春，正月，有星孛于北斗。晉·天文志：北斗七星，在太微北：一曰天樞，二曰璇，三曰璣，四曰權，五曰玉衡，六曰開陽，七曰搖光；一至四爲魁，五至七爲杓。孛，蒲內翻。
曹操自將擊高幹，將，卽亮翻。留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操圍壺關，三月，壺關降。降，戶江翻。高幹自入匈奴求救，單于不受；幹獨與數騎亡，欲南奔荊州，騎，奇寄翻。欲奔劉表也。上洛都尉王琰捕斬之，上洛縣，前漢屬弘農，後漢屬京兆。嶢關在縣西北，故置都尉。劉昫曰：言縣在洛水之上，故以爲名。幷州悉平。
曹操使陳郡梁習以別部司馬領幷州刺史。時荒亂之餘，胡、狄雄張，張，知亮翻。吏民亡叛入其部落，南匈奴部落皆在幷州界。兵家擁衆，各爲寇害。謂諸豪右擁衆自保者。習到官，誘喻招納，誘，音酉。皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發諸丁強以爲義從；言其以義從軍也。從，才用翻。又因大軍出征，令諸將分請以爲勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數萬口；其不從命者，興兵致討，斬首千數，降附者萬計。單于恭順，名王稽顙，名王，卽匈奴諸部王也。降，戶江翻。稽，音啓。服事供職，同於編戶。編，聯次也；編於民籍，故曰編戶。邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。令之則行，禁之則止。長老稱詠，以爲自所聞識，刺史未有如習者。長，知兩翻。習乃貢達名士避地州界者河內常林、楊俊、王象、荀緯及太原王凌之徒，操悉以爲縣長，緯，于貴翻。長，知兩翻。後皆顯名於世。
初，山陽仲長統遊學至幷州，過高幹，仲長，複姓。過，工禾翻。幹善遇之，訪以世事。統謂幹曰：幹雅自多，自以爲多才也。不悅統言，統遂去之。幹死，荀彧舉統爲尙書郎。百官志：尙書侍郎三十六人，四百石；一曹六人，主作文書起草。蔡質漢儀曰：尙書郎，初從三署詣臺試，初上臺，稱守尙書郎中；歲滿，稱尙書郎；三年，稱侍郎。著論曰昌言，孔安國曰：昌，當也。當理之言。其言治亂，略曰：
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；興平元年，分涼州河西四郡置雍州。雍，於用翻。州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳于，淳于縣，屬北海國。賢曰：故城在今密州安丘縣東北。遣將樂進、李典擊破之，承走入海島。
昌豨復叛，操遣于禁討斬之。豨，許豈翻，又音希。豨降見上卷建安六年。復，扶又翻。
是歲，立故琅邪王容子熙爲琅邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。容，光武子琅邪孝王京之雲孫也。容薨，國絕，今復立其子。齊，光武兄武王縯之後。北海，縯少子靖王興之後。阜陵，光武子質王延之後。下邳，明帝子惠王衍之後。常山，明帝子頃王昞之後。甘陵，章帝子清河孝王慶之後。濟陰，明帝子悼王長薨而無子，國除久矣；據范史，當是濟北，章帝子惠王壽之後，亦以是年國除。平原，和帝子懷王勝始封，薨而無子，以河間王開子翼繼之；翼廢爲蠡吾侯，子志立爲桓帝，復以帝兄碩爲平原王，奉翼後，至是國亦除。八國皆除，而獨立熙繼琅邪者，容先遣弟邈至長安貢獻，操時在東郡，邈盛稱其忠誠，操以此德容，故爲容立後。除八國者，漸以弱漢宗室也。濟，子禮翻。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪爲單于，酋，慈由翻。以家人子爲己女，妻焉。妻，七細翻。遼西烏桓蹋頓尤強，蹋，徒臘翻。爲紹所厚，故尙兄弟歸之，數入塞爲寇，數，所角翻。欲助尙復故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。操紀云：鑿渠，自呼沱入泒水，名平虜渠；又從泃河口，鑿入潞河，名泉州渠，以通海。泒，音孤。泃，音句。賢曰：呼沱河，舊在饒陽南，至曹操因饒河故瀆，決令北注新溝水，所以今在饒陽縣北。說文：泒水，出鴈門葰人戍夫山，東北入海。水經註：泃水，出右北平無終縣西山，西北流，過平谷縣而東南流，又南流入於潞河，又東合泉州渠口，曹操所鑿也。渠東至海陽縣樂安亭南與濡水合，而入于海。泉州、平谷二縣，皆屬漁陽郡。賢曰：泉州故城，在今幽州雍奴縣南。海陽縣，屬遼西郡。葰，相維翻。
孫權擊山賊麻、保二屯，平之。水經註：江水過陸口而東，左得麻屯口，南直蒲圻洲，水北入百有餘里，吳所屯也。
春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆爲列侯；因表萬歲亭侯荀彧功狀，九域志：鄭州有萬歲亭，彧所封也。三月，增封彧千戶。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓，至于十數，乃止。
曹操將擊烏桓。諸將皆曰：郭嘉曰：操從之。行至易，易縣，前漢屬涿郡，後漢省。宋白曰：漢易縣故城，在今涿州歸義縣東南十五里，大易故城是。郭嘉曰：
初，袁紹數遣使召田疇於無終，疇保無終，見六十卷初元四年。數，所角翻。又卽授將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：遂裝還鄕里。顒，魯容翻。顒從疇游，積五年乃歸。先，悉薦翻。疇曰：伊尹曰：予，天民之先覺者也。此以道自任者也。若邢顒之先覺，特見幾耳。操以顒爲冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，謂郡中名勝之士。意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。趣，讀曰促。嚴卽裝也。自東都避明帝諱，改裝曰嚴，後遂因之。門人曰：使，疏吏翻；下同。疇笑曰：遂隨使者到軍，拜爲蓨令，蓨縣，前漢屬信都，後漢屬勃海。師古曰：蓨，音條。隨軍次無終。
時方夏水雨，而濱海洿下，洿，汪胡翻。濘滯不通，虜亦遮守蹊要，蹊，逕路也；蹊要，徑路要處也。濘，乃定翻。軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：操曰：乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：復，扶又翻。虜候騎見之，誠以爲大軍去也。騎，奇寄翻。
操令疇將其衆爲鄕導，將，卽亮翻。鄕，讀曰嚮。上徐無山，史記正義：徐無山，在右北平徐無縣西北。徐無山，卽田疇所保聚處。塹山堙谷，五百餘里，經白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，白檀縣，屬右北平郡。宋白曰：白檀故城，在檀州燕樂縣界。此時鮮卑庭已在右北平郡界，蓋慕容廆之先也。塹，七艷翻。東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尙、熙與蹋頓及遼西單于樓班、樓班，丘力居之子也。右北平單于能臣抵之等右北平單于曰烏延。能臣抵之，或者烏延之異名歟！將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，水經註：白狼山，在右北平石城縣西。烏丸傳：逆戰於凡城，則白狼山蓋在凡城。卒與虜遇，卒，讀曰猝。衆甚盛。操車重在後，車重，卽輜重。重，直用翻。被甲者少，左右皆懼。被，皮義翻。少，詩沼翻。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼爲前鋒，虜衆大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。降，戶江翻。
遼東單于速僕丸速僕丸，卽蘇僕延，語有輕重耳。與尙、熙奔遼東太守公孫康，其衆尙有數千騎。或勸操遂擊之，操曰：九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尙、熙以爲功，乃先置精勇於廐中，然後請尙、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尙、熙，幷速僕丸首送之。諸將或問操：操曰：操梟尙首，梟，古堯翻。令三軍：牽招獨設祭悲哭，牽招先爲袁氏從事，故祭哭之。操義之，舉爲茂才。
時天寒且旱，二百里無水，軍又乏食，殺馬數千匹以爲糧，鑿地入三十餘丈方得水。旣還，科問前諫者，科，條也。問前諫者，科具其姓名也。衆莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：
冬，十月，辛卯，有星孛于鶉尾。蔡邕曰：自張十二度至軫六度，謂之鶉尾之次。陳卓曰：自張十七度至軫十一度，謂之鶉尾；於辰在巳。
乙巳，黃巾殺濟南王贇。賢曰：贇，河間孝王開五代孫。靈帝立其父康爲濟南王，以奉孝仁皇祀。濟，子禮翻。贇，於倫翻。
師還，論功行賞，還，從宣翻，又如字。以五百戶封田疇爲亭侯。疇曰：固讓不受。操知其至心，許而不奪。不奪其志也。孔子曰：匹夫不可奪志。
操之北伐也，劉備說劉表襲許，說，輸芮翻。表不能用。及聞操還，表謂備曰：猶言大機會也。備曰：豪桀之言，故自與常人不同。
權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。屬，之欲翻。卒，子恤翻。
初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，亮從父玄，爲豫章太守，將亮之官。會漢朝以朱皓代玄，玄與亮往依劉表。漢晉春秋曰：亮家于南陽之鄧縣，在襄陽城西二十里，號曰隆中。按東坡詩萬山西北古隆中也。故其萬山詩云：每自比管仲、樂毅；時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂爲信然。州平，烈之子也。崔烈事靈帝，以入錢爲公。
劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：備問爲誰，曰：諸葛亮，字孔明。龐統，字士元。龐，皮江翻。徐庶見備於新野，備器之。物之有用者謂之器；器之者，器重之也；重其才之足以用世也。庶謂備曰：備曰：庶曰：
備由是詣亮，備以梟雄之才，聞徐庶一言，三枉駕以見孔明，此必庶之材器有以取重於備，備遂信之也。庶自辭備歸操之後，寂無所聞，今觀其捨舊從新之言，質天地而無愧，則其人從可知矣。凡三往，乃見。因屛人曰：亮曰：所謂俊傑者，量時審勢，規畫定於胸中，儻非其人，未易與之言也。治，直吏翻。備曰：於是與亮情好日密。好，呼到翻。關羽、張飛不悅，備解之曰：復，扶又翻。羽、飛乃止。
司馬徽，清雅有知人之鑒。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨拜牀下，德公初不令止。觀孔明獨拜德公於牀下，孔明所以事德公者爲何如邪！德公初不令止，德公所以自居者爲何如邪！德公於是不可及矣。德公從子統，少時樸鈍，未有識者，從，才用翻。少，詩照翻。惟德公與徽重之。德公嘗謂孔明爲臥龍，士元爲鳳雛，德操爲水鑑；故德操與劉備語而稱之。司馬徽，字德操。
春，正月，司徒趙溫辟曹操子丕。操表；策免之。操以溫辟其子，怒而免之，駕言選舉不以實耳！考異曰：獻帝起居注在十五年，范書·帝紀在十三年。按是年罷三公官，溫不至十五年也。
曹操還鄴，作玄武池以肄舟師。鄴城有玄武苑，操鑿池其中。肄，以四翻，習也。
初，巴郡甘寧將僮客八百人歸劉表，寧走荊州事見六十一卷興平元年。表儒人，不習軍事，寧觀表事勢終必無成，恐一朝衆散，幷受其禍，聚而不用，其禍必至。欲東入吳。黃祖在夏口，應劭曰：沔水自江夏別至南郡華容爲夏水，過江夏郡而入于江。蓋指夏水入江之地爲夏口。庾仲雍曰：夏口，一曰沔口，或曰魯口。水經註曰：沔水南至江夏沙羡縣北，南入于江。然則曰夏口，以夏水得名；曰沔口，以沔水得名；曰魯口，以魯山得名；實一處也。其地在江北。自孫權置夏口督，屯江南，今鄂州治是也。故何尙之云：夏口在荊江之中，正對沔口。賢註亦謂夏口戍在今鄂州。於是相承以鄂州爲夏口，而江北之夏口晦矣。軍不得過，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。畜，許六翻，養也。孫權擊祖，祖軍敗走，權校尉凌操將兵急追之。姓譜：衞康叔支子，爲周凌人，子孫以爲氏。寧善射，將兵在後，射殺操，射殺之射，而亦翻。祖由是得免。軍罷，還營，待寧如初。祖都督蘇飛數薦寧，數，所角翻。祖不用；寧欲去，恐不免；飛乃白祖，以寧爲邾長。邾縣，屬江夏郡。地道記曰：楚滅邾，徙其君於此。賢曰：邾故城在今復州竟陵縣東。飛蓋開其奔吳之路也。長，知兩翻。宋白曰：黃州，漢邾縣也。寧遂亡奔孫權，考異曰：吳志·孫權傳，建安八年、十二年，皆嘗討黃祖。凌統傳，父操死時，統年十五，攝父兵。後擊麻、保屯，刺殺陳勤。按周瑜、孫瑜傳，以十一年擊麻、保屯，則操死似在八年，然後五年寧乃奔權，似晚。今無年月可據，追言之。周瑜、呂蒙共薦達之，權禮異，同於舊臣。
寧獻策於權曰：權深納之。張昭時在坐，難曰：寧謂昭曰：言固有攸當者，張昭不得以強辭距也。守，式又翻。權舉酒屬寧曰：昭爲權長史。權之此言，旣以獎甘寧之氣，又以全張昭之體。不有居者，誰守社稷；不有行者，誰扞牧圉。長，知兩翻。
權遂西擊黃祖。祖橫兩蒙衝釋名曰：船狹而長曰蒙衝，以衝突敵船。挾守沔口，以栟閭大紲繫石爲矴，栟閭，椶櫚也。郭璞曰：落穫也，中作器索。栟，卑盈翻。紲，音薛，長繩也。矴，丁定翻，錘舟石。上有千人，以弩交射，飛矢雨下，軍不得前。偏將軍董襲與別部司馬凌統俱爲前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘大舸，將，卽亮翻。被，皮義翻。方言，南楚江、湘，凡船大者謂之舸，小者謂之艖。舸，嘉我翻。突入蒙衝裏。襲身以刀斷兩紲，斷，丁管翻。蒙衝乃橫流，大兵遂進。祖令都督陳就以水軍逆戰。平北都尉呂蒙蒙自別部司馬，以功爲平北都尉。勒前鋒，親梟就首。梟，堅堯翻。於是將士乘勝，水陸並進，傅其城，傅，讀曰附。盡銳攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斬之，挺，拔也。虜其男女數萬口。
權先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。盛，時征翻。權爲諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，爲權言飛疇昔舊恩，舊恩，謂薦而不用，又開之使奔吳也。爲，于僞翻；下同。權感其言，謂曰：寧曰：權乃赦之。凌統怨寧殺其父操，常欲殺寧；權命統不得讎之，令寧將兵屯於他所。
夏，六月，罷三公官，復置丞相、御史大夫。漢初，以丞相、御史大夫、太尉爲三公，哀帝元壽二年，以大司馬、大司徒、大司空爲三公，中興以來，以太尉、司徒、司空爲三公。今雖復置丞相、御史，而操自爲丞相，事權出於一矣。癸巳，以曹操爲丞相。操以冀州別駕從事崔琰爲丞相西曹掾，司空東曹掾陳留毛玠爲丞相東曹掾，元城令河內司馬朗爲主簿，弟懿爲文學掾，冀州主簿盧毓爲法曹議令史。別駕從事，州牧行部，則奉引，錄衆事。漢制，公府西曹掾主府史署用，東曹掾主二千石、長吏遷除及軍吏，黃閣主簿錄省衆事。文學掾，漢郡曹有之，操於公府創置也。法曹主郵驛科程事。時公府諸曹，皆置議令史。元城縣，屬魏郡。毓，植之子也。
琰、玠並典選舉，其所舉用皆清正之士，雖於時有盛名而行不由本者，終莫得進。拔敦實，斥華僞，進沖遜，抑阿黨。行，下孟翻。沖，謙虛也，和也。由是天下之士莫不以廉節自勵，雖貴寵之臣，輿服不敢過度，至乃長吏還者，垢面羸衣，獨乘柴車，軍吏入府，朝服徒行，長，知兩翻。朝，直遙翻。吏潔於上，俗移於下。操聞之，歎曰：復，扶又翻。
司馬懿，少聰達，多大略，少，詩照翻。崔琰謂其兄朗曰：操聞而辟之，懿辭以風痹。痹，必至翻，濕病也。操怒，欲收之，懿懼，就職。司馬懿始此。
操使張遼屯長社，臨發，軍中有謀反者，夜，驚亂起火，一軍盡擾。遼謂左右曰：乃令軍中：遼將親兵數十人中陳而立，將，卽亮翻。陳，讀曰陣。有頃，皆定，卽得首謀者，殺之。
遼在長社，于禁屯潁陰，樂進屯陽翟，三將任氣，多共不協。共，相與也。操使司空主簿趙儼幷參三軍，每事訓諭，遂相親睦。
初，前將軍馬騰與鎭西將軍韓遂結爲異姓兄弟，晉·職官志曰：四鎭通於柔遠。蓋漢末始置也。後以部曲相侵，更爲讎敵。朝廷使司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端和解之，徵騰入屯槐里。曹操將征荊州，使張旣說騰，令釋部曲還朝，說，輸芮翻。騰許之。已而更猶豫，旣恐其爲變，乃移諸縣促儲偫，偫，直里翻。二千石郊迎，騰不得已，發東。發而東入朝也。操表騰爲衞尉，考異曰：典略曰：按張旣傳，蓋字誤爲耳。以其子超爲偏將軍，統其衆，悉徙其家屬詣鄴。爲後十七年族騰張本。
八月，丁未，以光祿勳山陽郗慮爲御史大夫。郗，丑脂翻。姓譜：郗爲高平望姓。
壬子，太中大夫孔融棄市。融恃其才望，數戲侮曹操，數，所角翻。發辭偏宕，賢曰：偏邪跌宕，不拘正理。余謂此偏，非邪之謂，言其論議抑揚，有所偏重也。宕，徒浪翻，過也。多致乖忤。忤，五故翻。操以融名重天下，外相容忍而內甚嫌之。融又上書，操疑融所論建漸廣，益憚之。周禮，方千里曰國畿，其外方五百里曰侯畿。鄭玄曰：畿，限也。千里寰內不以封建，則操不可以居鄴矣，故憚之。融與郗慮有隙，慮承操風旨，構成其罪，令丞相軍謀祭酒路粹軍師祭酒、軍謀祭酒，皆操所置。奏：操遂收融，幷其妻子皆殺之。
初，京兆脂習與融善，脂，姓也。魏略：脂習，字元升，後爲中大夫。每戒融剛直太過，必罹世患。及融死，許下莫敢收者。習往撫尸曰：操收習，欲殺之，旣而赦之。
初，劉表二子，琦、琮。琦，渠宜翻。琮，徂宗翻。表爲琮娶其後妻蔡氏之姪，蔡氏遂愛琮而惡琦，爲，于僞翻。惡，烏路翻。表妻弟蔡瑁、瑁，莫報翻。外甥張允並得幸於表，日相與毀琦而譽琮。譽，音余。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術，亮不對。後乃共升高樓，因令去梯。去，羌呂翻。謂亮曰：亮曰：申生，晉獻公之太子，爲驪姬所譖，自縊而死。重耳，申生之弟，懼驪姬之讒，出奔。獻公卒後，重耳入，是爲文公，遂爲霸主。重，直龍翻。琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，琦求代其任，表乃以琦爲江夏太守。夏，戶雅翻。表病甚，琦歸省疾。省，悉景翻。瑁、允恐其見表而父子相感，更有託後之意，乃謂琦曰：遂遏于戶外，使不得見，琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮爲嗣。琮以侯印授琦，琦怒，投之地，將因奔喪作難。難，乃旦翻。會曹操軍至，琦奔江南。按劉備敗於當陽，濟沔與琦會，然後俱到夏口。琦奔江南，在劉琮降後。史究其終言之。
章陵太守蒯越四親園廟在章陵，時以爲郡，置守。及東曹掾傅巽等勸劉琮降操，降，戶江翻；下同。曰：琮從之。考異曰：范書、陳志·表傳皆云韓嵩亦說琮降。按嵩時被囚，必不預謀。九月，操至新野，琮遂舉州降，以節迎操。節，漢節也。琮父表受之於漢。諸將皆疑其詐，婁圭曰：操遂進兵。
時劉備屯樊，樊城，在襄陽東，北臨漢水，周大夫樊仲山甫之邑也；唐爲襄州安養縣。琮不敢告備。備久之乃覺，遣所親問琮，琮令官屬宋忠詣備宣旨。時曹操已在宛，備乃大驚駭，謂忠曰：劇，甚也。引刀向忠曰：復，扶又翻。遣忠去。乃呼部曲共議，或勸備攻琮，荊州可得。備曰：備將其衆去，過襄陽，將，卽亮翻。過，工禾翻；下同。駐馬呼琮；琮懼，不能起。琮左右及荊州人多歸備。備過辭表墓，涕泣而去。比到當陽，比，必寐翻。當陽縣，屬南郡。衆十餘萬人，輜重數千兩，重，直用翻。兩，音亮。日行十餘里，別遣關羽乘船數百艘，艘，蘇刀翻。使會江陵。或謂備曰：備曰：
習鑿齒論曰：劉玄德雖顚沛險難而信義愈明，顚沛，猶言顚仆。難，乃旦翻。勢偪事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀走義之士，則甘與同敗。終濟大業，不亦宜乎！
劉琮將王威說琮曰：說，輸芮翻。琮不納。使琮用威言，操其殆哉！
操以江陵有軍實，軍實，糧儲、器械之類。恐劉備據之，乃釋輜重，重，直用翻。輕軍到襄陽。聞備已過，操將精騎五千急追之，一日一夜行三百餘里，及於當陽之長坂。當陽長坂，在今荊門軍當陽縣東南百二十里。盛弘之荊州記云：當陽縣東有櫟林長坂。宋白曰：漢當陽舊城，在今縣北。春秋傳：楚伐麇。潁容釋例曰：麇，當陽也。孔穎達曰：陂者曰坂。陂，彼寄翻，又普羅翻。李巡曰：陂者，謂高峯山陂。備棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走，操大獲其人衆輜重。
張飛將二十騎拒後，拒後，卽古之殿也。飛據水斷橋，斷，丁管翻。瞋目橫矛曰：操兵無敢近者。近，其靳翻；下同。
或謂備：備以手戟擿之曰：擿，讀與擲同。趙雲，字子龍。頃之，雲身抱備子禪，與關羽船會，得濟沔，遇劉琦衆萬餘人，與俱到夏口。
曹操進軍江陵，以劉琮爲青州刺史，封列侯，幷蒯越等，侯者凡十五人。釋嵩之囚，囚韓嵩，事見六十三卷建安四年。待以交友之禮，使條品州人優劣，皆擢而用之。以嵩爲大鴻臚，蒯越爲光祿勳，劉先爲尙書，鄧羲爲侍中。
荊州大將南陽文聘別屯在外，琮之降也，呼聘，欲與俱。聘曰：操濟漢，漢，卽沔也。漢書·地理志註曰：東漢水受氐道水，一名沔，過江夏謂之夏水，入江。如淳曰：漢中人謂漢水爲沔水。師古曰：漢上曰沔。祝穆曰：天下之大川，以漢名者二，班固謂之東漢、西漢，而黎州之漢水源於飛越嶺者，不與焉。固之所謂東漢，則禹貢之漾漢；其源出於今興元之西縣嶓冢山，逕洋、金、房、均、襄、郢，復至漢陽入江者是也。西漢則蘇代所謂：者。其源出於西和州徼外，徑階、沔州與嘉陵水會，俗謂之西漢，又徑大安軍、利、劍、閬、果、合，與涪水會，至渝州入江。聘乃詣操。操曰：聘曰：遂歔欷流涕。歔，音虛。欷，許旣翻，又音希。操爲之愴然，爲，于僞翻。愴，七亮翻。字謂之曰：厚禮待之，使統本兵，爲江夏太守。
初，袁紹在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，姓譜：和，本羲和之後，一云卞和之後。以爲冀州土平民強，英傑所利，〔章：甲十一行本「利」下有「四戰之地」四字；乙十一行本同。〕不如荊州土險民弱，易依倚也，易，以豉翻。遂從劉表。表以上客待之。洽曰：遂南之武陵。表辟南陽劉望之爲從事，而其友二人皆以讒毀爲表所誅，望之又以正諫不合，投傳告歸。傳，株戀翻。望之弟廙謂望之曰：廙，逸職翻，又羊至翻。望之不從，尋復見害，復，扶又翻。廙奔揚州。南陽韓曁避袁術之命，徙居山都山。劉表又辟之，遂遁居孱陵。山都山，在南陽郡山都縣。屬武陵郡，後劉備改曰公安。賢曰：孱陵故城，在今荊州公安縣西南。孱，音士顏翻。表深恨之，曁懼，應命，除宜城長。河東裴潛亦爲表所禮重，潛私謂王暢之子〔張：「子」作「孫」。〕粲及河內司馬芝曰：遂南適長沙。於是操以曁爲丞相士曹屬，丞相府有戶曹、賊曹、兵曹、鎧曹、士曹掾、屬各一人；兵、鎧、士三曹，蓋操所置也。潛參丞相軍事，時方用兵，故丞相府置參軍事。職官分紀，漢三公府有參軍事。蓋亦謂此時所置耳。洽、廙、粲皆爲掾屬，漢公府並有掾、屬，東西曹掾比四百石，餘曹比三百石，其屬比二百石。三公爲天子之股肱，掾、屬則三公之喉舌，魏、晉置，多者或數十人。芝爲菅令，菅縣，屬濟南郡。應劭曰：菅，音姦。考異曰：粲傳曰：太祖置酒漢濱，粲奉觴賀云云。按操恐劉備據江陵，至襄陽卽過，日行三百里，引用名士，皆至江陵後所爲，不得更置酒漢濱，恐誤。從人望也。
到夏口，聞操已向荊州，晨夜兼道，比至南郡，比，必寐翻。而琮已降，備南走，肅徑迎之，與備會於當陽長坂。肅宣權旨，論天下事勢，致殷勤之意。且問備曰：備先爲豫州牧，故以稱之。備曰：肅曰：備甚悅。肅又謂諸葛亮曰：卽共定交。子瑜者，亮兄瑾也，諸葛瑾，字子瑜。瑾，渠吝翻。避亂江東，爲孫權長史。備用肅計，進住鄂縣之樊口。住，止軍也。水經註：江水過鄂縣北而東流，右得樊口；樊山下寒溪水所注也。陸游曰：黃州與樊口正相對。郡國志，鄂縣，屬江夏郡。孫策破黃祖於此，改曰武昌。今壽昌軍是也。通鑑以爲孫權所改。
曹操自江陵將順江東下。諸葛亮謂劉備曰：遂與魯肅俱詣孫權。亮見權於柴桑，柴桑縣，屬豫章郡。晉置尋陽郡於江南，卽此柴桑縣地也。今江州德化縣西南九十里有柴桑山。說權曰：說，式芮翻。權曰：亮曰：復，扶又翻。權勃然曰：勃然，作色慍怒也。難，乃旦翻。亮曰：權大悅，與其羣下謀之。
是時，曹操遺權書曰：遺，于季翻。治，直之翻。權以示臣〔章：甲十一行本「臣」作「羣」；乙十一行本同；孔本同。〕下，莫不響震失色。長史張昭等曰：魯肅獨不言。權起更衣，更，工衡翻。肅追於宇下。韓詩曰：屋𥧥爲宇。陸德明曰：屋四垂爲宇；又隤下曰宇。考工記曰：宇欲卑。權知其意，執肅手曰：肅曰：權歎息曰：
時周瑜受使至番陽，肅勸權召瑜還。瑜已受命出使，蓋行未遠也。使，疏吏翻。番，蒲何翻。瑜至，謂權曰：權曰：因拔刀斫前奏案曰：言欲斬之也。復，扶又翻。乃罷會。
是夜，瑜復見權曰：權撫其背曰：遂以周瑜、程普爲左右督，將兵與備幷力逆操；將，卽亮翻。以魯肅爲贊軍校尉，使之贊軍謀，因以爲官稱。助畫方略。
劉備在樊口，日遣邏吏於水次候望權軍。邏，郎佐翻，巡也。吏望見瑜船，馳往白備，備遣人慰勞之。勞，力到翻。瑜曰：備乃乘單舸往見瑜曰：舸，古我翻。幾，居豈翻。瑜曰：備曰：少，詩沼翻。瑜曰：備欲呼魯肅等共會語，瑜曰：過，音戈。詩云：不我過。杜甫詩：吟詩許見過。皆從平聲。備深愧喜。愧者，自愧呼肅之非；喜者，喜瑜之整也。
進，與操遇於赤壁。水經註：江水自沙羨而東，右逕赤壁山北。郡縣志：赤壁山，在蒲圻西百三十里，北岸烏林，與赤壁相對，卽周瑜用黃蓋策焚曹公船處。杜佑曰：赤壁，在鄂州蒲圻縣。武昌志曰：曹操自江陵追劉備至巴丘，遂至赤壁，遇周瑜兵，大敗，取華容道歸。赤壁山，在今嘉魚縣，對江北之烏林。巴丘，今巴陵；華容，今石首也。黃州赤壁非是。今之華容縣，則晉之安南縣也。
時操軍衆，已有疾疫。初一交戰，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：乃取蒙衝鬬艦十艘，艘，蘇曹翻，船之總名。載燥荻、枯柴，灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫備走舸，繫於其尾。杜佑曰：走舸，舷上立女牆，置棹夫多，戰卒少，皆選勇力精銳者，往返如飛鷗，乘人之所不及。金鼓旗幟，列之於上，此戰船也。先以書遺操，遺，于季翻。詐云欲降。降，戶江翻；下同。時東南風急，蓋以十艦最著前，著，直略翻。中江舉帆，餘船以次俱進。操軍吏士皆出營立觀，指言蓋降。去北軍二里餘，同時發火，火烈風猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營落。頃之，煙炎張天，炎，與燄同，以贍翻。張，知亮翻。人馬燒溺死者甚衆。瑜等率輕銳繼其後，雷鼓大震，〔章：甲十一行本「震」作「進」；乙十一行本同；孔本同。〕雷，盧對翻，疾擊鼓也。北軍大壞。操引軍從華容道步走，華容縣，屬南郡；從此道可至華容縣也。杜佑曰：古華容，在竟陵郡監利縣。遇泥濘，道不通，濘，乃定翻。天又大風，悉使羸兵負草塡之，騎乃得過。羸兵爲人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚衆。羸，倫爲翻。劉備、周瑜水陸並進，追操至南郡。時操軍兼以饑疫，死者太半。操乃留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵，橫野大將軍，光武以命王常。折衝將軍樂進守襄陽，折衝將軍始此。引軍北還。
周瑜、程普將數萬衆，與曹仁隔江未戰。甘寧請先徑進取夷陵，往，卽得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，先取夷陵，則與益州爲鄰，故襲肅舉軍以降。襲，姓；肅，名。周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。橫野，本將軍號，以資序未至，故爲中郎將。蒙盛稱權善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜，諸將以爲兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：瑜從之，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢自倍，瑜乃渡江，屯北岸，與仁相拒。十二月，孫權自將圍合肥，合肥，曹操置，揚州刺史治焉。時刺史已移治壽春。考異曰：魏志·武紀，孫盛異同評曰：又陳矯傳云：而先賢行狀云：按策始欲攻登，未濟江，已爲許貢客所殺。吳書云：於時陳矯已爲曹仁長史。又陳登年三十六而卒，必已不在。不知登之被圍果在何時也。使張昭攻九江之當塗，不克，此古當塗縣也。
劉備表劉琦爲荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江營帥雷緒率部曲數萬口歸備。帥，所類翻。備以諸葛亮爲軍師中郎將，軍師，亦古將軍號。曹操初置軍師祭酒，而備置軍師中郎將，皆以一時軍事創置官名也。然軍師祭酒止決軍謀，中郎將則有兵柄。亮後又進軍師將軍。使督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅以充軍實；調，徒弔翻。以偏將軍趙雲領桂陽太守。
益州牧劉璋聞曹操克荊州，遣別駕張松致敬於操。松爲人短小放蕩，然識達精果。操時已定荊州，走劉備，不復存錄松。復，扶又翻。主簿楊脩白操辟松，操不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕操，與劉備相結，璋從之。爲後十六年璋迎備張本。
習鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國；公羊傳曰：葵丘之會，桓公震而矜之，叛者九國。曹操暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數十年之內而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
曹操追念田疇功，恨前聽其讓，事見上十二年。曰：乃復以前爵封疇。復，扶又翻；下同。疇上疏陳誠，以死自誓。操不聽，欲引拜之，至于數四，終不受。有司劾疇：操下世子及大臣博議。劾，戶槪翻，又戶得翻。狷，吉縣翻。下，遐稼翻。世子丕以尙書荀彧、司隸校尉鍾繇，亦以爲可聽。操猶欲侯之，疇素與夏侯惇善，操使惇自以其情喻之。惇就疇宿而勸之，疇揣知其指，揣，初委翻。不復發言。惇臨去，固邀疇，疇曰：言未卒，刎，武粉翻。卒，子恤翻。涕泣橫流。惇具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜爲議郎。
操幼子倉舒卒，操傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求與倉舒合葬，原辭曰：焉，於虔翻。操乃止。
孫權使威武中郎將賀齊虞預曰：賀氏，本姓慶氏。齊伯父純，安帝時爲侍中，避帝父孝德皇帝諱，改爲賀氏。討丹陽黟、歙賊。黟帥陳僕、祖山等二萬戶屯林歷山，魏氏春秋曰：丹陽郡黟縣，有林歷山。歙縣亦屬丹陽郡。師古曰：黟，音伊。歙，音攝。帥，所類翻。四面壁立，不可得攻，軍住經月。齊陰募輕捷士，於隱險處，夜以鐵戈拓山潛上，上，時掌翻；下同。縣布以援下人。縣，讀曰懸。援，于元翻，引也。得上者百餘人，令分布四面，鳴鼓角；賊大驚，守路者皆逆走，還依衆，大軍因是得上，大破之。權乃分其地爲新都郡，權分歙縣爲徙新、新定、休陽、黎陽，幷黟爲六縣，置新都郡；晉武帝太康元年，更名新安郡；唐睦州是也；皇宋改徽州。以齊爲太守。