：二人，謂曹仁、呂常也。曰：曰：階曰：操善其言，乃駐軍摩陂，據水經，摩陂在潁川郟縣，縱廣可一十五里。魏青龍元年，有龍見于陂，於是改曰龍陂。前後遣殷署、朱蓋等凡十二營詣晃。
關羽圍頭有屯，又別屯四冢，晃乃揚聲當攻圍頭屯而密攻四冢。〔章：乙十一行本「冢」下有「羽見四冢」四字。〕欲壞，自將步騎五千出戰；之上，有字文意乃明。晃擊之，退走。羽圍塹鹿角十重，重，直龍翻。晃追羽，與俱入圍中，破之，傅方、胡脩皆死，羽遂撤圍退，然舟船猶據沔水，襄陽隔絕不通。
呂蒙至尋陽，盡伏其精兵𦩷𦪇中，𦩷，居侯翻。𦪇，盧谷翻。博雅曰：𦩷𦪇，舟也。使白衣搖櫓，作商賈人服，賈，音古。晝夜兼行，羽所置江邊屯候，盡收縛之，是故羽不聞知。屯候雖被收縛，使麋、傅無叛心，羽猶可得聞知也。麋芳、士仁素皆嫌羽輕己，羽之出軍，芳、仁供給軍資不悉相及，羽言，治，直之翻。芳、仁咸懼。於是蒙令故騎都尉虞翻權以翻爲騎都尉，以謗徙丹陽。蒙請以自隨，時無官爵，故稱故官。爲書說仁，爲陳成敗，說，輪芮翻。爲，于僞翻。仁得書卽降。降，戶江翻；下同。翻謂蒙曰：遂將仁至南郡。將，如字。麋芳城守，蒙以仁示之，芳遂開門出降。蒙入江陵，釋于禁之囚，得關羽及將士家屬，皆撫慰之，約令軍中：蒙麾下士，與蒙同郡人，取民家一笠以覆官鎧；覆，敷救翻。官鎧雖公，蒙猶以爲犯軍令，不可以鄕里故而廢法，遂垂涕斬之。於是軍中震慄，道不拾遺。蒙旦暮使親近存恤耆老，問所不足，疾病者給醫藥，飢寒者賜衣糧。羽府藏財寶，皆閉以待權至。藏，徂浪翻。
關羽聞南郡破，卽走南還。還，從宣翻，又如字。曹仁會諸將議，咸曰：趙儼曰：仁乃解嚴。趙儼之計，此戰國策士所謂兩利而俱存之之計也。解嚴，解所嚴兵，不復追羽也。是後陸遜敗劉備於峽中，收兵而還，不復追備，計亦出此。魏王操聞羽走，恐諸將追之，果疾敕仁如儼所策。
關羽數使人與呂蒙相聞，數，所角翻。蒙輒厚遇其使，使，疏吏翻。周游城中，家家致問，或手書示信。羽人還，私相參訊，訊，問也。咸知家門無恙，見待過於平時，故羽吏士無鬬心。呂蒙所以禽關羽者，攜之而已。恙，金亮翻。
會權至江陵，荊州將吏悉皆歸附；獨治中從事武陵潘濬稱疾不見，權遣人以牀就家輿致之，濬伏面著牀席不起，涕泣交橫，哀哽不能自勝。著，直略翻。勝，音升。權呼其字與語，潘濬字承明。慰諭懇惻，使親近以手巾拭其面。濬起，下地拜謝，卽以爲治中，荊州軍事，一以諮之。郝普、麋芳、傅士仁之在吳，未有所聞也，而潘濬所以自見者，與陸遜、諸葛瑾班，識者當於此而觀人。武陵部從事樊伷誘導諸夷，圖以武陵附漢中王備。漢制：州牧、刺史部諸郡，各郡置部從事。伷，與冑同。誘，音酉。外白差督督萬人往討之，差，初佳翻，擇也。督，將也。權不聽；特召問濬，濬答：權曰：濬曰：侏儒，優人，以能諧笑取寵。觀其一節，足以驗其技。權大笑，卽遣濬將五千人往，果斬平之。權以呂蒙爲南郡太守，封孱陵侯，孱，仕連翻。賜錢一億，黃金五百斤；以陸遜領宜都太守。吳錄曰：蜀昭烈帝立宜都郡於西陵，卽夷陵也；唐爲峽州夷陵郡。
十一月，漢中王備所置宜都太守樊友委郡走，諸城長吏及蠻夷君長皆降於遜。長，知兩翻。遜請金、銀、銅印以假授初附，擊蜀將詹晏等詹，姓也；周有詹父，楚有詹尹。及秭歸大姓擁兵者，皆破降之，前後斬獲、招納凡數萬計。權以遜爲右護軍、鎭西將軍，進封婁侯，屯夷陵，守峽口。婁縣，前漢屬會稽郡，後漢屬吳郡。范成大吳郡志：婁縣，今謂之崑山縣，東北三里有村落，名婁縣，蓋古婁縣治所也。峽口，西陵峽口也。宜都記曰：自黃牛灘東入西陵界，至峽口一百許里。山水紆曲，兩岸高山重嶂，非日中夜半，不見日月。
關羽自知孤窮，乃西保麥城。荊州記曰：南郡當陽縣東南有麥城。孫權使誘之，羽僞降，誘，音酉。降，戶江翻。立幡旗爲象人於城上，因遁走，兵皆解散，纔十餘騎。權先使朱然、潘璋斷其徑路，斷，丁管翻。十二月，璋司馬馬忠獲羽及其子平於章鄕，水經註：漳水出臨沮縣東荊山，南逕臨沮縣之漳鄕南，潘璋禽關羽於此。漳水又南逕當陽縣，又南逕麥城東。斬之，遂定荊州。
初，偏將軍吳郡全琮全，姓；琮，名。上疏陳關羽可取之計，權恐事泄，寢而不答；及已禽羽，權置酒公安，顧謂琮曰：於是封琮陽華亭侯。權復以劉璋爲益州牧，駐秭歸，未幾，璋卒。劉備入益州，遷璋于公安，今爲權所得。幾，居豈翻。
呂蒙未及受封而疾發，權迎置於所館之側，所以治護者萬方。時有加鍼，權爲之慘慼。治，直之翻。爲，于僞翻。欲數見其顏色，數，所角翻。又恐勞動，常穿壁瞻之，見小能下食，則喜顧左右，〔章：甲十一行本「右」下有「言笑」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕不然則咄唶，咄，當沒翻，咨也。唶，子夜翻，嘆也。夜不能寐。病中瘳，爲下赦令，爲，于僞翻；下同。羣臣畢賀，已而，竟卒，年四十二。權哀痛殊甚，爲置守冢三百家。
孫權與于禁乘馬倂行，併，讀曰並。虞翻呵禁曰：抗鞭欲擊禁，抗，舉也。權呵止之。
孫權之稱藩也，魏王操召張遼等諸軍悉還救樊，未至而圍解。徐晃振旅還摩陂，操迎晃七里，置酒大會；王舉酒謂晃曰：亦厚賜桓階，以爲尙書。操嫌荊州殘民及其屯田在漢川者，此漢川，謂襄、樊上下，漢水左右之地也。皆欲徙之。司馬懿曰：操曰：是後諸亡者悉還出。
魏王操表孫權爲票騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。南昌縣，屬豫章郡。票，匹妙翻。權遣校尉梁寓入貢，又遣朱光等歸，朱光爲權所獲，見上卷十九年。上書稱臣於操，稱說天命。操以權書示外曰：著，直略翻。蓋言漢以火德王，權欲使操加其上也。然操必以權書示外者，正欲以觀衆心耳。侍中陳羣等皆曰：復，扶又翻。操曰：文王三分天下有其二，以服事殷。
臣光曰：敎化，國家之急務也，而俗吏慢之；風俗，天下之大事也，而庸君忽之。夫惟明智君子，深識長慮，然後知其爲益之大而收功之遠也。光武遭漢中衰，羣雄糜沸，奮起布衣，紹恢前緒，征伐四方，日不暇給，乃能敦尙經術，賓延儒雅，開廣學校，校，戶敎翻。脩明禮樂，武功旣成，文德亦洽。繼以孝明、孝章，遹追先志，遹，述也，遵也。遹，音聿。臨雍拜老，橫經問道。自公卿、大夫至于郡縣之吏，咸選用經明行脩之人，行，下孟翻。虎賁衞士皆習孝經，賁，音奔。匈奴子弟亦遊大學，是以敎立於上，俗成於下。其忠厚清脩之士，豈惟取重於搢紳，搢紳，謂搢笏、垂紳，在朝公卿、大夫也。亦見慕於衆庶；愚鄙汚穢之人，豈惟不容於朝延，〔章：甲十一行本「延」作「廷」；乙十一行本同；熊校同。〕亦見棄於鄕里。自三代旣亡，風化之美，未有若東漢之盛者也。及孝和以降，貴戚擅權，嬖倖用事，嬖，卑義翻，又必計翻。賞罰無章，賄賂公行，賢愚渾殽，是非顚倒，可謂亂矣。然猶緜緜不至於亡者，上則有公卿、大夫袁安、楊震、李固、杜喬、陳蕃、李膺之徒面引廷爭，爭，讀曰諍。用公義以扶其危，下則有布衣之士符融、郭泰、范滂、許卲之流，立私論以救其敗，私論者，謂其不得預議於朝，而私立論於下，以矯朝議之失也。是以政治雖濁而風俗不衰，治，直吏翻。至有觸冒斧鉞，僵仆於前，而忠義奮發，繼起於後，隨踵就戮，視死如歸。夫豈特數子之賢哉？亦光武、明、章之遺化也。當是之時，苟有明君作而振之，則漢氏之祚猶未可量也。量，音良。不幸承陵夷頹敝之餘，重以桓、靈之昏虐，保養姦回，孔安國曰：回，邪也。重，直用翻。過於骨肉；殄滅忠良，甚於寇讎；積多士之憤，蓄四海之怒。於是何進召戎，董卓乘釁，袁紹之徒從而構難，難，乃旦翻。遂使乘輿播越，乘，繩證翻。宗廟丘墟，王室蕩覆，烝民塗炭，大命隕絕，不可復救。復，扶又翻。然州郡擁兵專地者，雖互相吞噬，猶未嘗不以尊漢爲辭。以魏武之暴戾強伉，伉，口浪翻。加有大功於天下，其蓄無君之心久矣，乃至沒身不敢廢漢而自立，豈其志之不欲哉？猶畏名義而自抑也。由是觀之，敎化安可慢，風俗安可忽哉！