曹操就穀於安民。據水經，東平壽張縣西界，有安民亭。亭在濟水東，亭北對安民山。洪氏隸釋曰：濟水逕須句城西，水西有安民山。趙明誠金石錄曰：按地里志，須句城，卽今中都縣。以袁紹新破，欲以其間擊劉表。間，古莧翻。荀彧曰：操乃止。夏，四月，操揚兵河上，擊袁紹倉亭軍，破之，紹蓋遣軍屯倉亭津。秋，九月，操還許。
操自擊劉備於汝南，備奔劉表，龔都等皆散。備合龔都事見上卷上年。表聞備至，自出郊迎，以上賓禮待之，益其兵，使屯新野。水經註，新野縣，在安衆縣東南。備在荊州數年，嘗於表坐起廁，慨然流涕。表怪，問備，備曰：史言備志氣不衰，所以能成三分之業。復，扶又翻。
曹操遣夏侯淵、張遼圍昌豨於東海，豨叛操事見上卷三年。豨，許豈翻，又音希。數月，糧盡，議引軍還。遼謂淵曰：儻，或然之辭。誘，音酉。乃使謂豨曰：豨果下與遼語。遼爲說操神武，方以德懷四方，先附者受大賞。爲，于僞翻。豨乃許降。降，戶江翻。遼遂單身上三公山，上，時掌翻。入豨家，拜妻子。豨歡喜，隨遼詣操；操遣豨還。
趙韙圍劉璋於成都。東州人恐見誅滅，相與力戰，韙遂敗退，追至江州，賢曰：江州縣，屬巴郡。今渝州巴縣。殺之。趙韙隨劉焉入蜀，將以圖富貴，而卒以殺身。行險以徼幸，不如居易以俟命也。龐羲懼，遣吏程祁宣旨於其父漢昌令畿，漢昌縣，屬巴郡；漢末分宕渠置。索賨兵。索，山客翻。畿曰：羲更使祁說之，畿曰：羲怒，使人謂畿曰：畿曰：羲乃厚謝於璋。璋擢畿爲江陽太守。劉璋分犍爲江陽郡。宋白曰：瀘州之瀘川江安縣，本江陽地。
朝廷聞益州亂，以五官中郎將牛亶爲益州刺史；徵璋爲卿，不至。卿，九卿也。
張魯以鬼道敎民，使病者自首其過，首，式救翻。爲之請禱；實無益於治病，然小人昏愚，競共事之。犯法者，三原，然後乃行刑；治，直之翻。原，赦也。不置長吏，皆以祭酒爲治。魯以鬼道敎民，其來學者，初名爲鬼卒，後號祭酒。祭酒各領部衆。長，知兩翻。治，直吏翻。民、夷便樂之，樂，音洛。流移寄在其地者，不敢不奉其道。後遂襲取巴郡。朝廷力不能征，遂就寵魯爲鎭民中郎將，領漢寧太守，袁山松書曰：建安二十年，分漢中之安陽置漢寧郡。通貢獻而已。
民有地中得玉印者，羣下欲尊魯爲漢寧王。功曹巴西閻圃諫曰：譙周巴記曰：初平六年，趙韙分巴爲二郡，欲得巴舊名，以墊江爲治，安漢以下爲永寧郡。建安六年，劉璋分巴，以永寧爲巴東郡，墊江爲巴郡，閬中爲巴西郡。魯從之。
春，正月，曹操軍譙，譙縣，屬沛國，操之鄕里。遂至浚儀，治睢陽渠。浚儀縣，屬陳留郡。睢水於此縣首受莨蕩渠水，東過睢陽縣，故謂之睢陽渠。睢，音雖。治，直之翻。遣使以太牢祀橋玄。玄識操於微時，故祀之。進軍官渡。
初，紹有三子，譚、熙、尙。紹後妻劉氏愛尙，數稱於紹，數，所角翻。紹欲以爲後而未顯言之。乃以譚繼兄後，紹本司空逢之孽子，出後伯父成。成蓋先有子，死，而紹後之。紹欲廢譚立尙，故以譚繼兄後。出爲青州刺史。沮授諫曰：沮，子余翻。譚、尙之爭，沮授固知之矣。長，知兩翻；下同。紹曰：於是以中子熙爲幽州刺史，中，讀曰仲。外甥高幹爲幷州刺史。此皆前事，史因紹死而譚、尙爭，書之以先事。
逢紀、審配素爲譚所疾，逢，皮江翻。辛評、郭圖皆附於譚，而與配、紀有隙。及紹薨，衆以譚長，欲立之。配等恐譚立而評等爲害，遂矯紹遺命，奉尙爲嗣。譚至，不得立，自稱車騎將軍，袁紹初起兵，自稱車騎將軍，故譚亦稱之。屯黎陽。尙少與之兵，少，詩沼翻。而使逢紀隨之。譚求益兵，審配等又議不與。譚怒，殺逢紀。秋，九月，曹操渡河攻譚。譚告急於尙，尙留審配守鄴，自將助譚，與操相拒。連戰，譚、尙數敗，退而固守。數，所角翻。
尙遣所置河東太守郭援，與高幹、匈奴南單于共攻河東，發使與關中諸將馬騰等連兵，使，疏吏翻。騰等陰許之，援所經城邑皆下。河東郡吏賈逵守絳，絳縣，屬河東郡，春秋晉所都也。援攻之急；城將潰，父老與援約，不害逵，乃降，降，戶江翻。援許之。援欲使逵爲將，將，卽亮翻。以兵劫之，逵不動。左右引逵使叩頭，逵叱之曰：逵，郡吏，非長吏也。以守絳故，自謂縣長吏。爲，于僞翻。援怒，將斬之，或伏其上以救之。絳吏民聞將殺逵，皆乘城呼曰：呼，火故翻。乃囚於壺關，著土窖中，壺關縣，屬上黨郡。著，陟略翻。窖，居效翻；掘地以藏粟之所。蓋以車輪。逵謂守者曰：有祝公道者，適聞其言，乃夜往，盜引出逵，折械遣去，不語其姓名。語，牛倨翻。
曹操使司隸校尉鍾繇圍南單于於平陽，平陽縣，屬河東郡。時南單于呼廚泉居之。未拔而救〔章：甲十一行本「救」作「援」；乙十一行本同；孔本同；熊校同。〕至。繇使新豐令馮翊張旣說馬騰，新豐縣，屬京兆太守。說，輸芮翻。爲言利害。爲，于僞翻。騰疑未決。傅幹說騰曰：於是騰懼。幹因曰：騰乃遣子超將兵萬餘人與繇會。
初，諸將以郭援衆盛，欲釋平陽去。鍾繇曰：援至，果徑前渡汾，衆止之，不從。濟水未半，繇擊，大破之。戰罷，衆人皆言援死而不得其首。援，繇之甥也。晚後，馬超校尉南安龐德，於鞬中出一頭，秦川記曰：靈帝中平五年，分漢陽置南安郡，領豲道、新興、中陶三縣。鞬，居言翻；盛弓矢器。繇見之而哭。德謝繇，繇曰：南單于遂降。降，戶江翻。考異曰：魏志·張旣傳曰：非也。
劉表使劉備北侵，至葉，葉縣，屬南陽郡。春秋楚葉公子高之邑也。葉，之涉翻。曹操遣夏侯惇、于禁等拒之。備一旦燒屯去，惇等追之。裨將軍鉅鹿李典曰：裨將軍，在偏將軍之下。裨，頻彌翻。惇等不聽，使典留守而追之，果入伏裏，兵大敗。典往救之，備乃退。
曹操下書責孫權任子，任，質任也。操蓋以此覘孫權，而觀其所以應之。權召羣僚會議，張昭、秦松等猶豫不決。權引周瑜詣吳夫人前定議，吳夫人，權母也。瑜曰：此數語，所謂相時而動也。然瑜之言不悖於大義，魯肅、呂蒙輩不能及也。焉，於虔翻。吳夫人曰：遂不送質。
春，二月，曹操攻黎陽，考異曰：魏志·武紀作三月。今從范書·袁紹傳。又魏志·紹傳云：當云自九月至二月。與袁譚、袁尙戰於城下，譚、尙敗走，還鄴。夏，四月，操追至鄴，收其麥；考異曰：范書·紹傳曰：今從魏志·紹傳。余謂此諸葛孔明所謂偪於黎陽時也，必有破操軍事，魏人諱而不書耳。諸將欲乘勝遂攻之，郭嘉曰：操曰：五月，操還許，留其將賈信屯黎陽。
譚謂尙曰：尙疑之，旣不益兵，又不易甲。譚大怒，郭圖、辛評因謂譚曰：譚遂引兵攻尙，戰於門外。鄴城門外也。譚敗，引兵還南皮。南皮縣，屬勃海郡。賢曰：今滄州縣；章武有北皮亭，故此曰南皮。宋白曰：縣道記云：景州之南皮，在郡東六十里。南皮縣北有迎河，河之北有故皮城，是後漢勃海郡所理，與郡理城南北非遠，中隔迎河故瀆。
別駕北海王脩，率吏民自青州往救譚。漢青州刺史治臨菑。譚欲更還攻尙，脩曰：譚不從。譚將劉詢起兵漯陰以叛譚，漯陰縣，屬平原郡。應劭曰：漯水，出東武陽，東北入海。賢曰：縣在漯水之南，故城在今齊州臨邑縣西。師古曰：漯，音他答翻。諸城皆應之。譚歎曰：王脩曰：後十餘日，統果棄其妻子來赴譚，妻子爲賊所殺。譚更以統爲樂安太守。漢末，樂安國除爲郡。
秋，八月，操擊劉表，軍于西平。西平縣，屬汝南郡。從郭嘉之謀也。
袁尙自將攻袁譚，大破之，將，卽亮翻。譚奔平原，嬰城固守。前書音義曰：嬰，謂以城自繞也。尙圍之急，譚遣辛評弟毗詣曹操請救。
劉表以書諫譚曰：又與尙書曰：淳于髡說齊威王曰：韓盧者，天下之俊犬也；東郭狻者，天下之狡兔也。韓盧逐東郭狻，騰山者五，環山者三，兔極於前，犬疲於後，犬兔俱疲，各死其處，田父見而獲之，無勞苦而擅其功。今齊、魏相持，頓兵敝衆，恐秦、楚乘其後而有田父之功也。譚、尙皆不從。
辛毗至西平見曹操，致譚意，羣下多以爲劉表強，宜先平之，譚、尙不足憂也。荀攸曰：操從之。
後數日，操更欲先平荊州，使譚、尙自相敝，辛毗望操色，知有變，以語郭嘉。語，牛倨翻。嘉白操，操謂毗曰：不，讀曰否。毗對曰：觀毗之言，非爲譚請救也，勸操以取河北也。操曰：乃許譚平。
冬，十月，操至黎陽。尙聞操渡河，乃釋平原還鄴。尙將呂曠、高翔畔歸曹操，譚復陰刻將軍印以假曠、翔。操知譚詐，乃爲子整聘譚女以安之，而引軍還。操本有伐尙因而取譚之心，況復有誘曠、翔之事乎！聘其女爲子婦以安之，所謂將欲取之，必姑與之也。復，扶又翻；下同。爲，于僞翻。
孫權西伐黃祖，破其舟軍，惟城未克，而山寇復動。丹陽、豫章、廬陵，皆有山越。權還，過豫章，使征虜中郎將呂範平鄱陽、會稽，呂範傳止云鄱陽，孫權傳則有二字，以地里攷之，二字衍。盪寇中郎將程普討樂安，晉志及宋志，鄱陽郡有樂安縣，吳立。建安十五年，孫權始分豫章立鄱陽郡。盪寇中郎將，權所置也。建昌都尉太史慈領海昏，和帝永元十六年，分海昏立建昌縣，屬豫章郡。孫策分海昏、建昌六縣，以太史慈爲建昌都尉，治海昏。以別部司馬黃蓋、韓當、周泰、呂蒙等守劇縣令長，劇，艱也，甚也，言其地當山越之要，最爲艱劇之甚者也。討山越，悉平之。建安、漢興、南平民作亂，聚衆各萬餘人，建安，本冶縣地，會稽南部都尉治焉。建安中，分東侯官置建安縣，用漢年號也，今建寧府地。漢興縣，沈約曰：漢末立，吳更名吳興。南平縣亦漢末立，晉武平吳，改曰延平，今南劍州地。時皆屬南部都尉。權使南部都尉會稽賀齊進討，皆平之，復立縣邑，料出兵萬人；拜齊平東校尉。會，工外翻。復，如字。料，音聊。校，戶敎翻。
春，正月，曹操濟河，遏淇水入白溝以通糧道。袁尙在鄴，操將攻之，故通糧道。班志曰：淇水至黎陽入河。曹操於水口下大枋木以成堰，遏淇水東入白溝。水經註曰：淇水東過內黃縣南，爲白溝。
二月，袁尙復攻袁譚於平原，復，扶又翻。留其將審配、蘇由守鄴。曹操進軍至洹水，水經：洹水出上黨泫氏縣，東過隆慮縣北，又東北出山，逕鄴縣南。洹，于元翻，又音桓。蘇由欲爲內應，謀泄，出奔操。操進至鄴，爲土山、地道以攻之。尙武安長尹楷屯毛城，以通上黨糧道。武安縣，屬魏郡，唐洛州地。長，知兩翻；下同。夏，四月，操留曹洪攻鄴，自將擊楷，破之而還；又擊尙將沮鵠於邯鄲，拔之。裴松之曰：沮，音葅。河朔間，今猶有此姓。鵠，沮授子也。沮，子余翻。邯鄲，音寒丹。
易陽令韓範、涉長梁岐皆舉縣降。易陽縣，屬趙國。涉縣，蓋漢末分上黨之潞縣置。魏後置廣平郡，二縣皆屬焉。北齊廢涉縣入刈陵縣；隋、唐復置涉縣。宋白曰：涉縣，因縣南涉河爲名。磁州昭義縣理故涉城，永泰元年改名昭義。徐晃言於操曰：操從之，範、岐皆賜爵關內侯。黑山賊帥張燕遣使求助，操拜平北將軍。晉志曰：四平止於喪亂時。以河北未平，授以此號。及晉以後，征、鎭、安、平，以次進號。帥，所類翻。
五月，操毀土山、地道，鑿塹圍城，周回四十里，土山、地道，急攻也；知非急攻可拔，故鑿塹圍城，絕其內外以久困之。塹，七艷翻。初令淺，示若可越。配望見，笑之，不出爭利。操一夜濬之，廣深二丈，廣，古曠翻；深，悉禁翻；度之廣深也。後放此。引漳水以灌之；水經註：漳水過鄴縣西，魏武堨以圍鄴。城中餓死者過半。
秋，七月，尙將兵萬餘人還救鄴；未到，欲令審配知外動止，先使主簿鉅鹿李孚入城。孚斫問事杖，繫著馬邊，問事，卒也，主行杖，猶伍伯之類。問事杖，問事所執杖也。著，直略翻。自著平上幘，幘有顏、題，其頻卻摞施巾，連題卻覆之。平上幘者，其上平也。晉志引漢註曰：冠惠文者宜短耳，今平上幘也；冠進賢者宜長耳，今介幘也。文吏服介幘，武吏服平上幘。著，陟略翻。將三騎，投暮詣鄴下；自稱都督，歷北圍，循表而東，表，圍城所立標表也。騎，奇寄翻。步步呵責守圍將士，隨輕重行其罰。遂歷操營前，至南圍，當章門，鄴城有七門，正南曰章門，亦曰中陽門。復責怒守圍者，收縛之。因開其圍，馳到城下，呼城上人，城上人以繩引，孚得入。不先經操營前，則守圍者必疑，不可得而收縛，圍亦不可開矣。孚之來也，其定計固指從章門入也。復，扶又翻；下同。配等見孚，悲喜，鼓譟稱萬歲。守圍者以狀聞，操笑曰：操知其復出，非不欲嚴爲之防也，審孚所以得入之由，服其多智，有不可得而防者也。孚知外圍益急，不可復冒，乃請配悉出城中老弱以省穀，夜，簡別數千人，皆使持白幡，從三門並出降。鄴城南面三門曰：鳳陽門、中陽門、廣陽門。簡別，彼列翻。降，戶江翻；下同。孚復將三騎作降人服，隨輩夜出，突圍得去。
尙兵旣至，諸將皆以爲：兵法曰：歸師勿遏。操曰：從大道來則人懷救根本，不顧勝敗，有必死之志；循山而來，則其戰可前可卻，人有依險自全之心，無同力致命之意。操所以料尙者如此，兵法所謂者也。尙果循西山來，東至陽平亭，去鄴十七里，臨滏水爲營。郡國志：鄴有滏水。左思魏都賦曰：北臨漳、滏，則冬夏異沼。註云：鄴北有滏水，水熱，故名滏口。夜，舉火以示城中，城中亦舉火相應。配出兵城北，欲與尙對決圍。操逆擊之，敗還，尙亦破走，依曲漳爲營，賢曰：漳水之曲也。操遂圍之。未合，尙懼，遣使求降；操不聽，圍之益急。尙夜遁，保祁山，陳壽魏武紀作，袁紹傳作，范史·袁紹傳作。賢註曰：相州安陽縣界有藍嵯山，與鄴相近，蓋藍山之口。考異曰：魏志·紹傳云，，范書作。今從魏武紀。操復進圍之；復，扶又翻。尙將馬延、張顗等臨陳降，衆大潰，尙奔中山。盡收其輜重，陳，讀曰陣。重，直用翻。得尙印綬、節鉞及衣物，以示城中，城中崩沮。沮，在呂翻。審配令士卒曰：配以此安衆心，可謂忠勇矣。操出行圍，巡行長圍也。行，下更翻。配伏弩射之，幾中。射，而亦翻。幾，居希翻。中，竹仲翻。
配兄子榮爲東門校尉，鄴城東門曰建春門。七門之名，蓋皆石氏所命也。八月，戊寅，榮夜開門內操兵。內，讀曰納。配拒戰城中，操兵生獲之。辛評家繫鄴獄，辛毗馳往，欲解之，已悉爲配所殺。操兵縛配詣帳下，毗逆以馬鞭擊其頭，罵之曰：配顧曰：言殺生由曹操，不由辛毗。有頃，操引見，謂配曰：配曰：謂射操不中也。少，詩沼翻。操曰：意欲活之。配意氣壯烈，終無橈辭，橈，奴敎翻，曲也。而辛毗等號哭不已，號，戶刀翻。遂斬之。冀州人張子謙先降，素與配不善，笑謂配曰：配厲聲曰：臨行刑，叱持兵者令北向，曰：袁紹下士，能盡死以效節者，審配一人而已。我君在北，謂袁尙已北奔也。操乃臨祀紹墓，哭之流涕；慰勞紹妻，還其家人寶物，賜雜繒絮，稟食之。勞，力到翻。繒，慈陵翻。食，讀曰飤。
初，袁紹與操共起兵，紹問操曰：輯，猶集也，集，成也。觀紹此言，則起兵之時，固無勤王之心而有割據之志矣。操曰：紹曰：操曰：
九月，詔以操領冀州牧；操讓還兗州。當時政自操出，領則眞領，而讓非眞讓也。
初，袁尙遣從事安平牽招至上黨督軍糧，牽，姓；招，名。未還，尙走中山，招說高幹以幷州迎尙，幷力觀變，說，輸芮翻。幹不從。招乃東詣曹操，操復以爲冀州從事；又辟崔琰爲別駕，操謂琰曰：琰對曰：操改容謝之。此操之所以重崔琰而亦不能不害崔琰也。
許攸恃功驕嫚，烏巢之捷，計出於攸，故恃其功。嘗於衆坐呼操小字曰：操笑曰：然內不樂，樂，音洛。後竟殺之。
冬，十月，有星孛于東井。晉·天文志：南方東井八星，天之南門，黃道所經，天之亭候，主水衡事，法令所取平也。孛，蒲內翻。
高幹以幷州降，操復以幹爲幷州刺史。爲幹復叛張本。降，戶江翻。復，扶又翻。
曹操之圍鄴也，袁譚復背之，復，扶又翻；下同。略取甘陵、安平、勃海、河間。攻袁尙於中山，尙敗，走故安，故安縣，屬涿郡。賢曰：故城在今易州縣南。從袁熙；譚悉收其衆，還屯龍湊。操與譚書，責以負約，與之絕婚，女還，然後進討。袁尙破走，操於是始討譚。十二月，操軍其門，譚拔平原，走保南皮，臨清河而屯。水經：清河過南皮縣西。操入平原，略定諸縣。
曹操表公孫度爲武威將軍，封永寧鄕侯。度曰：王，于況翻。藏印綬於武庫。遼東郡之武庫也。是歲，度卒，子康嗣位，以永寧鄕侯封其弟恭。
操以牽招嘗爲袁氏領烏桓，牽，姓；招，名。袁紹先嘗辟招爲督軍從事，兼領烏桓突騎。遣詣柳城，撫慰烏桓。值峭王嚴五千騎欲助袁譚，又，公孫康遣使韓忠假峭王單于印綬。峭王大會羣長，烏桓部落，各有君長。峭，七笑翻。使，疏吏翻。長，知兩翻。忠亦在坐。坐，才臥翻；下同。峭王問招：招答曰：忠曰：招呵忠曰：大人，謂曹公。易，以豉翻。便捉忠頭頓築，拔刀欲斬之。峭王驚怖，怖，普布翻。徒跣抱招，以救請忠，左右失色。招乃還坐，爲峭王等說成敗之效，禍福所歸；皆下席跪伏，敬受敕敎，敕，戒也。爲，于僞翻。便辭遼東之使，罷所嚴騎。
丹陽大都督嬀覽、郡丞戴員殺太守孫翊。將軍孫河屯京城，馳赴宛陵，京城，卽漢吳郡丹徒縣也。孫權自吳徙居之，命曰京城，亦曰京口。余謂此，取爾雅之義。宛陵，丹陽郡治所。嬀覽、戴員，盛憲之黨也。嬀，俱爲翻；姓也。舜居嬀汭，其後因以爲氏。員，音云。覽、員復殺之；復，扶又翻。遣人迎揚州刺史劉馥，馥，曹操所用也。令住歷陽，以丹陽應之。歷陽與丹陽隔江，使馥來屯，以爲聲援。
覽入居軍府中，欲逼取翊妻徐氏。徐氏紿之曰：覽許之。徐氏潛使所親語翊親近舊將孫高、傅嬰等與共圖覽，語，牛倨翻。高、嬰涕泣許諾，密呼翊時侍養者二十餘人與盟誓合謀。侍養，謂侍翊左右，而厚蒙給養者。到晦日，設祭。徐氏哭泣盡哀，畢，乃除服，薰香沐浴，言笑懽悅。大小悽愴，悽，悲也，痛也。愴，傷也，音初亮翻。怪其如此。覽密覘，無復疑意。覘，丑廉翻，又丑艷翻。復，扶又翻。徐氏呼高、嬰置戶內，使人召覽入。徐氏出戶拜覽，適得一拜，徐大呼：呼，火故翻。高、嬰俱出，共殺覽，餘人卽就外殺員。徐氏乃還縗絰，復著縗絰也。縗，倉回翻。奉覽、員首以祭翊墓，舉軍震駭。
孫權聞亂，從椒丘還。椒丘，在豫章。至丹陽，悉族誅覽、員餘黨，擢高、嬰爲牙門，牙門，將也。其餘賞賜有差。
河子韶，年十七，收河餘衆屯京城。權引軍歸吳，夜至京城下營，試攻驚之；兵皆乘城，傳檄備警，讙聲動地，讙，許元翻。頗射外人。權使曉喻，乃止。明日見韶，拜承烈校尉，統河部曲。史言孫權能用人以保江東。射，而亦翻。
春，正月，曹操攻南皮，袁譚出戰，士卒多死。操欲緩之，議郎曹純曰：喪，息浪翻。乃自執桴鼓以率攻者，捊，音膚。遂克之。譚出走，追斬之。
李孚自稱冀州主簿，求見操曰：降，戶江翻。操卽使孚往入城，告諭吏民，使各安故業，不得相侵，城中乃安。李孚，小才也，挾才以求知，非懷才以待聘者也。操於是斬郭圖等及其妻子。郭圖、審配各有黨附，交鬬譚、尙，使尋干戈，以貽曹氏之驅除。譚、尙旣敗，二人亦誅，禍福之報爲爽矣。
袁譚使王脩運糧於樂安，聞譚急，將所領兵往赴之，至高密，聞譚死，下馬號哭曰：號，戶刀翻。焉，於虔翻。遂詣曹操，乞收葬譚尸，操許之，復使脩還樂安，督軍糧。譚所部諸城皆服，唯樂安太守管統不下。操命脩取統首，使還運糧，就取統首也。脩以統亡國忠臣，解其縛，使詣操，操悅而赦之，辟脩爲司空掾。
郭嘉說操多辟青、冀、幽、幷名士以爲掾屬，使人心歸附，操從之。官渡之戰，袁紹使陳琳爲檄書，數操罪惡，連及家世，極其醜詆。及袁氏敗，琳歸操，操曰：按文選，琳爲紹檄豫州。蓋帝都許，許屬潁川郡，豫州部屬也，故選專以檄豫州爲言。琳檄略曰：又數其殘賢害善，專制朝政，發掘墳陵之罪。文多不載。琳謝罪，操釋之，使與陳留阮瑀俱管記室。漢公府有記室令史，主上章表報書記。
先是漁陽王松據涿郡，先，悉薦翻。郡人劉放說松以地歸操，操辟放參司空軍事。爲劉放因此管魏機密以亂魏張本。
袁熙爲其將焦觸、張南所攻，與尙俱奔遼西烏桓。遼西烏桓，其酋曰蹋頓。觸自號幽州刺史，驅率諸郡太守令長，背袁向曹，長，知兩翻。背，蒲妹翻。陳兵數萬，殺白馬而盟，令曰：衆莫敢仰視，各以次歃。歃，色洽翻。別駕代郡韓珩曰：珩，音行。一坐爲珩失色。坐，徂臥翻。觸曰：卒，子恤翻。乃捨之。觸等遂降曹操，皆封爲列侯。降，戶江翻。
夏，四月，黑山賊帥張燕率其衆十餘萬降，帥，所類翻。封安國亭侯。
故安趙犢、霍奴等殺幽州刺史及涿郡太守，三郡烏桓攻鮮于輔於獷平。三郡烏桓，遼西蹋頓、遼東蘇僕延、右北平烏延也。獷平縣，屬漁陽郡。服虔曰：獷，音鞏。師古曰：音九勇翻，又音鑛。秋，八月，操討犢等，斬之；乃渡潞水救獷平，烏桓走出塞。
冬，十月，高幹聞操討烏桓，復以幷州叛，復，扶又翻。執上黨太守，舉兵守壺關口。賢曰：潞州上黨縣有壺山口，因其險而置關焉。二漢志，壺關縣，屬上黨郡。操遣其將樂進、李典擊之。河內張晟，衆萬餘人，寇崤、澠間，晟，成正翻。澠，彌兗翻。弘農張琰起兵以應之。
河東太守王邑被徵，被，皮義翻。郡掾衞固及中郎將范先等詣司隸校尉鍾繇，請留之。掾，俞絹翻。繇不許。固等外以請邑爲名，而內實與高幹通謀。曹操謂荀彧曰：爲，于僞翻。彧曰：操乃以畿爲河東太守。鍾繇促王邑交符，交郡符也。邑佩印綬，徑從河北詣許自歸。河北縣，屬河東郡。宋白曰：陝州平陸縣，本漢大陽縣也，後漢改爲河北縣。
衞固等使兵數千人絕陝津，水經註：河水東過陝縣北，河北對茅城，謂之茅津，亦謂之陝津。陝，式冉翻。杜畿至，數月不得渡，操遣夏侯惇討固等，未至，畿曰：遂詭道從郖津渡。水經註：河水東逕湖縣故城北，又東合柏谷水，又東右合門水。河水於此有郖津之名。郖，音竇。
范先欲殺畿以威衆，且觀畿去就，於門下斬殺主簿以下三十餘人，畿舉動自若。於是固曰：遂奉之。畿謂固、先曰：以固爲都督，行丞事，領功曹；旣以爲都督，又令行郡丞事，又領功曹也。都督掌兵，丞貳太守，於郡事無所不關，功曹掌選署功勞，陽以郡權悉與之也。將校吏兵三千餘人，皆范先督之。將，卽亮翻。校，戶敎翻。固等喜，雖陽事畿，不以爲意。固欲大發兵，畿患之，說固曰：固以爲然，從之，得兵甚少。以貲募兵，則郡計不足以繼，故得兵甚少。畿又喻固等曰：固等惡逆衆心，惡，烏路翻。又從之。於是善人在外，陰爲己援；惡人分散，各還其家。
會白騎攻東垣，白騎，張白騎之衆相聚爲賊者也。垣縣，屬河東郡，字衍。續漢志，垣縣，註云：山在東，狀如垣。蓋此時已有東垣之名。騎，奇寄翻。高幹入濩澤。濩澤縣，屬河東郡。賢曰：今澤州縣。師古曰：濩，音烏號翻。畿知諸縣附己，乃出，單將數十騎，赴堅壁而守之，將，卽亮翻。堅壁，壁壘之最堅者。吏民多舉城助畿者，舉城，謂舉屬縣城也。比數十日，比，必寐翻。得四千餘人。固等與高幹、張晟共攻畿，不下，略諸縣，無所得。曹操使議郎張旣西徵關中諸將馬騰等，皆引兵會擊晟等，破之，斬固、琰等首，其餘黨與皆赦之。
於是杜畿治河東，務崇寬惠。治，直之翻。民有辭訟，畿爲陳義理，遣歸諦思之，爲，于僞翻。諦，可計翻；審也。父老皆自相責怒，不敢訟；勸耕桑，課畜牧，百姓家家豐實；然後興學校，校，戶敎翻。舉孝弟，弟，讀曰悌。修戎事，講武備，河東遂安。畿在河東十六年，常爲天下最。爲曹操因河東資實以平關中張本。杜畿之子爲杜恕，恕之子爲杜預。其守河東，觀其方略，固未易才也。余竊謂杜氏仕於魏、晉，累世貴盛，必有家傳，史因而書之，固有過其實者。
祕書監、侍中荀悅桓帝延熹二年，置祕書監，秩六百石。作申鑒五篇，奏之。悅，爽之兄子也。時政在曹氏，天子恭己，言恭己南面而已，政事無所預也。孔子曰：無爲而治者，其舜也歟！夫何爲哉，恭己正南面而已。後世遂以政在強臣、己無所預爲恭己。舜之恭己，果如是哉！悅志在獻替，獻可替否。而謀無所用，故作是書。其大略曰：荀悅申鑒，其立論精切，關於國家興亡之大致，過於彧、攸；至於揣摩天下之勢，應敵設變，以制一時之勝，悅未必能也。曹操姦雄，親信彧、攸，而悅乃在天子左右。悅非比於彧、攸，而操不之忌，蓋知悅但能持論，其才必不能辦也。嗚呼！東都之季，荀淑以名德稱，而彧、攸以智略濟，荀悅蓋得其祖父之彷彿耳！其才不足以用世，其言僅見於此書。後之有天下國家者，尙論其世，深味其言，則知悅之忠於漢室，而有補於天下國家也。蠲，吉玄翻。