晉侯、文公。泰伯穆公。圍鄭，晉文主兵、秦穆會之。以其無禮於晉，文公出亡過鄭、鄭不禮之。且貳于楚也。鄭伯雖受曹盟、猶有二心于楚。 ○二句、言致伐之由。晉軍函陵，秦軍氾凡、南。函陵、氾南、皆鄭地。 ○二句、寫秦晉分軍次舍。可以乘閒私說、伏下燭之武夜縋見秦君。
佚之狐鄭大夫。言於鄭伯曰：「國危矣。若使燭之武鄭大夫。見秦君，師必退。」佚之狐已有定算。公從之。遣燭之武。辭曰：「臣之壯也，猶不如人；今老矣，無能爲也已。」隱示不早見用意。雖近怨、然辭亦婉曲。公曰：「吾不能早用子，今急而求子，是寡人之過也。公先自責。然鄭亡，子亦有不利焉。」轉語急切、自然感動。許之。乃許處見秦君。
夜縋墜、而出。縋、懸索也。至夜乃懸城而下、恐晉覺也。見秦伯。曰：「秦晉圍鄭，鄭旣知亡矣。提過鄭事一邊、妙絕。若亡鄭而有益于君，敢以煩執事。反跌一句。下乃歷言亡鄭之無益而有害、極爲透快。越國以鄙遠，君知其難也。秦在西、鄭在東、晉居其間。設若得鄭、而秦欲越晉國、以爲邊鄙、相隔甚遠。君亦當知其難也。 ○亡鄭無益。焉煙、用亡鄭以陪鄰？鄰之厚，君之薄也。陪、益也。鄰、謂晉也。言秦得鄭、必爲晉所有、是益鄰矣。鄰之地厚、則秦之地相形而薄也。 ○亡鄭又有害。若舍捨、鄭以爲東道主，行李之往來，共同供、其乏困，君亦無所害。鄭在秦東、故曰東道。行李、使人也。言秦能舍鄭以爲東道主人、秦之使者、往來過此、或資糧乏困、鄭能供給之、于秦又何所害焉。 ○舍鄭有益無害。且君嘗爲晉君賜矣，許君焦、瑕，朝濟而夕設版焉。君之所知也。晉君、謂惠公。賜、猶德也。焦、瑕、晉河外二邑。言穆公曾納惠公、亦云有德矣。惠公許秦以河外焦瑕二邑、乃朝濟河、而夕卽設版築、以守二城。其背秦之速、君之所知也。 ○此借舊事以見晉慣背秦德。與之共事、斷無有益。絕好一證。夫晉，何厭平聲、之有？宕筆妙。進一層說。旣東封鄭，又欲肆其西封。若不闕秦，將焉取之？封、疆也。肆、大也。闕、削也。言旣滅鄭、以闢其東方之封疆。勢必又欲大其西方之封疆。若不削小秦地、將何所取之、以肆其西封也。 ○此言晉不獨得鄭、後必將欲得秦、爲害甚大。闕秦以利晉，唯君圖之。」上言亡鄭以陪鄰、此直言闕秦以利晉、何等透快。秦伯說，悅、與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍恕、之，三子皆秦大夫。戍、屯兵以守也。乃還。秦師退矣。
子犯晉文公舅。請擊之。請擊秦師。公曰：「不可！微夫人之力不及此。微、無也。夫人、指秦伯。文公亦秦所納、故言微秦伯之力、何緣得爲晉君。因人之力而敝之，不仁；賴秦力得國、而反害秦、是不仁也。失其所與，不知；智、 ○誤與同事、是不知也。以亂易整，不武。二國整師而來、而乃自相攻擊、易之以亂、是不武也。吾其還也。」亦去之。晉師亦退矣。
鄭近于晉、而遠于秦。秦得鄭而晉收之、勢必至者。越國鄙遠、亡鄭陪鄰、闕秦利晉、俱爲至理。古今破同事之國、多用此說。篇中前段寫亡鄭、乃以陪晉。後段寫亡鄭、卽以亡秦。中閒引晉背秦一證、思之毛骨俱竦。宜乎秦伯之不但去鄭、而且戍鄭也。