荊軻至咸陽，因王寵臣蒙嘉卑辭以求見；王大喜，朝服，設九賓而見之。韋昭曰：九賓，周禮九儀也，謂公、侯、伯、子、男、孤、卿、大夫、士也。史記正義曰：劉云：設文物大備，卽謂九賓，不得以周禮九賓義爲釋。劉原父曰：賓，謂傳擯之擯。九賓，擯者九人。荊軻奉圖而進於王，圖窮而匕首見，見，賢遍翻。因把王袖而揕之；未至身，王驚起，袖絕。荊軻逐王，王環柱而走。環，音宦。羣臣皆愕，卒起不意，愕，五各翻。卒，讀曰猝；後倉卒之卒皆同音。盡失其度。而秦法，羣臣侍殿上者不得操尺寸之兵，操，七刀翻。左右以手共搏之，且曰：負劍，王遂拔以擊荊軻，斷其左股。斷，丁管翻。荊軻廢，乃引匕首擿王，中銅柱。索隱曰：擿，與擲同，古字耳，音持益翻。中，竹仲翻。自知事不就，罵曰：遂體解荊軻以徇。體解，支解也。解，佳買翻。王於是大怒，益發兵詣趙，就王翦以伐燕，與燕師、代師戰於易水之西，大破之。
冬，十月，王翦拔薊，薊，音計。燕王及太子率其精兵東保遼東，李信急追之。代王嘉遺燕王書，遺，于季翻。令殺太子丹以獻。丹匿衍水中，索隱曰：衍水在遼東。燕王使使斬丹，欲以獻王，王復進兵攻之。復，扶又翻。
王賁伐楚，賁，音奔，翦之子也。取十餘城。王問於將軍李信曰：度，徒洛翻。李信曰：王以問王翦，王翦曰：王曰：遂使李信、蒙恬將二十萬人伐楚；王翦因謝病歸頻陽。王翦，頻陽人也。班志，頻陽縣屬京兆，秦厲公所置。應劭註曰：縣在頻水之陽。杜佑曰：美陽本漢頻陽縣，故城在縣西南三十里。宋白曰：因界內頻陽山而名。
王賁伐魏，引河溝以灌大梁。班志：陳留郡浚儀縣，故大梁，狼湯水所經也。水經：渠水出滎陽北河，東南流至浚儀縣。註云：始皇使王賁攻魏，斷故渠，引水東南出以灌大梁，因謂之梁溝。三月，城壞。魏王假降，殺之，遂滅魏。降，戶江翻。
李信攻平輿，班志：汝南郡有平輿縣，春秋沈子之國。輿，音預，史記正義讀如字。蒙恬攻寢，班志：汝南郡有寢縣。應劭曰：孫叔敖子所邑之寢丘是也；世祖更名固始。徐廣曰：寢，今固始寢丘。師古曰：寢，子袵翻。劉仲馮曰：據後淮陽國已有固始，此寢疑自別地。余謂郡縣離合無常，蓋後來併寢入固始也。杜佑曰：潁州治汝陰縣，有寢丘，秦蒙恬攻寢卽此。大破楚軍。信又攻鄢郢，破之。此鄢郢非楚故都之鄢郢也。楚故都爲白起所取，秦已置南郡。據楚都壽春，以壽春爲郢，則其前自郢徙陳，亦必以陳爲郢矣。然則此郢乃陳也。鄢卽潁川之鄢陵，與平輿、城父地皆相近。或曰：當作。於是引兵而西，與蒙恬會城父。班志，沛郡有城父縣。索隱曰：在汝南即應鄕。史記正義曰：言引兵而會城父，則是汝州郟城縣東父城者也。括地志：汝州郟城縣東四十里有父城故城，卽服虔云者也。又許州葉縣東北四十五里亦有父城故城，卽杜預云者也。此二城，父城之名耳，服虔城父是誤也。左傳及水經註云：楚大城城父，使太子建居之。十三州志云：太子建所居城父，謂今亳州城父，是也。此三家之說，是城父之名。班志云，潁川父城縣、沛郡城父縣，據縣屬郡，其名自分。楚人因隨之，三日三夜不頓舍，大敗李信，入兩壁，殺七都尉；此郡都尉將兵從伐楚者也。秦列郡有守，有尉，有監，然秦、漢之制，行軍亦自有都尉。敗，補邁翻。李信奔還。
王聞之，大怒，自至頻陽謝王翦曰：王翦謝：王曰：將，卽亮翻。復，扶又翻。王翦曰：王曰：於是王翦將六十萬人伐楚。王送至霸上，應劭曰：霸上，地名，在霸水上，在長安東三十里。霸水，古之滋水，秦穆公更名。王翦請美田宅甚衆。王曰：王翦曰：王大笑。王翦旣行，至關，此當是出武關也。使使還請善田者五輩。或曰：貸，與貣同，吐得翻，從人求物也。王翦曰：
王翦取陳以南至平輿。楚人聞王翦益軍而來，乃悉國中兵以禦之；王翦堅壁不與戰。楚人數挑戰，數，所角翻。挑戰者，擿撓敵以求戰也。挑，徒了翻。終不出。王翦日休士洗沐，而善飲食，撫循之；飲，於禁翻。食，祥吏翻，後以義推。親與士卒同食。久之，王翦使人問對曰：徐廣曰：，一作。裴駰曰：據漢書云：甘延壽投石拔距，絕於等倫。張晏曰：范蠡兵法：飛石重十二斤，爲機發，行三百步。延壽有力，能手投之。拔距，猶超距也。索隱曰：超距，猶跳躍也。余謂投石，以石投人也，齊高固是也。超距，距躍也，晉魏犨是也。王翦曰：楚旣不得戰，乃引而東。王翦追之，令壯士擊，大破楚師，至蘄南，班志，沛郡有蘄縣。史記正義曰：徐州縣也。康以爲江夏之蘄春，其誤甚矣。蘄，渠之翻，又音機。殺其將軍項燕，項燕，項梁之父也。燕，烏賢翻。楚師遂敗走。王翦因乘勝略定城邑。
王翦、蒙武虜楚王負芻，以其地置楚郡。楚至是亡矣。按秦三十六郡無楚郡，此蓋滅楚之時暫置耳；後分爲九江、鄣、會稽三郡。
臣光曰：燕丹不勝一朝之忿以犯虎狼之秦，勝，音升。輕慮淺謀，挑怨速禍，使召公之廟不祀忽諸，忽諸，言忽然而亡也。罪孰大焉！而論者或謂之賢，豈不過哉！
夫爲國家者，任官以才，立政以禮，懷民以仁，交鄰以信；是以官得其人，政得其節，百姓懷其德，四鄰親其義。夫如是，則國家安如磐石，熾如焱火，熾，尺志翻。焱，弋贍翻。觸之者碎，犯之者焦，雖有強暴之國，尙何足畏哉！丹釋此不爲，顧以萬乘之國，決匹夫之怒，逞盜賊之謀，功隳身戮，社稷爲墟，不亦悲哉！
夫其膝行、蒲伏，非恭也；蒲，蓬逋翻，手行也。伏，鳧墨翻，伏地也。復言、重諾、非信也；復言，謂言必信而可復也。重諾，重然諾也。糜金、散玉，非惠也；刎首、決腹，非勇也。要之，謀不遠而動不義，其楚白公勝之流乎！白公勝欲報其父讎，不勝其忿，以及其叔父，事見左傳。
荊軻懷其豢養之私，不顧七族，漢鄒陽曰：荊軻湛七族。應劭曰：荊軻爲燕刺秦王，其族坐之湛沒。欲以尺八匕首強燕而弱秦，不亦愚乎！故揚子論之，以要離爲蛛蝥之靡，聶政爲壯士之靡，要離，吳人，爲吳王闔閭刺慶忌。言其力不足，譬如蜘蛛之螫毒於人而靡死耳。靡，披靡而死也。爾雅疏：鼅鼄，卽鼄蝥。方言：自關以西，秦、晉之間謂之鼄蝥，趙、魏之間謂之鼅。蛛，音朱；蝥，音矛。靡，溫公揚子註，音如字。康美爲切，謂糜爛也。余謂康音義俱非。聶政事見一卷安王五年。荊軻爲刺客之靡，皆不可謂之義。又曰：吳祕曰：荊軻，以君子之道類之則盜爾。善哉！
王翦悉定荊江南地，降百越之君，置會稽郡。秦會稽郡治吳縣，兼有今閩越、兩浙之地。後漢分會稽置吳郡，而會稽郡徙治山陰縣。劉恕曰：禹會諸侯江南而計〔郭立暄：元刻初印本如此，早印乙本『計』字刓缺，吳本作『紀功』，陳本作『有功』，當是二家所據底本『計』字缺失，各自以意補足。胡本據陳本作『有功』，標點本作『有功』（第一册二三二頁）。按此出史記·夏本紀，原作『紀功』。〕功，因名其山曰會稽，猶言會計也。會，古外翻。
初，齊君王后賢，君王后，太史敫女，襄王后。事秦謹，與諸侯信；齊亦東邊海上。言齊東取島夷，以海上爲邊也。或曰：齊東邊海，不與秦接，故不受兵。秦日夜攻三晉、燕、楚，五國各自救，以故齊王建立四十餘年不受兵。及君王后且死，戒王建曰：王曰：君王后曰：王取筆牘受言，君王后曰：忘，巫放翻。君王后死，后勝相齊，姓譜：后本郈氏，其后去。史記正義曰：勝，音升。多受秦間金。間，古莧翻；下同。賓客入秦，秦又多與金。客皆爲反間，勸王朝秦，不脩攻戰之備，不助五國攻秦，秦以故得滅五國。
齊王將入朝，雍門司馬前曰：左傳：晉圍齊，伐雍門之萩。杜預曰：雍門，齊城門也。經典釋文：雍，於用翻；康於龍切，非也。王曰：司馬曰：孟子曰：民爲大，社稷次之，君爲輕。齊王還車而反。
王賁自燕南攻齊，猝入臨淄，民莫敢格者。格，如字，止也，鬬也。秦使人誘齊王，約封以五百里之地，誘，音酉。齊王遂降，秦遷之共，班志，河內郡有共縣。史記正義曰：今衞州有共城縣。共，音恭；下同。處之松柏之間，餓而死。處，昌呂翻。齊人怨王建不早與諸侯合從，聽姦人賓客以亡其國，歌之曰：疾建用客之不詳也。索隱曰：謂不詳審用賓客，不知其善否也。齊田氏亡。
臣光曰：從衡之說雖反覆百端，然大要合從者，六國之利也。昔先王建萬國，親諸侯，使之朝聘以相交，饗宴以相樂，樂音洛。會盟以相結者，無他，欲其同心勠力以保家國也。曏使六國能以信義相親，則秦雖強暴，安得而亡之哉！夫三晉者，齊、楚之藩蔽；齊、楚者，三晉之根柢；柢，都禮翻，又丁計翻。形勢相資，表裏相依。故以三晉而攻齊、楚，自絕其根柢也，以齊、楚而攻三晉，自撤其藩蔽也。安有撤其藩蔽以媚盜，曰，豈不悖哉！
王初幷天下，自以爲德兼三皇，功過五帝，伏羲、神農、黃帝爲三皇。少昊、顓頊、高辛、唐堯、虞舜爲五帝。宋均註援神契引甄耀度曰：伏羲、神農、燧人爲三皇。黃帝、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜爲五帝。孔穎達曰：鄭玄註中候敕省圖引運斗樞：伏羲、女媧、神農爲三皇。五帝者，德合五帝座星者稱帝，則黃帝、金天氏、高陽氏、高辛氏、陶唐氏、有虞氏是也；實六人而稱五者，以其俱合五帝座星也。白虎通取伏羲、神農、祝融爲三皇。帝者，天之一名，所以名帝。帝者，諦也，言天蕩然無心，忘於物我，公平通遠，舉事審諦，故謂之帝也。帝號同天，名所莫加，而稱皇者，以皇是美大之名，言大於帝也。乃更號曰，命爲，令爲，師古曰：天子之言，一曰制書，二曰詔書。制書，謂其制度之命也。如淳曰：詔，告也。自秦、漢以下，唯天子得稱之。更，工衡翻。自稱曰。古者君臣之間通稱曰朕；自秦定制，唯天子獨稱之。追尊莊襄王爲太上皇。太上者，極尊之稱也。始皇自號曰始皇帝，故追尊莊襄王爲太上皇。自漢高帝以尊太公，此後不復爲追號。制曰：
初，齊威、宣之時，鄒衍論著終始五德之運；所謂終始五德之運者：伏羲以木德王；木生火，故神農以火德王；火生土，故黃帝以土德王；土生金，故少昊以金德王；金生水，故顓頊以水德王；水生木，故帝嚳又以木德王；木又生火，故帝堯以火德王；火又生土，故帝舜以土德王；土又生金，故夏以金德王；金又生水，故商以水德王；水又生木，故周以木德王：此五德之終而復始也。鄒衍以爲周得火德，蓋以火流王屋爲周受命之符，且服色尙赤故也。就衍之說以爲終始，秦當以土爲行。今始皇以水勝火，自以水爲行，所謂推五勝也。漢初以土爲行，蓋亦祖衍之說也。及始皇幷天下，齊人奏之。始皇采用其說，以爲周得火德，秦代周，從所不勝，爲水德。始改年，朝賀皆自十月朔；衣服、旌旄、節旗皆尙黑；數以六爲紀。改年句斷。夏以建寅之月爲歲首，殷以建丑之月爲歲首，周以建子之月爲歲首；今始皇以建亥之月爲歲首，是改年也。自此紀年皆以十月爲歲首，朝賀以十月朔。以水爲行，故色尙黑。水成數六，故以六爲紀。
丞相綰〔章：十二行本「綰」下有「等」字；乙十一行本同；孔本同。〕言：始皇下其議。下，遐嫁翻；凡自上而下之下皆同音。廷尉斯曰：班書·百官表：廷尉，秦官。應劭曰：聽獄必質諸朝廷，與衆共之；兵獄同制，故稱廷尉。師古曰：廷，平也；治獄貴平，故以爲號。始皇曰：
分天下爲三十六郡，郡置守、尉、監。裴駰曰：三川、河東、南陽、南郡、九江、鄣郡、會稽、潁川、碭郡、泗水、薛郡、東郡、琅邪、齊郡、上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東、代郡、鉅鹿、邯鄲、上黨、太原、雲中、九原、鴈門、上郡、隴西、北地、漢中、巴郡、蜀郡、黔中、長沙，凡三十五郡，與內史爲三十六郡。班書·百官表：郡守掌治其郡；郡尉掌佐守典武職、甲卒；監御史掌監郡。守，始究翻。監，去聲；康又居銜切。余謂守、尉、監，官名也，當從去聲；若監郡之監則從平聲。記·王制：天子使其大夫爲三監，監於方伯之國。陸德明釋文：監，古暫翻；監於，古銜翻；可以知矣。
收天下兵聚咸陽，銷以爲鍾鐻、鐻與虡同，音巨。虡者所以懸鍾；橫曰筍，植曰虡。金人十二，重各千石，置宮庭〔章：十二行本「庭」作「廷」；乙十一行本同；孔本同。〕中。史記正義曰：漢書·五行志：時大人見臨洮，長五丈，足履六尺，皆夷狄服，凡十二人；故銷兵器，鑄而象之，所謂也。一法度、衡、石、丈尺。徙天下豪桀於咸陽十二萬戶。
諸廟及章臺、上林皆在渭南。上林在漢長安縣西南。秦始起上林苑，至漢武帝又增而廣之。每破諸侯，寫放其宮室，作之咸陽北阪上，程大昌雍錄曰：咸陽北阪，漢武帝別名渭城。阪，卽九嵕諸山麓也。南臨渭，自雍門以東至涇、渭，殿屋、復道、周閣相屬，徐廣曰：雍門在高陵縣。史記正義曰：在今岐州雍縣東。余按班志，高陵縣屬左馮翊，左輔都尉治焉；雍縣屬右扶風。二說相去何遠也？三輔黃圖曰：長安城西出北頭第一門曰雍門，本名西城門。但長安本秦離宮，秦之咸陽則漢扶風之渭城也。渭城與長安相去雖不遠，然秦時長安未有十二門也。豈作史者因漢之雍門而書之歟！涇、渭，言涇、渭之交也。復，與複同，音方目翻。複道，閣道也；上下有道，故謂之複。所得諸侯美人、鍾鼓以充入之。
始皇巡隴西、北地，至雞頭山，過回中焉。范史·隗囂傳：王孟塞雞頭道。賢註曰：在原州高平縣西。括地志：成州上祿縣東北二十里有雞頭山。應劭曰：回中在安定高平。孟康曰：回中在北地。賢曰：回中在汧。括地志：回中宮在雍西四十里。史記正義曰：言始皇西巡，出隴右，向西北，出寧州，西南行至成州，出雞頭山，東還過岐州之回中宮也。余謂上書巡隴西、北地，則先至原州之雞頭山而還過回中，道里爲順。若出成州之雞頭，則須先過回中而後至雞頭。以書法之前後觀之，居然可見。
作信宮渭南，已，更命曰極廟。作宮已成而更名也。索隱曰：言爲宮廟象天極，故曰極廟；天官書：中宮曰天極，是也。自極廟道通驪山，作甘泉前殿，築甬道自咸陽屬之，治馳道於天下。三輔黃圖曰：甘泉宮，一名雲陽宮。關輔記曰：林光宮，一曰甘泉宮，始皇造，在今池陽縣西。故甘泉山宮周匝十餘里，漢武帝廣之，周十九里。又黃圖曰：咸陽北至九嵕、甘泉，南至鄠、杜，東至河，西至汧、渭之交；東西八百里，南北四百里，離宮、別館，聯望相屬。甬道，唐夾城之類也。應劭曰：築垣牆如街巷。甬，余隴翻。賈山曰：秦爲馳道於天下，東窮燕、齊，南極吳、楚，江湖之上，瀕海之觀畢至。道廣五十步，三丈而樹，厚築其外，隱以金椎，樹以青松。應劭曰：馳道，天子所行道也，若今之中道。孔穎達曰：馳道，如今御路也；是君馳走車馬之處，故曰馳道。屬，之欲翻。
始皇東行郡、縣，上鄒嶧山，立石頌功業。班志：魯國鄒縣，嶧山在北。應劭曰：邾文公遷于繹，卽此。括地志：鄒嶧山在兗州鄒縣南二十二里。嶧，音亦。於是召集魯儒生七十人，孔穎達曰：儒之言優也，柔也，能安人，能服人。又，儒者，濡也，以先王之道能濡其身。至泰山下，議封禪。諸儒或曰：議各乖異。始皇以其難施用，由此絀儒生。括地志：泰山在兗州博城縣西北三十里，一曰岱宗。服虔曰：封者，增山之高；禪，廣地也。張晏曰：天高不可及，於泰山上立封禪以祭之，冀近神靈也。項威曰：封泰山，告太平，升中和之氣於天。祭土爲封，謂負土於泰山爲壇而祭也。除地爲墠；後改爲。晉太康地記曰：爲壇於泰山以祭天，示增高也；爲墠於梁父以祭地，示廣也。白虎通曰：王者易姓而起，必升封於泰山之上者何？因高告高，順其類，故升封者增高也。下禪梁父之基，廣厚也。刻石紀號者，著己之功迹以自勸也。增太山之高以報天，附梁父之基以報地。惡，烏路翻。師古曰：蒲車，以蒲裹輪。，班志作。如淳曰：苴，讀如租；稭，讀曰戛。晉灼曰：苴，藉也；師古曰：茅藉也。，本作，假借用。應劭曰：稭，藳本，去皮以爲席。絀，與黜同，黜退也。而遂除車道，上自太山陽至顚，立石頌德；從陰道下，禪於梁父。師古曰：山南曰陽，山北曰陰。班志，泰山郡有梁父縣。師古註曰：以山名縣。括地志：梁父山在兗州泗水縣北八十里。父，音甫。其禮頗采太祝之祀雍上帝所用，班表：奉常之屬有雍太祝令、丞，蓋漢仍秦制也。秦作畤於雍以祀上帝，今采其禮以爲封禪禮。而封藏皆祕之，世不得而記也。
於是始皇遂東游海上，行禮祠名山、大川及八神。封禪書：八神：一曰天主，祠天齊淵水；二曰地主，祠太山、梁父；三曰兵主，祠蚩尤；四曰陰主，祠三山；五曰陽主，祠之罘山；六曰月主，祠之萊山；七曰日主，祠成山；八曰四時主，祠琅邪。或曰：八神，齊自太公以來祠之。始皇南登琅邪，大樂之，留三月，作琅邪臺，立石頌德，明得意。班志，琅邪郡有琅邪縣。山海經：琅邪臺在勃海間，琅邪之東。郭璞曰：琅邪臨海邊，有山曰琅邪臺。越王句踐徙琅邪，作觀臺以望東海。史記曰：始皇徙三萬家於臺下。是其所作因越之舊也。括地志：琅邪山在密州諸城縣東南百四十里；始皇立層臺於山上，謂之琅邪臺。邪，音耶。大樂之，樂琅邪之風景也。樂，音洛。
初，燕人宋毋忌、羨門子高之徒稱有仙道、形解解，佳買翻。銷化之術，燕、齊迂怪之士皆爭傳習之。道經：月中仙人宋毋忌。白澤圖云：火之精曰宋毋忌。蓋其人火仙也。張曰：羨門子高，仙人，居碣石山上。服虔曰：形解，尸解也。張晏曰：人老而解去，故骨如變化也。今山中有龍骨，世謂之龍解骨化去。迂，羽俱翻，又憂俱翻。自齊威王、宣王、燕昭王皆信其言，使人入海求蓬萊、方丈、瀛洲，云此三神山在勃海中，去人不遠。患且至，則風引船去。嘗有至者，諸仙人及不死之藥皆在焉。及始皇至海上，諸方士齊人徐巿等爭上書言之，太史公曰：嬴姓分封者爲徐氏。姓譜曰：皋陶子伯益佐禹有功，封其子若木於徐。請得齊戒與童男女求之。齊戒之齊，讀曰齋。於是遣徐巿發童男女數千人入海求之。船交海中，皆以風爲解，師古曰：自解說云。自解，猶今言分疏。曰：
始皇還，過彭城，班志，楚國有彭城縣，古彭祖國。齋戒禱祠，欲出周鼎泗水，水經：泗水出魯國卞縣北山，東南過彭城縣，又東過下邳縣入淮。時人相傳以爲宋太丘社亡而周鼎沒於泗水中，故祠泗水，欲出周鼎。使千人沒水求之，弗得。乃西南渡淮水，水經：淮水出南陽郡平氏縣桐柏山，東南至淮陵入海，行三千餘里。之衡山、南郡。班志，衡山在長沙國湘南縣之東南。括地志：衡山，一名岣嶁山，在衡州湘潭縣西四十一里。漢衡山國在江北；秦拔楚郢，置南郡；唐爲荊州江陵府。之，往也。浮江至湘山祠，逢大風，幾不能渡。幾，居依翻。上問博士曰：對曰：班志：湘水出零陵郡零陵縣陽朔山，北至酃入江。括地志：黃陵廟在岳州湘陰縣北五十七里，舜二之神。二妃冢在湘陰縣一百六十里青草山上。盛弘之荊州記：青草湖，南有青草山，湖因山而名。舜陟方死於蒼梧，二妃死於江、湘之間，因葬焉。博士以儒學爲官。漢成帝詔曰：儒林之官，四海淵源。宜皆明於古今，溫故知新，通達國體，故謂之博士。始皇大怒，使刑徒三千人皆伐湘山樹，赭其山。赭，音者，赤也。遂自南郡由武關歸。
初，韓人張良，其父、祖以上五世相韓。張良大父開地，相韓昭侯、宣惠王、襄哀王；父平，相釐王、悼惠王，凡五世。及韓亡，良散千金之產，欲爲韓報仇。爲，于僞翻。
始皇東游，至陽武博浪沙中，班志，陽武縣屬河南郡，有博浪沙。索隱曰：今浚儀西北四十里有博浪城。史記正義曰：鄭州陽武縣有博浪沙，當官道。師古曰：，音浪，史記作，正義音狼。張良令力士操鐵椎狙擊始皇，誤中副車。狙，玃屬。狙之伺物，必伏，乘其便而擊之。狙擊者，謂伏其旁而狙伺以擊之也。狙，千恕翻，又千余翻。索隱曰：漢官儀：天子有屬車，卽副車，奉車郎御而從後。余謂副，貳也；漢有五時副車，又在屬車之外。始皇驚，求，弗得；令天下大索十日。索，山客翻。
始皇遂登之罘，班志：之罘山在東萊腄縣。括地志：之罘山在萊州文登縣東北一百八十里。罘，音浮。刻石；旋，之琅邪，道上黨入。旋，卽還字。之，往也。
使黔首自實田。二十六年，更名民曰黔首。孔穎達曰：黔，黑也。凡民以黑巾覆頭，故謂之黔首。
始皇之碣石，班志：大碣石山在右北平郡驪成縣西南。文穎曰：碣石在遼西郡絫縣。酈道元曰：濡水至絫縣碣石山。今［於此］枕海有石如埇道，數十里，當山頂有大石如柱形，往往而見，立於鉅海之中，名天橋柱。碣，音桀。使燕人盧生求羨門，姓譜：姜姓之後，封於盧，以國爲氏。刻碣石門。壞城郭，決通堤坊。壞，音怪。坊，讀曰防。始皇巡北邊，從上郡入。盧生使入海還，因奏錄圖書曰：錄圖書，如後世讖緯之書。鄭玄曰：胡，胡亥，秦二世名也。秦見圖書而不知此爲人名，反備北胡。始皇乃遣將軍蒙恬發兵三十萬人，北伐匈奴。
發諸嘗逋亡人、贅壻、賈人爲兵，賈誼曰：秦人家貧子壯則出贅。師古曰：謂之贅壻，言其不當出在妻家，猶人身之有肬贅也。轉貨販易者爲商，坐市販賣者爲賈。贅，之銳翻。略取南越陸梁地，索隱曰：謂南方之人，其性陸梁，故曰陸梁地。班表，漢高帝功臣有陸量侯須無，詔以爲列諸侯，自置吏令、長，受令長沙王。如淳曰：陸量，秦始皇本紀所謂陸梁地也。置桂林、南海、象郡；桂林因產桂而名。合浦以南，山間無雜木，冬夏長青，葉長尺餘。文穎曰：桂林，今鬱林。師古曰：桂林，今桂州界是其地，非鬱林也。南海郡，今廣州。茂陵書曰：象郡治臨塵，去長安萬七千五百里。韋昭曰：今日南是也。以讁徙民五十萬人戍五嶺，與越雜處。所謂讁戍也。晉志曰：自北徂南，入越之道，必由嶺嶠；時有五處，故曰五嶺。師古曰：嶺者，西自衡山之南，東窮于海，一山之限耳，而別標名，則有五焉。裴氏廣州記曰：大庾、始安、臨賀、桂陽、揭陽爲五嶺。鄧德明南康記曰：大庾嶺，一也；桂陽騎田嶺，二也；九眞都龐嶺，三也；臨賀萌渚嶺，四也；始安越城嶺，五也。師古以裴說爲是。蜀註曰：大庾嶺在虔州；永明嶺、白芒嶺在道州；臘嶺在郴州；臨源嶺在桂州。讁，則革翻。處，昌呂翻。
蒙恬斥逐匈奴，收河南地爲四十四縣。築長城，因地形，用制險塞；起臨洮至遼東，延袤萬餘里。於是渡河，據陽山，逶迤而北。師古曰：河南地當北地之北，黃河之南。余按，河出積石，過金城、隴西、安定、北地郡界，皆東北流；北過朔方、窳渾間，方屈而東南流，逕高闕南；又自臨河縣東逕陽山南，徐廣所謂陽山在河北、陰山在河南者。劉昭曰：二山皆屬五原郡西安陽縣。班志，臨洮縣屬隴西郡。洮水出西羌中，北至枹罕東入河。縣臨洮水，因以爲名。洮，土刀翻。延，長行也。南北曰袤。袤，音茂。逶，於爲翻。迤，以支翻。暴師於外十餘年，蒙恬常居上郡統治之；威振匈奴。暴，讀如字；劉伯莊音僕。括地志：上郡故城在綏州上縣東南五十里。
謫治獄吏不直及覆獄故、失者，覆獄者，奏當已成而覆按之也。故者，知其當罪與不當罪而故出入之；失者，誤出入也。築長城及處南越地。處，昌呂翻。
魏人陳餘謂孔鮒曰：子魚曰：孔鮒，孔子八世孫，字子魚。鮒，音附。
使蒙恬除直道，道九原，抵雲陽。班志，雲陽縣屬馮翊。塹山堙谷，塹，七豔翻。堙，音因。千八百里；數年不就。
始皇以爲咸陽人多，先王之宮庭〔章：十二行本「庭」作「廷」；乙十一行本同；孔本同。〕小，乃營作朝宮渭南上林苑中，先作前殿阿房，師古曰：阿，近也；以其去咸陽近，且號阿房。索隱曰：此以形名宮也；言其宮曰［四］阿房［旁］廣也。三輔黃圖曰：作宮阿基旁，天下謂之阿房。括地志：秦阿房宮亦曰阿城，在雍州長安縣西一十四里。史記正義曰：按宮在上林宛中；雍州郭城西南面，卽阿房宮城東南面也。房，白郎翻。東西五百步，南北五十丈，上可以坐萬人，下可以建五丈旗，周馳爲閣道，自殿下直抵南山，關中有南山、北山：自甘泉連延至巀嶭、九嵕爲北山；自終南、太白連延至商嶺爲南山。表南山之顚以爲闕。爲複道，自阿房度渭，屬之咸陽，以象天極閣道、絕漢抵營室也。天官書曰：天極後十七星，絕漢抵營室，曰閣道。北辰爲天極。營室二星，天子之宮也。隱宮、徒刑者七十〔章：十二行本「十」下有「餘」字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕萬人，史記正義曰：餘刑見於市朝；宮刑，一百日隱於蔭室養之乃可，故曰隱宮，下蠶室是也。徒刑者，有罪旣加刑，復罰作之也。乃分作阿房宮或作驪山。發北山石椁，寫蜀、荊地材，康曰：寫，四夜切；舍車解馬爲寫，或作。余謂此非舍車解馬之，卽前寫放宮室之，讀如字。皆至；關中計宮三百，或曰：當屬上句。關中記云：東自函關弘農郡靈寶縣界，西至隴關汧陽郡汧源縣界，二關之間，謂之關中，東西千餘里。關外四百餘。於是立石東海上朐界中，以爲秦東門。班志：東海郡朐縣，始皇立石海上，以爲東門闕。朐，音劬。因徙三萬家驪邑，五萬家雲陽，皆復不事十歲。復，方目翻，除也。不事者，不供征役之事。
盧生說始皇曰：始皇曰：自謂，不稱。康曰：稱，去聲；不稱，不愜意也。余謂康說非也。始皇初幷天下，自稱曰朕，至此不稱朕耳。乃令咸陽之旁二百里內宮觀二百七十，復〔章：十二行本「復」作「複」；乙十一行本同；孔本同。〕道、甬道相連，帷帳、鍾鼓、美人充之，各案署不移徙。行所幸，有言其處者，罪死。始皇幸梁山宮，班志：梁山宮在扶風好畤縣。括地志：俗名望宮山，在雍州好畤縣西十二里，北去梁山九里。雍錄曰：唐奉天縣有梁山，秦之梁山宮正在其地。從山上見丞相車騎衆，弗善也。中人或告丞相，丞相後損車騎。始皇怒曰：案問，莫服，捕時在旁者，盡殺之。自是後，莫知行之所在。羣臣受決事者，悉於咸陽宮。
侯生、盧生相與譏議始皇，因亡去。始皇聞之，大怒曰：廉，察也。秦有誹謗、妖言之罪，漢除之。妖，於遙翻。於是使御史悉案問諸生。秦置御史，掌討姦猾，治大獄，御史大夫統之。諸生傳相告引，傳相告引者，謂甲引乙，乙復引丙也。傳，柱戀翻。相，如字。乃自除犯禁者四百六十餘人，皆阬之咸陽，使天下知之，以懲後；益發謫徙邊。始皇長子扶蘇諫曰：始皇怒，使扶蘇北監蒙恬軍於上郡。爲胡亥奪嫡殺扶蘇張本。
有隕石于東郡。東郡，本衞地，秦徙衞於野王，以其地置東郡。或刻其石曰：始皇使御史逐問，莫服；盡取石旁居人誅之，燔其石。燔，音煩，爇也。
冬，十月，癸丑，始皇出遊；左丞相斯從，右丞相去疾守。去疾，姓馮。從，才用翻。守，手又翻。始皇二十餘子，少子胡亥最愛，請從；上許之。
十一月，行至雲夢，望祀虞舜於九疑山。古者，天子巡狩所至，山川之神，各以秩次望祭之。酈道元曰：營水出營陽郡泠道縣南留山，西流逕九疑山。其山磐碁蒼梧之野，峯秀數郡之間，羅巖九舉，各導一溪，岫壑負阻，異嶺同勢，遊者疑焉，故曰九疑。括地志：九疑山在永州唐興縣東南百里，其山九峯相似，故名。元次山曰：九疑山在永州，方四千里，四州各近一隅。九域志曰：九疑在道州，舜陵在女英峯下，九疑之第六峯也。太史公曰：舜南狩，崩於蒼梧之野，歸葬於江南九疑山。山海經曰：舜之所葬，在今道州零陵界。則蒼梧、九疑，兩處也；合而言之者，誤也。浮江下，觀藉柯，渡海渚，過丹陽，至錢唐，史記正義曰：括地志：海渚，云在舒州同安縣東。按舒州在江之中流，疑海字誤。藉，秦昔翻。柯，音歌。班志：丹陽縣，秦屬鄣郡。括地志：丹陽故城，在潤州江寧縣東南五里。班志，錢唐縣屬會稽郡，漢西部都尉所治。唐爲杭州治所。臨浙江。水波惡，乃西百二十里，從陿中渡。所謂水波惡處，則今之由錢唐渡西陵者是也。西陿中渡，則今富陽、分水之間。徐廣曰：蓋在餘杭也。顧夷曰：餘杭，秦始皇至會稽經此，立爲縣。上會稽，班志：會稽山在會稽郡山陰縣南，有禹冢、禹井。祭大禹，望于南海；立石頌德。還，過吳，從江乘渡。江乘縣，秦屬鄣郡，漢屬丹陽郡。括地志：江乘故縣城在今潤州句容縣北六十里。並海上，北至琅邪、之罘。並，步浪翻。罘，音浮。見巨魚，射殺之。遂並海西，至平原津而病。平原縣，秦屬齊郡，漢分置平原郡。史記正義曰：今德州平原縣南六十里有張公故城，城東有津，後名張公渡，恐此平原郡古津也。漢書平津侯公孫弘所封亦近此，蓋平津卽此津。余按公孫弘傳：封勃海高城縣之平津鄕，則平津非平原津也。班志：篤馬河至平原東北入海。此蓋津渡處。射，而亦翻。並，步浪翻。
始皇惡言死，惡，烏路翻。羣臣莫敢言死事。病益甚，乃令中車府令行符璽事趙高爲書賜扶蘇曰：書已封，在趙高所，未付使者。班書·百官表：太僕，秦官，其屬有車府令。秋，七月，丙寅，始皇崩於沙丘平臺。史記正義曰：始皇崩在沙丘宮平臺之中。丞相斯爲上崩在外，爲，于僞翻。恐諸公子及天下有變，乃祕之不發喪，棺載轀涼車中，文穎曰：轀輬車，如今喪轜車也。孟康曰：如衣車，有窗牖，閉之則溫，開之則涼，故名。如淳曰：轀輬車，其車廣大，有羽飾。沈約宋書·禮志曰：漢制：大行載轀輬車，四輪；其飾如金根，加施組，連璧交路；四角金龍飾，銜璧，垂五采飾羽流蘇，前後雲畫帷裳；𣝛文畫曲轓，長與車等。太僕御駕六白駱馬，以黑藥灼其身爲虎文。史記正義曰：棺，音館，又古玩翻。轀，音溫。，一作，音同。故幸宦者驂乘。所至，上食、百官奏事如故，宦者輒從車中可其奏事。獨胡亥、趙高及幸宦者五六人知之。
初，始皇尊寵蒙氏，信任之。蒙恬任〔章：乙十一行本「任」下有「在」字。〕外將，蒙毅常居中參謀議，名爲忠信，故雖諸將相莫敢與之爭。將，卽亮翻。趙高者，生而隱宮；康曰：餘刑顯於市朝，宮刑在於隱室，故曰隱宮。始皇聞其強力，通於獄法，舉以爲中車府令，使敎胡亥決獄；胡亥幸之。趙高有罪，始皇使蒙毅治之；毅當高法應死。始皇以高敏於事，赦之，復其官。趙高旣雅得幸於胡亥，雅，素也。又怨蒙氏，乃說胡亥，請詐以始皇命誅扶蘇而立胡亥爲太子。胡亥然其計。趙高曰：乃見丞相斯曰：斯曰：高曰：斯曰：高曰：丞相斯以爲然，乃相與謀，詐爲受始皇詔，立胡亥爲太子；更爲書賜扶蘇，更，工衡翻；改也。數以不能闢地立功，士卒多耗，數，所具翻。數〔章：十二行本「數」上有「反」字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕上書，直言誹謗，日夜怨望不得罷歸爲太子；將軍恬不矯正，知其謀；皆賜死，以兵屬裨將王離。數，所角翻；下同。屬，之欲翻，付也；康音蜀，非；下以屬同。
扶蘇發書，泣，入內舍，欲自殺。蒙恬曰：使者數趣之。扶蘇謂蒙恬曰：卽自殺。趣，讀曰促。復，扶又翻。蒙恬不肯死，使者以屬吏，繫諸陽周；班志，陽周縣屬上郡。史記正義曰：陽周，寧州羅川縣之邑。屬，之欲翻。今按天寶元年，改羅川縣爲眞寧縣。更置李斯舍人爲護軍，班百官表：護軍都尉，秦官。又，漢王以陳平爲護軍中尉，盡護諸將。當是時，恬已屬吏，恐其軍有變，故以李斯舍人爲護軍，使之護諸將也。還報。胡亥已聞扶蘇死，卽欲釋蒙恬。會蒙毅爲始皇出禱山川，還至。趙高言於胡亥曰：乃繫諸代。據地理，代距沙丘甚遠。蓋毅還至代，卽就繫之。
遂從井陘抵九原。班志：井陘在常山石邑縣西。史記正義曰：井陘故關在幷州石艾縣東十八里，卽井陘口。會暑，轀車臭，乃詔從官令車載一石鮑魚以亂之。孟康曰：百二十斤曰石。班書·貨殖傳：鮿鮑千鈞。師古註曰：鮿，膊魚也，卽今之不著鹽而乾者也。鮑，今之䱒魚也。而說者乃讀鮑爲鮠魚之鮠，失義遠矣。鄭康成以䱒於煏室乾之，亦非也。煏室乾之，卽鮑耳。蓋今巴、荊人所呼鰎魚者是也。秦皇載鮑亂臭者，則是䱒魚耳；而煏室乾者，本不臭也。鮑，白卯翻。鮿，音接。䱒，於業翻。鮠，五回翻。煏，蒲北翻。鰎，居偃翻。從直道至咸陽，發喪。直道，卽三十五年蒙恬所除者。太子胡亥襲位。
九月，葬始皇於驪山，下錮三泉；師古曰：三重之泉，言至水也。余謂錮者，治銅錮塞之也。三泉者，取九泉之數言之。奇器珍怪，徙藏滿之。謂徙府庫之物以實陵便房中。藏，才浪翻。令匠作機弩，有穿近者輒射之。以水銀爲百川、江河、大海，機相灌輸。康註引劉伯莊云：機相灌輸，以防穿近者。予按文勢，自機弩至輒射之，文意已足；機相灌輸，是承水銀爲百川、江河、大海之意，作如是觀，文意甚順。射，而亦翻。史記正義：灌，音館。輸，音戍。上具天文，下具地理。後宮無子者，皆令從死。從，才用翻。葬旣已下，或言工匠爲機藏，皆知之，藏重卽泄。大事盡，閉之墓中。藏重卽泄，謂工匠若更爲第二重機藏，與外人近，卽泄其所以爲機藏之事，故大事盡則皆閉之墓中。大事盡，句絕，謂旣下窆，則送終之大事盡也。重，直龍翻。
二世欲誅蒙恬兄弟。二世兄子子嬰諫曰：二世弗聽，遂殺蒙毅及內史恬。恬曰：乃吞藥自殺。
臣光曰：始皇方毒天下而蒙恬爲之使，恬不仁可知矣。然恬明於爲人臣之義，雖無罪見誅，能守死不貳，斯亦足稱也。使，如字。
諱胡亥，始皇少子也。〔章：十二行本無此八字；乙十一行本同。〕
春，二世東行郡縣，李斯從；到碣石，並海，南至會稽；而盡刻始皇所立刻石，旁著大臣從者名，行，下孟翻。從，才用翻。並，步浪翻。著，如字；史記正義丁略翻。以章先帝成功盛德而還。
夏，四月，二世至咸陽，謂趙高曰：高曰：二世曰：趙高曰：二世然之。乃更爲法律，務益刻深，大臣、諸公子有罪，輒下高〔章：十二行本「高」下有「令」字；乙十一行本同；孔本同。〕鞠治之。於是公子十二人僇死咸陽市，十公主矺死於杜，索隱曰：矺，貯格翻；史記正義音宅，與磔同，謂磔裂支體而殺之；溫公類篇音竹格翻，磓也。杜，故周之杜伯國。班志，杜縣屬京兆，宣帝改曰杜陵。財物入於縣官，漢謂天子爲縣官。此縣官，猶言公家也。相連逮者不可勝數。言事相連及皆逮之。貢父曰：其人存，直追取之曰逮；其人亡，則討而捕之。逮，易辭；捕，加力也。
公子將閭昆弟三人囚於內宮，議其罪獨後。二世使使令將閭曰：將閭曰：使者曰：將閭乃仰天大呼者三，曰：昆弟三人皆流涕，拔劍自殺。宗室振恐。公子高欲奔，恐收族，乃上書曰：書上，二世大說，說，讀曰悅。召趙高而示之，曰：趙高曰：二世可其書，賜錢十萬以葬。
復作阿房宮。盡徵材士五萬人爲屯衞咸陽，令敎射。狗馬禽獸當食者多，食，讀曰飤，音祥吏翻。度不足，下調郡縣，史記正義曰：下，戶嫁翻。調，徒釣翻。謂下郡縣而調發之也。余謂下，讀如字亦通。轉輸菽粟、芻稾，皆令自齎糧食；咸陽三百里內不得食其穀。
秋，七月，陽城人陳勝、陽夏人吳廣起兵於蘄。史記正義曰：卽河南陽城縣；班志，屬潁川郡。陽夏縣屬淮陽國。括地志：陳州太康縣，本漢陽夏縣地。盤洲洪氏曰：陽夏鄕去太康縣三十里。夏，音賈。班志，蘄縣屬沛郡，有大澤鄕。蘄，音渠依翻。是時，發閭左戍漁陽，鼂錯曰：秦以謫發戍，先發吏有謫及贅壻、賈人，後以嘗有市籍者，又後以大父母嘗有市籍者，後入閭取其左。索隱曰：閭左，謂居閭里之左也。秦時，復除者居閭左。今力役凡在閭左者盡發之也。又云：凡居以富強爲右，貧弱爲左。秦役戍多富者，役盡，兼取貧弱而發之也。班志，漁陽縣屬漁陽郡。括地志：漁陽故城在檀州密雲縣南十八里，在漁水之陽。九百人屯大澤鄕，陳勝、吳廣皆爲屯長。師古曰：人所聚爲屯。長，帥也。會天大雨，道不通，度已失期；度，徒洛翻。失期，法皆斬。陳勝、吳廣因天下之愁怨，乃殺將尉，師古曰：其官本尉耳，時領戍人，故爲將尉。索隱曰：尉，官也；漢舊儀：大縣三人。其尉將屯九百人，故云將尉。召令徒屬曰：種，章勇翻。衆皆從之。乃詐稱公子扶蘇、項燕，以百姓賢扶蘇而楚人憐項燕也。爲壇而盟，稱大楚；陳勝自立爲將軍，吳廣爲都尉。攻大澤鄕，拔之；收而攻蘄，蘄下。收大澤鄕之兵以攻蘄也。乃令符離人葛嬰將兵徇蘄以東；攻銍、酇、苦、柘、譙，皆下之。班志：符離、銍、酇、譙屬沛郡。姓譜：葛國旣滅，其後以國爲氏。柘、苦二縣屬淮陽國。宋白曰：柘縣，古襄氏之邑；春秋時，陳之株野；漢爲柘縣，以邑有柘溝而名；唐爲宋州柘城縣。亳州眞源縣，古苦縣地。徇，辭峻翻，略地也。銍，竹乙翻。，本作，才多翻。師古曰：此縣本借酇字爲之，音嵯。王莽改縣爲贊治，則此縣亦有贊音。苦，音怙。行收兵；比至陳，比，必寐翻。車六七百乘，騎千餘，卒數萬人。攻陳，陳守、尉皆不在，獨守丞與戰譙門中，不勝；守丞死，陳勝乃入據陳。班志，陳縣屬淮陽國。史記正義曰：今陳州城本楚襄王所築陳國城也。師古曰：守丞，謂郡丞之居守者；一曰：郡守之丞，故曰守丞。原父曰：秦不以陳爲郡，何庸有守！守，謂非正官，權守者耳。余按秦分天下爲郡縣，郡置守、尉、監，縣置令、丞、尉。原父以此守爲權守之守，良是。遷、固二史作，此作，蓋二史下缺字，而通鑑上缺字也。師古曰：譙門，謂門上爲高樓以候望者耳。樓，一名譙，故謂美麗之樓爲麗譙；亦呼爲巢。所謂巢車者，亦於兵車之上爲樓以望敵也。譙、巢，聲相近。
初，大梁人張耳、陳餘相與爲刎頸交。秦滅魏，聞二人魏之名士，重賞購求之。張耳、陳餘乃變名姓，俱之陳，爲里監門以自食。師古曰：監門，卒之賤者；耳、餘以卑賤自隱。張晏曰：監門，里正衞也。監，古銜翻。里吏嘗以過笞陳餘，陳餘欲起，張耳躡之，使受笞。欲起者，不能受辱，欲起與吏亢也。躡，尼輒翻，躡其足也。笞，丑之翻。吏去，張耳乃引陳餘之桑下，數之曰：數，所具翻，又所主翻。陳餘謝之。陳涉旣入陳，張耳、陳餘詣門上謁。陳勝，字涉。陳涉素聞其賢，大喜。陳中豪桀父老請立涉爲楚王，涉以問張耳、陳餘，耳、餘對曰：陳涉不聽，遂自立爲王，號。劉德曰：若云張大楚國也。張晏曰：先是楚已爲秦所滅，今立楚爲張。
當是時，諸郡縣苦秦法，爭殺長吏以應涉。謁者〔章：十二行本「者」下有「使」字；乙十一行本同；孔本同；張校同。〕從東方來，以反者聞。二世怒，下之吏。下，遐嫁翻。後使者至，上問之，對曰：上悅。
陳王以吳叔爲假王，監諸將以西擊滎陽。吳廣，字叔。滎陽縣屬三川郡。
張耳、陳餘復說陳王，請奇兵北略趙地。復，扶又翻。於是陳王以故所善陳人武臣爲將軍，邵騷爲護軍，姓譜：武姓，宋武公之後。余謂自有諡法，以武爲諡者多矣，而必以武姓爲宋武公之後，何拘也！唐志氏族以爲武氏出自姬姓，周平王少子生而有文在手曰，遂以爲氏。此由武后而傅會爲之說也。趙明誠金石錄有漢敦煌長史武班碑云：昔殷王武丁克伐鬼方，官族析分，因以爲氏。邵姓，周文王子邵公奭之後；或言第十一子耼季載之後。以張耳、陳餘爲左、右校尉，予卒三千人，徇趙。予，讀曰與。
陳王又令汝陰人鄧宗徇九江郡。殷王武丁封叔父於河北，是爲鄧侯，後因氏焉。班志，汝陰縣屬汝南郡，故胡國。九江，本楚地，秦滅楚，分置九江郡；項羽滅秦，以封黥布；漢高祖更名淮南國；武帝復曰九江郡。當此時，楚兵數千人爲聚者不可勝數。師古曰：聚，才喻翻。
葛嬰至東城，班志，東城縣屬九江郡。括地志：東城故城，在濠州定遠縣東南五十里。立襄彊爲楚王。姓譜：襄，魯莊公子襄仲之後。聞陳王已立，因殺襄彊還報。陳王誅殺葛嬰。
陳王令〔章：十二行本「令」下有「魏人」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕周巿北徇魏地。以上蔡人房君蔡賜爲上柱國。索隱曰：房，邑名；爵之於房，號曰房君。上柱國，楚爵之尊者。蔡，以國爲氏。
武臣等從白馬渡河，師古曰：白馬津在今滑州白馬縣界。括地志：白馬故城，在滑州衞南縣西南二十四里。戴延之西征記曰：白馬故城卽衞之漕邑。至諸縣，說其豪桀，豪桀皆應之；乃行收兵，得數萬人；號武臣爲武信君。下趙十餘城，餘皆城守；乃引兵東北擊范陽。班志曰，范陽縣屬涿郡。應劭曰：在范水之陽。范陽蒯徹說武信君曰：蒯徹，卽蒯通，班書避武帝諱，改爲。蒯，丘怪翻，姓也。左傳，晉有大夫蒯得。師古曰：檄者，以木簡爲書，長尺二寸，用徵召也；有急，則加以鳥羽插之，所以示急疾也。檄，戶歷翻。武信君曰：徹曰：武信君曰：以車百乘、騎二百、侯印迎徐公。燕、趙聞之，不戰以城下者三十餘城。
陳王旣遣周章，以秦政之亂，有輕秦之意，不復設備。復，扶又翻。博士孔鮒諫曰：鮒，魏相子順之子，孔子八世孫，卽前藏書者也。跌，徒結翻，踢而踣也。陳王曰：累，良瑞翻。
周文行收兵至關，車千乘，卒數十萬，至戲，軍焉。師古曰：戲，水名，在京兆新豐東；今有戲水驛。其水本出藍田北界，至此而北流入渭。蘇林曰：戲在新豐東南三十里。戲，許宣翻。二世乃大驚，與羣臣謀曰：少府章邯曰：班表曰：少府，秦官，掌山林、池澤之賦以給共養。姓譜：齊人降鄣，子孫去邑爲章氏。少，詩照翻。邯，下甘翻。二世乃大赦天下，使章邯免驪山徒、人奴產子，悉發以擊楚軍，大敗之。服虔曰：人奴產子，家人之產奴。師古曰：奴產子，猶今人云家生奴。仲馮曰：人奴一物，產子又一物。臣瓚曰：人奴之產子，今田客家兒。周文走。
張耳、陳餘至邯鄲，聞周章卻，又聞諸將爲陳王徇地還者多以讒毀得罪誅，乃說武信君令自王。八月，武信君自立爲趙王，以陳餘爲大將軍，班表：前、後、左、右將軍，周末官，秦因之，位上卿。漢大將軍比三公。張耳爲右丞相，邵騷爲左丞相；使人報陳王。陳王大怒，欲盡族武信君等家而發兵擊趙。柱國房君諫曰：陳王然之，從其計，徙繫武信君等家宮中，封張耳子敖爲成都君，使使者賀趙，令趣發兵西入關。張耳、陳餘說趙王曰：趙王以爲然，因不西兵，而使韓廣略燕，李良略常山，張黶略上黨。黶，烏點翻，又於琰翻。
九月，沛人劉邦起兵於沛，陶唐氏旣衰，其後有劉累，以擾龍事孔甲，爲豢龍氏。及晉，士會自秦歸晉，其處者爲劉氏。師古曰：沛本秦泗水郡之屬縣。李斐曰：沛，小沛也。索隱曰：漢改泗水郡爲沛郡，治相城，故以沛縣爲小沛。沛，博蓋翻。漢高帝事始此。下相人項梁起兵於吳，班志，下相縣屬臨淮郡。索隱曰：按相，水名，出沛國。沛有相縣；於相水下流置縣，故曰下相。括地志：下相故城，在泗州宿豫縣西北七十里。項燕爲楚將，封於項，子孫以邑爲氏。吳縣，會稽郡治所，故吳都也。狄人田儋起兵於齊。服虔曰：儋，音負擔之擔。師古曰：儋，音丁甘翻。
劉邦，字季，爲人隆準、龍顏，左股有七十二黑子。服虔曰：準，音拙。應劭曰：隆，高也。準，頰權準也。顏，額顙也。李斐曰：準，鼻也。文穎曰：音準的之準。晉灼曰：戰國策云：眉目準頞權衡。史記：秦始皇蜂目長準。李說、文音是也。師古曰：頰權字，豈當借準爲之！服音、應說皆失之。黑子，今中國通呼爲黶子，吳、楚俗謂之誌；誌者，記也。愛人喜施，喜，許旣翻。施，式豉翻。意豁如也；常有大度，不事家人生產作業。初爲泗上亭長，秦法：十里一亭。亭長，主亭之吏；亭，謂停留客旅宿食之館。史記正義曰：國語有寓室，卽今之亭也。亭長，蓋今之里長，民有訟諍，吏留平辨，得成其政。，史記作。括地志：泗水亭在徐州沛縣東一百步；有高祖廟。單父人呂公，好相人，見季狀貌，奇之，以女妻之。班志，單父縣屬山陽郡。單，音善。父，音甫。妻，七細翻。呂公女，是爲呂后。
旣而季以亭長爲縣送徒驪山，徒多道亡。自度比至皆亡之，度，徒洛翻。比，必寐翻。到豐西澤中亭，止飲，應劭曰：沛，縣也；豐，其鄕也。孟康曰：後沛爲郡而豐爲縣。師古曰：豐本沛之聚邑耳。夜，乃解縱所送徒曰：徒中壯士願從者十餘人。
劉季被酒，師古曰：被，加也；被酒，爲酒所加也。被，皮義翻。夜徑澤中，有大蛇當徑，季拔劍斬蛇。有老嫗哭曰：因忽不見。嫗，威遇翻，老母也。應劭曰：秦襄公自以居西，主少昊之神，作西畤，祠白帝。至獻公時，櫟陽雨金，又作畦畤，祠白帝。少昊，金德也；赤帝，堯後，謂漢也；殺之，明漢當代秦。劉季亡匿於芒、碭山澤〔章：十二行本「澤」下有「巖石」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。〕之間。班志，芒縣屬沛郡；碭縣屬梁國。應劭曰：二縣之間，有山澤之固，故隱其間。宋白曰：亳州永城縣，漢芒縣地。括地志：宋州碭山縣在州東一百五十里，本漢碭縣；碭山在縣東。芒，音忙。碭，音唐；師古又音宕。數有奇怪；沛中子弟聞之，多欲附者。
及陳涉起，沛令欲以沛應之。掾、主吏蕭何、曹參曰：據曹參傳曰：參爲掾，何爲主吏。孟康曰：主吏，功曹也。姓譜：宋支子食采於蕭，後因爲氏。數，所角翻。掾，于絹翻。乃令樊噲召劉季。劉季之衆已數十百人矣；沛令後悔，恐其有變，乃閉城城守，師古曰：城守者，守其城也；音狩。後皆類此。欲誅蕭、曹。蕭、曹恐，踰城保劉季。言投劉季以自保也。劉季乃書帛射城上，遺沛父老，爲陳利害。射，而亦翻。遺，于季翻。爲，于僞翻。父老乃率子弟共殺沛令，開門迎劉季，立以爲沛公。春秋之時，楚僭王號，其大夫多封縣公，如申公、葉公、魯陽公之類是也。今立季爲沛公，用楚制也。蕭、曹等爲收沛子弟，得三〔章：十二行本「三」上有「二」字；乙十一行本同；孔本同。〕千人，以應諸侯。
項梁者，楚將項燕子也，嘗殺人，與兄子籍避仇吳中。吳中賢士大夫皆出其下。籍少時學書，不成，去；學劍，又不成。項梁怒之。籍曰：於是項梁乃敎籍兵法，籍大喜；略知其意，又不肯竟學。籍長八尺餘，力能扛鼎，韋昭曰：扛，舉也。索隱曰：說文云：扛，橫關對舉也。長，眞亮翻。扛，音江。才器過人。會稽守殷通徐廣曰：爾時未言太守。余謂戰國之時，郡守只稱守，景帝中二年七月始曰太守。姓譜：武王克商，子孫分散，以殷爲氏。守，式又翻；下同。聞陳涉起，欲發兵以應涉，使項梁及桓楚將。將，卽亮翻。是時，桓楚亡在澤中。梁曰：梁乃〔章：十二行本「乃」下有「出」字；乙十一行本同；孔本同。〕誡籍持劍居外，梁復入，與守坐，曰：守曰：梁召籍入。須臾，梁眴籍曰：眴，音舜，動目而使之也。於是籍遂拔劍斬守頭。項梁持守頭，佩其印綬。釋名：印，信也，所以封物以爲驗也；亦言因也，封物相因付也。綬，受也，繫印之組也，以相授受也。應劭漢官儀曰：綬長丈二尺，法十二月；廣三尺，法天、地、人。門下大驚，擾亂；籍所擊殺數十百人，言所殺自數十至百人也。一府中皆慴伏，莫敢起。說文曰：慴，失氣也，音之涉翻。梁乃召故所知豪吏，諭以所爲起大事，遂舉吳中兵，使人收下縣，下縣，會稽管下諸縣也。師古曰：非郡所都，故謂之下也。得精兵八千人。梁爲會稽守，籍爲裨將，徇下縣。籍是時年二十四。項籍始此。
田儋，〔章：十二行本「儋」下有「者」字；乙十一行本同；孔本同。〕故齊王族也。儋從弟榮，榮弟橫，皆豪健，宗強，能得人。從，才用翻。周巿徇地至狄，周巿，魏人。狄城守。田儋詳爲縛其奴，從少年之廷，欲謁殺奴，詳，讀曰佯，詐也。應劭曰：古殺奴婢皆當告官。儋欲殺令，故詐縛奴以謁也。廷，縣廷也。師古曰：廷，音定。見狄令，因擊殺令，而召豪吏子弟曰：遂自立爲齊王，發兵以擊周巿。周巿軍還去。田儋率兵東略定齊地。
韓廣將兵北徇燕，燕地豪桀欲共立廣爲燕王。廣曰：燕人曰：韓廣乃自立爲燕王。居數月，趙奉燕王母家屬歸之。
趙王與張耳、陳餘北略地燕界，趙王間出，師古曰：謂投間隙而微出。爲燕軍所得。燕囚之，欲求割地；使者往請，燕輒殺之。有廝養卒走燕壁，如淳曰：廝，賤者也。公羊傳曰：廝役扈養。韋昭曰：析薪爲廝，炊烹爲養。廝，音斯。養，羊尙翻。見燕將曰：曰：趙養卒笑曰：燕將乃歸趙王，養卒爲御而歸。
周巿自狄還，至魏地，欲立故魏公子寧陵君咎爲王。寧陵卽漢之寧陵縣，屬陳留郡。括地志曰：宋州寧陵城，古寧陵也。咎在陳，不得之魏。魏地已定，諸侯皆欲立周巿爲魏王。巿曰：諸侯固請立巿，巿終辭不受；迎魏咎於陳，五反，陳王乃遣之，立咎爲魏王，巿爲魏相。