項羽之分天下，王諸將也，王沛公於巴、蜀、漢中，曰漢王。王怒，欲攻羽。蕭何諫曰：於是就國。及滅項羽，有天下，遂因始封國名而號曰漢。〔章：「項羽至曰漢」，乙十一行本無此五十九字。〕
姓劉氏，諱邦，字季；沛豐邑中陽里人。張晏曰：諡法無高，以帝爲功最高而爲帝之太祖，故特起此名焉。〔章：乙十一行本「人」下有「秦二世元年，陳涉起蘄，沛父老立季爲沛公；二年，項羽更立爲漢王，明年稱漢元年；五年卽帝位。」三十七字。無「張晏」至「名焉」二十五字。〕
冬，十月，古有三正：子爲天正，周用之，以十一月爲歲首；丑爲地正，殷用之，以十二月爲歲首；寅爲人正，夏用之，以十三月爲歲首。秦，水德，謂建亥之月水得位，故以十月爲歲首。高祖以十月至霸上，因而不革。至武帝太初元年，定曆，改用夏正，始以寅爲歲首；至于今因之。沛公至霸上；考異曰：史記、漢書、荀悅漢紀，皆云。按魏收後魏書·高允傳：崔浩集諸術士考校漢元以來日月薄蝕、五星行度，幷譏前史之失，別爲魏曆，以示允。允曰：浩曰：允曰：浩曰：允曰：時坐者咸怪。東宮少傅游雅曰：後歲餘，浩謂允曰：今從之，十月不言五星聚。秦王子嬰素車、白馬，係頸以組，封皇帝璽、符、節，降軹道旁。應劭曰：子嬰不敢襲帝號，但稱王耳。素車、白馬，喪人之服。組者，天子韍也。係頸，言欲自殺也。師古曰：此組，謂綬也，所以帶璽也。組，總五翻，今綬紛絛是也。應劭曰：璽，信也；古者尊卑共之。左傳：襄公在楚，季武子使公冶問璽書，追而與之。秦、漢尊者以爲信，羣下乃避之。漢官儀曰：子嬰上始皇璽，因服御之；代代傳受，號。沈約曰：高祖入關，得秦始皇藍田玉璽，螭虎紐，文曰。後代名傳國璽。史記正義曰：天子有六璽：皇帝行璽，皇帝之璽，皇帝信璽，天子行璽，天子之璽，天子信璽。皇帝信璽，凡事皆用之，璽令施行。天子信璽，以遷拜、封諸侯之璽，以發兵，皆以武都紫泥封。虞喜志林曰：傳國璽自在六璽之外；天子凡七璽。符，說文曰：信也。韋昭曰：符，發兵符也。師古曰：符，諸所合符以爲契者也。周禮，地官之屬有掌節。鄭玄註云：節，猶信也，行者所執之信。三禮義宗曰：節長尺二寸；秦、漢以下改爲旌幢之形。韋昭曰：節者，使所擁也。釋名云：爲號令賞罰之節也。師古曰：節以毛爲之，上下相重，取象竹節，將命者持之以爲信。徐廣曰：軹道，在霸陵。蘇林曰：亭名也，在長安東十三里。漢宮殿疏曰：軹道亭東去霸城觀四里，觀東去霸水百步。括地志：軹，音紙。軹道在雍州萬年縣東北十六里苑中。諸將或言誅秦王。沛公曰：乃以屬吏。屬，付也。屬吏者，付之於吏，使監守之也。屬，之欲翻。
賈誼論曰：秦以區區之地致萬乘之權，招八州而朝同列，蘇林曰：招，音翹；舉也。秦國，周職方雍州之地耳；旣破六國，乃舉豫、兗、青、揚、荊、幽、冀、幷八州有之。六國與秦俱稱王，是爲同列。朝，直遙翻。百有餘年，然後以六合爲家，六合，天、地、東、西、南、北。殽、函爲宮；一夫作難而七廟墮，墮，讀曰隳。記：天子七廟，三昭、三穆，與太祖之廟而七。身死人手，爲天下笑者，何也？仁誼不施而攻守之勢異也。
沛公西入咸陽，諸將皆爭走金帛財物之府分之，走，音奏。蕭何獨先入收秦丞相府圖籍藏之，以此沛公得具知天下阨塞、阨，乙革翻。塞，悉則翻。戶口多少、強弱之處。沛公見秦宮室、帷帳、狗馬、重寶、婦女以千數，意欲留居之。樊噲諫曰：樊噲起於狗屠，識見如此。余謂噲之功當以諫留秦宮爲上，鴻門誚讓項羽次之。姓譜：周宣王封仲山甫於樊，後因氏焉。沛公不聽。張良曰：沛公乃還軍霸上。
十一月，沛公悉召諸縣父老、豪傑，謂曰：乃使人與秦吏行縣、鄕、邑，告諭之。秦制：縣大率方百里，十里一亭，十亭一鄕，所封食邑。爲，于僞翻。行，下孟翻。秦民大喜，爭持牛、羊、酒食獻饗軍士。沛公又讓不受，曰：民又益喜，唯恐沛公不爲秦王。
項羽旣定河北，率諸侯兵欲西入關。先是，諸侯吏卒、繇使、屯戍過秦中者，秦中吏卒遇之多無狀。言無善狀也。先，悉薦翻。繇，讀曰徭。及章邯以秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之，輕折辱秦吏卒。秦吏卒多怨，竊言曰：諸將微聞其計，以告項羽。項羽召黥布、蒲將軍計曰：於是楚軍夜擊阬秦卒二十餘萬人新安城南。班志，縣屬弘農郡。師古曰：今穀州縣。括地志：新安故城，在洛州澠池縣東一十二里。
已而項羽至關，關門閉；聞沛公已定關中，大怒，使黥布等攻破函谷關。十二月，項羽進至戲。戲，許宜翻。沛公左司馬曹無傷使人言項羽曰：欲以求封。項羽大怒，饗士卒，期旦日擊沛公軍。當是時，項羽兵四十萬，號百萬，在新豐鴻門；新豐縣本秦驪邑，高祖七年方置，史以後來縣名書之。應劭曰：太上皇思東歸，於是高祖改築城市街里以象豐，徙豐民以實之，故號新豐。孟康曰：鴻門在新豐東十七里，舊大道下阪口名也。姚察云：在新豐古城東，末至戲水，道南有斷原，南北洞門是也。水經註：今新豐古城東有阪，長二里餘，塹原通道，南北洞開，有同門汰，謂之鴻門。孟康言在新豐東十七里，無之；蓋指縣治而言，非謂城也。自新豐古城西至霸城五十里，霸城西十里則霸水，又西二十里則長安城。沛公兵十萬，號二十萬，在霸上。
楚左尹項伯者，楚官有左尹、右尹。項羽季父也，素善張良，乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事，欲呼與俱去，曰：張良曰：爲，于僞翻。語，牛倨翻。良乃入，具告沛公。沛公大驚。良曰：沛公默然曰：張良曰：沛公曰：張良曰：沛公曰：良曰：少，詩照翻。長，知兩翻。沛公曰：張良出，固要項伯；要，一遙翻。項伯卽入見沛公。沛公奉巵酒爲壽，約爲婚姻，曰：倍，讀曰背。項伯許諾，謂沛公曰：沛公曰：於是項伯復夜去，至軍中，具以沛公言報項羽；因言曰：項羽許諾。
沛公旦日從百餘騎來見項羽鴻門，謝曰：項羽曰：項羽因留沛公與飲。范增數目項羽，數，所角翻。舉所佩玉玦以示之者三；玦如環而有缺。增舉以示羽，蓋欲其決意殺沛公也。項羽默然不應。范增起，出，召項莊，謂曰：莊則入爲壽，壽畢，曰：項羽曰：項莊拔劍起舞。項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。
於是張良至軍門見樊噲。噲曰：良曰：噲曰：噲卽帶劍擁盾入。盾，所以蔽身者也。盾，食尹翻。軍門衞士欲止不內，樊噲側其盾以撞，衞士仆地。撞，丈江翻；擊也。遂入，披帷立，在旁曰帷。釋名曰：帷，圍也，以自障圍也。瞋目視項羽，瞋，怒目也，昌眞翻。頭髮上指，目眦盡裂。眦，才賜翻，又在計翻，目際也。項羽按劍而跽曰：跽，其紀翻，長跪也。張良曰：項羽曰：則與斗巵酒。噲拜謝，起，立而飲之。項羽曰：則與一生彘肩。樊噲覆其盾於地，加彘肩其上，拔劍切而啗之。項羽曰：復，扶又翻。樊噲曰：項羽未有以應，曰：樊噲從良坐。
坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。沛公曰：樊噲曰：於是遂去。鴻門去霸上四十里，沛公則置車騎，置，留也；留車騎於鴻門，不以自隨。脫身獨騎；樊噲、夏侯嬰、靳彊、紀信等四人姓譜：夏侯出自夏后之後，杞簡公爲楚所滅，其弟佗奔魯，魯悼公以佗出自夏后氏，受爵爲侯，謂之夏侯，因而命氏。紀，春秋紀侯之後，以國爲姓。持劍、盾步走，從驪山下道芷陽，間行趣霸上。班志：京兆霸陵縣，故芷陽也；文帝更名。間，空也；投空隙而行。間，古莧翻。趣，讀如趨嚮之趨，逡須翻；後以義推。又七喻翻。留張良使謝項羽，以白璧獻羽，玉斗與亞父。沛公謂良曰：度，徒洛翻。沛公已去，間至軍中，張良入謝曰：項羽曰：良曰：項羽則受璧，置之坐上。坐，徂臥翻。亞父受玉斗，置之地，拔劍撞而破之，曰：沛公至軍，立誅殺曹無傷。
居數日，項羽引兵西，屠咸陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅；收其貨寶、婦女而東。秦民大失望。秦民初見沛公無所侵暴而悅，及爲項羽殘滅，失其初所望也。
韓生說項羽曰：項羽見秦宮室皆已燒殘破，又心思東歸，曰：韓生退曰：師古曰：沐猴，獼猴也。言雖著人衣冠，其心不類人也。果然，如人之言也。項羽聞之，烹韓生。
項羽使人致命懷王；懷王曰：言如前約，使沛公王關中。項羽怒曰：諸將皆曰：春，正月，羽陽尊懷王爲義帝，曰：游，卽流也；言居水之上流。乃徙義帝於江南，都郴。史記曰：長沙郴縣。班志，郴縣屬桂陽郡。蓋高祖定天下，方分長沙爲桂陽郡也。郴，丑林翻。
二月，羽分天下王諸將。羽自立爲西楚霸王，文穎曰：史記·貨殖傳：淮以北，沛、陳、汝南、南郡爲西楚；彭城以東，吳、廣陵爲東楚；衡山、九江、江南長沙、豫章爲南楚。羽欲都彭城，故自稱西楚。孟康曰：舊名江陵爲南楚，吳爲東楚，彭城爲西楚。師古曰：孟說是也。王梁、楚地九郡，都彭城。班志，縣屬楚國。史記正義曰：徐州縣。羽與范增疑沛公，而業已講解，又惡負約，惡，烏路翻。乃陰謀曰：乃曰：故立沛公爲漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。巴、蜀、漢中，秦所置三郡地也。班志，南鄭縣屬漢中。括地志：南鄭縣，今梁州治所。近世有李文子者，蜀人也，著蜀鑑曰：南鄭自南鄭，漢中自漢中。南鄭乃古褒國，秦未得蜀以前，先取之。漢中乃金、洋、均、房等州六百里是也。秦旣得漢中，乃分南鄭以隸之而置郡焉，南鄭與漢中爲一自此始。春秋，卽今均、房兩州地。班志，漢中郡治西城，今金州上庸郡是也。而三分關中，王秦降將，以距塞漢路：塞，悉則翻。章邯爲雍王，王咸陽以西，都廢丘；班志：扶風槐里縣，周曰犬丘，懿王所都也；秦曰廢丘；高祖三年更名。韋昭曰：犬丘，周懿王所都；秦欲廢周，故曰廢丘。括地志：廢丘故城，在雍州始平縣東南一十里。長史欣者，故爲櫟陽獄掾，嘗有德於項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚；故立欣爲塞王，王咸陽以東，至河，都櫟陽；韋昭曰：塞在長安，名桃林塞。史記正義曰：桃林塞，今華州潼關。師古曰：取河、華之固爲阨塞耳，非桃林也。塞，先代翻。櫟陽縣屬馮翊。括地志：漢七年，分櫟陽城內爲萬年縣；隋改爲大興縣；唐復萬年。秦獻公所城櫟陽故城，在今雍州櫟陽縣東北二十五里。項梁嘗有櫟陽逮，請蘄獄掾曹咎書以抵欣而事得已，所謂也。櫟，音藥。立翳爲翟王，王上郡，都高奴。以上郡北近戎、翟，因以名國。班志，高奴縣屬上郡。索隱曰：今鄜州有高奴城。括地志：延州城卽漢高奴縣。杜佑曰：延州，春秋白翟之地；漢爲膚施、高奴、臨河縣地；後魏置東夏州，後改延州，以界內延水爲名。董翳都高奴，今金明縣是也。項羽欲自取梁地，乃徙魏王豹爲西魏王，王河東，都平陽。班志，縣屬河東郡。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上，故立申陽爲河南王，都洛陽。括地志：洛陽故城，在洛州洛陽縣東北二十六里，周公所築，卽成周城也。輿地志：成周之地，秦莊襄王以爲洛陽縣，三川守治焉。後漢都雒陽，改爲。漢以火德，忌水，故去旁而加。魏於行次爲土；土，水之忌也，水得土而流，土得水而柔，故除而加。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬爲殷王，王河內，都朝歌。河內郡朝歌縣，故殷都也，因以名國。徙趙王歇爲代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳爲常山王，王趙地，治襄國。括地志：邢州本漢襄國縣；秦置三十六郡，於此置信都縣，屬鉅鹿郡；項羽改曰襄國。予據班志，襄國縣屬趙國，信都縣屬信都國，漢蓋又分爲二縣。宋白曰：趙王歇都襄國，今邢州所理龍岡縣城是也。當陽君黥布爲楚將，常冠軍，冠，古玩翻。故立布爲九江王，都六。班志，當陽縣屬南郡。九江，應劭曰：江自廬江尋陽分爲九。地理志：九江在尋陽縣南，皆東合爲大江。史記正義曰：九江郡卽壽州。楚自陳徙壽春，號曰郢。秦滅楚，於此置九江郡。番君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮爲衡山王，都邾。班志，邾縣屬江夏郡。括地志：邾故城，在黃州黃岡縣東南二十里。番，音婆。義帝柱國共敖將兵擊南郡，功多，因立敖爲臨江王，都江陵。共，音龔，人姓也。姓譜：共，商諸侯之國。晉有左行共華。又云：鄭共叔段後。臨江，孟康曰：本南郡，漢改爲臨江國，江陵縣屬焉。徙燕王韓廣爲遼東王，都無終。故無終子之國。班志，無終縣屬北平郡，非遼東郡界。蓋羽令韓廣都於無終，而令併王遼東之地故也。燕將臧荼從楚救趙，姓譜：臧姓，魯孝公子臧僖伯之後。因從入關，故立荼爲燕王，都薊。班志，薊縣屬廣陽國。師古曰：今幽州縣。水經註：薊城西北隅有薊丘，故名薊，音計。徙齊王田巿爲膠東王，都卽墨。齊將田都從楚救趙，因從入關，故立都爲齊王，都臨菑。項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安爲濟北王，都博陽。史記正義曰：博陽在濟北。班志：太山郡盧縣，濟北王都。豈博陽卽此地邪！余據濟北有博關，博陽蓋在博關之南也。濟，子禮翻。田榮數負項梁，數，所角翻。又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳餘棄將印去，不從入關，亦不封。客多說項羽曰：羽不得已，聞其在南皮，班志，南皮縣屬勃海郡。闞駰曰：章武有北皮亭，故此云南。括地志：南皮故城，在滄州南皮縣北四里。因環封之三縣。環，音宦。番君將梅鋗功多，封十萬戶侯。
漢王怒，欲攻項羽；周勃、灌嬰、樊噲皆勸之。灌，風俗通曰：斟灌氏之後。蕭何諫曰：漢王曰：何曰：漢王曰：乃遂就國；以何爲丞相。
漢王賜張良金百鎰，珠二斗；良具以獻項伯。漢王亦因令良厚遺項伯，遺，于季翻。使盡請漢中地，項王許之。
夏，四月，諸侯罷戲下兵，師古曰：戲，謂軍之旌麾也。先是，諸侯從項羽入關者，各帥其兵聽命於羽。今旣受封爵，各使就國，故總言罷戲下也。一說云：時從羽在戲水之上，故言罷戲下。此說非也。羽見高祖於鴻門，此時已過戲矣；又入燒宮室，不復在戲也。漢書通以戲爲麾，許宜翻。各就國。項王使卒三萬人從漢王之國。楚與諸侯之慕從者數萬人，從杜南入蝕中。漢京兆杜縣之南也。如淳曰：蝕，入漢中道川谷名。近世有程大昌者著雍錄曰：以地望求之，關中南面背礙南山，其有微徑可達漢中者，唯子午谷在長安正南，其次向西則駱谷。此蝕中，若非駱谷，卽是子午谷。李奇蝕，音力。張良送至襃中，地理志，襃中縣屬漢中郡。師古曰：襃中，言居襃谷之中。括地志：襃谷在梁州襃城縣北五十里南中山。李文子曰：襃谷在襃城北，南谷曰襃，北谷曰斜，同爲一谷。自襃谷至鳳州界一百三十里，始通斜谷。斜谷在鳳翔府郿縣。谷中襃水所流，穴山架木而行。漢王遣良歸韓；良因說漢王燒絕所過棧道，以備諸侯盜兵，師古曰：棧，卽閣也，今謂之閣道；蓋架木爲之。棧，士限翻，公休士諫翻。且示項羽無東意。
田榮聞項羽徙齊王巿於膠東，而以田都爲齊王，大怒。五月，榮發兵距擊田都，都亡走楚。走，音奏。榮留齊王巿，不令之膠東。巿畏項羽，竊亡之國。榮怒，六月，追擊殺巿於卽墨，自立爲齊王。是時，彭越在鉅野，有衆萬餘人，無所屬。榮與越將軍印，使擊濟北。秋，七月，越擊殺濟北王安。榮遂幷王三齊之地，三齊，謂齊及濟北、膠東也。王，于況翻。又使越擊楚。項王命蕭公角將兵擊越，越大破楚軍。
張耳之國，陳餘益怒曰：乃陰使張同、夏說說齊王榮曰：夏說，讀曰悅。師古曰：扞蔽，猶言藩屛也。齊王許之，遣兵從陳餘。
項王以張良從漢王，韓王成又無功，故不遣之國，與俱至彭城，廢以爲穰侯；班志，穰縣屬南陽郡。已，又殺之。
初，淮陰人韓信，家貧，無行，班志：武帝元狩六年，置臨淮郡，淮陰縣屬焉。史記正義曰：今楚州縣。無行，言無善行可推擇也。行，下孟翻。不得推擇爲吏，又不能治生商賈，行賣曰商，坐販曰賈。治，直之翻。常從人寄食飲，人多厭之。信釣於城下，有漂母見信飢，飯信。漂，匹妙翻。以水擊絮曰漂。飯，扶晚翻。信喜，謂漂母曰：母怒曰：淮陰屠中少年有侮信者曰：因衆辱之曰：徐廣曰：，一作；胯，股也。漢書作，同耳。師古曰：跨，兩股之間。索隱曰：胯，枯化翻。然尋此文作，欲依字讀，何爲不通！袴下乃胯下也，何必須要作胯下！於是信孰視之，俛出袴下，蒲伏。俛，音免，俯首也。伏，蒲北翻。一市人皆笑信，以爲怯。
及項梁渡淮，信杖劍從之；居麾下，無所知名。項梁敗，又屬項羽，羽以爲郎中；數以策干羽，羽不用。數，所角翻；下同。漢王之入蜀，信亡楚歸漢，未知名。爲連敖，坐當斬；據史記·表，信爲連敖，典客；班表作，索隱以爲誤。徐廣於周竈表，以連敖爲典客，蓋以信表爲據。李奇曰：楚官名。如淳曰：連敖，楚官。左傳，楚有連尹、莫敖；其後合爲一官號。其輩十三人皆已斬，次至信，信乃仰視，適見滕公，曰：滕公，卽夏侯嬰；初從高祖爲滕令，故號滕公。滕公奇其言，壯其貌，釋而不斬；與語，大說之，說，讀曰悅。言於王。王拜以爲治粟都尉，班表：治粟內史，秦官，掌穀貨；都尉蓋其屬也。至漢，改內史爲大司農。亦未之奇也。
信數與蕭何語，何奇之。漢王至南鄭，諸將及士卒皆歌謳思東歸，多道亡者。信度何等已數言王，王不我用，卽亡去。數，所角翻。何聞信亡，不及以聞，自追之。人有言〔章：傳校「言」下有「於」字。〕王曰：王大怒，如失左右手。居一二日，何來謁王。王且怒且喜，罵何曰：何曰：王曰：何曰：王復罵曰：何曰：王曰：何曰：王曰：吾爲，于僞翻。何曰：王曰：何曰：於是王欲召信拜之。何曰：王許之。諸將皆喜，人人各自以爲得大將。至拜大將，乃韓信也，一軍皆驚。
信拜禮畢，上坐。上，時掌翻。坐，徂臥翻。王曰：信辭謝，因問王曰：鄕，讀曰嚮。漢王曰：曰：漢王默然良久，曰：信再拜賀曰：於是漢王大喜，自以爲得信晚，遂聽信計，部署諸將所擊；師古曰：部分而署置之。留蕭何收巴、蜀租，給軍糧食。
八月，漢王引兵從故道出，襲雍；春秋釋例：掩其不備曰襲。班志，故道縣屬武都郡。括地志：故道，今鳳州兩當縣。杜佑通典曰：故道，鳳州梁泉、兩當縣地。雍王章邯迎擊漢陳倉。雍兵敗，還走；止，戰好畤，又敗，班志，陳倉縣屬扶風；唐之岐州寶雞縣是也。杜佑曰：故城在縣東二十里。班志，好畤縣屬扶風。孟康曰：畤，音止，神靈之所止也。師古曰：卽今雍州好畤縣。宋白曰：漢好畤故縣，在今縣東南四十三里奉天縣界好畤故城是也。李文子曰：在今鳳翔天興縣界。走廢丘。漢王遂定雍地，東至咸陽；引兵圍雍王於廢丘，而遣諸將略地。塞王欣、翟王翳皆降，以其地爲渭南、河上、上郡。渭南，後曰京兆；河上，後曰馮翊。令將軍薛歐、王吸出武關，歐，惡后翻。吸，音翕。因王陵兵以迎太公、呂后。項王聞之，發兵距之陽夏，不得前。夏，音賈。
王陵者，沛人也，先聚黨數千人，居南陽，至是始以兵屬漢。項王取陵母置軍中，陵使至，則東鄕坐陵母，欲以招陵。古以東鄕之位爲尊。沛公見羽於鴻門，羽東鄕坐；韓信東鄕坐李左車而師事之，是也。鄕，讀曰嚮。陵母私送使者。泣曰：遂伏劍而死。項王怒，亨陵母。爲，于僞翻。語，牛倨翻。亨，讀曰烹。
張良遺項王書曰：又以齊、梁反書遺項王曰：遺，于季翻。項王以此故無西意，而北擊齊。
是歲，以內史沛周苛爲御史大夫。班表：御史大夫，秦官，位上卿，掌副宰相。應劭曰：侍御史之率，故稱大夫。
冬，十月，項王密使九江、衡山、臨江王擊義帝，殺之江中。九江王，黥布；衡山王，吳芮；臨江王，共敖。
陳餘悉三縣兵，與齊兵共襲常山。常山王張耳敗，走漢，謁漢王於廢丘；漢王厚遇之。陳餘迎趙王於代，復爲趙王。趙王德陳餘，立以爲代王。陳餘爲趙王弱，國初定，不之國，爲，于僞翻。留傅趙王；而使夏說以相國守代。
張良自韓間行歸漢：間，古莧翻。漢王以爲成信侯。良多病，未嘗特將，特將，未嘗獨將兵也。將，卽亮翻。常爲畫策臣，時時從漢王。
漢王以韓襄王孫信爲韓太尉，將兵略韓地。信急擊韓王昌於陽城，昌降。十一月，立信爲韓王；常將韓兵從漢王。
春，正月，項王北至城陽。齊王榮將兵會戰，敗，走平原，平原民殺之。項王復立田假爲齊王。遂北至北海，燒夷城郭、室屋，坑田榮降卒，係虜其老弱、婦女，所過多所殘滅。齊民相聚叛之。
三月，漢王自臨晉渡河。臨晉，註見三卷赧王五年。師古曰：其地在河之西濱，東臨晉境，卽今之同州朝邑界也。史記正義曰：臨晉卽蒲津關。魏王豹降，將兵從；下河內，虜殷王卬，置河內郡。
初，陽武人陳平，家貧，好讀書。里中社，孔穎達曰：按祭法曰：大夫以下成羣立社曰置社。註云：大夫不得特立社，與民族居，百家以上則共立一社，今時里社是也。如鄭此言，則周之政法，百家以上得立社；其秦、漢以來，雖非大夫，民二十五家以上則得立社，故云今之里社。又鄭志云：月令，謂秦社也。自秦以下，民始得立社。平爲宰，師古曰：宰，主切割肉也。分肉甚均。父老曰：平曰：及諸侯叛秦，平事魏王咎於臨濟，爲太僕，班表：太僕，秦官，掌輿馬。應劭曰：周穆王所置，蓋大御衆僕之長也。濟，子禮翻。說魏王，不聽。人或讒之，平亡去。後事項羽，賜爵爲卿。張晏曰：禮秩如卿，不治事。殷王反，〔章：乙十一行本「反」下有「楚」字；孔本同；張校同；退齋校同；傳校同。〕項羽使平擊降之；還，拜爲都尉，賜金二十鎰。
居無何，師古曰：言無幾時。漢王攻下殷，項王怒，將誅定殷將吏。平懼，乃封其金與印，使使歸項王；而挺身間行，挺，待鼎翻，拔也；言平拔身間出而行也。杖劍亡，渡河，歸漢王於脩武，因魏無知求見漢王。漢王召入，賜食，遣罷就舍。平曰：於是漢王與語而說之，說，讀曰悅。問曰：曰：是日，卽拜平爲都尉，使爲參乘，典護軍。使平典護軍而監護諸將也。諸將盡讙曰：讙，音喧，譁然不服之聲。監，古銜翻。漢王聞之，愈益幸平。
漢王南渡平陰津，至洛陽新城。班志，平陰縣屬河南郡。水經：河水逕平陰縣北。魏文帝改平陰曰河陰。洛陽縣屬河南郡；新城時屬縣界，惠帝四年始置新城縣。括地志：洛州伊闕縣，在州南七十里，本漢新城也；隋文帝改新城爲伊闕，取伊闕山爲名。三老董公遮說王曰：班表：十里一亭，亭有長；十亭一鄕，鄕有三老，掌敎化；秦制。橫道自言曰遮。說，式芮翻。於是漢王爲義帝發喪，袒而大哭，哀臨三日，如淳曰：袒，亦如禮袒踊也。師古曰：袒，謂脫衣之袖也。袒，徒旱翻。衆哭曰臨，力禁翻。發使告諸侯曰：史記正義曰：南收三河士，發關內兵，從雍州入子午道至漢中，歷漢水而水，東行至徐州擊楚。余謂正義之說迂矣！三河在彭城之北，已不可謂南收三河士。若發關內兵，南浮江、漢，獨不能出武關而浮江、漢，而必入子午谷至漢中而下漢水邪！況子午道此時亦未通鑿，其可引之而爲說乎！此特言發三河士以攻其北，又南浮江、漢，下兵以夾攻之也。服虔曰：漢名王爲諸侯。師古曰：非也。當時漢未有此稱號，直言諸侯及王耳。
使者至趙，陳餘曰：於是漢王求人類張耳者斬之，持其頭遺陳餘；遺，于季翻。餘乃遣兵助漢。
田榮弟橫收散卒，得數萬人，起城陽；史記正義曰：城陽，濮州雷澤是。余考正義所謂城陽，乃班志濟陰郡之城陽縣，田榮初與項羽會戰之地。榮旣敗而北走，死於平原，羽遂至北海，燒夷城郭、室屋，則濟陰之城陽已隔在羽軍之後。田橫所起，蓋班志城陽國之地，春秋莒之故虛也。羽旣連戰未能克橫，而漢入彭城，遂南從魯出胡陵至蕭以擊漢。莒、魯舊爲鄰國，則此城陽爲莒之故虛明矣。夏，四月，立榮子廣爲齊王，以拒楚。項王因留，連戰，未能下。雖聞漢東，旣擊齊，欲遂破之而後擊漢，漢王以故得率諸侯兵凡五十六萬人伐楚。到外黃，彭越將其兵三萬餘人歸漢。漢王曰：乃拜彭越爲魏相國，擅將其兵略定梁地。漢王遂入彭城，收其貨寶、美人，日置酒高會。
項王聞之，令諸將擊齊，而自以精兵三萬人南，從魯出胡陵至蕭。魯，卽伯禽所都；秦置魯縣，屬薛郡；漢後以薛郡爲魯國。史記正義曰：魯，今兗州曲阜縣。蕭縣，秦屬泗水郡；唐徐州蕭縣是也。晨，擊漢軍而東至彭城，日中，大破漢軍。漢軍皆走，相隨入穀、泗水，死者十餘萬人。漢卒皆南走山，楚又追擊至靈璧東睢水上；臣瓚曰：穀、泗二水皆在沛郡彭城。水經註：睢水出陳留縣西蒗蕩渠，東過沛郡相縣；又逕彭城郡之靈璧東而東南流，項羽敗漢王處也。漢書又云：東逼穀、泗。服虔曰：水名也，在沛國相縣界。又詳睢水逕穀熟而兩分，而睢水爲蘄水，故二水所在枝分，通爲兼稱。穀水之名，蓋因地變。然則穀水卽睢水也。睢水又東南至下相而入于泗，謂之睢口。泗水又東南過彭城縣東北，南至下邳入淮。孟康曰：靈璧故小縣，在彭城南。史記正義曰：靈璧在徐州符離縣西北九十里。漢軍卻，爲楚所擠，擠，子詣翻，排也，又子奚翻。卒十餘萬人皆入睢水，水爲之不流。圍漢王三匝。會大風從西北起，折木，發屋，揚沙石，窈冥晝晦，逢迎楚軍，大亂壞散，而漢王乃得與數十騎遁去。欲過沛收家室，而楚亦使人之沛取漢王家；家皆亡，不與漢王相見。
漢王道逢孝惠、魯元公主，魯元公主，帝女也。服虔曰：元，長也；食邑於魯。韋昭曰：元，諡也。師古曰：公主，惠帝姊也，以其最長，故號曰元，不得爲諡。貢父曰：韋昭是也。載以行。楚騎追之，漢王急，推墮二子車下。推，吐雷翻。滕公爲太僕，滕公，夏侯嬰也。史記曰：嬰從擊秦軍洛陽東，賜爵封，轉爲滕公。漢書曰：嬰爲滕令，奉車，故號滕公。班表：太僕，秦官，掌輿馬。應劭曰：周穆王所置，蓋大御，衆僕之長，中大夫也。常下收載之；如是者三，曰：故徐行。漢王怒，欲斬之者十餘；滕公卒保護，脫二子。卒，子恤翻。審食其從太公、呂后間行求漢王，不相遇，反遇楚軍；審，姓；食其，名。食其，音異基。將間行以避楚軍，乃反與楚軍相遇也。間，古莧翻；下同。楚軍與歸，項王常置軍中爲質。質，音致。
是時，呂后兄周呂侯爲漢將兵，居下邑；班志，下邑縣屬梁國。梁國，秦碭郡；漢改焉。宋白曰：今宋州碭山縣卽古下邑城。漢王間往從之，稍稍收其士卒。諸侯皆背漢，復與楚。背，蒲妹翻。塞王欣、翟王翳亡降楚。
漢王問羣臣曰：師古曰：捐關以東，謂不自有其地，將以與人，令其立功共破楚也。余謂等棄之者，言捐以與人，與棄等也。張良曰：
初，項王擊齊，徵兵九江，九江王布稱病不往，遣將將軍數千人行。漢之破楚彭城，布又稱病不佐楚。楚王由此怨布，數使使者誚讓，數，所角翻。以辭相責曰誚讓。誚，才笑翻。召布。布愈恐，不敢往。項王方北憂齊、趙，西患漢，所與者獨九江王；又多布材，師古曰：多者，猶重也。欲親用之，以故未之擊。 漢王自下邑徙軍碭，遂至虞，班志，虞縣屬梁國。師古曰：今宋州虞城縣。宋白曰：古虞國。舜禪禹，封其子商均於虞；少康奔虞卽此。謂左右曰：謁者隨何進曰：姓譜：隨姓，隨侯之後。又云：杜伯之玄孫會爲晉大夫，食采於隨，曰隨武子；後因以爲姓。漢王曰：隨何曰：漢王使與二十人俱。
五月，漢王至滎陽，諸敗軍皆會，蕭何亦發關中老弱未傅者傅，讀曰附。孟康曰：古者二十而傅；三年耕有一年儲，故二十三而後役之。如淳曰：律言二十三傅之，疇官各從其父疇學之；高不滿六尺二寸以下爲罷癃。漢儀注云：民年二十三爲正，一歲爲衞士，一歲爲材官、騎士，習射御，馳戰陳。又曰：年五十六乃得免爲庶民，就田里。今老弱未傅者皆發之。未二十爲弱，過五十六爲老。師古曰：傅，著也；言著名籍給公家傜役也。悉詣滎陽，漢軍復大振。楚起於彭城，常乘勝逐北，與漢戰滎陽南京、索間。京縣，秦屬三川郡；漢改曰河南郡，卽鄭共叔所居京城也。應劭曰：京縣今有大索、小索亭。括地志：京縣城在鄭州滎陽縣東南二十里，滎陽縣卽大索城。杜預曰：成皋城東有大索城；又有小索故城，在滎陽縣北四里。宋白曰：滎陽縣故城在鄭州滎澤縣南十七里平原上，索水逕其東，卽項羽圍漢王處；秦三川郡亦曾移理於此。括地志所謂滎陽縣卽大索城，乃唐之滎陽縣。晉灼曰：索，音册。師古音求索之索。
楚騎來衆，漢王擇軍中可爲騎將者，皆推故秦騎士重泉人李必、駱甲；班志，重泉縣屬馮翊。括地志：重泉故城，在同州蒲城縣東南四十五里。姓譜：齊太公之後有公子駱，子孫以爲氏。又史記：惡來革之玄孫曰大駱。漢王欲拜之。必、甲曰：如淳曰：傅，音附，猶言隨從者。乃拜灌嬰爲中大夫令，李必、駱甲爲左、右校尉，將騎兵擊楚騎於滎陽東，大破之，楚以故不能過滎陽而西。漢王軍滎陽，築甬道屬之河，以取敖倉粟。括地志：敖倉在鄭州滎陽西北十五里。縣門之東北臨汴水，南帶三皇山。屬，之欲翻。
周勃、灌嬰等言於漢王曰：漢王疑之，召讓魏無知。無知曰：漢王召讓平曰：平曰：漢王乃謝，厚賜，拜爲護軍中尉，盡護諸將。諸將乃不敢復言。
魏王豹謁歸視親疾；謁歸，謂謁告而歸也。至則絕河津，反爲楚。豹都平陽，在河東，故斷其津濟以拒漢軍。爲，于僞翻。
漢兵引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺。盡定雍地，以爲中地、北地、隴西郡。自置中地郡後，至九年罷，屬內史。武帝建元六年，分爲右內史；太初元年，更名主爵都尉爲右扶風。
初，秦之亡也，豪桀爭取金玉，宣曲任氏獨窖倉粟。漢有長水宣曲胡騎，高祖功臣有宣曲侯，蓋地名也。張揖曰：宣曲，宮名，在昆明池西。師古曰：宣曲，觀名。索隱曰：上林賦云：西馳宣曲。當在京輔，今闕其地。窖，工孝翻；穿地以藏粟也。及楚、漢相距滎陽，民不得耕種，而豪桀金玉盡歸任氏，任氏以此起，富者數世。
秋，八月，漢王如滎陽，命蕭何守關中侍太子，爲法令約束，立宗廟、社稷、宮室、縣邑；事有不及奏決者，輒以便宜施行，上來，以聞。計關中戶口，轉漕、調兵以給軍，未嘗乏絕。調，徒弔翻。
漢王使酈食其往說魏王豹，且召之。豹不聽，曰：復，扶又翻。於是漢王以韓信爲左丞相，與灌嬰、曹參俱擊魏。
漢王問食其：對曰：姓譜：柏，柏皇氏之後。顓頊師柏招；帝嚳師柏景。春秋柏國爲楚所滅。王曰：曰：曰：曰：曰：韓信亦問酈生：酈生曰：信曰：遂進兵。
魏王盛兵蒲坂以塞臨晉。塞，悉則翻。信乃益爲疑兵，陳船欲渡臨晉，而伏兵從夏陽以木罌渡軍，襲安邑。班志，夏陽縣屬馮翊，秦之少梁也，秦惠文王十一年更名。史記正義曰：夏陽在同州北韓城界。木罌，服虔曰：以木柙縛罌缶以渡也。韋昭曰：以木爲器如罌缶以渡軍，無船，且尙密也。師古曰：服說是。罌缶，謂瓶之大腹小口者也。罌，一政翻，康於耕翻。魏王豹驚，引兵迎信。九月，信擊虜豹，傳詣滎陽；傳，直戀翻，言以驛馬傳送詣漢王所。悉定魏地，置河東、上黨、太原郡。
漢之敗於彭城而西也，陳餘亦覺張耳不死，卽背漢。背，蒲妹翻。韓信旣定魏，使人請兵三萬人，願以北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚糧道。漢王許之，乃遣張耳與俱，引兵東，北擊趙、代。時趙王歇王趙，陳餘王代。後九月，信破代兵，禽夏說於閼與。信之下魏破代，漢輒使人收其精兵詣滎陽以距楚。